一、行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)變化從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的系統(tǒng)，由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器組成。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，伺服系統(tǒng)上游為原材料供應(yīng)，包括稀土、傳感器、硅鋼等；中游為伺服電機(jī)制造、伺服電動(dòng)器制造、數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括數(shù)控機(jī)床、電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械等。
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二、工業(yè)自動(dòng)化的“神經(jīng)中樞”，千億級(jí)市場(chǎng)或?qū)樾袠I(yè)帶來(lái)廣闊發(fā)展空間
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，伺服系統(tǒng)為工業(yè)自動(dòng)化的核心部件，被稱(chēng)為“神經(jīng)中樞”，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化中精準(zhǔn)定位、精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)的必要途徑。工業(yè)自動(dòng)化是涉及機(jī)械、微電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)領(lǐng)域的一門(mén)綜合性技術(shù)，是指一種運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)和其他信息技術(shù)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策的綜合性高新技術(shù)。
近年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)已達(dá)千億級(jí)，這將給伺服系統(tǒng)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2024年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模由1669億元增長(zhǎng)至3011億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.8%。
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三、機(jī)器人打造增長(zhǎng)新引擎，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)有望迎來(lái)加速增長(zhǎng)
伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的核心，能夠直接影響著機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)精度、控制速度以及穩(wěn)定性。當(dāng)下，工業(yè)機(jī)器人作為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)和我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力，其快速發(fā)展為伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場(chǎng)空間和重要驅(qū)動(dòng)力量。
自“十三五”以來(lái)，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新、深化應(yīng)用，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。目前我國(guó)形成了比較完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球機(jī)器人領(lǐng)域的核心力量。
數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)55.64萬(wàn)套，較2015年的3.3萬(wàn)套增長(zhǎng)近16倍；銷(xiāo)量達(dá)30.2萬(wàn)套，已連續(xù)12年穩(wěn)居全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。同時(shí)，我國(guó)機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人擁有機(jī)器人數(shù)量）在2023年達(dá)到470臺(tái)，躍居全球第三，僅次于韓國(guó)和新加坡。
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同時(shí)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化下，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)有望迎來(lái)加速增長(zhǎng)。2024年以來(lái)，人形機(jī)器人早已炙手可熱。而人形機(jī)器人火熱的核心邏輯，其實(shí)是離不開(kāi)AI軟件和硬件的發(fā)展，而大模型的進(jìn)步更是讓這個(gè)市場(chǎng)的想象空間變大，成為推動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要因素。
機(jī)器人技術(shù)是感知、決策、行動(dòng)和交互技術(shù)的結(jié)合，可以分為控制部分、傳感部分和機(jī)械部分，又可細(xì)分為六個(gè)子系統(tǒng)，分別是人機(jī)交互系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)。
其中伺服系統(tǒng)可以隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，能夠更好地感知和理解人類(lèi)的行為和情感。例如，通過(guò)結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺(jué)和語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)，伺服系統(tǒng)可以更準(zhǔn)確地識(shí)別人類(lèi)的動(dòng)作和語(yǔ)言，從而更好地模擬人類(lèi)的行為和交流。同時(shí)，伺服系統(tǒng)還可以與其他智能系統(tǒng)進(jìn)行鏈接，形成更智能化的人形機(jī)器人。例如，將伺服系統(tǒng)與自主導(dǎo)航系統(tǒng)相結(jié)合，可以使機(jī)器人更好地自主導(dǎo)航和避障；將伺服系統(tǒng)與情感識(shí)別系統(tǒng)相結(jié)合，可以使機(jī)器人更好地理解和回應(yīng)人類(lèi)的情感。
2023-2026年，人形機(jī)器人軟硬件、集成等技術(shù)仍不成熟，該階段仍以小批量測(cè)試為主，眾多廠商進(jìn)入，但實(shí)際出貨量不超過(guò)千臺(tái)；2027-2030，人形機(jī)器人技術(shù)初步成熟化，將率先在工業(yè)裝配、特種行業(yè)(消防等)、醫(yī)療、養(yǎng)老等行業(yè)得到應(yīng)用，出貨量將快速提升。估計(jì)到2029年，我國(guó)人形機(jī)器人規(guī)模有望增長(zhǎng)至750億元，到2035年進(jìn)一步增至3000億元。
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而與常見(jiàn)工業(yè)機(jī)器人2-6的自由度相比，人形機(jī)器人通常有30-40自由度，單臺(tái)伺服電機(jī)需求量大幅增加，因此人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化有望推升伺服系統(tǒng)需求。在此背景下，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)有望迎來(lái)加速增長(zhǎng)。
四、受多重因素驅(qū)動(dòng)，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
進(jìn)入2022年以來(lái)，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從206億元增長(zhǎng)到234億元。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)248億元。根據(jù)分析，這一增長(zhǎng)主要得益于多個(gè)因素：一是，隨著制造業(yè)的升級(jí)，自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)的需求不斷增加，伺服系統(tǒng)作為實(shí)現(xiàn)精確控制的關(guān)鍵部件，其市場(chǎng)需求也隨之上升。例如，在汽車(chē)制造、電子設(shè)備生產(chǎn)等行業(yè)，高精度的裝配和加工過(guò)程離不開(kāi)伺服系統(tǒng)的支持。二是，新興行業(yè)的崛起也為伺服系統(tǒng)市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。以新能源汽車(chē)為例，其生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)電池組裝、車(chē)身焊接等環(huán)節(jié)的控制精度要求極高，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用變得不可或缺。三是，國(guó)家政策的支持也推動(dòng)了伺服系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展。政府對(duì)智能制造、高端裝備制造業(yè)的扶持政策，使得相關(guān)企業(yè)加大了對(duì)伺服系統(tǒng)等自動(dòng)化設(shè)備的投入，從而促進(jìn)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
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五、通用伺服系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升
我國(guó)伺服系統(tǒng)技術(shù)起步較晚，且最早是應(yīng)用于軍事需求，例如軍事船舶的自動(dòng)駕駛、火炮的控制發(fā)射以及飛船與導(dǎo)彈的制導(dǎo)。直到2000年以后才被逐步應(yīng)用于民用工業(yè)，如自動(dòng)機(jī)床、針式打印機(jī)等。不過(guò)，近年隨著國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)引進(jìn)、消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)等舉措，不斷加強(qiáng)伺服系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)提升。
尤其是匯川技術(shù)憑借著多年的研發(fā)和技術(shù)積累，并依托精細(xì)化管理下的成本優(yōu)勢(shì)、相比于國(guó)際品牌的高性?xún)r(jià)比和更為貼身及時(shí)的本土化服務(wù)，打破了外資品牌在中高端伺服系統(tǒng)市場(chǎng)的壟斷格局，成功實(shí)現(xiàn)了在 3C 電子、機(jī)器人等部分領(lǐng)域內(nèi)與外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)，成為了我國(guó)通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)龍頭企業(yè)，其在2023年市占率高達(dá)28.2%。
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2021-2024年我國(guó)（大陸及港澳臺(tái)）通用伺服系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額從42%增長(zhǎng)到了59%。預(yù)計(jì)到2027年，我國(guó)（大陸及港澳臺(tái)）通用伺服系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額有望提升至 65%。這一組數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國(guó)伺服系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在不斷加速。
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目前我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)已形成長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三大核心集群。其中長(zhǎng)三角依托半導(dǎo)體、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在高端伺服研發(fā)上領(lǐng)先，相關(guān)企業(yè)推出的智能伺服驅(qū)動(dòng)器已實(shí)現(xiàn)“自診斷-自修復(fù)-自?xún)?yōu)化”閉環(huán);珠三角憑借3C電子、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需求，推動(dòng)中低端產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，相關(guān)廠商通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)將驅(qū)動(dòng)器體積縮小，效率提升;環(huán)渤海地區(qū)則通過(guò)政策扶持，在軍工、軌道交通等領(lǐng)域形成特色，相關(guān)企業(yè)布局的稀土永磁材料生產(chǎn)線，將永磁同步電機(jī)成本降低，同時(shí)通過(guò)能量回饋技術(shù)提升能效。
六、伺服系統(tǒng)行業(yè)集中度不斷提升，目前CR10已達(dá)84%
近年來(lái)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2023 年，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)前十強(qiáng)企業(yè)市占率為84%，同比提升 5pcts。
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