1、反“內(nèi)卷式”政策相繼出臺
煉油一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。我國煉油生產(chǎn)工藝主要包括常壓蒸餾、減壓蒸餾、催化裂化、催化重整、加氫裂化、延遲焦化、煉廠氣加工、烷基化等。
煉油行業(yè)生產(chǎn)工藝
|
生產(chǎn)工藝 |
概述 |
|
常壓蒸餾 |
利用加熱爐，分餾塔等設(shè)備將原油氣化，烴（碳?xì)浠衔锏目偡Q）類化合物在不同的溫度下蒸發(fā)，然后將這些物質(zhì)冷卻為液體，生產(chǎn)出一系列的石油制品。 |
|
減壓蒸餾 |
利用降低壓力從而降低沸點(diǎn)的原理，將常壓重油在減壓塔內(nèi)分餾，從重油中分出柴油、潤滑油、石蠟、瀝青等產(chǎn)品。 |
|
催化裂化 |
催化裂化是在熱裂化工藝上發(fā)展起來的，是提高原油加工深度，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)汽油、柴油最重要的工藝操作。原料主要是原油蒸餾或其他煉油裝置的350~540℃餾分的重質(zhì)油。 |
|
催化重整 |
催化重整（簡稱重整）是在催化劑和氫氣存在下，將常壓蒸餾所得的輕汽油轉(zhuǎn)化成含芳烴較高的重整汽油的過程。 |
|
加氫裂化 |
加氫裂化過程是在高壓、氫氣存在下進(jìn)行，需要催化劑，把重質(zhì)原料轉(zhuǎn)化成汽油、煤油、柴油和潤滑油。 |
|
延遲焦化 |
它是在較長反應(yīng)時間下，使原料深度裂化，以生產(chǎn)固體石油焦炭為主要目的，同時獲得氣體和液體產(chǎn)物。延遲焦化用的原料主要是高沸點(diǎn)的渣油。 |
|
煉廠氣加工 |
原油一次加工和二次加工的各生產(chǎn)裝置都有氣體產(chǎn)出，總稱為煉廠氣，就組成而言，主要有氫、甲烷、由2個碳原子組成的乙烷和乙烯、由3個碳原子組成的丙烷和丙烯、由4個碳原子組成的丁烷和丁烯等。它們的主要用途是作為生產(chǎn)汽油的原料和石油化工原料以及生產(chǎn)氫氣和氨。發(fā)展煉油廠氣加工的前提是要對煉廠氣先分離后利用。 |
|
烷基化 |
烷基化過程的目的是由煉油氣生產(chǎn)工業(yè)異辛烷，作為車用汽油（或航空汽油）的高辛烷值組成，以滿足優(yōu)質(zhì)、無鉛汽油的需要。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國老舊煉廠改造行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，自2024年開始，我國陸續(xù)發(fā)布多個反“內(nèi)卷式”競爭的政策。進(jìn)入2025年，3月份的《政府工作報告》及7月份的中央財經(jīng)委第六次會議再次強(qiáng)調(diào)“反內(nèi)卷”的問題。7月30日召開的中共中央政治局會議強(qiáng)調(diào)，要縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化，依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理，規(guī)范地方招商引資行為。2025年7月，工信部宣布將實(shí)施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，推動重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能，表明“反內(nèi)卷”政策進(jìn)入具體行業(yè)深度治理階段，石化行業(yè)“反內(nèi)卷”有望進(jìn)一步落實(shí)，煉油廠發(fā)展也將受到影響。
2、200萬噸以下煉油裝置有望加速退出
2015年，我國放開進(jìn)口原油“雙權(quán)”（原油進(jìn)口權(quán)、進(jìn)口原油使用權(quán)），降低市場準(zhǔn)入門檻，我國煉油行業(yè)開啟“大擴(kuò)能”時代，煉油能力整體增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年7月，我國煉油產(chǎn)能為9.34萬噸。較2024年同比增長約2000萬噸，同比增長2.49%。其中，中國石油煉油市場份額占比達(dá)24%，中國石化煉油市場份額占比達(dá)33%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
然而，自“十四五”以來我國嚴(yán)控?zé)捰彤a(chǎn)能增長，2021年10月24日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》，要求到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上；上一期《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》（2023年）提出，各地要加快推動不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的200萬噸/年及以下常減壓裝置等落后產(chǎn)能淘汰退出。國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策，明確要求淘汰年產(chǎn)能低于200萬噸的小型煉廠，并推動投用超過20年的老舊裝置升級。
3、中小型地方煉廠規(guī)模龐大，老舊煉廠拆除改造項目空間廣闊
當(dāng)前，我國中小型地方煉廠規(guī)模龐大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月，我國地方煉廠平均單廠煉能僅為231萬噸，我國200噸及以下煉油產(chǎn)能合計2090萬噸，200-500萬噸煉油產(chǎn)能合計1.4億噸，其中絕大多數(shù)為地方煉廠。隨著煉油行業(yè)“反內(nèi)卷”加速，200萬噸及以下煉油產(chǎn)能有望加速出清，老舊煉油廠拆除改造項目空間廣闊。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
其中，中石油、中石化在發(fā)展過程中產(chǎn)生大量建設(shè)歷史較久的老舊裝置。雖然近20年來“兩桶油”不斷投資建設(shè)新裝置，更新淘汰舊裝置，但老舊裝置占總產(chǎn)能的比重依然較高，存在設(shè)計建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和制造水平低、長周期運(yùn)行后腐蝕減薄、安全保障能力下降等問題，具備較強(qiáng)老舊產(chǎn)能改造需求。
我國老舊煉廠參與改造的主體與不同路徑
|
煉廠性質(zhì) |
案例 |
|
中石油、中石化 |
中國石化鎮(zhèn)海煉化：作為老廠改造的典范，持續(xù)進(jìn)行“減油增化”改造，其擴(kuò)建的乙烯項目就是為了消化更多的自產(chǎn)化工原料，實(shí)現(xiàn)煉化一體化深度整合。 |
|
中國石化燕山石化：通過建設(shè)氫能新能源裝置，利用原有煉油設(shè)施副產(chǎn)氫氣，成功轉(zhuǎn)型為北京市重要的氫能供應(yīng)基地，是“老樹發(fā)新枝”的典型。 |
|
|
中國石油大慶石化：作為“老字號”煉廠，通過淘汰落后產(chǎn)能、新建大型乙烯裝置等方式，不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)，提升競爭力。 |
|
|
地方獨(dú)立煉廠（“地?zé)挕保荷媾c轉(zhuǎn)型之戰(zhàn) |
抱團(tuán)升級：最典型的案例是山東裕龍島煉化一體化項目。該項目本質(zhì)上是通過整合淘汰山東省內(nèi)10家小型地?zé)挼穆浜螽a(chǎn)能（合計淘汰產(chǎn)能2750萬噸），來“置換”出一個新的大型、先進(jìn)、綠色的現(xiàn)代化煉廠。這是國家政策“上大壓小”的直接體現(xiàn)。 |
|
自身挖潛：許多地?zé)掃x擇投資建設(shè)加氫裂化、連續(xù)重整等關(guān)鍵裝置，盡可能將低價值的燃料油轉(zhuǎn)化為更高價值的化工原料和國VI標(biāo)準(zhǔn)油品，以求在市場中活下去。 |
|
|
被并購或淘汰：無法完成改造升級的小型煉廠，最終命運(yùn)可能是被大型國企或民營巨頭收購，或者直接關(guān)停。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
