智能家居行業(yè)加速邁入全屋智能時(shí)代 多設(shè)備協(xié)同成行業(yè)趨勢(shì)

一、智能家居行業(yè)概述

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平臺(tái)、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的智能化生活服務(wù)系統(tǒng)，智能家居具有集中管理、遠(yuǎn)程功能控制、場(chǎng)景互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)迭代等功能，構(gòu)建智能化家居生活場(chǎng)景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）》顯示，智能家居和傳統(tǒng)家居的最大區(qū)別在于智能家居通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的聯(lián)動(dòng)和遠(yuǎn)程控制，從而實(shí)現(xiàn)智能化、便捷化的家居生活。傳統(tǒng)家居則需要人工操作來(lái)控制家居設(shè)備，無(wú)法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)化。

智能家居與傳統(tǒng)家居對(duì)比

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二、從智能單品到全屋智能，智能家居行業(yè)邁入發(fā)展新階段

1、全屋智能體量較小，未來(lái)將成為智能家居市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎

智能家居最早起步于單品智能，這一階段聚焦于各細(xì)分品類的智能升級(jí)，各家電巨頭紛紛入局，智能音箱、門鎖等產(chǎn)品層出不窮。其中，智能安防、智能照明、智能影音和智能家電占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，分別達(dá)到20%、17%、13和13%。智能單品屬于大眾型產(chǎn)品，首先價(jià)格不貴，其次易操作、易維護(hù)、易更換。像智能門鎖、智能燈、智能音箱、智能攝像頭、智能插座等這些小件單品，仍然是目前智能家居市場(chǎng)的銷量主力，智能家居廠商由此漸漸打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

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隨著5G、人工智能以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與應(yīng)用，智能家居從單品智能朝著智能互聯(lián)、全屋智能階段進(jìn)化，用戶體驗(yàn)從單點(diǎn)控制走向場(chǎng)景化融合。與單品智能相比，全屋智能更容易以體系的方式來(lái)占領(lǐng)消費(fèi)者心智，因此，許多智能家居企業(yè)紛紛推出場(chǎng)景化智慧家庭解決方案，搶占市場(chǎng)份額。例如，螢石網(wǎng)絡(luò)公司智能生態(tài)布局主要聚焦于智能安防領(lǐng)域居家安全、情感看護(hù)、入戶安全、聯(lián)動(dòng)交互、舒適環(huán)境、節(jié)能環(huán)保等多場(chǎng)景；美的公司主動(dòng)式全屋智能解決方案主要聚焦于智慧客廳、智慧廚房、智慧陽(yáng)臺(tái)、智慧衛(wèi)浴、智慧臥室5大智慧場(chǎng)景；海爾的全場(chǎng)景智慧生活則主要包括智慧廚房、智慧陽(yáng)臺(tái)、智慧客廳、智慧起居場(chǎng)景。

盡管全屋智能已經(jīng)成為行業(yè)下一個(gè)風(fēng)口，但由于受到人工智能技術(shù)的制約，市面上大部分全屋智能系統(tǒng)的主動(dòng)智能還處于初級(jí)階段，與單品智能產(chǎn)品相比，還是顯得體量過(guò)小。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)6515.6億元，其中全屋智能市場(chǎng)銷售額僅占100億元。未來(lái)，隨著人工智能算法的成熟，以及自主學(xué)習(xí)能力的增強(qiáng)，全屋智能將逐步成為智能家居市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前在高端住宅領(lǐng)域，智能家居幾乎已經(jīng)成為標(biāo)配。目前，包括萬(wàn)科、碧桂園、綠地等百?gòu)?qiáng)房企均已涉足智能家居布局，智能家居為精裝修房項(xiàng)目增加議價(jià)空間，隨著精裝全裝市場(chǎng)的推進(jìn)，未來(lái)預(yù)裝有智能家居的精裝房也會(huì)越來(lái)越多。

2、智能晾衣機(jī)滲透率低，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間

智能晾曬是智能家居市場(chǎng)中一個(gè)潛力較大的細(xì)分領(lǐng)域，在2019年就達(dá)到79億的市場(chǎng)規(guī)模，并于2022年首次突破百億，增長(zhǎng)率約為20%。

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家40%以上的智能晾衣機(jī)普及率，我國(guó)這一比例僅約為5-10%，甚至在一些低線城市該比例不足5%。雖然市場(chǎng)普及率小，但智能晾衣機(jī)克服了傳統(tǒng)晾曬的諸多痛點(diǎn)，比如晾曬不方便、承重不強(qiáng)、遇陰雨天衣服不易干，以及發(fā)霉、干衣效率低、殺菌不徹底等問(wèn)題，極大程度上滿足了消費(fèi)者“節(jié)省陽(yáng)臺(tái)空間、減輕家務(wù)負(fù)擔(dān)”的個(gè)性化需求，因此該品類自興起以來(lái)一直呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)速度，尤其在房地產(chǎn)精裝修B端住宅市場(chǎng)，智能晾衣機(jī)市場(chǎng)得到了新的發(fā)展。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，2021年1-2月精裝修樓盤中，配置了智能晾衣機(jī)的項(xiàng)目配套達(dá)2.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)136.3%。

從消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，智能晾衣機(jī)的受眾主要以85后和90后的已育家庭為主，并且逐漸呈現(xiàn)年輕化與高知化趨勢(shì)。根據(jù)CSHIA Research《2022智能晾衣機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，天貓平臺(tái)購(gòu)買智能晾衣機(jī)用戶中25-34歲消費(fèi)者占比為42%，京東平臺(tái)購(gòu)買智能晾衣機(jī)用戶中?？萍氨究葡M(fèi)者占比68%。預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨著精裝市場(chǎng)智能家居產(chǎn)品的快速發(fā)展以及我國(guó)主力消費(fèi)群體對(duì)享受型家居產(chǎn)品的追求提升，智能晾衣機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

智能晾衣機(jī)消費(fèi)者畫(huà)像

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3、智能鎖市場(chǎng)需求巨大，吸引眾多玩家入場(chǎng)

智能門鎖是智能家居中的重要一環(huán)。相比于傳統(tǒng)的機(jī)械門鎖，智能門鎖在安全性、管理性方面更加的智能化、簡(jiǎn)單化。隨著我國(guó)的居民生活消費(fèi)水平的逐年提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)，居民對(duì)于功能型以及智能化的產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，智能門鎖發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)洛圖科技發(fā)布的《中國(guó)智能門鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2022年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)全渠道銷量達(dá)到1760萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)3.8%。預(yù)計(jì)到2023年，市場(chǎng)銷量將達(dá)到1095萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)8.2%。

快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)及巨大的市場(chǎng)需求，吸引了眾多玩家入場(chǎng)，從小米、華為、OPPO等為代表的手機(jī)巨頭，以德施曼、凱迪仕、鹿客、?？低暤葹榇淼念^部專業(yè)品牌，再到TCL、飛利浦等傳統(tǒng)消費(fèi)電子跨界品牌，智能門鎖已成為諸多企業(yè)競(jìng)相布局的領(lǐng)域。截至2022年，全國(guó)從事智能門鎖的企業(yè)數(shù)量超過(guò)3000家。然而，智能鎖這一智能硬件在產(chǎn)品技術(shù)、供應(yīng)鏈、渠道銷售、售后服務(wù)等方面仍存在巨大挑戰(zhàn)，至今市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)一家獨(dú)角獸公司，最終能否走向千家萬(wàn)戶還需攻克品控、渠道、服務(wù)三大難關(guān)。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：資本是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，但大量涌入的后果必然導(dǎo)致行業(yè)的洗牌，無(wú)品牌和核心技術(shù)的小企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。未來(lái)唯有專注產(chǎn)品，以用戶為中心，不斷解決消費(fèi)者痛點(diǎn)的企業(yè)方能立于不敗之地。

三、 AI為智能家居賦能已成必然發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)迎來(lái)新的增長(zhǎng)期

隨著ChatGPT和 AI 大模型熱度持續(xù)攀升，當(dāng)前辦公軟件、社交文娛、營(yíng)銷廣告、家庭助理四大方向的15條賽道，已經(jīng)有多個(gè)頭部公司已接入ChatGPT，預(yù)計(jì)未來(lái)將滲透更多行業(yè)。例如，微軟于2023年2月8日推出NewBing，根據(jù)用戶需求，并結(jié)合相關(guān)的搜索結(jié)果給出個(gè)性化解答，同時(shí)以微軟為代表的企業(yè)推出各類工具軟件，幫助用戶在辦公、寫(xiě)作和代碼開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域大幅提高效率。

接入類ChatGPT技術(shù)的應(yīng)用匯總

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生成式人工智能大模型的出圈，也讓家居行業(yè)掀起了“AI+”浪潮。2023年以來(lái)，多家家居企業(yè)密集公布AI大模型及智能產(chǎn)品，例如，東易日盛宣布推出“創(chuàng)意大師”“真家AIGC”“小白設(shè)計(jì)家” 三大輔助家裝AI應(yīng)用產(chǎn)品；群核科技近日官宣發(fā)布生成式人工智能應(yīng)用“酷家樂(lè)AI”；尚品宅配也在5月份發(fā)布了基于多模態(tài)大模型的AIGC技術(shù)。此外，家居企業(yè)還在積極采用與數(shù)字平臺(tái)型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作或以自身數(shù)字化優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)數(shù)字化軟件的方式提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，箭牌家居集團(tuán)、心海伽藍(lán)、頂固、皇朝、華帝、聯(lián)邦、百得勝、詩(shī)尼曼、AI家居、卡諾亞、科凡、CBD家居、亞丹、愛(ài)閣工房、沃格等頭部家居企業(yè)通過(guò)合作酷家樂(lè)，已率先完成“設(shè)計(jì)智造一體化”智能制造效率變革，并開(kāi)啟以AIGC為核心的數(shù)字化建設(shè)新航程。

家居企業(yè)積極擁抱數(shù)智化發(fā)展

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總的來(lái)看，在ChatGPT、文心一言、通義千問(wèn)等語(yǔ)言大模型的相繼發(fā)布下，為智能家居賦能已經(jīng)成為必然發(fā)展趨勢(shì)，并且AI解決了智能家居交互能力、智能化、安全性等問(wèn)題，讓包括智能電視、智能音箱等產(chǎn)品都能在AI時(shí)代重新獲得新的增長(zhǎng)動(dòng)力。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，在生成式AI的帶動(dòng)下，智能家居也將迎來(lái)新的增長(zhǎng)期。

四、政策不斷深化，打破行業(yè)生態(tài)壁壘是大勢(shì)所趨

智能家居的必要條件之一是要進(jìn)行多種設(shè)備交互使用，然而當(dāng)前不同的廠商使用不同的通信協(xié)議和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致智能設(shè)備之間無(wú)法有效地交流和互動(dòng)，壁壘現(xiàn)象較為嚴(yán)重。例如，用戶在居家的時(shí)候想要運(yùn)用不同品牌的產(chǎn)品，比如監(jiān)控設(shè)備、智能門鎖、智能門鈴等，此時(shí)就很不方便，需要下載多個(gè)APP，智能化控制有欠缺，這種兼容性問(wèn)題不僅給用戶帶來(lái)了困擾，也限制了廠商之間的合作和創(chuàng)新。

對(duì)此，眾多智能家居頭部企業(yè)積極尋求互聯(lián)互通，探索合作的一體化解決方案。例如，早在2016年，美的與華為簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)智能家居建設(shè)，2019年雙方IoT產(chǎn)品通過(guò)賬號(hào)綁定方式進(jìn)入互信通道，讓智能家居擁有跨品類、跨場(chǎng)景的信息共享能力；華為則打通平臺(tái)，提供更為開(kāi)放的解決方案。雖然沒(méi)有“直屬”的智能家居硬件體系，但是華為憑借構(gòu)建科技平臺(tái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，打破“藩籬”，通過(guò)整合行業(yè)硬件生態(tài)資源，令各個(gè)品牌旗下的網(wǎng)器實(shí)現(xiàn)溝通和聯(lián)動(dòng)。

與此同時(shí)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)相繼發(fā)布多項(xiàng)智能家居行業(yè)利好政策，2022年出臺(tái)的《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》已提出將加快標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通和融合創(chuàng)新，開(kāi)展智能家居標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)融合標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)研制和應(yīng)用示范，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)行業(yè)在健康應(yīng)用技術(shù)、智能家居集成、智能化解決方案等領(lǐng)域合作。在政策和需求的帶動(dòng)下，智能家居萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)的潛力將加速釋放，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)是千載難逢的機(jī)遇。

我國(guó)智能家居行業(yè)互聯(lián)互通相關(guān)政策梳理

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觀研天下分析師觀點(diǎn)：常規(guī)化的智能家居產(chǎn)品對(duì)于老年人來(lái)說(shuō)普遍存在使用困難問(wèn)題，伴隨人口結(jié)構(gòu)老齡化發(fā)展，老年用戶群體的需求將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)智能家居適老化將成行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。（LZC）