能源安全意識升級 清潔能源成為“綠色低碳+能源安全”的戰(zhàn)略選擇

1、各國能源安全意識升級

在全球政治經(jīng)濟版圖中，能源始終扮演著重要角色。地緣政治、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型影響疊加與相互強化，能源資源的分布不均和對能源的需求差異，使得能源成為國家間合作與競爭的焦點，深刻影響著全球格局。在中美貿(mào)易摩擦以及俄烏沖突背景下，地緣政治危機對全球能源供應(yīng)鏈造成沖擊，能源供應(yīng)鏈正在向碎片化、區(qū)域化方向發(fā)展。歐盟“脫俄羅斯化”，鞏固歐美能源供應(yīng)鏈;日美澳印加強合作,穩(wěn)固“菱形”能源合作模式;亞洲供給線加強，形成歐亞能源供應(yīng)鏈;歐佩克維持基本地位，保障全球能源安全;歐洲加速綠色轉(zhuǎn)型，走向能源獨立。伴隨氣候變化，極端天氣事件頻發(fā)，進一步增加了能源基礎(chǔ)設(shè)施的脆弱性，威脅能源生產(chǎn)和供應(yīng)的穩(wěn)定性，加劇了能源獲取的不平等。同時，2024年全球能源需求的增長仍有三分之二依賴于化石燃料，導(dǎo)致與能源相關(guān)的二氧化碳排放量再次刷新歷史記錄。減少溫室氣體排放的壓力，填補氣候目標(biāo)缺口，也促使各國加快能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，盡快向清潔能源轉(zhuǎn)型，以實現(xiàn)低碳或零碳的經(jīng)濟模式。

俄烏局勢深刻影響全球大宗商品供應(yīng)鏈，各國能源安全意識升級：第一，從總量視角看，俄烏掌握全球重要大宗商品。能源和金屬方面，俄羅斯掌握了全球大量的礦產(chǎn)資源，據(jù)俄羅斯海關(guān)統(tǒng)計，2024年，俄羅斯出口石油約2.4億噸，排名世界第二；天然氣出口約1662億立方米，位居世界第二；俄羅斯還是全球第二大原鋁生產(chǎn)國和第一大鋁錠出口國；農(nóng)產(chǎn)品方面，俄烏兩國小麥、大麥、玉米出口全球份額合計分別為28.8%、28.7%、16.3%。

俄烏大宗商品全球份額

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、我國“十四五能源規(guī)劃”目標(biāo)明確

兩會政府工作報告對“能源穩(wěn)增長”方面低碳轉(zhuǎn)型與能源安全并重：（1）傳統(tǒng)能源方面，提到“加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開發(fā)”；（2）清潔能源轉(zhuǎn)型方面，提到“雙碳”政策確保能源保供，實現(xiàn)路徑包括煤炭清潔化轉(zhuǎn)型、大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)等；（3）能耗目標(biāo)硬性目標(biāo)改為十四五期間“統(tǒng)籌考核”。

國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確能源安全總目標(biāo)：2025年標(biāo)準(zhǔn)煤年產(chǎn)量46億噸以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到約30億千瓦。

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2020-2024年，國內(nèi)天然氣表觀消費量年年增長，從3240億立方米增長至4260.5億立方米，增幅31.5%，CAGR7.1%。國內(nèi)原油產(chǎn)量年年小幅增長，從1.9億噸增長至2.1億噸，增幅9.3%，CAGR2.2%。國內(nèi)剩余已探明可采儲量約38.5億噸，儲采比18左右。2024年底油氣對外依存度（進口量/表觀消費量）分別為72.2%和42.15%。

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截止2024年末，全國累計發(fā)電裝機容量約33.5億千瓦，同比增長14.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約8.9億千瓦，同比增長45.2%；風(fēng)電裝機容量約5.2億千瓦，同比增長18.0%。

2024年我國發(fā)電裝機容量情況

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3、中短期國內(nèi)煤炭戰(zhàn)略地位穩(wěn)固，同時清潔能源轉(zhuǎn)型正加速

我國能源資源稟賦“以煤為主”、“貧油少氣”特征明顯。從儲量看，我國石油探明儲量為256億桶（35億噸），居世界排名第13位，占比1.5%；天然氣探明儲量為8.4萬億立方米，居世界排名第6位，占比4.5%；而我國煤炭探明儲量為1431.97億噸，居世界排名第4位，占比13.33%。從一次能源消耗結(jié)構(gòu)看，煤炭占比達到53.2%。因此，我國煤炭資源稟賦決定了保供戰(zhàn)略下中短期重要地位，未來發(fā)展重點在于清潔化轉(zhuǎn)型。

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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國清潔能源行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，近年來，清潔能源的轉(zhuǎn)型正在加速。可再生能源，尤其是太陽能和風(fēng)能，正在逐漸替代傳統(tǒng)的化石燃料，成為能源供應(yīng)的重要組成部分。同時，電動汽車的興起和能源效率的提升，也在改變著能源消費的模式。可再生能源，尤其是太陽能和風(fēng)能，正在逐漸替代傳統(tǒng)的化石燃料，成為能源供應(yīng)的重要組成部分。同時，電動汽車的興起和能源效率的提升，也在改變著能源消費的模式。

在“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國近幾年大力發(fā)展新能源發(fā)電，尤其是以光伏和風(fēng)電為代表的清潔能源裝機比例穩(wěn)步提升。光伏方面，我國的光伏新增裝機容量從2020年的48.2GW增長至2024年的277.17GW，年均復(fù)合增速達到54.9%。截至2024年12月，全國光伏發(fā)電裝機容量達到886GW，同比增長45%，其中集中式光伏511GW，分布式光伏375GW。

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風(fēng)電方面，我國風(fēng)電新增裝機容量歷經(jīng)起伏但整體呈增長態(tài)勢，從2020年的71.7GW增長至2024年的79.8GW。截至2024年12月，全國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量達到521GW，同比增長18%，其中陸上風(fēng)電480GW，海上風(fēng)電41GW。

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隨著光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機量的增長，新能源發(fā)電量比例逐步提升，從2020年的9.8%提升至2024年的18.2%。根據(jù)國家能源局的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，目標(biāo)是風(fēng)電和太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達到17%以上。展望未來，根據(jù)國家能源局、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，到2027年，全國新能源發(fā)電量占比需達到20%以上。預(yù)計到2030年，光伏和風(fēng)電的發(fā)電量將占中國總發(fā)電量的52%。

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政府工作報告中“有序推進碳達峰碳中和工作”，提到“推動能源革命，確保能源供應(yīng)，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉(zhuǎn)型。加強煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力?！?。此外，全球正經(jīng)歷著向清潔能源轉(zhuǎn)型的浪潮，清潔能源轉(zhuǎn)型的趨勢不會改變，傳統(tǒng)的化石燃料的代價終將會上升。清潔技術(shù)的成本效益日益提高，它們將繼續(xù)維持這一優(yōu)勢。這些技術(shù)提供了一種減少對化石燃料依賴、降低氣候變化風(fēng)險的途徑，同時也為經(jīng)濟和社會帶來可持續(xù)發(fā)展的機遇。面對日益復(fù)雜的全球能源形勢，對保障能源安全提出了更高的要求。積極發(fā)展清能源，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，是我國的大國使命。（zppeng）