我國四聚丙烯供需兩端緩慢增長 環(huán)保政策趨嚴(yán)推動行業(yè)綠色發(fā)展

四聚丙烯（Propylene Tetramer）又名異十二烯，即由四個丙烯單體通過聚合反應(yīng)連接而成，這種結(jié)構(gòu)使其具有獨(dú)特的化學(xué)性質(zhì)，化學(xué)式為C12H24，分子量為168.32，熔點(diǎn)-33.6℃，沸點(diǎn)213℃，是一種危險化學(xué)品，接觸皮膚會導(dǎo)致皮膚刺激性，易引起眼睛的嚴(yán)重?fù)p害，持久和反復(fù)地直接接觸會對器官造成損害。

一、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，我國四聚丙烯行業(yè)總體規(guī)模保持平穩(wěn)，行業(yè)供需兩端緩慢增長，驅(qū)使四聚丙烯行業(yè)規(guī)模緩慢上升，截止2024年四聚丙烯行業(yè)市場規(guī)模約為53.34億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

我國四聚丙烯行業(yè)供給端持續(xù)擴(kuò)大，但行業(yè)產(chǎn)量總體而言保持平穩(wěn)，2024年四聚丙烯行業(yè)產(chǎn)量約為18.98萬噸。與此同時，當(dāng)前我國四聚丙烯不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量存在一定差異，大型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，而一些中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。四聚丙烯產(chǎn)品有多種規(guī)格和牌號，以滿足不同下游行業(yè)和應(yīng)用場景的需求，企業(yè)通常會根據(jù)市場需求和自身生產(chǎn)能力來安排生產(chǎn)計劃。

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3、需求規(guī)模

近年來我國四聚丙烯的需求量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2020年我國四聚丙烯需求量為15.24萬噸，2024年達(dá)到17.65萬噸。

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我國四聚丙烯的下游需求分布如下，其中合成二十四碳烯需求量占比22%，合成叔十二碳硫醇占比10.5%，生產(chǎn)T746防銹劑占比17.8%，生產(chǎn)烷基苯占比14.1%。

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2020-2032年中國四聚丙烯行業(yè)下游需求量走勢及預(yù)測（萬噸）

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4、行業(yè)供需平衡

我國四聚丙烯經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)供需格局相對較好，供需矛盾主要是局部性的，行業(yè)總體產(chǎn)銷率較為健康，2024年我國四聚丙烯產(chǎn)銷率約為92.99%。

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二、行業(yè)細(xì)分市場

1、高性能四聚丙烯

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國四聚丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，高性能四聚丙烯材料在耐化學(xué)性、分子量分布等方面表現(xiàn)優(yōu)異，廣泛應(yīng)用于航空航天、高端電子等領(lǐng)域。隨著這些行業(yè)對材料性能要求的不斷提高，高性能四聚丙烯材料市場需求持續(xù)增長。

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2、通用型四聚丙烯

通用型四聚丙烯材料具有良好的柔韌性、加工性能和成本優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于表面活性劑、日用品等領(lǐng)域。該市場產(chǎn)品需求量大，市場競爭較為激烈。隨著下游需求的持續(xù)増長，通用型四聚丙烯材料市場保持穩(wěn)定增長，2024年市場規(guī)模達(dá)到35.51億元。

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三、行業(yè)競爭情況

目前，國內(nèi)四聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少，其中一部分企業(yè)如河北新欣園能源股份有限公司、廣東仁康達(dá)材料科技有限公司所生產(chǎn)的四聚丙烯基本用于自用，國內(nèi)生產(chǎn)四聚丙烯且用于市場銷售的企業(yè)僅有茂名石化巴斯夫有限公司和濟(jì)南福方化工有限公司。

從市場集中度來看，當(dāng)前我國四聚丙烯產(chǎn)銷量還處于提升階段，市場下游需求潛力還未得到充分釋放，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，競爭壓力較輕，同時由于需求量還處于低位，因此市場集中度較低，行業(yè)處于較為分散的狀態(tài)。

四、未來發(fā)展趨勢

1、傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)定與新興領(lǐng)域崛起

傳統(tǒng)領(lǐng)域需求穩(wěn)健但增速放緩：四聚丙烯廣泛應(yīng)用于洗滌劑、表面活性劑等傳統(tǒng)領(lǐng)域。在洗滌劑領(lǐng)域，盡管市場已相對成熟，但隨著人口增長以及居民生活水平提升，對洗滌劑的剛性需求仍在持續(xù)釋放。不過，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)市場疲軟等因素影響，傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)λ木郾┑男枨笤鏊僦饾u放緩。

新興領(lǐng)域成為需求增長新引擎。在新能源、電子電器、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，四聚丙烯憑借其優(yōu)良的物理化學(xué)性能，在這些領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷拓展。在新能源汽車領(lǐng)域，隨著汽車輕量化趨勢加速，四聚丙烯可用于制造汽車內(nèi)飾件、保險杠等部件，不僅能減輕車身重量，還能提升部件的強(qiáng)度與耐用性。在電子電器領(lǐng)域，四聚丙烯可用于生產(chǎn)電子設(shè)備外殼、零部件等，滿足電子產(chǎn)品對材料高性能、小型化、輕量化的要求。這些新興領(lǐng)域?qū)λ木郾┑男枨蟪尸F(xiàn)出快速增長態(tài)勢，成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。

2、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

目前，國內(nèi)四聚丙烯生產(chǎn)工藝主要包括油制、煤制、MTO、PDH 及外采丙烯制等 。不同工藝路線在成本、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等方面各有優(yōu)劣。為提升自身競爭力，企業(yè)將加大對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的改進(jìn)力度。

3、產(chǎn)品性能提升與功能拓展

為滿足下游高端制造業(yè)對四聚丙烯高性能、多功能的需求，企業(yè)將加大研發(fā)投入，開發(fā)具有高附加值的高端產(chǎn)品。如針對汽車輕量化需求，研發(fā)高強(qiáng)度、高韌性、低收縮率的四聚丙烯改性材料，提高汽車零部件的性能與安全性；針對電子電器領(lǐng)域?qū)Σ牧献枞?、抗靜電等特殊性能要求，開發(fā)相應(yīng)功能的四聚丙烯產(chǎn)品。通過研發(fā)高端產(chǎn)品，企業(yè)能夠提升產(chǎn)品利潤率，擺脫中低端市場的激烈競爭。

隨著市場細(xì)分程度加深，下游客戶對四聚丙烯產(chǎn)品的需求愈發(fā)多樣化、個性化。未來，企業(yè)將更加注重與客戶的溝通合作，根據(jù)客戶具體需求，提供定制化的產(chǎn)品解決方案。例如，根據(jù)不同洗滌劑配方對表面活性劑性能的特殊要求，定制生產(chǎn)具有特定分子結(jié)構(gòu)、表面活性的四聚丙烯產(chǎn)品，提高產(chǎn)品與客戶生產(chǎn)工藝的適配性，增強(qiáng)客戶粘性。

4、環(huán)保政策趨嚴(yán)推動綠色發(fā)展

在全球環(huán)保意識不斷增強(qiáng)以及我國 “雙碳” 目標(biāo)的大背景下，環(huán)保政策對四聚丙烯行業(yè)的影響日益深遠(yuǎn)。一方面，環(huán)保政策對四聚丙烯生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水、廢渣排放提出了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，促使企業(yè)加大環(huán)保設(shè)施投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低污染物排放。例如，煤制烯烴企業(yè)在碳稅壓力下，需要對生產(chǎn)過程中的碳排放進(jìn)行嚴(yán)格管控，通過優(yōu)化工藝、采用碳捕獲與封存技術(shù)等方式，降低碳排放，以滿足環(huán)保要求。另一方面，對于可降解塑料等環(huán)保型材料的政策支持，雖然在一定程度上對傳統(tǒng)四聚丙烯在部分應(yīng)用領(lǐng)域的需求形成沖擊，但也倒逼企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，研發(fā)可降解四聚丙烯材料或拓展四聚丙烯在可降解材料復(fù)合應(yīng)用領(lǐng)域的市場空間，推動行業(yè)向綠色可持續(xù)方向發(fā)展。(WWTQ)