1.中國合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
我國合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為環(huán)保設(shè)備、能源管理系統(tǒng)、項目工程建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施層；中游為合同能源管理服務(wù)層，主要包括節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型；下游為具備節(jié)能需求的能源利用方，包括鋼鐵、水泥等工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能，公共機構(gòu)節(jié)能等。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.中國合同能源管理行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局
從企業(yè)布局來看，項目應用領(lǐng)域布局方面，各企業(yè)合同能源項目廣泛應用于工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能、余熱利用等領(lǐng)域，提供多元節(jié)能服務(wù)；區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)以國內(nèi)市場為主；業(yè)務(wù)占比方面，南網(wǎng)能源合同能源管理相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比高達87.04%，其他企業(yè)業(yè)務(wù)占比均較小。
2024年我國合同能源管理行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
| 公司簡稱 | 2024H1合同能源管理相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比 | 重點布局區(qū)域 | 合同能源管理項目領(lǐng)域 | EMC收入模式 |
| 雙良節(jié)能 | --- | 國內(nèi) | 城市節(jié)能、工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能 | 合同能源管理收入的確認按照項目合同約定的受益期,在項目工程實施完成后,根據(jù)合同履約期間的分享金額逐期確認收入 |
| 清新環(huán)境 | 6.81% | 華北、華東、西南、華南 | 玻璃、水泥、鐵合金、炭素、電子,焦化等工業(yè)領(lǐng)域余熱發(fā)電 | 每月根據(jù)雙方共同確認的抄取電表計量的供電量和協(xié)議約定價格確認合同能源管理收入 |
| 天壕能源 | 1.03% | 華北、華東 | 工業(yè)領(lǐng)域余熱發(fā)電 | 根據(jù)雙方共同確認的抄取電表計量的供電量和協(xié)議約定價格確認合同能源管理收入 |
| 達實智能 | --- | 華南、華東 | 建筑樓宇、城市軌道交通、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心及企業(yè)園區(qū) | 基于其節(jié)能產(chǎn)品及應用系統(tǒng),為客戶提供管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能等整體解決方案 |
| 中材節(jié)能 | --- | 中國、泰國、馬來西亞、菲律賓 | 余熱發(fā)電 | 綜合節(jié)能解決方案 |
| 南網(wǎng)能源 | 87.04% | 華南、西南、華北、華中 | 主要以合同能源管理模式為客戶提供節(jié)能服務(wù)，包括工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能和節(jié)能咨詢技術(shù)服務(wù)及節(jié)能工程服務(wù) | 為客戶提供節(jié)能診斷服務(wù)以及定制化的節(jié)能系統(tǒng)方案，并對客戶的用能系統(tǒng)進行投資改造等；改造建設(shè)完成后，用能系統(tǒng)由公司運營管理，通過改造后的節(jié)能效益收回投資和實現(xiàn)盈利,公司按照經(jīng)雙方認可的節(jié)能效益或客戶實際使用的用冷、用熱、用電等能源費用按月確認收入 |
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3.中國合同能源管理行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比
從合同能源管理企業(yè)研發(fā)投入看，雙良節(jié)能企業(yè)在研發(fā)投入規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢；從相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，南網(wǎng)能源合同能源管理業(yè)務(wù)營收規(guī)模最高為11.52億元，其次為清新環(huán)境，公司擁有22個余熱發(fā)電合同能源管理項目2024年上半年營收規(guī)模為2.67億元。
2024年我國合同能源管理行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
| 公司簡稱 | 2024H1合同能源管理相關(guān)業(yè)務(wù)營收 | 2024Q1-3研發(fā)投入總額（億元） | 2024Q1-3研發(fā)投入占營收比例（%） | EMC項目情況 |
| 雙良節(jié)能 | --- | 2.25 | 2.17 | 醫(yī)院·河南宏力醫(yī)院；政府·章丘區(qū)龍泉大覆；酒店·合肥悅國際外商俱樂部酒店；商超石家莊頤高數(shù)碼廣場；交逼樞紐-上海浦東國際機場衛(wèi)星廳子號能源中心；交通樞紐·南京火車站；校園·南京理工大學江陰校區(qū) |
| 清新環(huán)境 | 2.67(余熱利用) | 1.30 | 2.21 | 截至2024年上半年，余熱發(fā)電項目22歌，總裝機容量超 230MW。山西金巖公司干德焦余熱發(fā)電運營項目、廣東陽西綜合能源服務(wù)運營和園區(qū)分布式光伏項目、安管信義玻璃蕪湖公司運營項目、金限冀東邯鄲水泥公司運營項目 |
| 天壕能源 | 0.21（合同能源管理) | 0.15 | 0.51 | 天壕沙河項目、天壕元華項目、寧投新華項目等 |
| 達實智能 | --- | 0.75 | 3.50 | 深圳市民中心節(jié)能項自-中央空調(diào)節(jié)能控制及水蓄冷改造及運營維護 |
| 中材節(jié)能 | --- | 0.89 | 5.95 | 內(nèi)蒙古星光華月合同能源管理項目、云南永昌硅業(yè)余熱發(fā)電合同能源管理項目；2024上半年在運營余熱發(fā)電 BOOT/EMC項目共6個，累計完成發(fā)電量0.57億度,結(jié)算電量0.52億度 |
| 南網(wǎng)能源 | 0.05 | 0.21 | 截至上半年在運營的分布式光伏項目裝機規(guī)模約210萬千瓦,在運營風電項目8萬千瓦，在運營農(nóng)光互補項目約34.60萬千瓦 |
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4.中國合同能源管理行業(yè)部分企業(yè)投資動向
從企業(yè)對外投資情況來看，企業(yè)主要通過對子公司增資、投資建設(shè)子公司及兼并重組等投資方式，增強企業(yè)節(jié)能技術(shù)、擴大企業(yè)區(qū)域布局，以實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模擴張。
2022-2024年我國合同能源管理行業(yè)部分企業(yè)投資動向
| 公司簡稱 | 對外投資企業(yè)名稱 | 投資時間 | 投資比例 | 投資額 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
| 雙良節(jié)能 | 雙良雙暉(上海)實業(yè)有限公司 | 2022/10/24 | 100% | 10000萬元 | 十海長寧一 | 建筑業(yè) |
| 天壕能源 | 珠海天壕金石能源科技有限公司 | 2023/11/3 | 51% | 1530萬元 | 廣東省珠海市 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 赤峰通瑞能源有限公司 | 2023/7/11 | 5% | 1020萬元 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市 | 采礦業(yè) | |
| 北京天瑞能源有限公司 | 2023/4/14 | 100% | 1000萬元 | 北京市朝陽區(qū) | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中聯(lián)華瑞天然氣有限公司 | 2023/1/18 | 97% | 9700萬元 | 福建省漳州市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 天壕環(huán)境(廈門)清潔能派有限公司 | 2022/8/23 | 100% | 3000萬元 | 福建省廈門市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 南網(wǎng)能源 | 南網(wǎng)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2024/12/13 | 8% | 10000萬元 | 廣東省廣州市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
| 南方電網(wǎng)廣西新能源有限責任公司 | 2024/5/8 | 60% | 18000萬元 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | 電力,熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 南方電網(wǎng)綜合能源(河北)有限公司 | 2023/10/24 | 100% | 8000萬元 | 河北省邢臺市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 南方電網(wǎng)綜合能源(肇慶)有限公司 | 2023/4/20 | 55% | 5500萬元 | 廣東省肇慶市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 中水南能綜合智慧能源科技有限公司 | 2023/4/6 | 30% | 9000萬元 | 廣東省廣州市 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 高州市南網(wǎng)智慧能源有限公司 | 2022/12/15 | 100% | 500萬元 | 廣東省茂名市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) |
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