咨詢熱線

400-007-6266

010-86223221

我國電解銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:中游市場供不應(yīng)求 下游新興應(yīng)用領(lǐng)域帶來增量市場

一、電解銅產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電解銅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,電解銅亦稱陰極銅,是一種通過電解過程從含銅化合物中提取的純銅,其純度可達(dá)到99.99%。從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國電解銅上游為銅礦開采及廢銅回收等環(huán)節(jié);中游為電解銅生產(chǎn);下游為電解銅加工,其加工產(chǎn)品包括銅線、銅管、銅箔、銅棒和銅帶等,應(yīng)用終端涉及電子、家電、交通、建筑和電子機(jī)械等行業(yè)。

電解銅亦稱陰極銅,是一種通過電解過程從含銅化合物中提取的純銅,其純度可達(dá)到99.99%。從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國電解銅上游為銅礦開采及廢銅回收等環(huán)節(jié);中游為電解銅生產(chǎn);下游為電解銅加工,其加工產(chǎn)品包括銅線、銅管、銅箔、銅棒和銅帶等,應(yīng)用終端涉及電子、家電、交通、建筑和電子機(jī)械等行業(yè)。

資料來源:觀研天下整理

二、電解銅產(chǎn)業(yè)鏈上游情況

1.銅礦

相較智利、秘魯?shù)葒?,我國銅礦資源較為匱乏,2023年銅礦儲量僅為0.4億噸左右,約占全球總儲量的4%,位列世界第八位。同時(shí),我國是全球最大的銅礦資源需求國,下游消費(fèi)量大,這也使得國內(nèi)銅礦石供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足下游消費(fèi),高度依賴進(jìn)口補(bǔ)充。據(jù)“新世紀(jì)期貨”數(shù)據(jù),2022年我國銅礦產(chǎn)量196萬噸,進(jìn)口2531.7萬實(shí)物噸,折合約600萬金屬噸,對外依存度從1999年的45%上升到80%。

相較智利、秘魯?shù)葒遥覈~礦資源較為匱乏,2023年銅礦儲量僅為0.4億噸左右,約占全球總儲量的4%,位列世界第八位。同時(shí),我國是全球最大的銅礦資源需求國,下游消費(fèi)量大,這也使得國內(nèi)銅礦石供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足下游消費(fèi),高度依賴進(jìn)口補(bǔ)充。據(jù)悉,2022年我國銅礦產(chǎn)量196萬噸,進(jìn)口2531.7萬實(shí)物噸,折合約600萬金屬噸,對外依存度從1999年的45%上升到80%。

數(shù)據(jù)來源:美國地質(zhì)勘探局(USGS)、觀研天下整理

2.廢銅

廢銅是銅礦資源的有效補(bǔ)充,有國內(nèi)回收和國外進(jìn)口兩個(gè)來源。近年來隨著我國對環(huán)保的重視度逐年提升和利好政策相繼實(shí)施和推進(jìn),國內(nèi)廢銅回收量整體保持穩(wěn)定,維持在200-240萬噸左右。但長期以來,我國廢銅也依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國銅廢碎料進(jìn)口量長期處于高位,超過90萬噸,且自2021年起逐年增長,2023年上升至198.58萬噸,同比增長12.1%。

廢銅是銅礦資源的有效補(bǔ)充,有國內(nèi)回收和國外進(jìn)口兩個(gè)來源。近年來隨著我國對環(huán)保的重視度逐年提升和利好政策相繼實(shí)施和推進(jìn),國內(nèi)廢銅回收量整體保持穩(wěn)定,維持在200-240萬噸左右。但長期以來,我國廢銅也依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國銅廢碎料進(jìn)口量長期處于高位,超過90萬噸,且自2021年起逐年增長,2023年上升至198.58萬噸,同比增長12.1%。

數(shù)據(jù)來源:中國物資再生協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國物資再生協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

總的來看,目前我國電解銅上游銅礦、廢銅原材料依賴進(jìn)口。當(dāng)進(jìn)口原材料價(jià)格上漲時(shí),中下游企業(yè)成本壓力也將加大。

三、電解銅產(chǎn)業(yè)鏈中游情況

我國是全球電解銅第一大生產(chǎn)國與消費(fèi)國。近年來,隨著生產(chǎn)技術(shù)提高,我國電解銅產(chǎn)量逐年上升,2023年達(dá)到1144.01萬噸,同比增長11.29%。由于上游主要原材料依賴進(jìn)口再加上下游需求龐大,目前我國電解銅市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。據(jù)悉,2022年我國電解銅進(jìn)口量達(dá)到365萬噸,約占全年產(chǎn)量的35.51%左右,對外依存度超過25%。

我國是全球電解銅第一大生產(chǎn)國與消費(fèi)國。近年來,隨著生產(chǎn)技術(shù)提高,我國電解銅產(chǎn)量逐年上升,2023年達(dá)到1144.01萬噸,同比增長11.29%。由于上游主要原材料依賴進(jìn)口再加上下游需求龐大,目前我國電解銅市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。據(jù)悉,2022年我國電解銅進(jìn)口量達(dá)到365萬噸,約占全年產(chǎn)量的35.51%左右,對外依存度超過25%。

數(shù)據(jù)來源:上海有色網(wǎng)、觀研天下整理

三、電解銅產(chǎn)業(yè)鏈下游情況

目前,我國電解銅下游終端需求主要來自電力、家電和交通領(lǐng)域,2023年合計(jì)占比超過70%。其中,電力為電解銅最大終端市場,2023年占比46.02%;其次是家電和交通,分別達(dá)到14.22%和12.29%。

目前,我國電解銅下游終端需求主要來自電力、家電和交通領(lǐng)域,2023年合計(jì)占比超過70%。其中,電力為電解銅最大終端市場,2023年占比46.02%;其次是家電和交通,分別達(dá)到14.22%和12.29%。

數(shù)據(jù)來源:上海有色網(wǎng)、觀研天下整理

1.電力

近年來,我國持續(xù)加大電網(wǎng)建設(shè),電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額逐年增長,由2020年的4699億元上升至2023年的5275億元。這有利于帶動(dòng)電線電纜等需求增長,進(jìn)而拉動(dòng)電解銅消費(fèi)增長。

近年來,我國持續(xù)加大電網(wǎng)建設(shè),電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額逐年增長,由2020年的4699億元上升至2023年的5275億元。這有利于帶動(dòng)電線電纜等需求增長,進(jìn)而拉動(dòng)電解銅消費(fèi)增長。

數(shù)據(jù)來源:國家能源局、觀研天下整理

2.家電

在家電領(lǐng)域,電解銅應(yīng)用范圍廣泛,可以作為空調(diào)用內(nèi)螺紋管、微波爐磁控管、電冰箱散熱管等。我國是全球最大家電消費(fèi)市場,2023年全國家電銷售規(guī)模達(dá)8498億元,增長3.6%。龐大的家電消費(fèi)市場為電解銅行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。此外,根據(jù)《期貨日報(bào)》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,空調(diào)耗銅約占家電耗銅量的8成左右,是電解銅在家電領(lǐng)域的消費(fèi)主力。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國空調(diào)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2023年達(dá)到24487萬臺,同比增長10.07%,為電解銅需求提供充沛動(dòng)能。

在家電領(lǐng)域,電解銅應(yīng)用范圍廣泛,可以作為空調(diào)用內(nèi)螺紋管、微波爐磁控管、電冰箱散熱管等。我國是全球最大家電消費(fèi)市場,2023年全國家電銷售規(guī)模達(dá)8498億元,增長3.6%。龐大的家電消費(fèi)市場為電解銅行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。此外,根據(jù)《期貨日報(bào)》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,空調(diào)耗銅約占家電耗銅量的8成左右,是電解銅在家電領(lǐng)域的消費(fèi)主力。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國空調(diào)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2023年達(dá)到24487萬臺,同比增長10.07%,為電解銅需求提供充沛動(dòng)能。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3.交通

在交通領(lǐng)域,電解銅主要應(yīng)用于汽車的變速箱齒輪、電力及信號線纜、銅質(zhì)零配件、軌道交通供電線纜、船舶用螺旋槳和耐蝕銅管等。其中,汽車為交通領(lǐng)域消費(fèi)電解銅的主力。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國汽車產(chǎn)量和銷量總體維持在2500萬輛以上,且自2021年起逐年上升,2023年分別達(dá)到3016.1萬輛和3009.4萬輛,對電解銅需求形成良好支撐。

在交通領(lǐng)域,電解銅主要應(yīng)用于汽車的變速箱齒輪、電力及信號線纜、銅質(zhì)零配件、軌道交通供電線纜、船舶用螺旋槳和耐蝕銅管等。其中,汽車為交通領(lǐng)域消費(fèi)電解銅的主力。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國汽車產(chǎn)量和銷量總體維持在2500萬輛以上,且自2021年起逐年上升,2023年分別達(dá)到3016.1萬輛和3009.4萬輛,對電解銅需求形成良好支撐。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

值得一提的是,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2023年分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,為電解銅行業(yè)帶來了新的增量需求。相比傳統(tǒng)汽車,新能源汽車的銅用量更高。根據(jù)ICSG,傳統(tǒng)汽車單車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)車單車用銅量分別為23kg、40kg、60kg和83kg。同時(shí),與之配套的充電樁也將進(jìn)一步拉動(dòng)電解銅需求增長。伴隨著充電樁安裝數(shù)量的增加,將持續(xù)利好電解銅行業(yè)發(fā)展。

值得一提的是,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2023年分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,為電解銅行業(yè)帶來了新的增量需求。相比傳統(tǒng)汽車,新能源汽車的銅用量更高。根據(jù)ICSG,傳統(tǒng)汽車單車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)車單車用銅量分別為23kg、40kg、60kg和83kg。同時(shí),與之配套的充電樁也將進(jìn)一步拉動(dòng)電解銅需求增長。伴隨著充電樁安裝數(shù)量的增加,將持續(xù)利好電解銅行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.其他新興領(lǐng)域

除了電力、家電、汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域外,目前電解銅應(yīng)用終端還拓展至風(fēng)光發(fā)電等新興領(lǐng)域,為電解銅行業(yè)帶來了更多需求。據(jù)悉,電解銅在風(fēng)電中主要應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、變壓器、電纜、齒輪箱等;在光伏中主要應(yīng)用于光伏焊帶、連接器、電纜和逆變器等方面。伴隨著風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,將為電解銅市場帶來更多增量空間。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44134萬千瓦,同比增長20.77%;光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW,同比增長55%。

除了電力、家電、汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域外,目前電解銅應(yīng)用終端還拓展至風(fēng)光發(fā)電等新興領(lǐng)域,為電解銅行業(yè)帶來了更多需求。據(jù)悉,電解銅在風(fēng)電中主要應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、變壓器、電纜、齒輪箱等;在光伏中主要應(yīng)用于光伏焊帶、連接器、電纜和逆變器等方面。伴隨著風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,將為電解銅市場帶來更多增量空間。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44134萬千瓦,同比增長20.77%;光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW,同比增長55%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

總的來看,電力、家電、交通等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)﹄娊忏~需求形成托底,同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、居民消費(fèi)水平提高和國家相關(guān)投資增加以及“以舊換新”等政策實(shí)施等因素推動(dòng),預(yù)計(jì)傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)﹄娊忏~的需求有望上升;同時(shí)在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)下,新能源產(chǎn)業(yè)將不斷發(fā)展壯大,電解銅在光伏、風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域的需求有望維持較高的增長態(tài)勢。(WJ)

更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號

【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。

我國光伏支架行業(yè):跟蹤支架滲透率偏低 發(fā)展?jié)摿Ω?多家企業(yè)積極拓展海外市場

我國光伏支架行業(yè):跟蹤支架滲透率偏低 發(fā)展?jié)摿Ω?多家企業(yè)積極拓展海外市場

我國光伏新增裝機(jī)容量由2019年的30.1GW增長至2024年的277.17GW,年均復(fù)合增長率達(dá)55.90%;2025年1-5月其新增裝機(jī)容量迎來爆發(fā)式增長,達(dá)到197.85GW,較去年同期增長149.97%。其中,5月新增裝機(jī)容量92.92GW,同比暴漲388.03%。此外,截至2025年5月底,我國光伏累計(jì)裝機(jī)容

2025年07月11日
我國高溫合金行業(yè)產(chǎn)需缺口逐漸擴(kuò)大 本土企業(yè)正加速追趕國際先進(jìn)水平

我國高溫合金行業(yè)產(chǎn)需缺口逐漸擴(kuò)大 本土企業(yè)正加速追趕國際先進(jìn)水平

高溫合金憑借其在高溫環(huán)境下卓越的機(jī)械性能和抗腐蝕能力,已成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件不可或缺的關(guān)鍵材料。在現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)中,高溫合金的用量占比高達(dá)40%-60%,凸顯其不可替代的重要地位。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高,航空出行已經(jīng)成為大眾化的交通運(yùn)輸方式。在航空出行需求推動(dòng)下,近年來我國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架

2025年07月09日
我國有色金屬冶煉行業(yè)發(fā)展向好 經(jīng)營效益持續(xù)提升 智能化、綠色化已成必然趨勢

我國有色金屬冶煉行業(yè)發(fā)展向好 經(jīng)營效益持續(xù)提升 智能化、綠色化已成必然趨勢

有色金屬冶煉是全球基礎(chǔ)工業(yè)中的一個(gè)重要組成部分,市場發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)和技術(shù)以及市場需求等各方面因素影響。進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國有色金屬冶煉工業(yè)高速發(fā)展,逐步擺脫以往粗放的生產(chǎn)模式,冶煉加工技術(shù)日趨成熟,部分工藝已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。與此同時(shí),隨著我國新材料、軍工、新能源汽車、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展,我國有色金屬冶煉行業(yè)保

2025年07月05日
我國銀粉市場供不應(yīng)求 行業(yè)國產(chǎn)替代空間廣闊 未來發(fā)展將更加側(cè)重于技術(shù)創(chuàng)新

我國銀粉市場供不應(yīng)求 行業(yè)國產(chǎn)替代空間廣闊 未來發(fā)展將更加側(cè)重于技術(shù)創(chuàng)新

銀粉行業(yè)起源于20世紀(jì)初,最初被用作導(dǎo)電材料和防腐材料。不過到20世紀(jì)50年代至60年代,電子工業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了銀粉在電子元器件制造中的廣泛應(yīng)用。進(jìn)入20世紀(jì)70年代至80年代,計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的飛速進(jìn)步使得銀粉的需求持續(xù)攀升,同時(shí),新制備技術(shù)的涌現(xiàn)以及新應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)也為銀粉行業(yè)注入了新的活力。進(jìn)入21世紀(jì)后,納米

2025年06月27日
我國微細(xì)球形鋁粉行業(yè):應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸 高端產(chǎn)品存在明顯供給缺口

我國微細(xì)球形鋁粉行業(yè):應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸 高端產(chǎn)品存在明顯供給缺口

我國微細(xì)球形鋁粉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸,既包括鋁顏料、耐火材料等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,更拓展至太陽能電子漿料、火箭推進(jìn)劑、核廢料處理、電容器積層電極箔、半導(dǎo)體氮化鋁等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域。近年來我國微細(xì)球形鋁粉產(chǎn)量和市場規(guī)模逐年遞增,但高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。此外,截至2023年底,我國共有13家微細(xì)

2025年06月23日
“金銀比”修復(fù)周期 全球白銀向“工業(yè)金屬主角”轉(zhuǎn)型 行業(yè)長期配置價(jià)值仍存

“金銀比”修復(fù)周期 全球白銀向“工業(yè)金屬主角”轉(zhuǎn)型 行業(yè)長期配置價(jià)值仍存

當(dāng)前,白銀行業(yè)從“貴金屬配角”向“工業(yè)金屬主角”轉(zhuǎn)型。不過,在供需缺口持續(xù)擴(kuò)大、工業(yè)需求結(jié)構(gòu)性增長及“金銀比”修復(fù)的多重驅(qū)動(dòng)下,白銀行業(yè)仍具備長期配置價(jià)值。

2025年06月20日
我國鋼簾線行業(yè)出口需求持續(xù)旺盛 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化升級

我國鋼簾線行業(yè)出口需求持續(xù)旺盛 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化升級

近年來,我國鋼簾線產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢;出口市場表現(xiàn)更為亮眼,出口量快速增長。同時(shí)我國鋼簾線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級,預(yù)計(jì)未來將向更高強(qiáng)度級別升級。值得一提的是,我國鋼簾線頭部企業(yè)加速推進(jìn)全球化布局,通過海外建廠、合資合作等方式積極拓展國際市場。

2025年06月13日
我國硅鋼行業(yè)已實(shí)現(xiàn)從跟跑到領(lǐng)跑突破 “雙碳”下高牌號硅鋼或?qū)⒂瓉斫Y(jié)構(gòu)性景氣

我國硅鋼行業(yè)已實(shí)現(xiàn)從跟跑到領(lǐng)跑突破 “雙碳”下高牌號硅鋼或?qū)⒂瓉斫Y(jié)構(gòu)性景氣

尤其是進(jìn)入21世紀(jì),我國硅鋼行業(yè)更是取得了顯著成就,不僅產(chǎn)能規(guī)模躍居世界前列,還掌握了高端取向硅鋼等核心技術(shù),滿足了特高壓、航天、軌道交通等領(lǐng)域的特殊需求。目前我國硅鋼發(fā)展實(shí)現(xiàn)了從無到有、從跟跑至領(lǐng)跑的突破,硅鋼“卡脖子”成為歷史,有力保障了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國防軍工和重大工程建設(shè)需求。

2025年05月31日
微信客服
微信客服二維碼
微信掃碼咨詢客服
QQ客服
電話客服

咨詢熱線

400-007-6266
010-86223221
返回頂部