公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環(huán)節(jié)，也是我國貨運的主要運輸方式。近年來我國公路完成營業(yè)性貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量均呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2023年分別同比增長8.67%和7.24%。且隨著GTV（總交易額）上升，其市場規(guī)模保持穩(wěn)步擴容態(tài)勢，2018至2023年的年均復合增長率達到7.04%，高于全球同期水平。同時，我國公路貨運市場規(guī)模在全球市場中的占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年達到32.58%，已成為全球最大公路貨運市場。從細分市場來看，整車運輸是我國公路貨運行業(yè)最大細分市場，2022年市場規(guī)模占比達到49.51%。其次為零擔和快遞。競爭方面，我國公路貨運行業(yè)集中度低，頭部企業(yè)尚未形成明顯規(guī)模優(yōu)勢。不過，在快遞這個細分市場，“強者愈強”的市場競爭格局愈發(fā)凸顯，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，集中度處于較高水平。
1.公路貨運是我國貨運的主要運輸方式，營業(yè)性貨運量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國公路貨運行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，公路貨運是指利用汽車等車輛在公路上進行貨物運輸?shù)囊环N方式?，優(yōu)勢是能夠點到點、門到門，靈活性強。它主要包括近距離、小批量的貨物短途運輸，以及水運和鐵路運輸難以達到地區(qū)的長途、大批量的貨物運輸。公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環(huán)節(jié)，也是我國貨運的主要運輸方式，營業(yè)性貨運量常年維持在全國營業(yè)性貨運總量的70%以上。
具體來看，在國家提倡“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”以及發(fā)展多式聯(lián)運的背景下，近年來我國貨運行業(yè)整體運輸結構不斷優(yōu)化，再加上疫情等因素影響，使得我國公路完成營業(yè)性貨運量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2023年達到403.37億噸，同比增長8.67%；2024年上半年延續(xù)上升態(tài)勢，達到197.7億噸，同比增長4%。同時，受運輸結構調(diào)整影響，我國公路營業(yè)性貨運量占營業(yè)性貨運總量比重整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，由2017年的78.04%下滑至2024年上半年的73.25%。此外，近年來我國公路完成營業(yè)性貨物周轉(zhuǎn)量也呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2023年達到73950億噸公里，同比增長7.24%。
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、觀研天下整理
2.我國公路貨運市場規(guī)模持續(xù)擴容，在全球市場中的占比超過三成
雖然近年來我國公路營業(yè)性貨運量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，但隨著GTV（總交易額）上升，其市場規(guī)模還是保持穩(wěn)步擴容態(tài)勢，由2018年的8466億美元增長至2023年的11895億美元，年均復合增長率達到7.04%，高于全球同期水平（3.85%）。同時，我國公路貨運市場規(guī)模在全球市場中的占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2018年的28.01%增長至2023年的32.58%，已成為全球最大公路貨運市場。
數(shù)據(jù)來源：貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理
3.整車運輸是我國公路貨運行業(yè)最大細分市場
按貨物票均重量和運輸組織方式劃分，公路貨運可分為整車運輸、零擔和快遞3個大類。其中，整車運輸適用于批量大、笨重的大宗貨物運輸，如煤炭、糧食、木材、鋼材、礦石、建筑材料等，所運貨物通常超過3噸，具有減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、降低貨物損失風險、發(fā)貨效率高等優(yōu)點，是我國公路貨運行業(yè)最大細分市場，2022年市場規(guī)模占比達到49.51%。零擔是我國公路貨運行業(yè)第二大細分市場，2022年市場規(guī)模占比達到31.83%。其適用于運量較小、時效要求不高、成本敏感的貨主。快遞市場規(guī)模占比最小，2022年達到約18.66%，其運輸貨物重量相對較小，通常小于30公斤，且貨物通常按件托運，時效性相對較高。
我國公路貨運分類情況
| 項目 | 整車運輸 | 零擔 | 快遞 |
| 定義 | 以一車貨量一趟單次為單位的貨物運輸，一輛車只運輸同一貨主的貨物，不混載。 | 一批貨物的重量或容積不夠裝一車貨物時，與其他幾批甚至百批貨物共享一輛貨車。 | 兼有郵遞功能、在承諾時限內(nèi)快速完成的的門對門物流活動。 |
| 貨物重量 | 3000公斤以上 | 30公斤至3000公斤 | 小于30公斤 |
| 網(wǎng)絡形勢 | 點點直達，專線為主。 | 傳統(tǒng)零擔以專線通道為主；網(wǎng)絡快運以軸幅式物流網(wǎng)絡為主。 | 軸幅式物流網(wǎng)絡為主。 |
| 終端客戶 | 企業(yè)客戶為主。 | 傳統(tǒng)零擔以企業(yè)客戶為主；網(wǎng)絡快運以企業(yè)為主，個人為輔。 | 個人消費者為主。 |
| 貨源特點 | 品類單一、大批量、小批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 |
| 優(yōu)勢 | 點對點發(fā)貨，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低貨物損失風險，同時發(fā)貨效率高等。 | 靈活性強、資金周轉(zhuǎn)快、成本低等。 | 時效性高、可追蹤等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.公路貨運行業(yè)集中度低
我國公路貨運行業(yè)參與者眾多，市場競爭激烈，2022年CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，行業(yè)集中度低，頭部企業(yè)尚未形成明顯規(guī)模優(yōu)勢。從細分市場來看，整車運輸和零擔這兩大細分市場集中度都比較低，而快遞行業(yè)經(jīng)過近幾年的洗牌，“強者愈強”的市場競爭格局愈發(fā)凸顯，行業(yè)集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，市場基本形成“通達兔（中通、圓通、韻達、申通、極兔）”+順豐的多強格局。
我國公路貨運細分市場參與者及集中度情況
| 項目 | 整車運輸 | 零擔 | 快遞 |
| 市場參與者 | 滿幫、福佑卡車、獅橋等 | 安能物流、德邦和天地華宇等 | 順豐、韻達、中通等 |
| 集中度 | 低 | 低，2022年CR5和CR10分別為5.6%和6.3%。 | 高，經(jīng)過近幾年的洗牌，其集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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