一、騎行門檻較低及消費者依賴性較強，共促電動自行車成電動兩輪車市場主流
電動兩輪車是指具有電池、電機、控制器等關(guān)鍵零部件，并以蓄電池作為能量來源、電機轉(zhuǎn)化電能為運動機械能、控制器實現(xiàn)運動方向、運動速度等控制的兩輪車輛。電動兩輪車分為電動自行車和電動摩托車兩類。
電動自行車占據(jù)電動兩輪車主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動自行車銷量占兩輪電動車市場的 88%，電動摩托車和電動輕便摩托車分別僅占比8%、4%。
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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??電動自行車???行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，上述情況的主要驅(qū)動因素在于：
一方面，電動自行車使用門檻低于電動自行車。電動自行車為非機動車，無需騎行資質(zhì)；而電動摩托車為機動車，需要考取摩托車駕照才可路上騎行。
另一方面，電動自行車可有效解決短途交通問題、緩解公共交通壓力，消費者對其依賴性較強。以廣州市為例，2023 年廣州市地鐵日均客運量為 857 萬人次，電動自行車日均客運量達到 685 萬人次，僅低于地鐵 172 萬人次。這意味著人們對電動自行車的依賴性，也意味著電動自行車在一定程度上緩解了公共交通壓力，短期內(nèi)被其他方式迭代/取締的可能性較小。
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二、我國電動自行車產(chǎn)量波動增長，生產(chǎn)端將進入高質(zhì)量發(fā)展階段
我國電動自行車產(chǎn)業(yè)起步于20世紀90年代，1995 年第一輛電動兩輪車在我國問世，這個階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件（電機、蓄電池、充電器和控制器）關(guān)鍵技術(shù)的摸索研究。在生產(chǎn)研發(fā)方面，生產(chǎn)企業(yè)自發(fā)的匯集信息、跟蹤技術(shù)、組織市場觀察，并進行小批量的市場試用投放，使得電動自行車開始進入了消費者的視野。但早期的電動自行車新電池充電一次只能行駛大約 30 公里，電池壽命短，電機最大輸出轉(zhuǎn)矩僅 14-18N.M，爬坡能力差，容易磨損。這一時期，我國電動自行車行業(yè)處于培育階段，進入市場的廠家和商家不多，產(chǎn)量較少。
隨著北京于1985 年最先發(fā)出“禁摩令”以及2020年后各大省會城市迅速跟進發(fā)布停止發(fā)牌、分區(qū)域限行等措施，同時一些新的企業(yè)投資加入進行初步規(guī)模化運作，我國電動自行車行業(yè)產(chǎn)能開始擴張。2000-2004年我國電動自行車產(chǎn)量由29萬輛增長至676萬輛，年復(fù)合增長率達120%?！吨腥A人民共和國道路交通安全法》的發(fā)布，將電動自行車確定為非機動車的合法車型，電動自行車應(yīng)用范圍擴大，市場需求增長刺激行業(yè)進一步快速擴產(chǎn)，2005年達1211 萬輛，同比增長79.1%；2013 年產(chǎn)量達3695 萬輛，同比增長5.4%。2014-2018年，隨著地鐵進入擴張高峰期，我國電動自行車產(chǎn)量持續(xù)下降。2019 年兩輪電動車國標實施，不符合 19 國標的兩輪電動車淘汰置換帶來行業(yè)銷量高增，電動自行車產(chǎn)量隨之回彈，至2023年已超5000萬輛。
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2024 年，與電動自行車行業(yè)相關(guān)政策頻發(fā)。2024 年 9 月 19 日，工信部、公安部、應(yīng)急管理部、市場監(jiān)管總局、國家消防救援局等五部門公布了新修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》。2025 年 1 月 13 日，新國標正式發(fā)布，對生產(chǎn)端要求進一步提高，同時，考慮電動自行車企業(yè)開展產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)并完成檢測和認證需要一定的時間周期，故新標準設(shè)置了 8 個月的生產(chǎn)過渡期：在 2025 年 8 月 31 日及之前，企業(yè)既可以按照舊標準生產(chǎn)，也可以按照新標準生產(chǎn)；2025 年 9 月 1 日以后，所有新生產(chǎn)的電動自行車都必須符合新標準要求。銷售端，新標準額外給予 2025 年 8 月 31 日及之前按照舊標準生產(chǎn)的車輛 3 個月的銷售過渡期，允許銷售至 2025 年 11 月 30 日；2025 年 12 月 1 日之后，所有在售電動自行車產(chǎn)品均必須符合新標準規(guī)定。整體來看，新國標的規(guī)定相較于前序規(guī)范要求趨于嚴格，核心關(guān)注“安全+便利”要素，行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。
電動自行車三版國標一覽
| 項 目 | 25 年新國標 | 19 年國標 | 99 年國標 |
| 最高車速 | 不大于 25km/h | 不大于 25km/h，且控制系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)當(dāng)具有防速度篡改設(shè)計 | 不大于 20km/h |
| 提示音 | 僅具有電驅(qū)動功能的電動自行車應(yīng)有車速提示音，當(dāng)行駛車速達到 22km/h 時持續(xù)發(fā)出提示音。 | 行駛速度超過 15km/h 時持續(xù)發(fā)出提示音 | - |
| 制動性能 | 25km/h 時干態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于 7m；16km/h 時濕態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于 5m。 | 以最高車速電動騎行時，其干態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于 7m，濕態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于 9m | 以最高車速電動騎行時，其干態(tài)制動距離應(yīng)不大于 4m，濕態(tài)制動距離應(yīng)不大于 15m |
| 整車質(zhì)量 | 鉛酸電池：≤63kg 其他：55≤kg | 不大于 55kg | 不大于 40kg |
| 腳踏行駛能力 | 僅具有電驅(qū)動功能的電動自行車,可設(shè)置腳踏騎行裝置,也可不設(shè)置腳踏騎行裝置 | 30min 的腳踏行駛距離應(yīng)不小于5km | 30min 的腳踏行駛距離應(yīng)不小于 7km |
| 電動機功率 | 額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于 400W | 額 定 連 續(xù) 輸 出 功 率 應(yīng) 不 大 于400W | 額 定連 續(xù)輸 出功率 應(yīng)不 大于240W |
| 蓄電池的標稱電壓 | 蓄電池的標稱電壓應(yīng)不大于 48V | 蓄電池的標稱電壓應(yīng)不大于 48V | 蓄電池的標稱電壓應(yīng)不大于 48V |
| 北斗模塊 | 商用：強制安裝非商用：消費者自選 | - | - |
| 塑料占比 | 電動自行車使用的塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過整車質(zhì)量的 5.5%。 | - | - |
| 防篡改 | 電池組、控制器、限速器防篡改，充電互認協(xié)同功能,電池組與充電器/充電設(shè)施充電時應(yīng)識別相關(guān)信息并且匹配后方可充電。 | - | - |
| 一致性要求 | 基本要求：生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)直接具有或間接具有與電動自行車整車產(chǎn)能相匹配的符合質(zhì)量要求的車架生產(chǎn)能力。 | - | - |
資料來源：觀研天下整理
三、各地以舊換新政策陸續(xù)開啟，激發(fā)電動自行車市場活力
相關(guān)政策的出臺將對需求端也產(chǎn)生較大的推動作用。2025年國內(nèi)如上海、湖北、西安等多地區(qū)電動兩輪車以舊換新政策已陸續(xù)開啟，疊加新國標實施，我國電動自行車消費市場有望激活。
2025年國內(nèi)各地電動自行車以舊換新補貼政策一覽
| 地方 | 開始時間 | 截止時間 | 補貼政策 | 24 年補貼 力 度 |
| 上海市 | 2024.10.16 | 2025.6.30 | 對個人用戶交投并報廢本人名下在本市注冊登記的電動自行車（含電池），且購買獲得國家強制性產(chǎn)品認證證書的電動自行車新車，本市給予個人用戶一次性 500 元購車立減補貼。 | 同 25 年政策 |
| 湖北省 | 2025.1.1 | / | 單個消費者消費滿 1500 元（含），每輛車補貼 500 元；滿2000 元（含），每輛車補貼 600 元；滿 3000 元（含），每輛車補貼 700 元；滿 4000 元（含），每輛車補貼 800 元。 | 單個消費者消費 1500 元（含）以上，每輛車補貼 500 元，其中換購鉛酸蓄電池電動自行車新車的，每輛車補貼 600 元。 |
| 西安市 | 2025.1.8 | / | 對消費者交售用于報廢的老舊電動自行車并換購新車的補貼 500 元，對交售用于報廢的老舊鋰離子蓄電池電動自行車并換購鉛酸蓄電池電動自行車新車的補貼 600 元。 | 按照最終銷售價格，1500 元（不含）以下補貼 300 元，1500 元（含）及以上補貼500 元 |
| 浙江省 | 2025.1.26 | 2025.12.31 | 按照新車購買價的 40%予以補貼，最高不超過 1200 元/輛。 | 補貼為新車購買價的 20%，最高不超過500 元/輛 |
| 湖南省 | 2025.1.1 | / | 政策銜接期，延續(xù) 2024 年政策 | 給予 500 元補貼 |
| 河北省 | 2025.1.1 | / | 待政策發(fā)布 | 我們將按照產(chǎn)品銷售價格（剔除所有折扣優(yōu)惠后的實際成交價格）的 20%進行補貼，且每輛車的補貼金額不超過 500 元 |
| 海南省 | 2025.2.1 | / | 待政策發(fā)布 | 最高補貼 800 元 |
| 深圳市 | 2025.1.1 | / | 待政策發(fā)布 | 購買銷售價格 1500 元（含）以上的電動自行車新車，給予一次性補貼 500 元 |
| 廣州市 | 2025.1.1 | / | 待政策發(fā)布 | 購買 1500元以上的新電動車直接補貼500元 |
資料來源：觀研天下整理
預(yù)計 2025 年國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)銷量達 5748.3萬輛，同比增長16.8%；國內(nèi)電動兩輪車報廢更新量將達到 4372.2 萬輛，同比增長20.2%?？紤]以舊換新僅針對電動自行車以及電動自行車占電動兩輪車的比重達88%，則電動自行車 2025 年報廢更新量為 3847.6 萬輛。2024 年電動自行車以舊換新量為 138 萬輛，占當(dāng)年報廢更新量的 4%，若2025 年電動自行車以舊換新量占報廢更新量的 10%、15%、20%，則對應(yīng)換新量為 384.8萬輛、577.1萬輛、769.5萬輛。根據(jù)已公示的地方政策來看，2025 年換新政策力度大且實施時間長，經(jīng)銷商參與度有望得到提升，換新量占報廢量 20%的可能性較大，對應(yīng)換新量為 769.5 萬輛，同比增長457.6%。
2023-2025年我國電動兩輪車市場消費情況及預(yù)測
|
類別 |
2023年 |
2024年 |
2025年E |
||
|
電動兩輪車行業(yè)銷量（萬輛） |
5500.0 |
4920.0 |
5748.3 |
||
|
增速 |
-8.4% |
-10.5% |
16.8% |
||
|
電動兩輪車報廢更新量 |
3230.0 |
3636.5 |
4372.2 |
||
|
增速 |
338.3% |
12.6% |
20.2% |
||
|
電動自行車報廢更新量 |
2842.4 |
3200.1 |
3847.6 |
||
|
電動自行車以舊換新量 |
- |
138.0 |
384.8 |
577.1 |
769.5 |
|
電自以舊換新量/報廢更新量 |
- |
4% |
10% |
15% |
20% |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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