我國(guó)心臟起搏器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和植入數(shù)量穩(wěn)增 國(guó)產(chǎn)滲透率逐漸提升

前言：

我國(guó)心臟起搏器市場(chǎng)規(guī)模由2020年的40億元上升至2023年的63.6億元；植入數(shù)量則從2022年的110130例上升至2024年的147748例。這一快速增長(zhǎng)主要受人口老齡化、地方集采政策等多重因素共同推動(dòng)。目前，雙腔起搏器是我國(guó)心臟起搏器市場(chǎng)主流產(chǎn)品，2024年滲透率超過80%。從競(jìng)爭(zhēng)來看，美敦力、雅培等國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借其深厚的技術(shù)積累和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)心臟起搏器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。不過近年來我國(guó)心臟起搏器國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)心臟起搏器植入數(shù)量和滲透率均在上升。

1.心臟起搏器市場(chǎng)規(guī)模和植入數(shù)量逐年遞增

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)心臟起搏器行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，心臟起搏器是一種植入于體內(nèi)的電子治療儀器，主要用于治療心律失常。它通過發(fā)放微小的電脈沖，刺激心臟肌肉收縮，從而維持心臟的正常跳動(dòng)。近年來，我國(guó)心臟起搏器行業(yè)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)規(guī)模由2020年的40億元上升至2023年的63.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（GAGR）達(dá)16.72%；心臟起搏器植入數(shù)量則從2022年的110130例上升至2024年的147748例，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.83%。這一快速增長(zhǎng)主要受益于以下多重因素的共同推動(dòng)：

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)心律失常技術(shù)分會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)心律失常技術(shù)分會(huì)、觀研天下整理

一是人口老齡化程度加深為心臟起搏器行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。截至2024年底,我國(guó)60歲及以上人口首次突破3億,達(dá)到3.1億人,占全國(guó)人口的22%。 其中，65歲及以上老年人口2.2億，占全國(guó)人口的15.6%。在老齡化程度持續(xù)加深的背景下，我國(guó)心律失?；颊邤?shù)量也隨之上升，直接拉動(dòng)了心臟起搏器的臨床需求。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

二是居民醫(yī)療支付能力提升為心臟起搏器市場(chǎng)擴(kuò)容奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出不斷增長(zhǎng)，2024年分別達(dá)到41314元和28227元，均比上年名義增長(zhǎng)5.3%。其中居民人均醫(yī)療保健支出達(dá)到2547元，比上一年增長(zhǎng)3.6%，顯示出醫(yī)療消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)潛力。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

三是地方集采政策持續(xù)推進(jìn)，有效降低心臟起搏器終端價(jià)格，有利于提升產(chǎn)品可及性和市場(chǎng)滲透率。當(dāng)前心臟起搏器雖未列入國(guó)家集采目錄，但已在區(qū)域?qū)用骈_展多個(gè)聯(lián)盟和省級(jí)集采，為后續(xù)更大范圍的集采積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。如2021年9月開展的京津冀“3+N”聯(lián)盟集采，中選的雙腔起搏器價(jià)格平均降幅約50%，有利于提高患者的接受度。四是技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)心臟起搏器產(chǎn)品升級(jí)換代，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。隨著技術(shù)進(jìn)步，心臟起搏器在微型化、續(xù)航能力等方面的性能不斷提升，不僅顯著提升治療效果，還擴(kuò)大了臨床適應(yīng)癥范圍，利好行業(yè)發(fā)展。

2021-2024年我國(guó)心臟起搏器部分地方集采情況

資料來源：賽柏藍(lán)器械等、觀研天下整理

2.雙腔起搏器為主流產(chǎn)品，滲透率持續(xù)提升

根據(jù)電極導(dǎo)線植入的部位不同，心臟起搏器可分為三腔起搏器、雙腔起搏器、單腔起搏器等。其中雙腔起搏器憑借更符合生理性起搏等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，其植入數(shù)量由2022年的86622例上升至2024年的122358例；同時(shí)其滲透率也在不斷提升，由2022年的78.65%上升至2024年的82.82%，展現(xiàn)出持續(xù)增強(qiáng)的臨床接受度。

心臟起搏器分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)心律失常技術(shù)分會(huì)、觀研天下整理

3.國(guó)產(chǎn)心臟起搏器植入數(shù)量和滲透率持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)替代空間依舊廣闊

心臟起搏器是一種先進(jìn)的高端醫(yī)療器械，技術(shù)壁壘高企，研發(fā)需突破芯片設(shè)計(jì)、長(zhǎng)壽命電池、生物相容性電極材料等核心技術(shù)。同時(shí)心臟起搏器臨床驗(yàn)證時(shí)間長(zhǎng)，這進(jìn)一步拉高心臟起搏器行業(yè)的進(jìn)入門檻。我國(guó)心臟起搏器行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)面臨技術(shù)積累不足、臨床驗(yàn)證周期長(zhǎng)，資金投入大等挑戰(zhàn)。而美敦力、雅培等國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借其深厚的技術(shù)積累和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)心臟起搏器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

不過，隨著技術(shù)突破和相關(guān)利好政策推動(dòng)，我國(guó)心臟起搏器國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，具體表現(xiàn)為：國(guó)產(chǎn)心臟起搏器植入數(shù)量由2022年的11890例增長(zhǎng)至2024年的17847例；同時(shí)其滲透率也由10.80%上升至12.08%。盡管發(fā)展勢(shì)頭良好，但當(dāng)前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占比仍然較低，這也預(yù)示著未來存在廣闊的替代空間。展望未來，隨著研發(fā)投入持續(xù)加大和集采范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來我國(guó)心臟起搏器國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將加速推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)跟隨到自主創(chuàng)新的質(zhì)的飛躍。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)心律失常技術(shù)分會(huì)、觀研天下整理（WJ）