前言：
前幾年國內(nèi)信用卡市場快速擴張，行業(yè)飽和跡象開始顯現(xiàn)，2022年后開始出現(xiàn)下降趨勢。由此可見，我國信用卡行業(yè)發(fā)展從過去“跑馬圈地”的高速發(fā)展階段進入到高質(zhì)量發(fā)展階段，規(guī)模增長減緩，競爭愈發(fā)激烈?；诖耍鞔筱y行應在客戶經(jīng)營、場景構(gòu)建、科技應用方面建立“護城河”，以此在存量競爭中獲得收益。
1、我國信用卡行業(yè)逐漸飽和
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，信用卡又稱貸記卡，是商業(yè)銀行或信用卡公司向信用合格的消費者發(fā)行的，具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
2002年3月，中國銀聯(lián)成立，銀行卡實現(xiàn)跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用，信用卡行業(yè)進入快速發(fā)展的新階段。以招商銀行為例，2003年該行信用卡新增發(fā)卡62萬張，創(chuàng)造VISA、MASTER國際組織大中華區(qū)會員銀行國際信用卡首年發(fā)行量的歷史紀錄，截至2017年末招行信用卡累計發(fā)卡突破1億張。
而隨著信用卡市場快速擴張，行業(yè)飽和跡象開始顯現(xiàn)，2022年后開始出現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發(fā)3100萬張，降幅達3.89%；截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，與2022年末相比，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量減少約1億張。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
然而這五年間，全國有信貸記錄的人數(shù)大幅增長6.6億，這意味著新用戶幾乎被花唄、白條們以及其他借貸產(chǎn)品所瓜分。
2、部分銀行業(yè)務縮水，不良率承壓
從各大銀行業(yè)績表現(xiàn)來看，大部分主要發(fā)卡銀行業(yè)務縮水，資產(chǎn)質(zhì)量承壓已成為常態(tài)。根據(jù)相關資料可知，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，同比增長12.42%，但該行信用卡消費額卻從2023年的2.24萬億元減少至2.13萬億元；建設銀行信用卡貸款余額1.07萬億元，較上年增加687.5億元，同比增長6.89%，成為全國首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行，但從發(fā)卡量來看，該行累計卡量減少300萬張至1.29億張，信用卡總消費交易額也從2.93萬億元下降至2.8萬億元。
股份制銀行在信用卡業(yè)務上的分化態(tài)勢也較為明顯。根據(jù)相關資料，招商銀行信用卡流通卡9685.9萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現(xiàn)下滑。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在發(fā)卡量縮減、透支余額下滑同時，我國信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)相關資料可知，2024年，建設銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個百分點、0.42個百分點、0.3個百分點。通常信用卡不良率應控制在1%-2%之間，低于1%意味著風控過于保守，會錯失潛在增長；而高于2%則風險敞口過大，利潤可能被壞賬吞噬。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國信用卡行業(yè)潛在用戶規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)下降，未來該如何發(fā)展？
然而，從人口結(jié)構(gòu)來看，“90后”2.1億，“00后”1.64億，信用卡潛在年輕客群量在下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國出生人口實際僅為954萬人，生育率的下滑進一步加速。這也說明著，20年后信用卡的潛在用戶可能還會繼續(xù)下降。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
不過，信用卡市場也不是完全沒有發(fā)展前景。比如，信用卡擁有多年積累的優(yōu)質(zhì)客群。根據(jù)相關資料，2024年私人銀行AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）超萬億的銀行共計八家，五大國有行占滿TOP5，且增速都在10%以上；招行千萬以上資產(chǎn)的私銀客戶同比增長13.61%至16.91萬戶，過去三年私銀業(yè)務至少增加1400億元。
2024年四大銀行私行AUM情況
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銀行名稱 |
2024年私行AUM（億元） |
2024年增幅（%） |
近三年增量（億元） |
近三年增幅（%） |
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工商銀行 |
34700 |
13.03 |
11500 |
49.57 |
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農(nóng)業(yè)銀行 |
31500 |
18.87 |
13035 |
70.59 |
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中國銀行 |
31400 |
16.73 |
9800 |
45.37 |
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建設銀行 |
27800 |
10.32 |
7600 |
37.62 |
資料來源：觀研天下整理
銀行也不斷將向高凈值客戶靠近。例如，招行力推的銀聯(lián)鉆石信用卡被譽為親子權(quán)益天花板，境內(nèi)兒童機票全免，無限卡更可入住全國最貴酒店（沒有之一），位于北京前門的文華東方；今年再推“金小葵管家”少兒理財服務。
下沉市場也展現(xiàn)出龐大消費能力，截止2023年農(nóng)村居民消費水平為2.2萬億元。而三四線城市信用卡滲透率約35%（一二線城市為65%），農(nóng)村地區(qū)不足10%，2023年縣域信用卡不良率平均1.8%（城市1.2%），但優(yōu)質(zhì)銀行可控制在1.5%以內(nèi)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時，個人信貸卻展現(xiàn)出“繁榮”。以主要“打撈”更低線城市和農(nóng)村地區(qū)人群的助貸平臺——奇富科技、樂信、信也科技這三家頭部公司為例，其中奇富科技的凈利潤高達62.64億元，同比增長46.18%；三家平臺的用戶總量相加達6.29億，三家復貸率均在90%左右。
當前，我國有部分銀行已經(jīng)開始布局下沉市場，甚至取得良好成效，如建設銀行推出“裕農(nóng)通”信用卡，綁定鄉(xiāng)村振興場景（如農(nóng)資采購、農(nóng)產(chǎn)品銷售），年費減免+低利率，2023年縣域發(fā)卡量同比增長28%，激活率超60%。
我國部分銀行信用卡下沉市場布局策略與典型案例
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銀行名稱 |
布局策略 |
成果 |
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建設銀行 |
推出“裕農(nóng)通”信用卡，綁定鄉(xiāng)村振興場景（如農(nóng)資采購、農(nóng)產(chǎn)品銷售），年費減免+低利率。 |
2023年縣域發(fā)卡量同比增長28%，激活率超60%。 |
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郵儲銀行 |
依托6.4萬個縣域網(wǎng)點優(yōu)勢，推出“鄉(xiāng)村振興主題卡”，提供涉農(nóng)保險、農(nóng)技培訓權(quán)益。 |
2023年農(nóng)村地區(qū)信用卡發(fā)卡量占比達35%，不良率控制在1.5%以下。 |
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平安銀行 |
通過“車生態(tài)”下沉：與縣域汽車經(jīng)銷商合作推出“車主卡”，提供加油返現(xiàn)、保養(yǎng)折扣。 |
2023年縣域車主卡發(fā)卡量突破200萬張，占其新增發(fā)卡量的40%。 |
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招商銀行 |
聚焦“小鎮(zhèn)青年”消費需求：推出“young卡青春版”，額度靈活（5000-3萬元），支持分期購物（手機、家電）。 |
2023年三四線城市用戶占比提升至45%（2020年為30%）。 |
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江蘇銀行 |
推出“蘇農(nóng)信用卡”，嵌入地方特色權(quán)益（如江蘇文旅消費券、本地商超折扣）。 |
2023年縣域發(fā)卡量同比增長50%，不良率1.8%（低于行業(yè)平均）。 |
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重慶農(nóng)商行 |
與當?shù)毓╀N社合作，推出“鄉(xiāng)村振興聯(lián)名卡”，提供農(nóng)產(chǎn)品銷售結(jié)算優(yōu)惠。 |
2023年農(nóng)村地區(qū)信用卡滲透率提升至12%（2020年僅5%）。 |
資料來源：觀研天下整理
信用卡是促消費、擴內(nèi)需的重要力量，也是銀行零售金融的“尖兵”。對銀行而言，在注意做好風險防控的同時，要進一步構(gòu)建更多的消費場景，可以與更多電商平臺、旅行社、餐飲娛樂等企業(yè)合作，打造更多具有吸引力的消費場景，推出更多專屬優(yōu)惠和折扣，提升信用卡使用率，針對不同客戶開展差異化服務。（WYD）
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