我國(guó)正畸治療滲透率低 行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?其中隱形正畸市場(chǎng)高度集中且前景更廣

前言：

近年來我國(guó)正畸案例數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。但受價(jià)格高、牙齒健康意識(shí)不足、正畸醫(yī)生數(shù)量稀缺等因素制約，正畸治療滲透率仍然偏低，未來發(fā)展?jié)摿σ琅f可觀。

當(dāng)前我國(guó)正畸行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競(jìng)爭(zhēng)格局，但在細(xì)分領(lǐng)域中，隱形正畸市場(chǎng)已形成高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。展望未來，在正畸集采政策持續(xù)深化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素推動(dòng)下，我國(guó)正畸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒚媾R重塑，行業(yè)集中度有望顯著提升。

1.多重因素推動(dòng)我國(guó)正畸行業(yè)發(fā)展

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)正畸行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，正畸又叫做牙齒矯正，是通過各種矯正裝置來調(diào)整面部骨骼、牙齒及頜面部的神經(jīng)及肌肉之間的協(xié)調(diào)性,從而達(dá)到口頜系統(tǒng)的平衡、穩(wěn)定和美觀。作為口腔醫(yī)療服務(wù)的重要分支，正畸兼具治療和醫(yī)美屬性，發(fā)展受到多重因素的強(qiáng)勁推動(dòng)。

第一，錯(cuò)頜畸形是世界衛(wèi)生組織公布的口腔三大疾病之一。第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告顯示，我國(guó)錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)達(dá)10.4億人，患病率高達(dá)74%。錯(cuò)頜畸形不僅影響面部美觀，更可能引發(fā)咀嚼功能障礙、牙周疾病等健康問題，甚至對(duì)患者心理健康產(chǎn)生負(fù)面影響。正畸作為矯治錯(cuò)頜畸形的有效手段，潛在需求空間巨大。

居民收入水平的持續(xù)提升為正畸消費(fèi)市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出不斷增長(zhǎng)，2024年分別達(dá)到41314元和2547元，同比分別增長(zhǎng)5.34%和3.54%。這一收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著提升了居民對(duì)正畸等可選醫(yī)療服務(wù)的支付能力，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的經(jīng)濟(jì)支撐。第三，在“顏值經(jīng)濟(jì)”和居民口腔健康意識(shí)提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)者對(duì)牙齒美觀的追求日益強(qiáng)烈，進(jìn)一步釋放了正畸需求。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

第四，近年來我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2023年突破10萬家，同比增長(zhǎng)8.82%。機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)顯著提升了醫(yī)療服務(wù)可及性，為患者就診提供了更多便利選擇。此外，技術(shù)進(jìn)步同樣推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。數(shù)字化正畸、隱形矯正等創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，不僅大幅提升了治療精準(zhǔn)度和效率，還顯著改善了患者的舒適度和美觀需求，為行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁的創(chuàng)新動(dòng)能。

數(shù)據(jù)來源：武漢大眾口腔招股說明書、觀研天下整理

2.正畸案例數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模整體上升，但治療滲透率偏低，未來發(fā)展?jié)摿σ琅f可觀

近年來，隨著人們收入水平提高和口腔健康意識(shí)提升，以及顏值經(jīng)濟(jì)和技術(shù)創(chuàng)新等因素推動(dòng)，我國(guó)正畸案例數(shù)呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，由2018年的251萬例增長(zhǎng)至2023年的357萬例，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.3%；同時(shí)其市場(chǎng)規(guī)模也由2018年的420億元整體上升至2023年的610億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.75%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

值得注意的是，雖然近年來我國(guó)正畸行業(yè)發(fā)展整體向好，但受價(jià)格高、牙齒健康意識(shí)不足、正畸醫(yī)生數(shù)量稀缺等因素制約，正畸治療滲透率仍然偏低，未來發(fā)展?jié)摿σ琅f可觀。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)正畸治療滲透率僅有0.36%，遠(yuǎn)低于美國(guó)同期2%的滲透率。未來隨著居民收入水平持續(xù)提高、口腔健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，以及“顏值經(jīng)濟(jì)”的持續(xù)影響，預(yù)計(jì)未來我國(guó)正畸需求將加速釋放。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步和醫(yī)療資源下沉也將為行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

我國(guó)正畸治療滲透率低的原因

資料來源：公開資料、觀研天下整理

3.托槽正畸在我國(guó)正畸市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但案例數(shù)占比下滑

正畸主要包括托槽正畸和隱形正畸兩大類，二者各具特點(diǎn)。托槽正畸由于價(jià)格較為經(jīng)濟(jì)、臨床應(yīng)用歷史悠久且技術(shù)相對(duì)成熟，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。相比之下，隱形矯正雖然在佩戴舒適度、美觀性和日常清潔維護(hù)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，但由于進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較短、治療費(fèi)用相對(duì)較高，目前整體普及程度仍然有限。

數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)托槽正畸案例數(shù)占比逐漸下滑，由2018年的91.63%下降至2023年的85.75%；同期隱形正畸案例數(shù)占比則不斷上升，由8.37%增長(zhǎng)至14.25%。這反映了消費(fèi)者在追求治療效果的同時(shí)，也越來越重視治療過程中的美觀體驗(yàn)和生活便利性。另外從市場(chǎng)規(guī)模來看，托槽正畸市場(chǎng)規(guī)模占比呈現(xiàn)先縮減后上升態(tài)勢(shì)，隱形正畸則正好相反，兩者2023年占比分別為78.69%和21.31%。

托槽正畸和隱形正畸對(duì)比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

4.正畸行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競(jìng)爭(zhēng)格局，未來集中度有望上升

我國(guó)正畸行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)參與者眾多，尚未出現(xiàn)具有壟斷地位的龍頭企業(yè)。但在細(xì)分領(lǐng)域中，隱形正畸市場(chǎng)因技術(shù)壁壘較高、研發(fā)投入大、品牌效應(yīng)顯著等特點(diǎn)，已形成高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年時(shí)代天使、隱適美占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)份額均超過70%，呈現(xiàn)典型的雙寡頭壟斷態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

展望未來，在正畸集采政策持續(xù)深化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素推動(dòng)下，我國(guó)正畸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒚媾R重塑，行業(yè)集中度有望顯著提升。一方面，集采帶來的價(jià)格壓力將加速市場(chǎng)洗牌，淘汰缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小廠商；另一方面，成本管控要求將倒逼企業(yè)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化。在此背景下，具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；a(chǎn)能力和完善服務(wù)體系的企業(yè)將贏得更大發(fā)展空間，在行業(yè)整合中占據(jù)有利地位，或?qū)⑼苿?dòng)形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的新格局。（WJ）