我國造影劑行業(yè)：磁共振造影劑市場份額提升 國產(chǎn)替代空間依然廣闊

前言：

在2022年受集采影響，造影劑市場曾經(jīng)歷超過20%的大幅下滑，但2023年已實現(xiàn)企穩(wěn)回升。從產(chǎn)品結構來看，X射線造影劑憑借其廣泛的適用性長期占據(jù)市場主導地位，2017-2023年年均復合增長率約為3.95%；而磁共振造影劑市場保持較快增長，實現(xiàn)14.96%的年均復合增長率。與此同時，磁共振造影劑市場份額從2017年的12.26%提升至2023年的20.13%，X射線造影劑市場份額相應調整至74.50%。

從具體產(chǎn)品來看，碘佛醇領跑國內造影劑市場，2023年銷售額超過30億元，占比20.88%。值得關注的是，碘美普爾憑借其較低的滲透壓和黏滯度，在安全性上具有顯著優(yōu)勢，成為近年來國內造影劑市場增速最快的產(chǎn)品之一。近年來，我國造影劑行業(yè)國產(chǎn)替代進程加速推進，已在部分領域取得突破性進展，但在在碘普羅胺、碘美普爾等產(chǎn)品領域，外資企業(yè)仍占據(jù)國內市場壟斷地位。

1.造影劑銷售額回升

造影劑又稱為對比劑、顯影劑，是為增強影像觀察效果而注入（或服用）到人體組織或器官的化學制品，主要用于血管、體腔的顯示。近年來，在國內經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、居民生活水平不斷提高的背景下，人口老齡化程度加深和民眾健康意識增強共同推動了醫(yī)療需求的顯著增長。特別是腫瘤、心血管疾病和神經(jīng)系統(tǒng)疾病等重大疾病的診斷需求持續(xù)上升，促使醫(yī)學影像技術在臨床診斷中的應用范圍和頻次不斷擴大。這種發(fā)展趨勢直接帶動了造影劑市場的整體擴容，國內造影劑銷售額從2017年的106億元上升至2023年的149億元，展現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。不過值得注意的是，在2022年受集采影響，造影劑市場曾經(jīng)歷超過20%的大幅下滑，但2023年已實現(xiàn)企穩(wěn)回升，顯示出這一市場具有較強的韌性和恢復能力。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

2. X射線造影劑為主流，磁共振造影劑市場份額提升

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造影劑行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，我國造影劑產(chǎn)品體系豐富多元，根據(jù)臨床應用場景的不同，主要可分為三大類：X射線造影劑、磁共振造影劑和超聲造影劑。其中，X射線造影劑作為臨床應用最廣泛的品類，包含醫(yī)用硫酸鋇、碘普羅胺、碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘曲侖、碘美普爾等系列產(chǎn)品；磁共振造影劑則以釓貝葡胺、釓噴酸葡胺、釓賽酸二鈉、釓雙胺等為代表；超聲造影劑主要包括微泡造影劑和脂質造影劑等。

我國造影劑分類情況

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X射線造影劑憑借其廣泛的適用性長期占據(jù)市場主導地位，銷售額由2017年的88億元整體上升至2023年的111億元，年均復合增長率約為3.95%。與此同時，磁共振造影劑市場保持較快增長，在磁共振成像檢查需求提升的帶動下，其銷售額從13億元增至30億元，年均復合增長率為14.96%，增速明顯高于造影劑整體市場水平（5.84%）及其他品類。此外，隨著磁共振造影劑市場份額從2017年的12.26%提升至2023年的20.13%，X射線造影劑市場份額相應調整至74.50%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

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3.碘佛醇領跑國內造影劑市場，碘美普爾成為近年來國內造影劑市場增速最快的產(chǎn)品之一

從具體產(chǎn)品來看，碘佛醇領跑國內造影劑市場，2023年銷售額超過30億元，占比20.88%。碘克沙醇和碘普羅胺分別以14.82%和13.83%的占比位列第二、三位，共同構成了市場的主力產(chǎn)品陣營。

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值得關注的是，隨著CT增強檢查在臨床的廣泛應用，造影劑的安全性指標日益受到重視。碘美普爾憑借其較低的滲透壓和黏滯度，在安全性上具有顯著優(yōu)勢，成為近年來國內造影劑市場增速最快的產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)顯示，2017-2024年期間，其銷售額從0.36億元激增至16.46億元，年均復合增長率高達72.65%，遠超同期碘佛醇（8.95%）、碘克沙醇（0.32%）、碘普羅胺（10.01%）等產(chǎn)品的增速表現(xiàn)。

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4.造影劑國產(chǎn)替代空間依然廣闊

近年來，我國造影劑行業(yè)國產(chǎn)替代進程加速推進，已在部分領域取得突破性進展。以碘佛醇市場為例，2023年恒瑞醫(yī)藥憑借95%以上的市場份額實現(xiàn)近乎完全國產(chǎn)替代。然而在碘普羅胺、碘美普爾等產(chǎn)品領域，外資企業(yè)仍占據(jù)國內市場壟斷地位（如2024年拜耳醫(yī)藥占據(jù)碘普羅胺市場超過99%的份額），顯示國產(chǎn)替代空間依然廣闊。隨著國內頭部藥企持續(xù)加大研發(fā)投入、優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，并通過創(chuàng)新驅動提升產(chǎn)品質量，預計未來我國造影劑行業(yè)的國產(chǎn)替代進程將進一步深化，特別是在高端產(chǎn)品線上有望取得新突破。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

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