一、新技術(shù)、新材料正重塑市場格局，我國無紡布行業(yè)呈現(xiàn)高端化綠色化發(fā)展趨勢
無紡布，即非織造布，是通過纖維成網(wǎng)后采用針刺、水刺、熱黏合或化學黏合等工藝加固形成的片狀物，無需傳統(tǒng)紡織工藝。2023年我國無紡布產(chǎn)量達到 814.30 萬噸，其中紡粘法占比達45.8%，為當前主流工藝；其次是針刺法，占比21.2%；水刺法生產(chǎn)的水刺非織造材料發(fā)揮更好的性能，大量替代了機織物和針織物，從工業(yè)用抹布、容器到汽車用絕緣材料、電池隔膜，應(yīng)用領(lǐng)域大幅拓寬，占比達18.9%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
納米技術(shù)、生物技術(shù)等新興技術(shù)的應(yīng)用及環(huán)保政策驅(qū)動綠色轉(zhuǎn)型，正在重塑市場格局，我國無紡布行業(yè)呈現(xiàn)高端化綠色化發(fā)展趨勢。
納米纖維非織造布通過靜電紡絲技術(shù)實現(xiàn)纖維直徑納米級化，其比表面積提升 3-5 倍，在高效過濾、抗菌防護等領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。智能無紡布的研發(fā)也取得突破性進展，溫度感應(yīng)材料、自修復(fù)材料等功能性產(chǎn)品預(yù)計 2030 年市場規(guī)模將達 200 億元，推動行業(yè)向高附加值方向轉(zhuǎn)型。
政策層面，《關(guān)于調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》明確要求到 2025 年規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗下降 13.5%，推動行業(yè)加速向低碳化、循環(huán)化方向發(fā)展。2023年可降解無紡布市場滲透率已達 10%，預(yù)計 2025 年可降解無紡布市場滲透率將提升至 15%。
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二、出海勢頭正盛，我國無紡布出口量、出口額實現(xiàn)較快增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無紡布行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，得益于我國無紡布生產(chǎn)技術(shù)的進步，批量化生產(chǎn)的高質(zhì)量產(chǎn)品已達到國際領(lǐng)先水平，近年來我國無紡布出口市場實現(xiàn)較快增長。
2019-2024年我國無紡布出口量由105.1萬噸增長至151.6萬噸，CAGR達8.85%；2019-2024年我國無紡布出口額由31.1億美元增長至40.4億美元，CAGR達5.98%。
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從出口單價看，2019-2024年我國無紡布出口單價在3美元/千克左右，2020年達頂峰，無紡布出口單價接近4美元/千克。
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上企業(yè)盈利觸底回升從國內(nèi)市場看，無紡布廣泛應(yīng)用于過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑等領(lǐng)域，其中衛(wèi)生材料、包裝、擦拭和醫(yī)療等一次性應(yīng)用領(lǐng)域消耗的非織造布約占總產(chǎn)量的 51.1%以上。
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下游需求刺激產(chǎn)量增長，2018-2020年，我國無紡布產(chǎn)量由593.2萬噸增長至878.8萬噸；2020-2023 年公共衛(wèi)生事件后，我國無紡布產(chǎn)量從 2020 年的峰值下滑到 2023 年814.3萬噸，但仍高于 2020 年之前水平。我國無紡布行業(yè)呈現(xiàn)供給過剩狀態(tài)，盈利能力下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2023年我國無紡布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)利潤率由14.0%下降至3.2%。
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國內(nèi)無紡布供給端參與者眾多，其中規(guī)模較大、技術(shù)含量更高的無紡布企業(yè)通過發(fā)展高附加值產(chǎn)品提升市場份額；而同質(zhì)化競爭嚴重的中小型企業(yè)，資金實力薄弱，技術(shù)創(chuàng)新匱乏，在盈利壓力下逐漸退出市場。伴隨供給端產(chǎn)能出清，我國無紡布行業(yè)逐漸實現(xiàn)供需再平衡，規(guī)模以上企業(yè)盈利觸底回升，集中度也有望不斷提高。
我國無紡布行業(yè)頭部企業(yè)
| 頭部公司 | 公司簡介 | 下游應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)能 | 24 年無紡布營收 |
| 諾邦股份 | 致力于水刺非織造材料的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)，擁有 4 個系列，30 個品種，1,200 多個規(guī)格的水刺非織造材料產(chǎn)品。是國內(nèi)水刺非織造布行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類最齊全、工藝最完善的生產(chǎn)企業(yè)之一，已連續(xù)多年蟬聯(lián)中國出口濕巾第一梯隊企業(yè) | 美容材料、工業(yè)用材、民用清潔、醫(yī)用材料等 | 截至 2024 年底，公司已有十一條水刺生產(chǎn)線和一條研發(fā)試驗線，覆蓋干法梳理、濕法成型和干濕混合等生產(chǎn)工藝，設(shè)計年產(chǎn)能近 8 萬噸 | 水刺非 織造 材料營收7.09 億，水刺非織造材料制品 15.09 億 |
| 欣龍控股 | 在非織造材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該公司產(chǎn)品主要為水刺非織造材料、熔紡非織造材料。是國內(nèi)最先引進水刺非織造材料制造技術(shù)的企業(yè)，是中國非織造行業(yè)第一家上市公司 | 醫(yī)療衛(wèi)生、個人護理、家居清潔、美容化妝、工業(yè)擦拭、高濾效口罩、包裝材料等 | 公司迄 今已 建成 投產(chǎn) 的有水刺、復(fù)合水刺、SMS、SSS、熔噴、后整理以及無紡深加工等十多條生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模在國內(nèi)非織造材料高端市場領(lǐng)域達到領(lǐng)先水平。2024 年總產(chǎn)能4 萬余噸，產(chǎn)能利用率 42.19% | 水刺產(chǎn)品 1.99 億，無紡深加工產(chǎn)品 0.44億，熔紡無紡布 0.63 億 |
| 延江股份 | 是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一次性用品材料的制造商，主要產(chǎn)品包括 PE打孔膜、3D 打孔無紡布、熱風無紡布、ADL 導流層、水刺、熱風紡粘、熔噴、Spinform 等無紡布。是國內(nèi)少數(shù)進入一次性衛(wèi)生用品高端產(chǎn)品領(lǐng)域的供應(yīng)商之一，3D 打孔無紡布、PE打孔膜市場占有率排名前列 | 衛(wèi)生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過濾等 | 24年公司將非公開發(fā)行股票募投項目 變更 為熱 風無 紡布項目，擬進一步擴大熱風無紡布產(chǎn)能 | 打孔無紡布 5.28 億，熱風無紡布 4.59 億，無紡布腰貼 0.36 億 |
| 金春股份 | 國內(nèi)非織造布行業(yè)中規(guī)模化、專業(yè)化的非織造布生產(chǎn)商 | 濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛(wèi)生用品、裝飾材料、革基布、汽車內(nèi)飾和醫(yī)療衛(wèi)生用品等 | 2024 年，公司順利完成了“年產(chǎn) 12,000 噸濕法可降解水刺非織造布項目”生產(chǎn)線的建設(shè)及投產(chǎn)工作。年產(chǎn) 22000 噸醫(yī)療衛(wèi)生用復(fù)合水刺無紡布項目的 3 條產(chǎn)線已投入生產(chǎn)，但未達到預(yù)計收益 | 非織造布 9.01 億，非織造布材料制品 0.09億 |
| 北京大源 | 高端差異化熱風和水刺非織造布引領(lǐng)者。2023 年北京大源位列世界非織造 40 強第 36 位 | 清潔擦拭、美妝護理等 | 2024 年在揚州工廠布局多條熱風非 織造 布生 產(chǎn)線 ，并于2024 年 9 月收購了捷恩智無紡材料（常熟）有限公司，生產(chǎn)線和產(chǎn)能進一步增加 | 水刺無紡布 0.26 億，熱風無紡布 4.52 億，熱軋無紡布 0.01 億，熱 風 后 加 工 無 紡 布2.54 億 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國無紡布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)利潤率回升至3.6%。2025 年 1-5 月我國無紡布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長3.4%和 17.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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