我國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)：正處于發(fā)展之中 大型化、高端智能化與碎片化需求趨勢強勁

液壓翻轉(zhuǎn)犁，又稱液壓反轉(zhuǎn)雙向（hydraulic reversible ploughs ）。包括懸掛架、翻轉(zhuǎn)油缸、止回機構(gòu)、地輪機構(gòu)、犁架和犁體，通過油缸中活塞桿的伸縮帶動犁架上的正反向犁體作垂直翻轉(zhuǎn)運動，交替更換到工作位置，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)上的開土、碎土。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

疫情影響趨于減退，2023年GDP 增速明顯修復(fù)，略高于市場預(yù)期。在這個契機下，液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)也得到了良好發(fā)展，2021年我國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)的市場規(guī)模達到3.81億元，2022年市場規(guī)模為4.46億元，增速16.84%，從這兩年的市場規(guī)模發(fā)展來看，液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)正處于發(fā)展之中，預(yù)計2023年將保持23.01%的增速，達到5.48億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

近年來，隨著國家對農(nóng)業(yè)機械化的支持力度不斷加大，以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的加速推進，液壓翻轉(zhuǎn)犁的供給能力得到了顯著提升。2023年國內(nèi)液壓翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)量約為3.59萬臺，具體如下：

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雖然我國早在三千多年前就有了原始的畜力鏵式犁，但對與拖拉機配套的翻轉(zhuǎn)犁的研究起步較晚。近年隨著我國農(nóng)機化快速推進，農(nóng)機工業(yè)制造水平的提升，農(nóng)機產(chǎn)品的功能日益豐富，消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求及個性化需求不斷提升，向高精密度、高品質(zhì)、個性化定制的方向發(fā)展。隨著生產(chǎn)工藝難度不斷增加，對智能制造裝備需求不斷加大。國內(nèi)液壓翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)品快速迭代，市場需求呈現(xiàn)出大型化、高端智能化和碎片化趨勢愈發(fā)強勁。

例如國內(nèi)個別廠家在嘗試設(shè)計試驗高端液壓翻轉(zhuǎn)犁，也出現(xiàn)部分帶自動過載保護和液壓調(diào)幅的機型。 其中自動防過載技術(shù)主要是采用拉伸油缸防過載結(jié)構(gòu)和壓縮油缸防過載結(jié)構(gòu)，還沒有采用彈簧自動防過載結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。液壓調(diào)幅技術(shù)采用的是制造維護更方便的梁外桿系結(jié)構(gòu)。

目前來看，在國內(nèi)生產(chǎn)翻轉(zhuǎn)犁的大中型企業(yè)有中國一拖集團、中機美諾、中聯(lián)重機、鄭州龍豐農(nóng)機等，這些生產(chǎn)企業(yè)對液壓翻轉(zhuǎn)犁具有較大的產(chǎn)品儲備，但是我國生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)研究起步時間晚、技術(shù)儲備少，在犁體曲面翻垡性能、犁體材料的可靠性和耐用性等方面與國外相比還有很大的差距。

3、需求規(guī)模

隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和作物種植多樣化的趨勢，不同作物對耕地作業(yè)的要求也不同。液壓翻轉(zhuǎn)犁能夠適應(yīng)不同作物的種植需求，進行精準的耕地作業(yè)，從而滿足農(nóng)民對多樣化種植的需求。2023年國內(nèi)液壓翻轉(zhuǎn)犁銷量約為2.84萬臺，具體如下：

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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，伴隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進和大功率拖拉機的使用，耕整地機械裝備也在向快速、高效、超幅寬和聯(lián)合作業(yè)的方向發(fā)展。近年來農(nóng)業(yè)發(fā)達國家不斷將工業(yè)領(lǐng)域的高端技術(shù)應(yīng)用到農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)中，使得現(xiàn)代農(nóng)業(yè)耕整地機械裝備發(fā)展成為集機、電、液、氣等各種高新技術(shù)為一體的綜合智慧型作業(yè)機具。

國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已從主要依靠人力畜力轉(zhuǎn)向主要依靠機械動力，進入了機械化為主導(dǎo)的新時期。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，農(nóng)民對提升生產(chǎn)效率的需求日益增長。液壓翻轉(zhuǎn)犁作為一種現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備，能夠大幅度提高耕地的作業(yè)效率，減少人力投入，從而滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對高效率的需求。

三、行業(yè)細分市場

1、中小型液壓翻轉(zhuǎn)犁

隨著國家對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的持續(xù)推進，對農(nóng)業(yè)機械化的補貼政策也持續(xù)加大。液壓翻轉(zhuǎn)犁作為農(nóng)業(yè)機械化的重要一環(huán)，得到了政策的扶持和推動，進一步刺激了農(nóng)戶購買液壓翻轉(zhuǎn)犁的積極性，推動了其市場需求的增長。目前國內(nèi)主流液壓翻轉(zhuǎn)犁仍以配套100馬力以下拖拉機的產(chǎn)品為主，2023年我國中小型液壓翻轉(zhuǎn)犁市場規(guī)模為4.82億元，具體如下：

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2、大型液壓翻轉(zhuǎn)犁

近年來，自動化水平較高的高端液壓翻轉(zhuǎn)犁需求不斷增加，主要是因為土地地塊逐漸大型化、大馬力拖拉機特別是自動駕駛（輔助駕駛）拖拉機使用量增多、作業(yè)期短、秸稈還田等。

國內(nèi)高端液壓翻轉(zhuǎn)犁技術(shù)研究起步相對較晚，與國外進口產(chǎn)品差距較大，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品可靠性和產(chǎn)品系列化等方面，仍缺乏與進口品牌競爭的產(chǎn)品。2023年我國大型液壓翻轉(zhuǎn)犁市場規(guī)模約為0.66億元，具體如下：

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四、行業(yè)競爭格局

目前我國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)形成了巨頭規(guī)模化競爭和中小企業(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，以中小企業(yè)居多，整體實力偏弱，同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)小而散的特點，但近年來行業(yè)集中度呈明顯上升趨勢?；谖磥硪簤悍D(zhuǎn)犁行業(yè)整體高端化、智能化的發(fā)展趨勢，大量小規(guī)模農(nóng)機企業(yè)存在技術(shù)實力弱、制造水平低、資金周轉(zhuǎn)困難等問題，預(yù)計未來將逐漸退出市場，行業(yè)集中度將進一步提高。

總體來看，我國農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然眾多，但液壓翻轉(zhuǎn)犁生產(chǎn)企業(yè)相對較少，因此，行業(yè)企業(yè)市場份額和品牌影響力較大。從行業(yè)主要參與者類型來分，我國液壓翻轉(zhuǎn)犁企業(yè)主要有以下三類：

（一）國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)

行業(yè)龍頭企業(yè)具有國內(nèi)農(nóng)機市場豐富的運作經(jīng)驗和較高的品牌知名度，對我國農(nóng)機市場有深入的了解，并擁有廣闊銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)點。行業(yè)龍頭通過批量生產(chǎn)控制成本，配合其現(xiàn)有的銷售服務(wù)渠道，維持并繼續(xù)拓展市場份額，形成良性循環(huán)。同時，相比小型農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)龍頭具有較強的資本實力支持研發(fā)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強產(chǎn)品的競爭能力，進而開拓國際市場，發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

（二）外資企業(yè)

近幾年來我國農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展吸引了一批外資企業(yè)加入農(nóng)機市場。這些國外農(nóng)機企業(yè)采用合資或獨資的形式進入中國市分享我國農(nóng)機行業(yè)的增長，外資企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，在高端液壓翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)品具有一定的競爭力。外資企業(yè)具有國際領(lǐng)先的農(nóng)機技術(shù)，其產(chǎn)品在可靠性、節(jié)能環(huán)保和安全性等方面領(lǐng)先于本土產(chǎn)品。然而，受制于外資企業(yè)的中國戰(zhàn)略服務(wù)于其母公司的全球戰(zhàn)略，其對中國市場特色的靈活調(diào)整能力受到一定程度上的限制。此外，外資企業(yè)還受限于管理本土化、銷售渠道拓展等問題。目前外資企業(yè)總體在我國液壓翻轉(zhuǎn)犁市場份額較小。

（三）眾多小型農(nóng)機制造企業(yè)

我國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)小型制造企業(yè)數(shù)目較多，生產(chǎn)產(chǎn)品類別較廣。在農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)不斷升級，農(nóng)機液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向大型化、環(huán)?；内厔菹拢⌒椭圃炱髽I(yè)中少數(shù)掌握液壓翻轉(zhuǎn)犁技術(shù)的企業(yè)逐步向著專業(yè)化方向發(fā)展，相當部分則面臨被淘汰或整合的挑戰(zhàn)。

中國液壓翻轉(zhuǎn)犁行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
龍豐農(nóng)業(yè)		鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)大型液壓翻轉(zhuǎn)犁的重點企業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后于一體。公司始建于九十年代初期，占地面積35000㎡，已有二十余年研發(fā)生產(chǎn)耕整機械的經(jīng)驗。公司的主打產(chǎn)品液壓翻轉(zhuǎn)犁、深松機、滅茬靶、聯(lián)合整地機、播種機等產(chǎn)品均已通過國家農(nóng)機推廣部門的鑒定，其產(chǎn)品已經(jīng)申請多項國家專利。
中科滕森		中科滕森經(jīng)營領(lǐng)域涉及先進鑄造、高端傳動、精密結(jié)構(gòu)件、智能裝備及海外業(yè)務(wù)，采用新材料、新工藝、新技術(shù)及數(shù)字化生產(chǎn)手段和管理系統(tǒng)，源源不斷地為客戶提供各類鑄件、高端傳動、精密結(jié)構(gòu)件、智能裝備等系列產(chǎn)品。在先進鑄造業(yè)務(wù)單元，通過靜壓造型工藝、樹脂砂造型工藝、3D打印及AI零件打磨技術(shù)，研發(fā)并制造各類高端鑄鋼、鑄鐵及鋁合金制品。
天龍農(nóng)業(yè)	/	鄭州天龍農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司是我國研發(fā)生產(chǎn)大型液壓翻轉(zhuǎn)犁的重點企業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為鉆研,生產(chǎn),銷售服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè).公司始建于1998年已有近20年生產(chǎn)耕整機械的經(jīng)驗，擁有強有力的技術(shù)骨干。依靠科學(xué)的管理制度,精良的生產(chǎn)設(shè)備,先進的生產(chǎn)工藝流程和科學(xué)的檢驗檢測手段,設(shè)計和生產(chǎn)許多經(jīng)濟耐用高效的產(chǎn)品,穩(wěn)定過硬的質(zhì)量的歷年來領(lǐng)先的保證,品質(zhì)和質(zhì)量在同行業(yè)產(chǎn)品中趨于前列.
億嘉股份		山東億嘉農(nóng)業(yè)機械裝備股份有限公司成立于2010年，坐落于中國蔬菜之鄉(xiāng)——壽光，公司占地面積300余畝，建有現(xiàn)代化大型生產(chǎn)車間3座，各類生產(chǎn)裝配線13條，是以“迪敖”品牌農(nóng)機裝備為主體業(yè)務(wù)，集農(nóng)業(yè)機械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型機械制造企業(yè)。
第一拖拉機股份		第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創(chuàng)建于 1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農(nóng)機行業(yè)的特大型企業(yè)。1997年，中國一拖集團有限公司將與拖拉機相關(guān)的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負債、人員重組后進行股份制改造，依法設(shè)立了第一拖拉機股份有限公司，并在境外發(fā)行H股股票，于同年6月23日在香港上市。2012年8月8日，一拖股份在上交所掛牌交易，公司成為中國農(nóng)機行業(yè)擁有“A+H”股資本平臺的上市公司。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）