我國高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品種類多、應(yīng)用范圍廣 行業(yè)需求旺盛 市場空間廣闊

一、行業(yè)相關(guān)定義

高壓成套設(shè)備是指在電壓3KV及以上，頻率50Hz及以下的電力系統(tǒng)中運行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。主要用于電力系統(tǒng)(包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶)的控制和保護，既可根據(jù)電網(wǎng)運行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運行及設(shè)備、運行維修人員的安全。因此，高壓成套設(shè)備是非常重要的輸配電設(shè)備，安全、可靠運行對電力系統(tǒng)的安全、有效運行具有十分重要的意義。

低壓成套設(shè)備是指380V及以下電壓等級中使用的成套設(shè)備。后者是從安全角度來考慮的，但二者并不矛盾，因為在發(fā)配電系統(tǒng)中，低壓電器是指380V配電系統(tǒng)，因此,在實際工作中，低壓成套是指380V及以下電壓等級中使用的電器設(shè)備。

二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

中國高低壓成套設(shè)備市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大、城市化進程加快、新能源產(chǎn)業(yè)興起以及智能化電網(wǎng)建設(shè)等，為高低壓成套設(shè)備市場提供了廣闊的發(fā)展空間。2024年我國高低壓成套設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到7721億元。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品種類較多，應(yīng)用范圍廣，不同產(chǎn)品的供應(yīng)情況存在一定額差異。從低壓開關(guān)柜來看，低壓開關(guān)柜具有設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)通用，組裝靈活、標準模塊、安全防護等特點，廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、石油、化工、冶金、紡織、高層建筑等行業(yè)。作為電力系統(tǒng)中非常重要的設(shè)備，低壓開關(guān)柜產(chǎn)量保持在45萬面以上波動。2024年我國低壓開關(guān)柜產(chǎn)量達到45.21萬面。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從箱式變電站來看，箱式變電站，簡稱箱變，一種高壓開關(guān)設(shè)備、電力變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預(yù)制戶內(nèi)、戶外緊湊式配電設(shè)備，適用于城網(wǎng)建設(shè)和改造。從行業(yè)產(chǎn)量情況來看，近年來，箱式變電站行業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，截至2024年，我國箱式變電站產(chǎn)量為6.19萬臺。

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目前，我國高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過千家，市場需求促進了科技的傳播與發(fā)展。 高低壓成套電器產(chǎn)品設(shè)備的質(zhì)量管理是保證其正常工作的關(guān)鍵。 建立和完善高低壓成套電器產(chǎn)品的質(zhì)檢制度，以自動化技術(shù)為支撐，對于保障我國電氣設(shè)備的安全、促進社會生產(chǎn)力的發(fā)展和企業(yè)的整體效益，有著十分重要的意義。

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3、需求規(guī)模

我國全社會用電量連續(xù)處于較高的增速。但是長期以來一直存在缺電局面，尤其在東南沿海工業(yè)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，這也與我國長期偏重電源建設(shè)有密切的關(guān)系。隨著我國電源方面的持續(xù)投資，我國發(fā)電能力已經(jīng)達到了較高水平，但電網(wǎng)建設(shè)仍然是相對薄弱的環(huán)節(jié)。電網(wǎng)建設(shè)的滯后導(dǎo)致電能無法有效利用，電荒、電力設(shè)備陳舊落后導(dǎo)致的事故頻頻發(fā)生。近年，我國電力投資開始從偏重電源建設(shè)投資逐步向電網(wǎng)投資傾斜。2024年我國電源工程投資完成額為11687億元，較去年同比增長12.1%，電網(wǎng)工程投資完成額為6083億元，較去年同比增長15.3%，我國電網(wǎng)投資穩(wěn)定在較高水平代表市場對于高低壓成套設(shè)備需求旺盛。

資料來源：國家能源局，觀天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、高壓成套設(shè)備

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高低壓成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，高壓成套設(shè)備（高壓配電柜）是指在電壓3kV及以上，頻率50Hz及以下的電力系統(tǒng)中運行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。主要用于電力系統(tǒng)（包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶）的控制和保護，既可根據(jù)電網(wǎng)運行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運行及設(shè)備、運行維修人員的安全。

近年來，隨著工業(yè)，農(nóng)業(yè)以及科技發(fā)展以及人民生活水平的提高，對供電質(zhì)量提出了更高的要求，高壓成套設(shè)備的需求不斷增加。2024年我國高壓成套設(shè)備市場規(guī)模約為5478億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、低壓成套設(shè)備

低壓成套設(shè)備（低壓配電柜），是指交、直流電壓在1000V以下的成套電氣裝置，其功能是分配和控制電能，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，應(yīng)用領(lǐng)域包含如電力、房地產(chǎn)、機械工業(yè)、電信、油氣、礦業(yè)等。

近年來隨著智能電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)實施、制造業(yè)的投資以及新能源行業(yè)的發(fā)展，我國低壓成套設(shè)備行業(yè)一直保持快速增長的態(tài)勢。2024年，我國低壓成套設(shè)備市場規(guī)模約為2243億元。

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四、行業(yè)競爭情況

高低壓成套設(shè)備廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的多個領(lǐng)域，用途廣泛，市場空間較大。

隨著電力技術(shù)的進一步發(fā)展以及電力用戶對用電質(zhì)量要求的提高，我國高低壓成套設(shè)備市場將向智能化、小型化、大容量、高可靠、免維護、節(jié)能環(huán)保等趨勢發(fā)展，行業(yè)面臨技術(shù)和質(zhì)量的又一次重大提升和挑戰(zhàn)，行業(yè)競爭格局可能將發(fā)生重大調(diào)整。

按照《工業(yè)與民用配電設(shè)計手冊》的分類，電力負荷分為三級，一級負荷指的是中斷供電將造成人員傷亡的負荷，中斷供電將造成重大政治、經(jīng)濟損失的負荷，中斷供電將影響有重大政治、經(jīng)濟意義的用電單位正常工作的用電負荷；二級負荷指的是中斷供電將在政治、經(jīng)濟上造成較大損失的負荷，中斷供電將影響重要用電單位正常工作的負荷；三級負荷指的是不屬于一級和二級的電力負荷。根據(jù)用電負荷等級對應(yīng)用電客戶市場的不同，行業(yè)內(nèi)一般將高低壓成套設(shè)備市場分為一級用電負荷市場、二級用電負荷市場和三級用電負荷市場。

一級用電負荷市場主要指對產(chǎn)品技術(shù)性能和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型發(fā)電廠、石油煉化基地、國家或地方大型重點建設(shè)項目以及生產(chǎn)環(huán)境特殊的行業(yè)等。一級用電負荷區(qū)域的用電安全直接關(guān)系到工業(yè)生產(chǎn)、國民生活的安全，因此對高低壓成套設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性要求最高。參與一級用電負荷市場競爭的企業(yè)需具備較強的研發(fā)、技術(shù)、工藝、生產(chǎn)綜合實力，該市場入門檻較高，市場競爭相對平穩(wěn)。

二級用電負荷市場，主要指對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求較高，同時將產(chǎn)品性價比作為重要考慮因素的市場，如二級電網(wǎng)改造、中小型電廠、水泥廠、造紙廠、地方化工廠等。參與二級用電負荷市場競爭的企業(yè)需具有一定的規(guī)模，具有較強的綜合實力，市場競爭相對較強。除一級、二級用電負荷市場外其他市場均為三級用電負荷市場，主要包括寫字樓、居民小區(qū)、酒店、學(xué)校等終端用戶，數(shù)量眾多。市場競爭較為激烈。

另外，在高壓變頻器方面，高壓變頻器國內(nèi)廠商起步之初就直接和國外大型電氣企業(yè)競爭，在吸收消化國外技術(shù)的同時，也在學(xué)習國外企業(yè)的管理方式及市場化運作模式，并不斷提高自身在成本控制、市場開拓以及本土化服務(wù)等方面的獨特競爭優(yōu)勢。但在高性能高壓變頻器市場如同步礦井提升機牽引變頻、軋機變頻傳動、船舶驅(qū)動、造紙機傳動以及高速機車主傳動等領(lǐng)域，仍然是國際頂級品牌如德國西門子、瑞士ABB等電氣巨頭占有大部分市場份額。

此外，由于高壓變頻器毛利率水平較高，也吸引了一些新進入者參與競爭，高壓變頻器市場尤其是通用高壓變頻器市場競爭趨于激烈。

高壓變頻器良好的市場前景和豐厚的利潤率吸引了不少廠商近幾年紛紛進入這一市場，但高壓變頻器行業(yè)生產(chǎn)工藝不易掌握，質(zhì)量難以控制，所需資金投入大，且在原有企業(yè)的市場口碑建立起來后，對新進入者有較高的市場壁壘。因此，目前高壓變頻器市場形成較大規(guī)模的企業(yè)并不多。

2024年中國高低壓成套設(shè)備行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
三豐智能		三豐智能裝備集團股份有限公司成立于1999年，公司以智能控制技術(shù)為核心，能夠提供產(chǎn)品集成以及整體規(guī)劃方案，是國內(nèi)專業(yè)從事智能物流輸送成套裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品有：智能輸送成套設(shè)備、工業(yè)機器人、自動化倉儲設(shè)備、智能立體停車系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、智能焊接設(shè)備等15大系列100多個品種近300種規(guī)格，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、倉儲物流、輕工、食品、冶金、建材、軍工等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。
新聯(lián)電子		南京新聯(lián)電子股份有限公司坐落于南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。歷經(jīng)30年快速發(fā)展，形成用電信息采集、能源綜合服務(wù)云平臺、低壓成套、電力通信檢測等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，專注于向電網(wǎng)企業(yè)和企業(yè)用戶提供綜合能源服務(wù)及解決方案。作為國內(nèi)主要的用電信息采集系統(tǒng)廠家之一，公司是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供從主站軟件、230M無線組網(wǎng)、終端采集設(shè)備到電能計量設(shè)備的全系列產(chǎn)品和解決方案的廠家，承建多個省級用電信息采集系統(tǒng)主站。
昇輝科技		昇輝控股有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市綜合解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋智慧能源、智慧城市、智慧警務(wù)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧電氣以及智慧照明等領(lǐng)域。目前，公司的解決方案已服務(wù)于全國眾多知名企業(yè)及世界500強企業(yè)，大型工程案例超6000個。
合康新能		北京合康新能科技股份有限公司，創(chuàng)建于2003年，專業(yè)從事工業(yè)自動化控制及新能源技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以高低壓變頻器驅(qū)動技術(shù)為核心，專注發(fā)展高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)再利用等關(guān)鍵技術(shù)，采用EPC項目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合營等方式，致力于成為工業(yè)自動化及綠色能源解決方案。
蘇文電能		蘇文電能科技股份有限公司成立于2007年4月，蘇文電能總部坐落于江蘇常州西太湖產(chǎn)業(yè)園長帆路3號，占地4.5萬平方米，擁有自己的研發(fā)中心、操控中心、設(shè)備中心和智能化運維集控中心，是集設(shè)計咨詢（E）、設(shè)備服務(wù)（P）、安裝建設(shè)（C）以及智能運維（O）為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。蘇文電能已具備電力工程建設(shè)全過程技術(shù)咨詢資質(zhì)；新能源發(fā)電、送電工程、變電工程、建筑智能化設(shè)計資質(zhì)；工程測量勘察資質(zhì)；電力工程、建筑工程、機電工程、市政公用工程等總承包資質(zhì)；電子與智能化工程、消防設(shè)施工程等專業(yè)承包資質(zhì)；電力工程監(jiān)理資質(zhì)；承裝(修、試)電力設(shè)施許可證和安全生產(chǎn)許可證；通過了中電聯(lián)ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證。
森源電氣		河南森源集團有限公司成立于1992年。多年來，公司始終堅持“依靠機制創(chuàng)新引進高素質(zhì)人才、依靠高素質(zhì)人才開發(fā)高科技產(chǎn)品、依靠高科技產(chǎn)品搶占市場制高點”的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)進行科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有電氣制造、汽車制造、新能源發(fā)電、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)四大板塊，下屬28家子公司，兩萬多名員工的現(xiàn)代化企業(yè)集團。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)