去產能政策影響 我國工業(yè)鍋爐行業(yè)下行 高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐為未來發(fā)展趨勢

一、行業(yè)相關概述

工業(yè)鍋爐是用于工業(yè)生產、供暖、供汽等用途的鍋爐設備，具有多樣性、高效性、安全性、自動化程度高和適應性等特點：

工業(yè)鍋爐特點分析

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)鍋爐行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，工業(yè)鍋爐產品分兩種，一是蒸汽，用于發(fā)電，或是供氣，比如化肥廠可用蒸汽汽化，以煤為原料，合成化肥，這就是典型的工業(yè)鍋爐，工業(yè)鍋爐還是以燃煤占大多數(shù)，燃氣的一般是余熱鍋爐用于回收廢熱。工業(yè)鍋爐常見的是循環(huán)流化床鍋爐工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設備，我國是世界鍋爐生產和使用最多的國家。中國制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來的。

在未來相當長的一段時間內，燃煤工業(yè)鍋爐仍將是我國的主導產品，且以中大容量（單臺蒸發(fā)量≥10t/h）居多。但燃煤鍋爐會產生嚴重的環(huán)境污染，隨著能源供應結構的變化和節(jié)能環(huán)保要求日益嚴格，天然氣開發(fā)應用將進入高速發(fā)展時期。小型燃煤工業(yè)鍋爐將退出中心城區(qū)。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將是產品發(fā)展的趨勢。

二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來由于去產能政策以及房地產下行等原因，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2020年行業(yè)市場規(guī)模為406.75億元，2024年為195.48億元。

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其中，近年來工業(yè)鍋爐行業(yè)市場規(guī)模的萎縮受到政策影響較大。自 2014 年《大氣污染防治行動計劃》實施以來，全國范圍內分階段淘汰 35 蒸噸以下燃煤鍋爐，截至 2025 年目標全面清零。這一政策直接導致傳統(tǒng)燃煤鍋爐市場規(guī)模萎縮，盡管燃氣、生物質等清潔能源鍋爐需求增長，但替代周期滯后（設備更換周期約 5-8 年），導致短期內市場規(guī)模出現(xiàn) “真空期”。

同時，地方政府在 “煤改氣”“煤改電” 過程中存在運動式推進現(xiàn)象，部分企業(yè)因天然氣管道未覆蓋、電價補貼不到位等問題，被迫選擇高價瓶裝氣或延遲改造，導致市場需求階段性收縮。

2、供應規(guī)模

隨著“煤改氣、煤改電”等能源環(huán)保政策的深入推進，近幾年我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產量整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)鍋爐產量約為203805.2蒸發(fā)量噸，同比下降11.6%，創(chuàng)近六年新低。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

隨著我國工業(yè)鍋爐產量的下降，國內工業(yè)鍋爐需求量也保持下降，2020年我國工業(yè)鍋爐銷量為41.76萬蒸發(fā)量噸，2024年工業(yè)鍋爐銷量下降至18.71萬蒸發(fā)量噸。

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4、行業(yè)供需平衡

近年來我國工業(yè)鍋爐出口量逐漸增加，因此國內工業(yè)鍋爐產銷率逐步降低，主要在于出口增速高于進口增速，2024年我國工業(yè)鍋爐產銷率為91.82%。具體如下：

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三、行業(yè)細分市場

1、蒸汽鍋爐

蒸汽鍋爐指的是生產蒸汽的鍋爐設備，其屬于特種設備，其設計、生產、出廠、安裝都必須接受國家技術監(jiān)督部門的監(jiān)查，用戶需要取得鍋爐使用證才能運行鍋爐。和常壓鍋爐不同，蒸汽鍋爐出廠時必須帶有鍋爐手續(xù)，鍋爐手續(xù)包括鍋爐本體圖、安裝圖、儀表閥門圖、管道圖及檢驗合格證等。2024年我國蒸汽鍋爐市場規(guī)模約為116.06億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、熱水鍋爐

熱水鍋爐包括電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐、燃氣熱水鍋爐及燃煤熱水鍋爐等，熱水鍋爐就是生產熱水的鍋爐，是指利用燃料燃燒釋放的熱能或其它的熱能（如電能、太陽能等）把水加熱到額定溫度的一種熱能設備。 《特種設備安全監(jiān)察條例》所定義的鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源，將所盛裝的液體加熱到一定的參數(shù)，并對外輸出熱能的設備。其范圍規(guī)定為容積大于或者等于30L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于0.1MPa（表壓），且額定功率大于或者等于0.1Mw的承壓熱水鍋爐；有機熱載體鍋爐。2024年我國熱水鍋爐行業(yè)市場規(guī)模約為79.42億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

四、未來發(fā)展趨勢預測

近年來，我國大力實施煤電結構優(yōu)化和轉型升級，積極推進燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升，鍋爐生產制造技術和節(jié)能環(huán)保運行水平顯著提高。但總的看，部分工業(yè)鍋爐系統(tǒng)能效、碳排放和污染物排放控制水平仍有提升空間，“節(jié)能降碳、減污改造”潛力較大。加快推動鍋爐綠色低碳高質量發(fā)展，對積極穩(wěn)妥推進“碳達峰、碳中和”具有重要意義。

2023年11月29日國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《鍋爐綠色低碳高質量發(fā)展行動方案》，《方案》明確提出，到2025年，工業(yè)鍋爐、電站鍋爐平均運行熱效率較2021年分別提高5個百分點和0.5個百分點；到2030年，工業(yè)鍋爐產品熱效率較2021年提高3個百分點，平均運行熱效率進一步提高?！斗桨浮穱@鍋爐這一關鍵設備，堅持問題導向和目標導向，重點從加快新建鍋爐綠色低碳發(fā)展、積極開展存量鍋爐更新改造、持續(xù)提高鍋爐運行管理水平以及完善鍋爐綠色低碳發(fā)展支撐保障體系4個方面，安排部署12項重點任務，旨在推動和引導鍋爐綠色低碳高質量發(fā)展?！斗桨浮窂娀诸愔笇В訌婂仩t生產制造、建設運行、回收利用等全鏈條管理，大力推進鍋爐節(jié)能降碳減污改造，推動鍋爐設備轉型升級。

未來，高效環(huán)保、清潔能源、可再生能源、新能源是工業(yè)鍋爐市場的主要發(fā)展方向。工業(yè)鍋爐企業(yè)可以主導特色產品循環(huán)流化床鍋爐、垃圾發(fā)電鍋爐、堿回收鍋爐、生物質鍋爐、污泥焚燒鍋爐、高爐煤氣鍋爐、油泥沙鍋爐等特種鍋爐，以及其他新能源綜合利用鍋爐、余熱鍋爐改造等產品和服務仍有較大的市場發(fā)展空間。