一、行業(yè)相關(guān)定義
“礦用卡車”屬于非公路自卸車,是針對礦山作業(yè)設(shè)計、制造的非公路短途低速運輸設(shè)備,可大致分為傳統(tǒng)礦用汽車(剛性/鉸接式)和寬體礦用汽車(由工程自卸汽車發(fā)展而來)等。
廣義上,礦業(yè)中可以用到的車輛都可以稱為礦車,具體類型包括用于運輸煤炭、沙石、金屬/非金屬礦石、設(shè)備等的封閉式和自卸式車輛,也包括專用礦車(炸藥車、水車、消防車、衛(wèi)生車以及運送人員的車輛等),其中一些公路自卸車等通用車型也可以用于中小型礦山,但這些通用車型的主要應(yīng)用場景卻不是礦山。
資料來源:中國路面機械網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
本報告統(tǒng)計的礦車類型主要是非公路礦用車,具體包括非公路礦用自卸車(剛性礦車/鉸接式自卸車)和非公路寬體自卸車。其中非公路礦用自卸車(俗稱“倒短”車輛)是傳統(tǒng)的礦車主力機型,或稱為通用型礦卡/車(General mining truck)、礦山重型自卸車,這些礦山重型自卸車屬于非公路自卸車(Off-highway dump trucks),用于在非公路的野外場地(如大型露天礦山、冶金礦山、水利工程等環(huán)境中)運輸煤礦、沙石等散裝物料和設(shè)備。
二、行業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來,我國礦用卡車行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定,增速不快,部分年份開始下滑,2024年礦用卡車行業(yè)市場規(guī)模342億元,由于我國礦用卡車發(fā)展逐漸成熟,行業(yè)本身具備強周期性特征,在礦產(chǎn)資源開發(fā)增速放緩的背景下,市場呈現(xiàn)出周期性特點。
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2、需求規(guī)模
一直以來我,我國礦用卡車需求以寬體礦卡為需求主體,剛性礦卡的需求相對而言較小,但是隨著國內(nèi)礦產(chǎn)開發(fā)的深化發(fā)展,大型的剛性礦卡將會逐漸被更多采納,近年來也有著不錯的市場表現(xiàn),2024年,大型剛性礦卡和中小型寬體礦卡銷量分別為0.25萬臺和1.9萬臺。
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三、行業(yè)細分市場
一直以來,我國礦用卡車以寬體礦用自卸車為主,不過隨著我國礦用卡車的發(fā)展升級,以及礦區(qū)的大運輸量需求的增長,我國大型的剛性礦用自卸車比例開始提升,并且由于價格巨大差異,剛性礦用自卸車市場份額并不比寬體礦用自卸車低,2024年兩者市場份額比例如下:
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1、寬體礦車
寬體礦車應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涵蓋礦山開采(露天煤礦、金屬礦、建材礦等)、大型基礎(chǔ)建設(shè)、港口碼頭運輸?shù)葓鼍啊kS著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和礦產(chǎn)資源的持續(xù)開發(fā),以及新能源寬體礦車市場的快速發(fā)展,寬體礦車行業(yè)迎來更多的發(fā)展機遇,2024年市場規(guī)模達到了143億元。
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2、剛性礦卡
國內(nèi)龍頭企業(yè)在剛性礦卡領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,如徐工、三一重工等,這些企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力和品牌影響力,在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位,同時,隨著市場的不斷擴大和競爭的加劇,越來越多的企業(yè)開始進入這一領(lǐng)域,市場競爭將更加激烈。2024年由于國內(nèi)剛性礦卡需求量下滑,導(dǎo)致行業(yè)市場規(guī)模下滑至199億元。
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四、行業(yè)競爭情況
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國礦用卡車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2025-2032年)》顯示,礦用車行業(yè)屬于完全競爭性領(lǐng)域,競爭格局主要呈現(xiàn)為“5+N”。 中國礦用卡車行業(yè)的主要廠商包括國內(nèi)外知名品牌,國外主要有5家:美國的卡特彼勒、日本的小松和日立、白俄羅斯的別拉斯、德國的利勃海爾。國內(nèi)布局廠商相對較多:徐工礦機、北方股份、三一重裝、湘電重裝、臨工重工、同力重工、中聯(lián)重科、柳工礦機、山推股份、中車大同、航天重型工程裝備、中冶京誠等公司。這些廠商憑借其強大的技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證和售后服務(wù)體系,占據(jù)了市場的相當(dāng)份額。其中,北方股份、徐工礦機、三一重裝等企業(yè)在國內(nèi)礦用卡車市場中具有較高的知名度和影響力。
中國礦用卡車行業(yè)主要品牌分析
品牌? | ?市場地位 | ?代表產(chǎn)品 | ?核心布局? |
?徐工(XCMG)? | 國內(nèi)礦卡市場占有率第一,新能源領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先,2025年新能源礦卡批量交付規(guī)模居行業(yè)首位?。 | 新一代純電動換電牽引車、輕量化礦卡,搭載寧德時代高密度電池,續(xù)航能力超500公里,適配露天礦區(qū)場景?。 | 國內(nèi)市場(內(nèi)蒙古、山西為主)及“一帶一路”沿線出口市場,東南亞、非洲地區(qū)滲透率快速提升?。 |
?三一重工(SANY) | 全球工程機械前三強,礦卡產(chǎn)品線覆蓋50-400噸級,新能源車型銷量增速超行業(yè)均值,自動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地領(lǐng)先?。 | 400噸級電動礦卡、L4級無人駕駛礦卡,采用換電模式與多傳感器融合技術(shù),礦區(qū)作業(yè)效率提升30%以上?。 | 國內(nèi)金屬礦開采市場(新疆、西藏)及海外高端市場(澳大利亞、智利),智能化解決方案輸出占比超40%?。 |
?中聯(lián)重科(ZOOMLION)? | 全球重型機械十強,聚焦100噸級以上高端礦卡,液壓傳動系統(tǒng)自主研發(fā)能力突出?。 | ZT400礦用自卸車,載重400噸,采用高效能液壓制動與智能溫控系統(tǒng),適用于高寒礦區(qū)極端環(huán)境?。 | 國內(nèi)大型露天煤礦(如神華集團)及俄羅斯、中亞地區(qū),高端定制化服務(wù)占比超50%?。 |
?中國重汽(Sinotruk)? | 傳統(tǒng)重卡龍頭轉(zhuǎn)型新能源礦卡,氫燃料技術(shù)布局領(lǐng)先,2024年氫能礦卡銷量占細分市場35%?。 | 氫燃料電池礦卡(續(xù)航超800公里)、混動礦卡,適配礦區(qū)短途重載運輸場景,燃料成本降低60%?。 | 國內(nèi)煤炭運輸樞紐(如鄂爾多斯)及中東地區(qū)氫能試點項目,政策補貼合作模式成熟?。 |
?北方股份(NHL)? | 內(nèi)蒙古區(qū)域龍頭,依托北方稀土資源整合優(yōu)勢,中小噸位礦卡性價比突出?。 | NHL50礦用自卸車(載重50噸),采用模塊化設(shè)計,維護成本低于行業(yè)均值20%,適配中小型礦山?。 | 華北及西北地區(qū)中小型礦區(qū),區(qū)域市占率超40%,出口蒙古、哈薩克斯坦等鄰近資源國?。 |
?漢馬科技(CAMC)? | 新能源轉(zhuǎn)型先鋒,純電礦卡市場占有率居行業(yè)前三,換電網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國80%礦區(qū)?。 | 漢馬H7純電礦卡(載重70噸),支持5分鐘快速換電,電池壽命超10年,適配金屬礦高頻運輸需求?。 | 華東、華南金屬礦密集區(qū)(如江西銅礦、廣東稀土礦),海外布局東南亞換電標(biāo)準(zhǔn)輸出?。 |
?柳工(LiuGong)? | 中小噸位礦卡細分市場領(lǐng)導(dǎo)者,智能化改造方案靈活,定制化服務(wù)響應(yīng)速度行業(yè)領(lǐng)先?。 | CLG856H礦用裝載機、60噸級礦卡,搭載AI調(diào)度系統(tǒng),實時優(yōu)化礦區(qū)物流路徑?。 | 國內(nèi)砂石骨料礦山及海外新興市場(如非洲),性價比優(yōu)勢顯著?。 |
?臨工重機(LGMG) | 工程機械綜合服務(wù)商,礦卡產(chǎn)品線聚焦30-100噸級,液壓與電控技術(shù)自主化率達90%?。 | MT86礦用寬體自卸車(載重80噸),采用強化車架結(jié)構(gòu)與智能故障診斷系統(tǒng),故障率低于行業(yè)均值15%?。 | 國內(nèi)非煤礦山(如石灰石礦)及東南亞基建項目,區(qū)域代理商網(wǎng)絡(luò)覆蓋密度高?。 |
?宇通礦卡(YUTONG)? | 新能源礦卡專業(yè)化品牌,純電車型技術(shù)成熟度行業(yè)領(lǐng)先,政府合作項目占比高?。 | YTK90E純電動礦卡(載重90噸),配備能量回收系統(tǒng),綜合能耗降低25%,獲多地環(huán)保補貼認(rèn)證?。 | 國內(nèi)綠色礦山示范區(qū)(如河北、河南)及歐洲新能源試點礦區(qū),政策驅(qū)動型市場優(yōu)勢顯著?。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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