2025年我國壓力容器行業(yè)競爭格局與市場集中度分析

一、中國壓力容器行業(yè)競爭格局分析

目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者如下表所示：

全球壓力容器主要參與者

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內(nèi)的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工、韓國ILSUNG、印度拿丁集團和印度ISGEC重工有限公司等企業(yè)。

從國內(nèi)來看，中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來看，近年來我國持證廠商數(shù)量大幅提升，由2010年的502家上升至2024年的912家，行業(yè)整體競爭隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來源：ASME，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國際競爭當中，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現(xiàn)階段具備國際競爭力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷往海外優(yōu)質(zhì)客戶的國內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。

《中國制造2025》提出：當前我國仍處于工業(yè)化進程中，高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后；目標到2025年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

從競爭格局來看，我國壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多，且以規(guī)模相對較小、整體競爭力較弱的中小企業(yè)為主。當前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局：第一梯隊是以森松國際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊以營收規(guī)模較大的上市公司為主，該等企業(yè)在國內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強競爭力，包括科新機電、寶色股份、錫裝股份、藍科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等；第三梯隊是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對較小，技術(shù)實力有限，整體競爭力相對較弱，一般服務(wù)于特定客戶或者特定區(qū)域。

當前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、中國壓力容器行業(yè)主要品牌分析

中國壓力容器行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
森松國際		1990年，森松（中國）由日本森松工業(yè)株式會社（現(xiàn)更名為：森松控股有限公司）在上海市浦東新區(qū)投資成立，作為浦東改革開放后入駐新區(qū)的第一家外資企業(yè)，森松被各大媒體親切地稱呼為“浦字一號”。經(jīng)過30多年的發(fā)展壯大，森松取得了卓越的發(fā)展。在國內(nèi)，森松在上海、南通、武漢、常熟先后成立了多家附屬公司，3個大型制造基地。在國外，森松在美國、印度、日本、意大利和馬來西亞分別設(shè)立了附屬公司，1個制造基地，并收購全球模塊化工廠先行者瑞典法瑪度公司，成為業(yè)務(wù)遍布全球的跨國企業(yè)。森松國際控股有限公司于2021年6月28日在香港上市。
蘭石重裝		蘭州蘭石重型裝備股份有限公司始建于1953年，是中國石化裝備制造業(yè)的先行者。前身是國家“一五”期間156個重點建設(shè)項目之一——蘭州煉油化工設(shè)備廠，被譽為“中國石化機械搖籃和脊梁”。2014年10月9日在上海證券交易所上市。公司業(yè)務(wù)涵蓋傳統(tǒng)能源化工裝備（煉油化工、煤化工、化工新材料等領(lǐng)域）、新能源裝備（核能、氫能、光伏光熱及儲能等領(lǐng)域）、工業(yè)智能裝備（快速鍛造液壓機組、徑向鍛造機等）、節(jié)能環(huán)保裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、檢測、檢維修服務(wù)及EPC工程總承包；金屬新材料（高溫合金、耐蝕合金、鈦合金、精密合金、特殊不銹鋼和特種結(jié)構(gòu)鋼材料）的研發(fā)、制造、檢測和銷售。
中圣科技		中圣科技總部位于江蘇南京，公司長期致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等領(lǐng)域高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司針對行業(yè)痛點及卡脖子問題，聚焦化工材料及清潔能源裝備、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域前沿技術(shù)，承擔了中石化、中海油、萬華化學(xué)、協(xié)鑫科技、通威集團等大型國有企業(yè)、行業(yè)龍頭委托的多項關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化研究及技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目，完成如太陽能多晶硅核心裝備、LNG氣化及液化裝備、節(jié)能型PTA氧化冷凝器、環(huán)氧丙烷/苯乙烯聯(lián)產(chǎn)裝置脫水反應(yīng)器、乙二醇項目偶聯(lián)反應(yīng)器、酯化法環(huán)己酮苯選擇加氫反應(yīng)器等關(guān)鍵裝備的研發(fā)和制造，為化工材料及新能源領(lǐng)域關(guān)鍵裝備的國產(chǎn)化做出重要貢獻。公司研發(fā)的熱棒技術(shù)是解決修建青藏鐵路最大難題“凍土融沉凍脹”的主要措施和標志性技術(shù)之一；公司牽頭制定《熱棒》國家標準，作為主要完成單位之一的“青藏高海拔多年凍土高速公路建養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用”項目榮獲“2020年度國家科學(xué)技術(shù)進步獎”。
科新機電		四川科新機電股份有限公司地處美麗的川西明珠——四川省.德陽.什邡，距省會成都市60公里。是一家創(chuàng)立于1997年的規(guī)范化股份制上市企業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為面向核電軍工、新能源、石油化工、煤化工、天然氣化工等領(lǐng)域的過程裝備成套方案解決供應(yīng)商和進出口貿(mào)易的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司組織機構(gòu)健全，體系完善，整體通過了質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系認證，擁有民用核安全2、3級機械設(shè)備制造許可證以及一類放射性物品運輸容器制造許可，固定式壓力容器規(guī)則設(shè)計資質(zhì)和大型高壓容器（A1）制造(含現(xiàn)場制造)許可資質(zhì)，GC1壓力管道安裝資質(zhì)，美國ASMEU、U2產(chǎn)品設(shè)計與制造資質(zhì)。
寶色股份		南京寶色股份公司是專業(yè)從事鈦、鋯、鎳、高級不銹鋼等特材壓力容器和管道管件研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝的高新技術(shù)企業(yè)，于2014年10月在深交所上市，是國內(nèi)首個特材非標裝備制造上市公司。主要產(chǎn)品包括：大型PTA(精對苯二甲酸)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、煤化工、醋酸、煤電等成套裝置的各種設(shè)備；大型船體結(jié)構(gòu)件、船用壓力容器、深潛器及附屬件以及各種特殊用途的管道、管件等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、環(huán)保、核電、軍工、海洋工程等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、中國壓力容器行業(yè)市場集中度影響因素分析

（一）政策影響：國家政策對壓力容器行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。近年來，國家出臺了一系列扶持高端裝備制造業(yè)的政策，為壓力容器行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

技術(shù)發(fā)展：隨著能源化工、裝備制造等行業(yè)發(fā)展更趨深化，對壓力容器裝備的需求也不斷上升。業(yè)內(nèi)企業(yè)在工藝設(shè)計、加工方法等方面開展了深入研究，并取得了較大進展，使我國壓力容器裝備行業(yè)整體技術(shù)水平有了顯著提升。

產(chǎn)品高效化趨勢：隨著工業(yè)技術(shù)水平不斷提升，工業(yè)裝置也呈現(xiàn)出大型化、復(fù)雜化等特征，與之相關(guān)的能耗問題也受到越來越多的關(guān)注。優(yōu)化壓力容器裝備的結(jié)構(gòu)設(shè)計，提升產(chǎn)品運行效率，實現(xiàn)高效化、節(jié)能化，進而促進下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的生產(chǎn)水平持續(xù)優(yōu)化，將成為壓力容器裝備行業(yè)的重要課題。

市場競爭加?。弘S著市場需求的不斷增加，壓力容器行業(yè)的競爭也日益加劇。企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提升服務(wù)水平，以在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

下游市場需求：壓力容器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應(yīng)用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，新能源行業(yè)占比不斷提高，在壓力容器下游應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

企業(yè)規(guī)模和技術(shù)能力：由于壓力容器下游市場廣闊、產(chǎn)品種類眾多，不同產(chǎn)品對應(yīng)不同的工藝流程，甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程，而每種工藝流程對壓力容器的性能、結(jié)構(gòu)也有著不同的要求，特征導(dǎo)致我國壓力容器行業(yè)市場參與者眾多、行業(yè)競爭較為分散。

四、中國壓力容器行業(yè)市場集中度分析

從市場集中度來看，由于壓力容器下游市場廣闊、產(chǎn)品種類眾多，不同產(chǎn)品對應(yīng)不同的工藝流程，甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程，而每種工藝流程對壓力容器的性能、結(jié)構(gòu)也有著不同的要求，特征導(dǎo)致我國壓力容器行業(yè)市場參與者眾多、行業(yè)競爭較為分散。根據(jù)測算，目前我國壓力容器行業(yè)CR5低于15%。

目前我國壓力容器行業(yè)“低價為王”的競爭時代已經(jīng)基本結(jié)束。預(yù)計中小企業(yè)的生存空間進一步被壓縮，而擁有先進技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)以及良好的市場和品牌口碑等優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過優(yōu)勝劣汰取得了更好的發(fā)展良機，其市場份額將逐漸上升，行業(yè)集中度有進一步提升的趨勢。

2024年我國壓力容器行業(yè)代表性企業(yè)市場份額

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理