無人叉車即將進(jìn)入爆發(fā)奇點(diǎn) 智慧物流政策推動下行業(yè)或迎高速發(fā)展

1、傳統(tǒng)叉車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)市場集中度較高

叉車即機(jī)動工業(yè)車輛，是工業(yè)車輛中的重要品種。工業(yè)車輛是指設(shè)計(jì)用于搬運(yùn)、牽引、推頂、起升、堆垛或在貨架上分層堆垛各種貨物，帶有動力或非動力驅(qū)動裝置的輪式車輛。

叉車下游應(yīng)用廣泛，其中制造業(yè)和物流運(yùn)輸業(yè)為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括：

（1）上游主要包括結(jié)構(gòu)件、鋼材、電機(jī)、控制器、電池相關(guān)材料、發(fā)動機(jī)等；（2）中游主要為叉車整機(jī)制造商；（3）叉車下游應(yīng)用廣泛，包括電氣、機(jī)械、汽車、食品、化工、金屬、物流等。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

叉車的廣泛用途使得在全球工業(yè)化發(fā)展驅(qū)動下，行業(yè)需求持續(xù)攀升，2024年，全球叉車銷量約為230萬臺，保持持續(xù)增長。

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我國叉車市場集中度較高，2020-2024年 CR3 市占率為保持在60%以上，安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份為我國叉車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

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2、無人叉車即將進(jìn)入爆發(fā)階段，行業(yè)競爭格局分散，智慧物流政策推動無人叉車行業(yè)發(fā)展

無人叉車融合了叉車技術(shù)和 AGV 技術(shù)，在重載、特殊搬運(yùn)場景需求相對剛性。無人叉車（又稱叉式移動機(jī)器人、叉車 AGV）是指通過機(jī)器視覺、激光雷達(dá)、編碼器等傳感器，以及路徑規(guī)劃、控制算法等技術(shù)，在倉庫、工廠、碼頭等場合實(shí)現(xiàn)無人操作、自主導(dǎo)航、自動搬運(yùn)等功能的設(shè)備。無人叉車融合了叉車技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)對接的物流運(yùn)輸任務(wù)，在重載、特殊搬運(yùn)等場景也有著不可替代的作用，可解決工業(yè)生產(chǎn)和倉儲物流作業(yè)過程中物流量大、人工搬運(yùn)勞動強(qiáng)度高等問題。

無人叉車一般用于三個(gè)場景：低位庫房、庫外取貨區(qū)、生產(chǎn)線裝運(yùn)。其中，低位庫房是主要應(yīng)用場景之一，其特點(diǎn)是倉儲空間有限，而貨物數(shù)量眾多，無人叉車可較快實(shí)現(xiàn)精確的貨物搬運(yùn)和定位，提高倉儲效率。庫外取貨區(qū)通常為開放空間，無人叉車可以在各種條件下連續(xù)工作，減少人工風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)線裝運(yùn)也是另一個(gè)重要應(yīng)用場景，無人叉車可以預(yù)設(shè)時(shí)間和路徑，對生產(chǎn)線上的貨物進(jìn)行有效地搬運(yùn)，從而保證生產(chǎn)流程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

從市場規(guī)模來看，無人叉車市場尚處于發(fā)展早期，2018 年至今銷售規(guī)模保持較快發(fā)展。2024年我國無人叉車銷量約為2.45萬臺，保持著高速增長的態(tài)勢。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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無人叉車與 AGV 行業(yè)迄今已有近 70 年歷史。

1、海外市場

無人叉車與 AGV最早出現(xiàn)于 20 世紀(jì) 50 年代的歐美市場。1953 年，美國 Barret 電子公司通過改造牽引式拖拉機(jī)研制世界上第一臺 AGV；1962 年，瑞典 NDC 公司（科爾摩根）成立，推動無人叉車與 AGV 商業(yè)化進(jìn)程及激光引導(dǎo)技術(shù)快速發(fā)展；

2、國內(nèi)市場

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國無人叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，無人叉車與 AGV 的研究始于 20 世紀(jì) 70 年代，于 90 年代初步產(chǎn)業(yè)化。1991 年，中科院與新松機(jī)器人為沈陽金杯汽車公司設(shè)計(jì)自動化裝配作業(yè)AGV，標(biāo)志著國內(nèi) AGV 的商業(yè)化落地；1996 年，昆船智能與韓國三星合作，通過引進(jìn) NDC 技術(shù)，于玉溪煙廠安裝無人叉車，標(biāo)志著國內(nèi)無人叉車技術(shù)的起步。

我國涌現(xiàn)了較多的AGV生產(chǎn)企業(yè)，可大概分為三個(gè)類別：AGV專業(yè)生產(chǎn)商、傳統(tǒng)叉車廠、新勢力企業(yè)。當(dāng)前行業(yè)仍處于發(fā)展中前期，競爭格局未定，入局者眾。

（1）專業(yè)生產(chǎn)商：包括海康機(jī)器、極智嘉、新松機(jī)器人等。

（2）傳統(tǒng)叉車廠：包括安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、諾力股份。

（3）新勢力企業(yè)：包括蘭劍智能、今天國際、華?？萍肌㈣D神智能等。

AGV競爭格局未定

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叉車企業(yè)在無人叉車領(lǐng)域的布局時(shí)間普遍在10年以上，疊加本身對叉車產(chǎn)品的豐富認(rèn)知與深厚積累，傳統(tǒng)叉車企業(yè)在無人叉車領(lǐng)域的相對優(yōu)勢較強(qiáng)。隨著無人叉車突破技術(shù)奇點(diǎn)，逐步從室內(nèi)走向室外，無人叉車的滲透率將加速提升，為叉車企業(yè)帶來更大的市場空間。

國家政策正體系化推進(jìn)智慧物流行業(yè)發(fā)展。政策主要通過引導(dǎo)更新、場景擴(kuò)容、監(jiān)管松綁三軌協(xié)同，加速智慧物流從單點(diǎn)應(yīng)用向系統(tǒng)化生態(tài)演進(jìn)：

1）設(shè)備智能化更新：工業(yè)（2024 年 3 月《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》）、交通（2024 年 5 月《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》）領(lǐng)域明確要求以倉儲物流為重點(diǎn)，更新智能物流裝備與無人物流設(shè)備。

2）多場景規(guī)?；瘽B透：政策覆蓋輕工業(yè)智能倉儲、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈信息化、醫(yī)藥多倉協(xié)同、跨境海外倉等場景，推動技術(shù)應(yīng)用從生產(chǎn)端向供應(yīng)鏈全鏈條延伸。

3）制度性障礙突破：2022 年 8 月國家市場監(jiān)督管理總局新規(guī)對純無人叉車豁免特種設(shè)備管理，降低合規(guī)成本，為無人設(shè)備商業(yè)化鋪平道路。

國家政策大力推進(jìn)智慧倉儲的發(fā)展

資料來源：公開資料整理（YM）