1、我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)，外資品牌處于第一梯隊(duì)
機(jī)床也叫做工業(yè)母機(jī)，是一種制造機(jī)器的機(jī)器。在一般機(jī)械制造中，機(jī)床承擔(dān)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的 40%-60%。機(jī)床的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模也成為國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志。
按照控制方式的不同，可以分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床。傳統(tǒng)機(jī)床通常包括支承部件、變速機(jī)構(gòu)、進(jìn)給機(jī)構(gòu)、主軸箱、刀架、潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)等部分組成。數(shù)控機(jī)床主要通過(guò)程序來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，在加工過(guò)程中不會(huì)或很少受到人為的干預(yù)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，科技含量高，是高科技領(lǐng)域的必爭(zhēng)之地。
按照加工方式進(jìn)行分類，可以分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床等。金屬成形機(jī)床，是指通過(guò)鍛壓或者剪切，對(duì)金屬或者器件進(jìn)行加工。金屬切削機(jī)床，是指通過(guò)切削、磨削等方法來(lái)加工金屬工件，是整個(gè)機(jī)床行業(yè)最主要的品種，其制造業(yè)務(wù)收入占整個(gè)行業(yè)的 60%左右。
機(jī)床按用途分類
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)床配件、鋼鐵鑄件、數(shù)控裝置、電氣元件、機(jī)電配件等行業(yè)，下游行業(yè)則分布較為廣泛，幾乎涵蓋了裝備制造業(yè)的所有領(lǐng)域，包括汽車、模具、工程機(jī)械、航天航空、能源、軍工和 3C 電子等領(lǐng)域。上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，對(duì)應(yīng)機(jī)床企業(yè)來(lái)說(shuō)絕大部分部件都可以直接采購(gòu)，其中數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床最主要的外購(gòu)部件。
機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈
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我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，機(jī)床行業(yè)保持著較好的需求景氣度，數(shù)控機(jī)床作為更先進(jìn)更有吸引力的機(jī)床類型，市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)，截止2024年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4305億元。
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我國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，第一梯隊(duì)仍被外資占據(jù)。
（1）第一梯隊(duì)：歷史悠久，實(shí)力雄厚的外資企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端數(shù)控機(jī)床，如日本山崎馬扎克，德國(guó)通快，德馬吉森精機(jī)，美國(guó)馬格等。目前大多數(shù)都已在中國(guó)投資或合資建廠。
（2）第二梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)最先起步，并具有一定技術(shù)實(shí)力，資金實(shí)力和品牌影響力的民企和國(guó)企。從最早的國(guó)營(yíng)企業(yè)“十八羅漢”，到現(xiàn)在如海天精工，創(chuàng)世紀(jì)，紐威數(shù)控等新主力軍民營(yíng)企業(yè)。
（3）第三梯隊(duì)：規(guī)模較小，技術(shù)含量較低的主營(yíng)低端數(shù)控機(jī)床的小型民營(yíng)企業(yè)。產(chǎn)品價(jià)格便宜，產(chǎn)品加工精度要求不高，主要應(yīng)用于一般民用產(chǎn)品，汽車零部件粗加工等領(lǐng)域。
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我國(guó)自 2011 年以來(lái)一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，但是由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)起步較晚，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)靠“量”來(lái)取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在一定的差距。
我國(guó)機(jī)床進(jìn)出口雖一直保持順差，但國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床性能與國(guó)際領(lǐng)先水平仍存在差距，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品主要以性價(jià)比較高的中檔數(shù)控機(jī)床、經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床為主。我國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，但在高端技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有距離。自主可控、高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代依然是我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)。
機(jī)床行業(yè)國(guó)產(chǎn)大品牌
| 公司 | 成立時(shí)間 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) |
| 創(chuàng)世紀(jì) | 2003.4.11 | 3C機(jī)床龍頭:中高端數(shù)控機(jī)床，主要產(chǎn)品面向高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域（包括新能源汽車、電池外殼、光伏、風(fēng)電等諸多領(lǐng)域）、通用領(lǐng)域（包括5G產(chǎn)業(yè)鏈、汽車零部件、模具、醫(yī)療器械、軌道交通、航空航天、石油化工裝備、船舶重工等諸多領(lǐng)域）、3C供應(yīng)鏈的核心部件加工。 |
| 秦川機(jī)床 | 1998.7.10 | 齒輪加工龍頭:產(chǎn)品包括通用數(shù)控車床及加工中心、龍門式車銑鏜磨復(fù)合加工中心等面向“三航兩機(jī)”、新能源汽車、智能機(jī)器人、汽車、工程機(jī)械、航空航天、船舶、軌道交通、新能源、新興產(chǎn)業(yè)等。 |
| 科德數(shù)控 | 2008.1.28 | 五軸機(jī)床龍頭，國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床龍頭，公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)，公司的產(chǎn)品分為四大通用機(jī)型和兩大專機(jī)，產(chǎn)品細(xì)分品類可滿足多行業(yè)領(lǐng)域、多規(guī)格尺寸零部件的高效加工。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床高度自主化率滿足了我國(guó)航空、航天、國(guó)防軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Α肮I(yè)母機(jī)”的進(jìn)口替代需求，具備明顯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)前景。同時(shí)公司積極拓展民用領(lǐng)域，在汽車、機(jī)械設(shè)備、模具、刀具、能源、電子、學(xué)校等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 |
| 紐威數(shù)控 | 1997.4.29 | 產(chǎn)線齊全；專注于中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，現(xiàn)有大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列 200 多種型號(hào)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于汽車、新能源、工程機(jī)械、模具、閥門、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、航空、通用設(shè)備等行業(yè)。主要產(chǎn)品包括大型加工中心（龍門）、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等主要產(chǎn)品種類。 |
| 亞威股份 | 2000.2.12 | 金屬成型數(shù)控龍頭；金屬成型機(jī)床、激光加工裝備、智能制造解決方案。 |
| 國(guó)盛智科 | 1999.8.31 | 專注于數(shù)控金屬切削機(jī)床領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，公司擁有的核心技術(shù)主要覆蓋中高檔數(shù)控機(jī)床以及智能自動(dòng)化生產(chǎn)線五大關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域；面向近下游船用發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、工程機(jī)械、航空航天、新能源汽車等應(yīng)用領(lǐng)域，其高檔數(shù)控機(jī)床分為五軸五聯(lián)動(dòng)龍門、五軸五聯(lián)動(dòng)立加、高速高精立加、高速高精龍門、精密臥加、臥鏜、大型復(fù)雜龍門、五面體龍門、車銑復(fù)合。 |
| 沈陽(yáng)機(jī)床 | 1993.5.20 | 產(chǎn)品主要有數(shù)控車床，數(shù)控銑鏜床，立式加工中心，數(shù)控鉆床，激光切割機(jī)等。 |
| 浙海德曼 | 1993.3.17 | 現(xiàn)有高端數(shù)控車床、自動(dòng)化生產(chǎn)線、普及型數(shù)控車床三大品類產(chǎn)品，面向汽車制造、工程機(jī)械、通用設(shè)備、航空航天、軍事工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。 |
| 海天精工 | 2002.4.10 | 數(shù)控龍門機(jī)床龍頭；于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。面向航空航天、高鐵、汽車零部件、模具等領(lǐng)域。 |
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2、國(guó)產(chǎn)替代成為機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)，多方政策持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展升級(jí)
在數(shù)控機(jī)床中，五軸數(shù)控機(jī)床技術(shù)壁壘極高，國(guó)產(chǎn)化仍面臨諸多挑戰(zhàn)。高端數(shù)控機(jī)床需要實(shí)現(xiàn)極高的精度和穩(wěn)定性，例如五軸機(jī)床 XYZ 軸的定位精度需達(dá)到 0.005mm 級(jí)別，A/C軸的旋轉(zhuǎn)精度則要控制在 5-8″以內(nèi)，而這些指標(biāo)直接決定了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，國(guó)內(nèi)在核心控制系統(tǒng)（CNC）、精密傳動(dòng)部件方面仍部分依賴進(jìn)口，如西門子、發(fā)那科等國(guó)際廠商在高端機(jī)床控制系統(tǒng)上仍占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步加大了國(guó)產(chǎn)品牌的突破難度。然而，目前全球高端五軸機(jī)床市場(chǎng)仍被歐美日等企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)在數(shù)控系統(tǒng)、核心功能部件（如直驅(qū)轉(zhuǎn)臺(tái)、絲杠、導(dǎo)軌）等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍部分依賴進(jìn)口，整體國(guó)產(chǎn)化率較低。整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)機(jī)床主要面臨的兩大難題分別在于：
（1）CNC 系統(tǒng)編程難度高：RTCP 技術(shù)（旋轉(zhuǎn)刀具中心點(diǎn)編程）是五軸數(shù)控機(jī)床的核心技術(shù)之一，對(duì)加工精度和效率影響重大。 五軸機(jī)床在加工過(guò)程中，除了 XYZ 三軸的直線運(yùn)動(dòng)，還涉及兩個(gè)旋轉(zhuǎn)軸的角度變化，其軌跡計(jì)算極為復(fù)雜。RTCP 技術(shù)能夠自動(dòng)補(bǔ)償旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng)帶來(lái)的刀具位移，使機(jī)床始終以刀尖點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行編程，不受機(jī)床結(jié)構(gòu)參數(shù)或刀具長(zhǎng)度變化影響，提高加工的一致性和穩(wěn)定性。具備 RTCP 的機(jī)床能夠大幅提升編程效率和加工質(zhì)量，而不具備該功能的“假五軸”機(jī)床在更換刀具或機(jī)床后必須重新編程，極大限制了加工靈活性。
（2）設(shè)計(jì)與制造復(fù)雜度極高：五軸機(jī)床的設(shè)計(jì)與制造復(fù)雜度極高，整機(jī)性能依賴核心部件的高度集成。 為了實(shí)現(xiàn)高精度五軸聯(lián)動(dòng)，機(jī)床需額外配備可旋轉(zhuǎn)、擺動(dòng)的工作臺(tái)或主軸頭，這些部件不僅要求結(jié)構(gòu)緊湊，還需具備高扭矩、高剛性及精密運(yùn)動(dòng)控制能力。此外，由于五軸機(jī)床涉及多個(gè)自由度的聯(lián)動(dòng)控制，其機(jī)械結(jié)構(gòu)的誤差極易被放大，因此對(duì)絲杠、直驅(qū)轉(zhuǎn)臺(tái)、導(dǎo)軌等核心零部件的精度、穩(wěn)定性和耐用性提出極高要求。相比傳統(tǒng)三軸機(jī)床，五軸機(jī)床的研發(fā)和生產(chǎn)成本顯著增加，導(dǎo)致新進(jìn)入者難以突破技術(shù)壁壘。
機(jī)床處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，行業(yè)景氣度受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、政策的影響。政策支持、制造業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，機(jī)床行業(yè)也隨之?dāng)U張；機(jī)床受自身壽命影響具備周期性。其自身的周期性與下游行業(yè)發(fā)展周期及機(jī)床設(shè)備更新周期相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)床更新周期相結(jié)合，共同影響了機(jī)床行業(yè)的周期性。
我國(guó)對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策支持我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)朝高檔方向發(fā)展。2024 年 3 月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，指出到 2027 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率要超過(guò) 75%。2024 年 7 月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)實(shí)施方案》通知，將政策方向從稅收優(yōu)惠拓展到產(chǎn)需對(duì)接。政策大力扶持背景下，我國(guó)機(jī)床應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步打開，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。
機(jī)床行業(yè)主要政策
| 頒布時(shí)間 | 文件名稱 | 主要內(nèi)容 | 頒布機(jī)構(gòu) |
| 2021年12月 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化。到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。 | 工信部、國(guó)家發(fā)改委等 8部門 |
| 2022 年 2 月 | 《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》 | 明確加大中小微企業(yè)設(shè)備器具稅前扣除力度，中小微企業(yè) 2022 年度內(nèi)新購(gòu)置的設(shè)備器具折舊可選擇一次性稅前扣除或減半扣除。 | 國(guó)家發(fā)改委、工信部等 12部門 |
| 2023 年 8 月 | 《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》 | 在分業(yè)精準(zhǔn)施策方面，提出補(bǔ)鏈升鏈推動(dòng)基礎(chǔ)裝備提質(zhì)增效、固鏈強(qiáng)鏈鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭、建鏈延鏈持續(xù)培育壯大新興產(chǎn)業(yè)等 3 個(gè)重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、農(nóng)機(jī)裝備、基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)制造工藝、工程機(jī)械、軌道交通裝備、醫(yī)療裝備、機(jī)器人等 8 個(gè)重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。 | 工信部、財(cái)政部等 6 部門 |
| 2023 年 9 月 | 《關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例的公告》 | 集成電路企業(yè)和工業(yè)母機(jī)企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12月 31 日期間，再按照實(shí)際發(fā)生額的 120%在稅前扣除；形成無(wú)形資產(chǎn)的，在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 220%在稅前攤銷。 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局等 4部門 |
| 2023 年 12 月 | 《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》 | 到 2027 年，工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò) 90%、70%。 | 工信部、國(guó)家發(fā)改委等8 部門 |
| 2024 年 3 月 | 《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 | 到 2027 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò) 90%、75%。 | 國(guó)務(wù)院 |
| 2024 年 7 月 | 《“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)實(shí)施方案》 | 建立完善產(chǎn)需對(duì)接渠道，匯聚優(yōu)勢(shì)企業(yè)、高等院校、科研院所、金融機(jī)構(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)等各類資源，搭建高水平交流、展示、服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)供需雙方在結(jié)對(duì)攻尖、應(yīng)用迭代、更新升級(jí)、市場(chǎng)拓展等方面達(dá)成一批合作項(xiàng)目，通過(guò)不斷提升活動(dòng)影響力，促進(jìn)供需精準(zhǔn)匹配，培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，落地一批應(yīng)用場(chǎng)景，形成一批創(chuàng)新合作模式。 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 |
| 2024年12月 | 《關(guān)于發(fā)揮國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)作用 助力提高內(nèi)外貿(mào)一體化水平的意見》 | 重點(diǎn)支持集成電路、工業(yè)母機(jī)、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)企業(yè)、首臺(tái)套自主產(chǎn)品和首批次新材料推廣應(yīng)用等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)投保內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)。 | 國(guó)家發(fā)改委等4部門 |
| 2025年8月 | 《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》 | 建設(shè)一批中試驗(yàn)證平臺(tái)，圍繞工業(yè)母機(jī)、農(nóng)機(jī)裝備、醫(yī)療裝備、安全應(yīng)急裝備、智能礦山裝備、機(jī)械基礎(chǔ)件等行業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品工程化產(chǎn)業(yè)化需求，支持行業(yè)龍頭企業(yè)、科研院所搭建虛實(shí)融合的試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)境。加快首臺(tái)（套）裝備推廣應(yīng)用，建立應(yīng)用全過(guò)程數(shù)智化監(jiān)測(cè)體系，保障應(yīng)用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)可控。面向人機(jī)協(xié)同作業(yè)、在線智能檢測(cè)、智能倉(cāng)儲(chǔ)等典型場(chǎng)景，分行業(yè)打造一批低成本、可復(fù)用的系統(tǒng)解決方案，加快智能裝備及系統(tǒng)解決方案在中小企業(yè)的滲透普及。編制工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人、儀器儀表等應(yīng)用推廣目錄，組織開展“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)、“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接、智能制造進(jìn)園區(qū)等活動(dòng)，推動(dòng)智能裝備在汽車、電子信息、航空航天、軌道交通、清潔能源、農(nóng)業(yè)、建筑等領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。 | 工信部等8部門 |
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