我國空港裝備規(guī)模持續(xù)擴大 市場呈“龍頭主導、細分競爭、國產(chǎn)替代加速”格局

一、行業(yè)相關定義

空港裝備是提供集中處理空港人流、物流和信息流的產(chǎn)品服務或解決方案的行業(yè)，處于整個航空產(chǎn)業(yè)鏈末端，作為航空的“運營保障與服務”?？崭垩b備可分為旅客登機橋（PBB）、機場地面支持設備（GSE）、機場服務等部分。其中PBB主要包括旅客登機橋、相關橋載設備及控制系統(tǒng)等；GSE領域主要涵蓋機務設備、場道設備、地服設備及傳送設備等。

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二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年我國空港裝備行業(yè)市場保持增長態(tài)勢。截止2024年，我國空港裝備行業(yè)市場規(guī)模約為83.83億元。隨著航空運輸業(yè)的復蘇和持續(xù)發(fā)展，以及智慧機場建設的推進，空港裝備市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大。一方面，機場建設和升級改造的需求不斷增加，將帶動空港裝備的新增和更新?lián)Q代需求；另一方面，新技術的應用將推動空港裝備向智能化、數(shù)字化、綠色化方向發(fā)展，為市場帶來新的增長點。

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2、供應規(guī)模

據(jù)中國民航局消息，2024年全國民航完成固定資產(chǎn)投資1350億元，連續(xù)5年超千億，再創(chuàng)歷史新高。

資料來源：民航局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2024年，民航落實“十四五”規(guī)劃102項重大工程建設和“兩重”“兩新”任務部署，76個民航項目整體開工率87%。全年安排民航發(fā)展基金基建投資補助及貸款貼息331億元，爭取中央預算內(nèi)投資55.6億元、超長期特別國債支持170億元。

2024年全年新增跑道5條、機位25個、航站樓面積1.9萬平方米，運輸機場總數(shù)達263個，總?cè)萘窟_15億人次。首批管制能力提升工程項目全面開工，“十四五”航管雷達、天氣雷達網(wǎng)工程、通信網(wǎng)擴容項目穩(wěn)步推進，全年凈增扇區(qū)12個、航路航線45條、里程8349公里。

3、需求規(guī)模

2024年，我國境內(nèi)運輸機場（港澳臺地區(qū)數(shù)據(jù)另行統(tǒng)計）共263個，完成旅客吞吐量14.6億人次、貨郵吞吐量2006.2萬噸、飛機起降1240萬架次，客貨同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，三大主要生產(chǎn)指標均超過2019年水平，創(chuàng)歷史新高。

資料來源：航空局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、行業(yè)細分市場

1、登機橋

登機橋是機場用以連接候機廳與飛機之間的可移動升降的通道。每個機場都有多個登機橋位，就是連接候機樓和飛機艙門的橋。一端連接候機樓的某個登機口，一端扣在飛機艙門上，旅客由對應登機口進入飛機。與登機橋相同作用的還有客梯車，客梯車在乘客上下飛機時將梯口對準飛機艙門。2024年我國登機橋市場規(guī)模7.48億元。

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2、牽引車

牽引車是一種在機場地面牽引飛機的保障設備，在飛機制造過程中也可以同于移動飛機大部件或飛機。飛機裝配過程中，出于能源、環(huán)保方面的考慮，通常采用無廢氣排放、噪聲低的電動機動力系統(tǒng)。2024年，我國牽引車市場規(guī)模約為5.82億元。

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3、其他（補充）

2020-2024年中國空港裝備主要細分市場規(guī)模（億元）

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四、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空港裝備行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，中國空港裝備行業(yè)呈現(xiàn)“龍頭主導、細分競爭、國產(chǎn)替代加速”的格局，頭部企業(yè)通過技術突破和政策紅利占據(jù)市場主導地位，同時國際巨頭在高端領域仍具競爭力。

威海廣泰、中集天達、法國TLD、約翰賓技術憑借先進的技術、全面的產(chǎn)品門類，是我國空港裝備行業(yè)的第一梯隊；深圳達航、無錫錫梅、上海航福、宿遷泰達、航天晨光則處于第二梯隊；其他行業(yè)的企業(yè)如海康威視、同方威視、宇通客車等，在某一產(chǎn)品領域較為領先，居于第三梯隊。

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中國空港裝備行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
威海廣泰空港設備股份有限公司		威海廣泰空港設備股份有限公司創(chuàng)辦于1991年，總部位于山東省威海市環(huán)翠區(qū)，公司注冊資本5.3億元，2007年1月在深圳證券交易所上市（證券代碼002111），是全球空港地面裝備領跑者，國內(nèi)先進的消防救援、移動醫(yī)療、無人機、電力電子裝備制造商?，F(xiàn)已形成在堅守高端裝備制造平臺基礎上的“雙領域”的產(chǎn)品布局，即空港裝備、應急救援裝備，業(yè)務覆蓋空港裝備、消防救援裝備、移動醫(yī)療裝備、無人機裝備、電力電子裝備等板塊。
中集天達控股有限公司		中集天達控股有限公司是全球領先的空港與物流裝備、消防與救援設備生產(chǎn)企業(yè)。公司致力于使城市生活更加美好，為全球城市提供高端、智能的服務裝備及解決方案，讓出行更順暢、生活更安全、物流更快捷，實現(xiàn)了上述領域高端制造的國產(chǎn)替代，是中國制造的優(yōu)秀代表。依托空港裝備在全球機場的領先地位，公司沿城鎮(zhèn)化和自動化兩條主線積極拓展空港與物流、消防與救援業(yè)務，以資源、管理協(xié)同為核心，優(yōu)化板塊資源配置，建設高端制造生態(tài)圈。
法國TLD集團		法國TLD集團是世界機場地勤設備專業(yè)制造商中的龍頭企業(yè)。TLD集團分布全球的6個生產(chǎn)廠家各有專長，為機場地勤服務設計、制造一系列完整的裝備，并已形成覆蓋全球的銷售及售后服務網(wǎng)絡，能與客戶保持緊密聯(lián)系，并對市場需求能做出及時反應?？蛻舭ê娇展尽C場、貨運代理、地面服務及軍事組織。
?約翰賓技術公司		約翰賓技術公司（John Bean Technologies Corporation）成立于1883年，最初由約翰賓發(fā)明了連續(xù)噴霧泵，主要用于果樹蟲害防治。公司后來擴展到裝罐領域，并在1928年與A-B Canning Machinery合并，成立了FMC Technologies（食品機械公司）。2008年，JBT從FMC Technologies中分拆出來，成為獨立的上市公司?。
深圳市達航科技有限公司		深圳市達航科技有限公司是一家以機場地勤特種車輛和設備為主營業(yè)務的公司。達航科技成立于2001年，是中國民航總局批準的機場地勤特種車輛和設備的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是深圳市高科技企業(yè)。達航工廠占地面積約7萬平方米，建筑面積約4萬平方米，工廠現(xiàn)有員工200人。工廠按現(xiàn)代標準工藝流程建立了制作車間，機加車間，涂裝車間，總裝車間，液壓電氣實驗室， 配件倉庫，辦公大樓，員工宿舍等。工廠還配備了大批數(shù)控機加設備，涂裝設備，檢測設備等。達航于2001年12月獲得了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證，并嚴格按照ISO質(zhì)量管理體系進行生產(chǎn)和營運管理，確保供應最佳工藝和質(zhì)量的產(chǎn)品給客戶。
無錫錫梅特種汽車有限公司		無錫錫梅特種汽車有限公司始建于1970年3月，是我國民航機場地面設備行業(yè)著名骨干企業(yè)。 主要產(chǎn)品有：航空食品車、旅客登機梯、飛機清水車、飛機污水車、航空垃圾接收車、行動不便旅客登機車、散裝貨物裝載機、飛機牽引車、行李牽引車等20多個品種，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)各大航空公司及機場，并遠銷非洲、歐洲、大洋洲及東南亞地區(qū)。
上海航福機場設備有限公司		上海航福的主要產(chǎn)品有：行李牽引車、散裝貨物裝載機（即傳送帶車）、飛機牽引車、旅客登機梯、飛機食品車、飛機垃圾車、飛機清水車、飛機污水車、集裝板拖車、集裝箱拖車、散貨拖車、貨站配套工程、升降機、搬運車、堆高車、貨架、托盤、整理架等一系列航空、物流貨運專業(yè)設備。
宿遷泰達空港設備有限公司		宿遷泰達空港設備有限公司坐落于美麗的駱馬湖畔，毗鄰京杭大運河，是一家專業(yè)的航空地面設備制造商和提供商。公司主要產(chǎn)品為：航空食品車、行李傳送車、伸縮滾動式行李傳送車、拖曳式傳送車、行動不便旅客登機車、客梯車、手推式客梯車、機動式客梯車、太陽能手推式客梯車、飛機清水車、電動式清水車、拖曳式清水車、飛機污水車、電動式污水車、拖曳式污水車、飛機清洗車、航空垃圾接收車、飛機維修平臺車、飛機 空調(diào)車、飛機電源車、行李牽引車、飛機牽引車、集裝箱板拖車、集裝箱拖車、散貨車和行李手推車。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）