一、國內(nèi)生豬市場(chǎng)供給寬松，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭瘸掷m(xù)提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈由上至下涵蓋了上游飼料、獸藥疫苗、養(yǎng)殖設(shè)備和種豬繁育，中游生豬養(yǎng)殖，以及下游屠宰加工、肉制品加工、流通銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)緊密相連，形成了高效、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，確保了生豬養(yǎng)殖發(fā)展的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化與高效化。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年我國生豬供應(yīng)量同比下降，生豬價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌形態(tài)。2024年上半年由于2023年產(chǎn)能去化后，市場(chǎng)生豬供應(yīng)較為緊俏，且2024年上半年二次育肥操作，共同支撐生豬價(jià)格走高；而進(jìn)入2024年下半年，隨著養(yǎng)殖端產(chǎn)能恢復(fù)，從生豬存欄走勢(shì)亦可以校驗(yàn)，下半年生豬供應(yīng)增量明顯，而需求端表現(xiàn)不及預(yù)期，市場(chǎng)再度轉(zhuǎn)為供過于求態(tài)勢(shì)，價(jià)格止?jié)q，三、四季度生豬價(jià)格整體表現(xiàn)為下行態(tài)勢(shì)。全年來看，2024年生豬均價(jià)同比上升，且處于行業(yè)成本線以上，生豬養(yǎng)殖行業(yè)扭虧為盈。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024年出欄生豬頭均盈214元，2023年提高了290元。
2025年1-3月由于國內(nèi)節(jié)后消費(fèi)慣性回落，生豬養(yǎng)殖端出欄量速不減，且產(chǎn)能對(duì)應(yīng)供給壓力繼續(xù)增加，豬價(jià)持續(xù)探底。2025年3月，全國生豬平均價(jià)格15.36元/公斤，環(huán)比下跌4.02%，連續(xù)7個(gè)月環(huán)比下跌，跌幅繼續(xù)擴(kuò)大，且跌至近11個(gè)月最低價(jià)；但同比2024年同期上漲2.74%。
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二、頭部企業(yè)“養(yǎng)殖-屠宰”一體化發(fā)展，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化水平持續(xù)提升
我國生豬養(yǎng)殖業(yè)長期以散養(yǎng)為主，行業(yè)集中度較低，散養(yǎng)戶、中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量眾多。近幾年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；卸扔兴嵘?，產(chǎn)業(yè)正朝高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，以滿足人民日益增長的高品質(zhì)豬肉需求。2024年，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；嚼^續(xù)提升，標(biāo)準(zhǔn)化、智能化等先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備加快應(yīng)用，帶動(dòng)了行業(yè)整體素質(zhì)的提升。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2024年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；暑A(yù)計(jì)超過70%，同比提高約2個(gè)百分點(diǎn)。
資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
據(jù)目前已公開數(shù)據(jù)顯示，2024年我國生豬出欄量居前十的上市公司合計(jì)出欄約15577萬頭，占全國生豬總出欄量的比例約為22%，較2023年有所提升。
資料來源：公開資料整理
2024年行業(yè)養(yǎng)殖成本持續(xù)下降，一方面受飼料原材料價(jià)格影響，飼料成本在生豬養(yǎng)殖成本中的占比約為50%-60%，2024年，玉米、小麥、豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，帶動(dòng)從業(yè)者養(yǎng)殖成本下降。隨著養(yǎng)殖技術(shù)的不斷進(jìn)步和規(guī)?；潭鹊奶岣?，行業(yè)生產(chǎn)效率逐步提升。近年來，生豬養(yǎng)殖行業(yè)由資本驅(qū)動(dòng)的高速發(fā)展階段邁向成本驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展階段，養(yǎng)殖成本成為發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生豬散養(yǎng)和規(guī)?；B(yǎng)殖成本分別為2375元/頭、2184元/頭，其中規(guī)?；B(yǎng)殖成本較散養(yǎng)成本低8個(gè)百分點(diǎn)。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
具體來看，生豬散養(yǎng)成本優(yōu)勢(shì)主要集中在仔畜費(fèi)和精飼料費(fèi)方面，而規(guī)模化養(yǎng)殖成本優(yōu)勢(shì)主要集中在人工成本項(xiàng)目，2023年我國生豬規(guī)模化養(yǎng)殖人工成本較散養(yǎng)人工成本便宜2倍左右，經(jīng)濟(jì)效益差異明顯。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
生豬屠宰作為豬肉產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分，通過收購生豬，屠宰后向下游出售白條、分割品等豬肉產(chǎn)品。目前我國規(guī)模企業(yè)的屠宰實(shí)際產(chǎn)能利用率未飽和，生豬屠宰的整體市場(chǎng)集中度較低。為加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保食品安全，我國政府相關(guān)部門多措并舉推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范促提升保安全”三年行動(dòng)方案》，方案中指出“通過實(shí)施三年行動(dòng)，到2025年，全國畜禽屠宰布局結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，屠宰產(chǎn)能向養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)集聚，與養(yǎng)殖產(chǎn)能匹配度明顯提高，畜禽屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，畜禽屠宰規(guī)范化機(jī)械化智能化水平明顯提升”。2024年1月1日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》施行，對(duì)生豬定點(diǎn)屠宰廠明確具體要求，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在相關(guān)政策及行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，我國屠宰行業(yè)正處于快速整合發(fā)展階段。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量從2019年的19116萬頭增長至2024年的33773萬頭，占比由2019年的35.13%提升至2024年的48.07%，行業(yè)集中度不斷提升。隨著消費(fèi)者對(duì)肉類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)提高及需求增加，我國生豬屠宰行業(yè)將向著規(guī)?；?、自動(dòng)化和智能化發(fā)展。
資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、國內(nèi)生豬產(chǎn)能調(diào)控能力增強(qiáng)，豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量下降
我國是全球最大的豬肉消費(fèi)國。豬肉是國人最主要的動(dòng)物蛋白來源，在我國肉類消費(fèi)中長期處于主導(dǎo)地位。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，全國豬肉產(chǎn)量5706萬噸，減少88萬噸，同比下降1.5%。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)呈顯周期性特征，生豬價(jià)格周期性波動(dòng)明顯，一般3-4年為一個(gè)周期。2019年受豬周期、非洲豬瘟疫情等因素疊加影響，生豬出欄下降，國內(nèi)豬頭產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑、2020年，行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步恢復(fù)趨勢(shì)，生豬市場(chǎng)供需得到緩解。
國內(nèi)生豬產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，供應(yīng)寬松，導(dǎo)致豬肉供大于求，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口豬肉的依賴度大幅降低。2023年國內(nèi)生豬價(jià)格低位運(yùn)行，屠宰企業(yè)上半年入庫積極，下半年去庫緩慢，導(dǎo)致2024年上半年國內(nèi)凍品庫存偏高，進(jìn)口豬肉凍品價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再。進(jìn)口豬肉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)相對(duì)減弱，導(dǎo)致豬肉相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量減少。
資料來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（cyy）
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