我國蘋果產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，濃縮蘋果汁出口前景向好

一、我國鮮食蘋果消費占絕大比例，下游加工產(chǎn)業(yè)鏈完備

蘋果，學名Malus pumila Mill，別稱西洋蘋果、柰，屬于薔薇科蘋果屬的植物。中國蘋果的需求主要分為國內(nèi)消費、加工、和出口，其中國內(nèi)鮮食消費占絕大比例，我國2024年我國蘋果表觀需求量為5040.18萬噸，同比較2023年增長了3.10%，較2020年增長了16.99%，年均復合增長率為4.00%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國蘋果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，我國蘋果行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的種業(yè)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜和農(nóng)業(yè)機械供應商，中游的蘋果種植，以及下游的各類蘋果產(chǎn)品加工和銷售環(huán)節(jié)。從種業(yè)到農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，再到鮮食、蘋果汁、蘋果醋、蘋果干、蘋果罐頭等加工產(chǎn)品，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

蘋果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2024年國內(nèi)蘋果現(xiàn)貨價格一路下行，持續(xù)處于低位。隨著23-24產(chǎn)季的低價結(jié)束，24-25產(chǎn)季低預期開秤，前期客商收儲偏謹慎，果農(nóng)較為認賣，整體入庫量低于去年同期，處于近六年中等偏下位置。2024年整年行情拆分成兩個產(chǎn)季來看，23-24產(chǎn)季表現(xiàn)為高庫存低質(zhì)量、價格下行深度虧損，而24-25產(chǎn)季表現(xiàn)為質(zhì)量庫存矛盾減弱，消費成為行情關(guān)鍵。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2025年1月，國內(nèi)蘋果主力合約在5500-7000元/噸區(qū)間低位震蕩。元旦過后，春節(jié)備貨陸續(xù)開啟，產(chǎn)區(qū)備貨氛圍平淡，以低價區(qū)貨源為主，終端走貨偏緩，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中偏弱。需求壓制果價回暖，但仍有節(jié)前備貨需求支撐。

2025年2月-2025年4月，主力合約偏強運行，并上破8000元/噸。春節(jié)國內(nèi)蘋果庫存低于去年同期，累庫風險降低，支撐節(jié)后客商補貨積極性較強，盤面看漲情緒升溫，一度漲至7500元/噸一線。不過終端消費進入淡季，終端走貨一般，客商補貨趨于謹慎，出庫進度放緩，盤面一度回落至7000元/噸一線。臨近4月，清明、五一雙節(jié)備貨提振下，產(chǎn)區(qū)去庫持續(xù)提速，剩余庫存步入歷史低位，支撐現(xiàn)貨價格偏強運行。加之西北局部坐果率問題引發(fā)減產(chǎn)擔憂，主力2510合約上破8000元/噸。

2025年4月-2025年6月，國內(nèi)蘋果主力合約回落，并在7400-7800元/噸附近震蕩。五一過后，節(jié)日效應退卻，加之夏季時令水果集中上市，蘋果消費步入淡季。產(chǎn)區(qū)有一定惜售心態(tài)，不過終端走貨放緩，對高價果接受度不高，現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。新季產(chǎn)量存有分歧，隨著套袋工作推進，套袋數(shù)據(jù)高于預期，減產(chǎn)程度預期下降，加之需求步入淡季，盤面有所回落。但低庫存以及未來天氣擾動的支撐下，多空僵持，主力合約回落后，進入震蕩。

二、國內(nèi)蘋果產(chǎn)量供給充足，蘋果種植總成本較高

供應方面來看，2024年我國全國蘋果產(chǎn)量為5128.51萬噸，同比小幅增產(chǎn)3.39%，隨著畝產(chǎn)水平的恢復，其中2024-2025產(chǎn)季同比增幅最大的為甘肅產(chǎn)區(qū)，而山西產(chǎn)區(qū)由于花量稀少、花期高溫及降雨等影響，產(chǎn)量則呈現(xiàn)減產(chǎn)趨勢。山東產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)微增，陜西產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅減產(chǎn)。由于2024年國內(nèi)高溫及多雨天氣，影響蘋果的果個及果品質(zhì)量，呈現(xiàn)了較為明顯的東西產(chǎn)區(qū)質(zhì)量分化趨勢。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國蘋果種植區(qū)域廣闊，經(jīng)緯度跨度大，依據(jù)各地區(qū)生態(tài)環(huán)境可分為黃土高原產(chǎn)區(qū)（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產(chǎn)區(qū)（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產(chǎn)區(qū)（蘇、豫東、皖）、西南產(chǎn)區(qū)（云、貴、川、藏）、新疆產(chǎn)區(qū)和東北產(chǎn)區(qū)（黑、吉和蒙）6個產(chǎn)區(qū)，遍及全國24個省域——2023年，黃土高原產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量占全國蘋果產(chǎn)量的5成左右，是全國最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從蘋果成本收益來看，山東、北京、河南等地種植總成本較高，山東、陜西、河南每畝凈利潤相對較高。2023年我國蘋果種植成本中，人工成本占比最高，約為67.66%，其次是化肥和農(nóng)藥費，分別占蘋果種植總成本的11.36%和5.23%，具體如下：

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、鮮蘋果總體進口規(guī)模較小，濃縮蘋果汁出口優(yōu)勢明顯

我國蘋果產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量50%以上，供給充足，自身能滿足國內(nèi)需求，因此鮮蘋果總體進口規(guī)模較小，每年進口量占總產(chǎn)量的0.2%左右。其中，我國出口的主要目的地是東南亞、南亞地區(qū)，越南、菲律賓、孟加拉國、泰國、印度尼西亞是我國蘋果前五出口國。2024年中國鮮蘋果進出口價格分別為15.89元/千克、7.59元/千克，具體如下：

資料來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國是全球蘋果生產(chǎn)第一大國，也是全球最重要的蘋果汁生產(chǎn)加工與出口國，出口的蘋果汁數(shù)量長期穩(wěn)居全球首位。2024年中國蘋果汁（白利糖度值≤20）產(chǎn)品進出口價格分別為7.23元/千克、6.70元/千克，具體如下：

資料來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國出口的蘋果汁以濃縮蘋果汁為主，占我國出口蘋果汁總量的99%以上；我國進口的蘋果汁數(shù)量很少，且以非濃縮蘋果汁為主，占我國進口蘋果汁總量的比重基本都在90%以上。陜西，作為全球最大的蘋果濃縮汁產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占據(jù)了全球三分之一的份額。2024年中國蘋果汁出口53.61萬噸，較2023年同比增長99.43%。其中，2023年由于國內(nèi)榨季產(chǎn)量減少，出口量進一步下滑，但與其他國家相比我國濃縮蘋果汁出口量仍處于較高水平，具體如下：

資料來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（cyy）