一、行業(yè)相關(guān)定義
顧名思義，汽車玻璃即是安裝在汽車表面四周的玻璃，起到提供視野、遮風(fēng)擋雨、防塵隔音、美化外觀的功能。根據(jù)安裝位置，可以分為前擋玻璃、側(cè)擋玻璃、后檔玻璃、天窗玻璃、后視鏡等。按生產(chǎn)工藝分類，主要分為鋼化玻璃、夾層玻璃和區(qū)域鋼化玻璃。
夾層玻璃是指將兩層玻璃用一層中間膜粘合在一起，使玻璃受沖擊時(shí)不容易被貫穿，碎片不會(huì)飛濺，平時(shí)則可以起到過濾紫外線的作用。這里的玻璃早期是普通浮法玻璃，目前主要使用經(jīng)處理的鋼化玻璃。中間膜有PVB、SGP、EVA、PU等多種材質(zhì)，以PVB（聚乙烯醇縮丁醛）為主。
區(qū)域鋼化玻璃是指對(duì)加熱后的玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃的主視區(qū)與周邊產(chǎn)生不同應(yīng)力。當(dāng)玻璃碎裂時(shí)會(huì)形成中間大塊網(wǎng)狀、四周小塊細(xì)密的破碎紋路，在保障車內(nèi)人員安全的同時(shí)，使駕駛員仍能正常觀察道路情況。
根據(jù)最新的GB 9656-2021《機(jī)動(dòng)車玻璃安全技術(shù)規(guī)范》，夾層玻璃可適用于機(jī)動(dòng)車任何部位，目前中高端汽車大多會(huì)采用全車夾層玻璃。而單層鋼化玻璃只能用于時(shí)速低于40km/h 的車輛前擋玻璃，故其一般只用在側(cè)擋、后檔和天窗部位。
二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來我國汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年我國汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為129.21億元，2024年達(dá)到264.8億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要在于我國汽車產(chǎn)量的不斷上升，以及新能源汽車占比的增加，新能源汽車使用更大面積的汽車玻璃，帶動(dòng)汽車玻璃需求量的增長(zhǎng)，同時(shí)隨著汽車玻璃技術(shù)水平的提升，使得汽車玻璃單價(jià)也逐年增長(zhǎng)，量?jī)r(jià)雙升驅(qū)動(dòng)我國汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。
2、供應(yīng)規(guī)模
我國汽車玻璃產(chǎn)量近年來增長(zhǎng)較快，2020年我國汽車玻璃產(chǎn)量為0.82億平米，2024年已經(jīng)增長(zhǎng)至1.32億平米，我國汽車玻璃產(chǎn)量占全球比例40%左右。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
由于我國汽車玻璃行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此我國汽車玻璃行業(yè)最大的供應(yīng)特點(diǎn)為行業(yè)市場(chǎng)集中度高，從企業(yè)發(fā)展的視角出發(fā)，汽車玻璃廠商正逐漸傾向于縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈。通過涉足高性能玻璃領(lǐng)域，并向上游原材料領(lǐng)域延伸，可以有效控制生產(chǎn)成本、確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量。因此，可以預(yù)見的是，未來汽車玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合趨勢(shì)將愈發(fā)顯著，這將進(jìn)一步提升行業(yè)的進(jìn)入門檻。
3、需求規(guī)模
近年來我國汽車玻璃行業(yè)需求規(guī)模穩(wěn)步提升，2020年汽車玻璃銷量為0.79億平米，2024年銷量增長(zhǎng)至1.26億平米。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
汽車玻璃作為傳統(tǒng)汽車車身重要組成部分，產(chǎn)品跟隨汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷迭代升級(jí)，單車使用量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)，從 20 世紀(jì) 50 年代單車玻璃平均使用量 2.2 ㎡已經(jīng)提升至 21 世紀(jì)后 4.8 ㎡，實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)。其中，天幕玻璃為當(dāng)前汽車玻璃單車面積提升重要因素。
同時(shí)在新能源汽車背景下，汽車玻璃逐步向產(chǎn)品多功能、輕量化、集成化方向發(fā)展，圍繞安全舒適、智能控制、節(jié)能環(huán)保、美觀時(shí)尚等維度進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)，使得高附加值玻璃逐漸成為行業(yè)主流趨勢(shì)。
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、整車市場(chǎng)
整車市場(chǎng)是汽車玻璃行業(yè)最主要的細(xì)分市場(chǎng)，這里對(duì)于玻璃質(zhì)量嚴(yán)苛度要求較高，且普遍價(jià)格高昂，2024年整車市場(chǎng)的汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模約為218.46億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、汽車后市場(chǎng)
相對(duì)而言，后市場(chǎng)的汽車玻璃價(jià)值和技術(shù)要求較低，需求量更低一些，2024年后市場(chǎng)的汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模約為46.34億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
我國汽車玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”特征，福耀憑借技術(shù)積累與全球化布局穩(wěn)居龍頭，但圣戈班、艾杰旭等國際巨頭仍在高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。福耀玻璃、艾杰旭等四家企業(yè)近年來一直占據(jù) 85% 以上的市場(chǎng)份額。
作為國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)，福耀玻璃在技術(shù)、品牌、成本等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。其注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量、高性能的汽車玻璃產(chǎn)品。同時(shí)，福耀玻璃在國內(nèi)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)和成本控制，能夠快速響應(yīng)客戶需求。根據(jù)福耀玻璃的公開財(cái)報(bào)顯示，其國內(nèi)市場(chǎng)收入一直有著較高的金額，國內(nèi)市場(chǎng)市占率基本維持在80%左右的水平。此外，福耀玻璃還積極拓展海外市場(chǎng)，提升其在全球市場(chǎng)的影響力。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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