1、美國實施“對等關稅”
2025年4月2日,美國總統(tǒng)特朗普簽署“對等關稅”行政令。特朗普正在援引1977年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 規(guī)定的權力,以解決因美國的貿易關系中缺乏對等關系和其他有害政策(如貨幣縱和高昂的增值稅(VAT))而導致的巨額和持續(xù)貿易逆差所造成的國家緊急狀態(tài)。特朗普將利用他的IEEPA授權對所有國家征收10%的關稅。該決定將于美國東部時間2025年4月5日凌晨12:01生效。
4月10日,特朗普宣布對不采取報復行動的國家實施90天關稅暫停,但仍保留了對全球范圍內所有進入美國的商品征收10%的基準關稅(已于4月5日起生效),并對特定行業(yè)繼續(xù)征收關稅。其中,與中國輪胎產業(yè)相關的國家(地區(qū))主要為中國(34%)、越南(46%)、泰國(36%)、柬埔寨(49%)、塞爾維亞(37%)、印度尼西亞(32%)。
美國對貿易逆差大的國家征收的個性化關稅
國家(地區(qū)) |
對等關稅稅率 |
國家(地區(qū)) |
對等關稅稅率 |
歐盟 |
20% |
阿富汗 |
10% |
越南 |
46% |
敘利亞 |
41% |
日本 |
24% |
伊明 |
10% |
印度 |
26% |
利比亞 |
31% |
韓國 |
25% |
烏克蘭 |
10% |
泰國 |
36% |
巴拿馬 |
10% |
瑞士 |
31% |
委內端技 |
15% |
印度尼西亞 |
32% |
伊拉克 |
39% |
馬來西亞 |
24% |
埃及 |
16% |
柬埔寨 |
49% |
沙特阿拉伯 |
10% |
英國 |
10% |
冰島 |
10% |
南非 |
30% |
新西蘭 |
10% |
巴西 |
10% |
阿根廷 |
10% |
孟加拉國 |
37% |
塞爾維亞 |
37% |
新加坡 |
10% |
約旦 |
20% |
以色列 |
17% |
博茨瓦納 |
37% |
菲律賓 |
17% |
尼日利亞 |
14% |
挪威 |
15% |
納米比亞 |
21% |
澳大利亞 |
10% |
文茉 |
24% |
巴基斯坦 |
29% |
緬甸 |
44% |
土耳其 |
10% |
巴拿馬 |
10% |
老撾 |
48% |
卡塔爾 |
10% |
哈薩克斯坦 |
27% |
贊比亞 |
17% |
資料來源:觀研天下整理
2、墨西哥是有望成為中國輪胎企業(yè)生產出口點
根據觀研報告網發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,從國家地區(qū)來看,在中國輪胎企業(yè)目前在海外布局的產能中,墨西哥是此次唯一可享受關稅豁免的國家。2025年4月3日,特朗普政府對汽車/汽車零部件的關稅文件進行調整,根據該關稅文件附件調整內容,汽車關鍵零部件擴展到了零部件,其中海關編碼 4011.10、4011.20就是輪胎(半鋼胎和全鋼胎),由5月3日開始實行。因此,如果參考更新后的文件,在此輪關稅豁免地區(qū)的墨西哥和加拿大生產并出口至美國的輪胎產品,適用的稅率為0%;從非中國的其他地區(qū)出口至美國的輪胎產品,理論上適用的稅率為 25%,而與其所在的國家或者地區(qū)無關。
中國主要輪胎產能所在區(qū)域輪胎產品出口美國稅率(輪胎不單獨征稅)
/ |
對等關稅 |
反傾銷稅+反補貼稅 |
合計 |
|
中國 |
乘用車胎 |
125% |
反傾銷14.35%-87.99%;反補貼20.73%-116.33% |
合計超過100% |
卡客車胎 |
125% |
反傾銷9%-22.57%;反補貼20.98%-63.34% |
合計超過100% |
|
越南 |
乘用車胎 |
46% |
6.46% |
52.46% |
卡客車胎 |
46% |
0% |
46.00% |
|
泰國 |
乘用車胎 |
36% |
4.52% |
40.52% |
卡客車胎 |
36% |
12.33% |
48.33% |
|
柬埔寨 |
輪胎產品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
印度尼西亞 |
輪胎產品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
塞爾維亞 |
輪胎產品 |
37% |
0.00% |
37.00% |
摩洛哥 |
輪胎產品 |
10% |
0.00% |
10.00% |
墨西哥 |
輪胎產品 |
0% |
0.00% |
0.00% |
資料來源:觀研天下整理
3、美國對等關稅落地,對我國輪胎本土產能影響有限
事實上,早在2007年,美國就對我國輪胎行業(yè)發(fā)起雙反調查,也是美國對外發(fā)起貿易調查最頻繁最多的產品之一;在2014年開始對中國的乘用車輪胎進行雙反調查,2016開始對中國的卡客車胎進行雙反調查。
美國對我國輪胎行業(yè)實施雙反調查歷程
時間 |
事件 |
2007年 |
美國對中國非公路輪胎反傾銷反補貼立案。這是美對華首次進行輪胎反傾銷調查。 |
2009年 |
美國國際貿易委員會發(fā)布公告,啟動對中國輸美乘用車與輕型卡車輪胎的特保調查。 |
2013年 |
美國對華非公路用輪胎展開日落復審,對中國6家輪胎企業(yè)進行337調查。 |
2014年 |
美國對來自中國的乘用車及輕卡輪胎產品啟動“雙反”調查。 |
2015年 |
1月美國商務部做出了初裁,2015年6月做出了終裁,中國輪胎廠商將被征收14.35%至87.99%的反傾銷稅和20.73%至116.33%的反補貼稅。 |
2016年 |
美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求,針對中國的非公路用輪胎進行“雙反”調查。 |
2016年 |
美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求,針對中國的卡客車輪胎進行“雙反”調查。 |
2017年 |
歐盟正式立案對中國卡客車輪胎進行“雙反”調查。 |
資料來源:觀研天下整理
貿易制裁使得我國出口到美國輪胎數量出現明顯下降,并且自2015年之后已經逐漸淡出美國市場。
從中國出口來看,我國輪胎行業(yè)出口較為分散,對外出口貿易伙伴數量達到200多個。在2024年中國輪胎出口目的地中,歐洲、亞洲分別占比28%、27%,北美洲、中南美洲、非洲分別占比15%、15%、12%,大洋洲占比3%,占比最小。
數據來源:觀研天下整理
此外,我國頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠,但仍有大量工廠未完待續(xù)。根據相關資料可知,2022年,我國海外工廠投產企業(yè)達10家,銷售額約為329億元,而子午線輪胎總產量則接近6000萬條,其中全鋼胎1604萬條,半鋼胎4335萬條;截至2024年初,我國仍有11家企業(yè)海外工廠正在建設中,而海外基地也由東南亞擴張到塞爾維亞、摩洛哥等歐洲、非洲國家。
2024年中國輪胎企業(yè)海外產能建設布局情況
序號 |
公司名稱 |
投資項目情況 |
1 |
賽輪集團 |
越南(三期):“年產300萬條PCR、100萬條TBR”建設中;5萬噸OTR基本建成 |
柬埔寨“年產900萬條PCR”投入運營 |
||
柬埔寨“年產165萬條TBR”全線貫通 |
||
2 |
玲瓏輪胎 |
塞爾維亞工廠(一期)TBR年產120萬條項目目前產銷平衡,2024年達到設計產能 |
塞爾維亞工廠(一期)PCR600萬條/年正在設備調試,2025年達到設計產能 |
||
3 |
森麒麟 |
泰國(二期)“年產600萬條PCR、200萬條TBR”,預計2023年可大規(guī)模投產 |
摩洛哥年產600萬條PCR項目10月21日開工、加快推進西班牙“年產1200萬條PCR子午胎項目” |
||
4 |
貴州輪胎 |
越南(二期)年產TBR95萬條項目,設備安裝調試、小批量試產 |
5 |
浦林成山 |
泰國基地(三期)項目2.01億元,增產PCR200萬條/年,2024年下半年達產 |
6 |
朝陽浪馬 |
巴基斯坦年產TBR240萬條項目(一期74萬條投產) |
7 |
雙星集團 |
柬埔寨工廠,投資2億美元,年產150萬條TBR、700萬條PCR |
8 |
通用股份 |
泰國(二期),投資18.84億元,年產50萬條TBR、600萬條PCR(2023年9月27日,開工) |
柬埔寨基地“年產500萬條PCR和90萬條TBR項目”,2023年5月首胎下線、量產發(fā)貨,2024年全面投產 |
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9 |
福麥斯 |
柬埔寨年產120萬條TBR、800萬條PCR(2023年8月1日備案) |
10 |
金宇輪胎 |
越南300萬條PCR(2023年9月16日備案) |
11 |
昊華輪胎 |
越南5億美元建設1440萬條產能(獲投資許可,2025年三季度投產) |
資料來源:觀研天下整理
由此可見,美國對等關稅落地,對我國輪胎本土產能影響有限。不過,若貿易摩擦升級、歐美對東南亞輪胎發(fā)起新一輪雙反、或其他貿易政策有重大變動,可能對輪胎行業(yè)產生不利影響,所以國產輪胎企業(yè)要繼續(xù)在全球輪胎市場上開疆拓土,并且仍需在品牌力上提升,著力投入研發(fā)、提高產品質量、提升品牌形象,進而提升產品價格和盈利能力,促進行業(yè)長期發(fā)展。(WYD)

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