1、美國(guó)實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”
2025年4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署“對(duì)等關(guān)稅”行政令。特朗普正在援引1977年《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA） 規(guī)定的權(quán)力，以解決因美國(guó)的貿(mào)易關(guān)系中缺乏對(duì)等關(guān)系和其他有害政策（如貨幣縱和高昂的增值稅（VAT））而導(dǎo)致的巨額和持續(xù)貿(mào)易逆差所造成的國(guó)家緊急狀態(tài)。特朗普將利用他的IEEPA授權(quán)對(duì)所有國(guó)家征收10%的關(guān)稅。該決定將于美國(guó)東部時(shí)間2025年4月5日凌晨12：01生效。
4月10日，特朗普宣布對(duì)不采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的國(guó)家實(shí)施90天關(guān)稅暫停，但仍保留了對(duì)全球范圍內(nèi)所有進(jìn)入美國(guó)的商品征收10%的基準(zhǔn)關(guān)稅（已于4月5日起生效），并對(duì)特定行業(yè)繼續(xù)征收關(guān)稅。其中，與中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國(guó)家（地區(qū)）主要為中國(guó)（34%）、越南（46%）、泰國(guó)（36%）、柬埔寨（49%）、塞爾維亞（37%）、印度尼西亞（32%）。
美國(guó)對(duì)貿(mào)易逆差大的國(guó)家征收的個(gè)性化關(guān)稅
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國(guó)家（地區(qū)） |
對(duì)等關(guān)稅稅率 |
國(guó)家（地區(qū)） |
對(duì)等關(guān)稅稅率 |
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歐盟 |
20% |
阿富汗 |
10% |
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越南 |
46% |
敘利亞 |
41% |
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日本 |
24% |
伊明 |
10% |
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印度 |
26% |
利比亞 |
31% |
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韓國(guó) |
25% |
烏克蘭 |
10% |
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泰國(guó) |
36% |
巴拿馬 |
10% |
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瑞士 |
31% |
委內(nèi)端技 |
15% |
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印度尼西亞 |
32% |
伊拉克 |
39% |
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馬來(lái)西亞 |
24% |
埃及 |
16% |
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柬埔寨 |
49% |
沙特阿拉伯 |
10% |
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英國(guó) |
10% |
冰島 |
10% |
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南非 |
30% |
新西蘭 |
10% |
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巴西 |
10% |
阿根廷 |
10% |
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孟加拉國(guó) |
37% |
塞爾維亞 |
37% |
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新加坡 |
10% |
約旦 |
20% |
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以色列 |
17% |
博茨瓦納 |
37% |
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菲律賓 |
17% |
尼日利亞 |
14% |
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挪威 |
15% |
納米比亞 |
21% |
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澳大利亞 |
10% |
文茉 |
24% |
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巴基斯坦 |
29% |
緬甸 |
44% |
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土耳其 |
10% |
巴拿馬 |
10% |
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老撾 |
48% |
卡塔爾 |
10% |
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哈薩克斯坦 |
27% |
贊比亞 |
17% |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2、墨西哥是有望成為中國(guó)輪胎企業(yè)生產(chǎn)出口點(diǎn)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，從國(guó)家地區(qū)來(lái)看，在中國(guó)輪胎企業(yè)目前在海外布局的產(chǎn)能中，墨西哥是此次唯一可享受關(guān)稅豁免的國(guó)家。2025年4月3日，特朗普政府對(duì)汽車/汽車零部件的關(guān)稅文件進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)該關(guān)稅文件附件調(diào)整內(nèi)容，汽車關(guān)鍵零部件擴(kuò)展到了零部件，其中海關(guān)編碼 4011.10、4011.20就是輪胎（半鋼胎和全鋼胎），由5月3日開始實(shí)行。因此，如果參考更新后的文件，在此輪關(guān)稅豁免地區(qū)的墨西哥和加拿大生產(chǎn)并出口至美國(guó)的輪胎產(chǎn)品，適用的稅率為0%；從非中國(guó)的其他地區(qū)出口至美國(guó)的輪胎產(chǎn)品，理論上適用的稅率為 25%，而與其所在的國(guó)家或者地區(qū)無(wú)關(guān)。
中國(guó)主要輪胎產(chǎn)能所在區(qū)域輪胎產(chǎn)品出口美國(guó)稅率（輪胎不單獨(dú)征稅）
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對(duì)等關(guān)稅 |
反傾銷稅+反補(bǔ)貼稅 |
合計(jì) |
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中國(guó) |
乘用車胎 |
125% |
反傾銷14.35%-87.99%；反補(bǔ)貼20.73%-116.33% |
合計(jì)超過(guò)100% |
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卡客車胎 |
125% |
反傾銷9%-22.57%；反補(bǔ)貼20.98%-63.34% |
合計(jì)超過(guò)100% |
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越南 |
乘用車胎 |
46% |
6.46% |
52.46% |
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卡客車胎 |
46% |
0% |
46.00% |
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泰國(guó) |
乘用車胎 |
36% |
4.52% |
40.52% |
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卡客車胎 |
36% |
12.33% |
48.33% |
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柬埔寨 |
輪胎產(chǎn)品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
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印度尼西亞 |
輪胎產(chǎn)品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
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塞爾維亞 |
輪胎產(chǎn)品 |
37% |
0.00% |
37.00% |
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摩洛哥 |
輪胎產(chǎn)品 |
10% |
0.00% |
10.00% |
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墨西哥 |
輪胎產(chǎn)品 |
0% |
0.00% |
0.00% |
資料來(lái)源：觀研天下整理
3、美國(guó)對(duì)等關(guān)稅落地，對(duì)我國(guó)輪胎本土產(chǎn)能影響有限
事實(shí)上，早在2007年，美國(guó)就對(duì)我國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)起雙反調(diào)查，也是美國(guó)對(duì)外發(fā)起貿(mào)易調(diào)查最頻繁最多的產(chǎn)品之一；在2014年開始對(duì)中國(guó)的乘用車輪胎進(jìn)行雙反調(diào)查，2016開始對(duì)中國(guó)的卡客車胎進(jìn)行雙反調(diào)查。
美國(guó)對(duì)我國(guó)輪胎行業(yè)實(shí)施雙反調(diào)查歷程
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時(shí)間 |
事件 |
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2007年 |
美國(guó)對(duì)中國(guó)非公路輪胎反傾銷反補(bǔ)貼立案。這是美對(duì)華首次進(jìn)行輪胎反傾銷調(diào)查。 |
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2009年 |
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，啟動(dòng)對(duì)中國(guó)輸美乘用車與輕型卡車輪胎的特保調(diào)查。 |
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2013年 |
美國(guó)對(duì)華非公路用輪胎展開日落復(fù)審，對(duì)中國(guó)6家輪胎企業(yè)進(jìn)行337調(diào)查。 |
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2014年 |
美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的乘用車及輕卡輪胎產(chǎn)品啟動(dòng)“雙反”調(diào)查。 |
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2015年 |
1月美國(guó)商務(wù)部做出了初裁，2015年6月做出了終裁，中國(guó)輪胎廠商將被征收14.35%至87.99%的反傾銷稅和20.73%至116.33%的反補(bǔ)貼稅。 |
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2016年 |
美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)提出訴求，針對(duì)中國(guó)的非公路用輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查。 |
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2016年 |
美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)提出訴求，針對(duì)中國(guó)的卡客車輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查。 |
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2017年 |
歐盟正式立案對(duì)中國(guó)卡客車輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
貿(mào)易制裁使得我國(guó)出口到美國(guó)輪胎數(shù)量出現(xiàn)明顯下降，并且自2015年之后已經(jīng)逐漸淡出美國(guó)市場(chǎng)。
從中國(guó)出口來(lái)看，我國(guó)輪胎行業(yè)出口較為分散，對(duì)外出口貿(mào)易伙伴數(shù)量達(dá)到200多個(gè)。在2024年中國(guó)輪胎出口目的地中，歐洲、亞洲分別占比28%、27%，北美洲、中南美洲、非洲分別占比15%、15%、12%，大洋洲占比3%，占比最小。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
此外，我國(guó)頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠，但仍有大量工廠未完待續(xù)。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年，我國(guó)海外工廠投產(chǎn)企業(yè)達(dá)10家，銷售額約為329億元，而子午線輪胎總產(chǎn)量則接近6000萬(wàn)條，其中全鋼胎1604萬(wàn)條，半鋼胎4335萬(wàn)條；截至2024年初，我國(guó)仍有11家企業(yè)海外工廠正在建設(shè)中，而海外基地也由東南亞擴(kuò)張到塞爾維亞、摩洛哥等歐洲、非洲國(guó)家。
2024年中國(guó)輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能建設(shè)布局情況
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序號(hào) |
公司名稱 |
投資項(xiàng)目情況 |
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1 |
賽輪集團(tuán) |
越南（三期）：“年產(chǎn)300萬(wàn)條PCR、100萬(wàn)條TBR”建設(shè)中；5萬(wàn)噸OTR基本建成 |
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柬埔寨“年產(chǎn)900萬(wàn)條PCR”投入運(yùn)營(yíng) |
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柬埔寨“年產(chǎn)165萬(wàn)條TBR”全線貫通 |
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2 |
玲瓏輪胎 |
塞爾維亞工廠（一期）TBR年產(chǎn)120萬(wàn)條項(xiàng)目目前產(chǎn)銷平衡，2024年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |
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塞爾維亞工廠（一期）PCR600萬(wàn)條/年正在設(shè)備調(diào)試，2025年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |
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3 |
森麒麟 |
泰國(guó)（二期）“年產(chǎn)600萬(wàn)條PCR、200萬(wàn)條TBR”，預(yù)計(jì)2023年可大規(guī)模投產(chǎn) |
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摩洛哥年產(chǎn)600萬(wàn)條PCR項(xiàng)目10月21日開工、加快推進(jìn)西班牙“年產(chǎn)1200萬(wàn)條PCR子午胎項(xiàng)目” |
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4 |
貴州輪胎 |
越南（二期）年產(chǎn)TBR95萬(wàn)條項(xiàng)目，設(shè)備安裝調(diào)試、小批量試產(chǎn) |
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5 |
浦林成山 |
泰國(guó)基地（三期）項(xiàng)目2.01億元，增產(chǎn)PCR200萬(wàn)條/年，2024年下半年達(dá)產(chǎn) |
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6 |
朝陽(yáng)浪馬 |
巴基斯坦年產(chǎn)TBR240萬(wàn)條項(xiàng)目(一期74萬(wàn)條投產(chǎn)) |
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7 |
雙星集團(tuán) |
柬埔寨工廠，投資2億美元，年產(chǎn)150萬(wàn)條TBR、700萬(wàn)條PCR |
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8 |
通用股份 |
泰國(guó)（二期），投資18.84億元，年產(chǎn)50萬(wàn)條TBR、600萬(wàn)條PCR(2023年9月27日，開工) |
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柬埔寨基地“年產(chǎn)500萬(wàn)條PCR和90萬(wàn)條TBR項(xiàng)目”，2023年5月首胎下線、量產(chǎn)發(fā)貨，2024年全面投產(chǎn) |
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9 |
福麥斯 |
柬埔寨年產(chǎn)120萬(wàn)條TBR、800萬(wàn)條PCR(2023年8月1日備案) |
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10 |
金宇輪胎 |
越南300萬(wàn)條PCR(2023年9月16日備案) |
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11 |
昊華輪胎 |
越南5億美元建設(shè)1440萬(wàn)條產(chǎn)能(獲投資許可，2025年三季度投產(chǎn)) |
資料來(lái)源：觀研天下整理
由此可見，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅落地，對(duì)我國(guó)輪胎本土產(chǎn)能影響有限。不過(guò)，若貿(mào)易摩擦升級(jí)、歐美對(duì)東南亞輪胎發(fā)起新一輪雙反、或其他貿(mào)易政策有重大變動(dòng)，可能對(duì)輪胎行業(yè)產(chǎn)生不利影響，所以國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)要繼續(xù)在全球輪胎市場(chǎng)上開疆拓土，并且仍需在品牌力上提升，著力投入研發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升品牌形象，進(jìn)而提升產(chǎn)品價(jià)格和盈利能力，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。（WYD）
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