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美國“對等關稅” 對我國輪胎行業(yè)產能影響有限 企業(yè)全球化布局仍是關鍵

1、美國實施“對等關稅”

2025年4月2日,美國總統(tǒng)特朗普簽署“對等關稅”行政令。特朗普正在援引1977年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 規(guī)定的權力,以解決因美國的貿易關系中缺乏對等關系和其他有害政策(如貨幣縱和高昂的增值稅(VAT))而導致的巨額和持續(xù)貿易逆差所造成的國家緊急狀態(tài)。特朗普將利用他的IEEPA授權對所有國家征收10%的關稅。該決定將于美國東部時間2025年4月5日凌晨12:01生效。

4月10日,特朗普宣布對不采取報復行動的國家實施90天關稅暫停,但仍保留了對全球范圍內所有進入美國的商品征收10%的基準關稅(已于4月5日起生效),并對特定行業(yè)繼續(xù)征收關稅。其中,與中國輪胎產業(yè)相關的國家(地區(qū))主要為中國(34%)、越南(46%)、泰國(36%)、柬埔寨(49%)、塞爾維亞(37%)、印度尼西亞(32%)。

美國對貿易逆差大的國家征收的個性化關稅

國家(地區(qū))

對等關稅稅率

國家(地區(qū))

對等關稅稅率

歐盟

20%

阿富汗

10%

越南

46%

敘利亞

41%

日本

24%

伊明

10%

印度

26%

利比亞

31%

韓國

25%

烏克蘭

10%

泰國

36%

巴拿馬

10%

瑞士

31%

委內端技

15%

印度尼西亞

32%

伊拉克

39%

馬來西亞

24%

埃及

16%

柬埔寨

49%

沙特阿拉伯

10%

英國

10%

冰島

10%

南非

30%

新西蘭

10%

巴西

10%

阿根廷

10%

孟加拉國

37%

塞爾維亞

37%

新加坡

10%

約旦

20%

以色列

17%

博茨瓦納

37%

菲律賓

17%

尼日利亞

14%

挪威

15%

納米比亞

21%

澳大利亞

10%

文茉

24%

巴基斯坦

29%

緬甸

44%

土耳其

10%

巴拿馬

10%

老撾

48%

卡塔爾

10%

哈薩克斯坦

27%

贊比亞

17%

資料來源:觀研天下整理

2、墨西哥是有望成為中國輪胎企業(yè)生產出口點

根據觀研報告網發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,從國家地區(qū)來看,在中國輪胎企業(yè)目前在海外布局的產能中,墨西哥是此次唯一可享受關稅豁免的國家。2025年4月3日,特朗普政府對汽車/汽車零部件的關稅文件進行調整,根據該關稅文件附件調整內容,汽車關鍵零部件擴展到了零部件,其中海關編碼 4011.10、4011.20就是輪胎(半鋼胎和全鋼胎),由5月3日開始實行。因此,如果參考更新后的文件,在此輪關稅豁免地區(qū)的墨西哥和加拿大生產并出口至美國的輪胎產品,適用的稅率為0%;從非中國的其他地區(qū)出口至美國的輪胎產品,理論上適用的稅率為 25%,而與其所在的國家或者地區(qū)無關。

中國主要輪胎產能所在區(qū)域輪胎產品出口美國稅率(輪胎不單獨征稅)

/

對等關稅

反傾銷稅+反補貼稅

合計

中國

乘用車胎

125%

反傾銷14.35%-87.99%;反補貼20.73%-116.33%

合計超過100%

卡客車胎

125%

反傾銷9%-22.57%;反補貼20.98%-63.34%

合計超過100%

越南

乘用車胎

46%

6.46%

52.46%

卡客車胎

46%

0%

46.00%

泰國

乘用車胎

36%

4.52%

40.52%

卡客車胎

36%

12.33%

48.33%

柬埔寨

輪胎產品

49%

0.00%

49.00%

印度尼西亞

輪胎產品

49%

0.00%

49.00%

塞爾維亞

輪胎產品

37%

0.00%

37.00%

摩洛哥

輪胎產品

10%

0.00%

10.00%

墨西哥

輪胎產品

0%

0.00%

0.00%

資料來源:觀研天下整理

3、美國對等關稅落地,對我國輪胎本土產能影響有限

事實上,早在2007年,美國就對我國輪胎行業(yè)發(fā)起雙反調查,也是美國對外發(fā)起貿易調查最頻繁最多的產品之一;在2014年開始對中國的乘用車輪胎進行雙反調查,2016開始對中國的卡客車胎進行雙反調查。

美國對我國輪胎行業(yè)實施雙反調查歷程

時間

事件

2007

美國對中國非公路輪胎反傾銷反補貼立案。這是美對華首次進行輪胎反傾銷調查。

2009

美國國際貿易委員會發(fā)布公告,啟動對中國輸美乘用車與輕型卡車輪胎的特保調查。

2013

美國對華非公路用輪胎展開日落復審,對中國6家輪胎企業(yè)進行337調查。

2014

美國對來自中國的乘用車及輕卡輪胎產品啟動“雙反”調查。

2015

1月美國商務部做出了初裁,20156月做出了終裁,中國輪胎廠商將被征收14.35%87.99%的反傾銷稅和20.73%116.33%的反補貼稅。

2016

美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求,針對中國的非公路用輪胎進行“雙反”調查。

2016

美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求,針對中國的卡客車輪胎進行“雙反”調查。

2017

歐盟正式立案對中國卡客車輪胎進行“雙反”調查。

資料來源:觀研天下整理

貿易制裁使得我國出口到美國輪胎數量出現明顯下降,并且自2015年之后已經逐漸淡出美國市場。

從中國出口來看,我國輪胎行業(yè)出口較為分散,對外出口貿易伙伴數量達到200多個。在2024年中國輪胎出口目的地中,歐洲、亞洲分別占比28%、27%,北美洲、中南美洲、非洲分別占比15%、15%、12%,大洋洲占比3%,占比最小。

從中國出口來看,我國輪胎行業(yè)出口較為分散,對外出口貿易伙伴數量達到200多個。在2024年中國輪胎出口目的地中,歐洲、亞洲分別占比28%、27%,北美洲、中南美洲、非洲分別占比15%、15%、12%,大洋洲占比3%,占比最小。

數據來源:觀研天下整理

此外,我國頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠,但仍有大量工廠未完待續(xù)。根據相關資料可知,2022年,我國海外工廠投產企業(yè)達10家,銷售額約為329億元,而子午線輪胎總產量則接近6000萬條,其中全鋼胎1604萬條,半鋼胎4335萬條;截至2024年初,我國仍有11家企業(yè)海外工廠正在建設中,而海外基地也由東南亞擴張到塞爾維亞、摩洛哥等歐洲、非洲國家。

2024年中國輪胎企業(yè)海外產能建設布局情況

序號

公司名稱

投資項目情況

1

賽輪集團

越南(三期):“年產300萬條PCR、100萬條TBR”建設中;5萬噸OTR基本建成

柬埔寨“年產900萬條PCR”投入運營

柬埔寨“年產165萬條TBR”全線貫通

2

玲瓏輪胎

塞爾維亞工廠(一期)TBR年產120萬條項目目前產銷平衡,2024年達到設計產能

塞爾維亞工廠(一期)PCR600萬條/年正在設備調試,2025年達到設計產能

3

森麒麟

泰國(二期)“年產600萬條PCR、200萬條TBR”,預計2023年可大規(guī)模投產

摩洛哥年產600萬條PCR項目1021日開工、加快推進西班牙“年產1200萬條PCR子午胎項目”

4

貴州輪胎

越南(二期)年產TBR95萬條項目,設備安裝調試、小批量試產

5

浦林成山

泰國基地(三期)項目2.01億元,增產PCR200萬條/年,2024年下半年達產

6

朝陽浪馬

巴基斯坦年產TBR240萬條項目(一期74萬條投產)

7

雙星集團

柬埔寨工廠,投資2億美元,年產150萬條TBR、700萬條PCR

8

通用股份

泰國(二期),投資18.84億元,年產50萬條TBR、600萬條PCR(2023927日,開工)

柬埔寨基地“年產500萬條PCR90萬條TBR項目”,20235月首胎下線、量產發(fā)貨,2024年全面投產

9

福麥斯

柬埔寨年產120萬條TBR、800萬條PCR(202381日備案)

10

金宇輪胎

越南300萬條PCR(2023916日備案)

11

昊華輪胎

越南5億美元建設1440萬條產能(獲投資許可,2025年三季度投產)

資料來源:觀研天下整理

由此可見,美國對等關稅落地,對我國輪胎本土產能影響有限。不過,若貿易摩擦升級、歐美對東南亞輪胎發(fā)起新一輪雙反、或其他貿易政策有重大變動,可能對輪胎行業(yè)產生不利影響,所以國產輪胎企業(yè)要繼續(xù)在全球輪胎市場上開疆拓土,并且仍需在品牌力上提升,著力投入研發(fā)、提高產品質量、提升品牌形象,進而提升產品價格和盈利能力,促進行業(yè)長期發(fā)展。(WYD)

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我國摩托車行業(yè)對外貿易分析:大排量出口加速中 亞非拉市場需求空間大

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2025年05月07日
我國為全球汽車流體管路行業(yè)主要市場 新能源車成核心下游 市場競爭格局穩(wěn)定

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2025年05月04日
汽車保有量及PHEV銷量增長帶動汽車傳動帶行業(yè)擴容 本土企業(yè)競爭力待增強

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2025年04月29日
我國新能源自卸車行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛 集中度提升 徐工市場份額反超三一集團

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近年來我國新能源自卸車行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛,銷量不斷攀升,2024年突破1.3萬輛大關,同時滲透率突破25%。純電動自卸車和插電式混動自卸車銷量激增,但燃料電池自卸車下滑,市場份額進一步縮減。2022-2024年我國新能源自卸車行業(yè)集中度持續(xù)提升,但市場尚未形成穩(wěn)定競爭格局,頭部企業(yè)位次頻繁更迭。在2024年徐工集團市場份

2025年04月29日
我國空氣懸架行業(yè)滲透率低 乘用車將帶來廣闊空間 市場被寡頭壟斷 國產地位領先

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我國空氣懸架行業(yè)發(fā)展速度較快,但與海外相比,我國空氣懸架滲透率仍然較低。從細分市場看,商用車空氣懸架市場受政策驅動,滲透率較高;乘用車空氣懸架滲透率較低,但隨著汽車市場競爭加劇,越來越多的車企將空氣懸架作為汽車配置亮點,配套車型價位下探,乘用車空氣懸架市場將快速增長,為空氣懸架市場帶來廣闊空間。我國空氣懸架市場競爭呈現

2025年04月28日
多重因素推動我國新能源攪拌車行業(yè)迅速發(fā)展 銷量激增 滲透率已突破40%

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2025年04月28日
車源供給穩(wěn)定 我國二手車行業(yè)交易量及金額呈U型發(fā)展趨勢 出口將為新增長點

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2025年04月27日
我國摩托車行業(yè)呈現“燃油回潮、電動遇冷”現象 出口量大幅上升

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2025年04月27日
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