1、美國實施“對等關稅”
2025年4月2日，美國總統(tǒng)特朗普簽署“對等關稅”行政令。特朗普正在援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 規(guī)定的權力，以解決因美國的貿易關系中缺乏對等關系和其他有害政策（如貨幣縱和高昂的增值稅（VAT））而導致的巨額和持續(xù)貿易逆差所造成的國家緊急狀態(tài)。特朗普將利用他的IEEPA授權對所有國家征收10%的關稅。該決定將于美國東部時間2025年4月5日凌晨12：01生效。
4月10日，特朗普宣布對不采取報復行動的國家實施90天關稅暫停，但仍保留了對全球范圍內所有進入美國的商品征收10%的基準關稅（已于4月5日起生效），并對特定行業(yè)繼續(xù)征收關稅。其中，與中國輪胎產業(yè)相關的國家（地區(qū)）主要為中國（34%）、越南（46%）、泰國（36%）、柬埔寨（49%）、塞爾維亞（37%）、印度尼西亞（32%）。
美國對貿易逆差大的國家征收的個性化關稅
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國家（地區(qū)） |
對等關稅稅率 |
國家（地區(qū)） |
對等關稅稅率 |
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歐盟 |
20% |
阿富汗 |
10% |
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越南 |
46% |
敘利亞 |
41% |
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日本 |
24% |
伊明 |
10% |
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印度 |
26% |
利比亞 |
31% |
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韓國 |
25% |
烏克蘭 |
10% |
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泰國 |
36% |
巴拿馬 |
10% |
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瑞士 |
31% |
委內端技 |
15% |
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印度尼西亞 |
32% |
伊拉克 |
39% |
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馬來西亞 |
24% |
埃及 |
16% |
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柬埔寨 |
49% |
沙特阿拉伯 |
10% |
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英國 |
10% |
冰島 |
10% |
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南非 |
30% |
新西蘭 |
10% |
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巴西 |
10% |
阿根廷 |
10% |
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孟加拉國 |
37% |
塞爾維亞 |
37% |
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新加坡 |
10% |
約旦 |
20% |
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以色列 |
17% |
博茨瓦納 |
37% |
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菲律賓 |
17% |
尼日利亞 |
14% |
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挪威 |
15% |
納米比亞 |
21% |
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澳大利亞 |
10% |
文茉 |
24% |
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巴基斯坦 |
29% |
緬甸 |
44% |
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土耳其 |
10% |
巴拿馬 |
10% |
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老撾 |
48% |
卡塔爾 |
10% |
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哈薩克斯坦 |
27% |
贊比亞 |
17% |
資料來源：觀研天下整理
2、墨西哥是有望成為中國輪胎企業(yè)生產出口點
根據觀研報告網發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，從國家地區(qū)來看，在中國輪胎企業(yè)目前在海外布局的產能中，墨西哥是此次唯一可享受關稅豁免的國家。2025年4月3日，特朗普政府對汽車/汽車零部件的關稅文件進行調整，根據該關稅文件附件調整內容，汽車關鍵零部件擴展到了零部件，其中海關編碼 4011.10、4011.20就是輪胎（半鋼胎和全鋼胎），由5月3日開始實行。因此，如果參考更新后的文件，在此輪關稅豁免地區(qū)的墨西哥和加拿大生產并出口至美國的輪胎產品，適用的稅率為0%；從非中國的其他地區(qū)出口至美國的輪胎產品，理論上適用的稅率為 25%，而與其所在的國家或者地區(qū)無關。
中國主要輪胎產能所在區(qū)域輪胎產品出口美國稅率（輪胎不單獨征稅）
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/ |
對等關稅 |
反傾銷稅+反補貼稅 |
合計 |
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中國 |
乘用車胎 |
125% |
反傾銷14.35%-87.99%；反補貼20.73%-116.33% |
合計超過100% |
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卡客車胎 |
125% |
反傾銷9%-22.57%；反補貼20.98%-63.34% |
合計超過100% |
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越南 |
乘用車胎 |
46% |
6.46% |
52.46% |
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卡客車胎 |
46% |
0% |
46.00% |
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泰國 |
乘用車胎 |
36% |
4.52% |
40.52% |
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卡客車胎 |
36% |
12.33% |
48.33% |
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柬埔寨 |
輪胎產品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
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印度尼西亞 |
輪胎產品 |
49% |
0.00% |
49.00% |
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塞爾維亞 |
輪胎產品 |
37% |
0.00% |
37.00% |
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摩洛哥 |
輪胎產品 |
10% |
0.00% |
10.00% |
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墨西哥 |
輪胎產品 |
0% |
0.00% |
0.00% |
資料來源：觀研天下整理
3、美國對等關稅落地，對我國輪胎本土產能影響有限
事實上，早在2007年，美國就對我國輪胎行業(yè)發(fā)起雙反調查，也是美國對外發(fā)起貿易調查最頻繁最多的產品之一；在2014年開始對中國的乘用車輪胎進行雙反調查，2016開始對中國的卡客車胎進行雙反調查。
美國對我國輪胎行業(yè)實施雙反調查歷程
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時間 |
事件 |
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2007年 |
美國對中國非公路輪胎反傾銷反補貼立案。這是美對華首次進行輪胎反傾銷調查。 |
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2009年 |
美國國際貿易委員會發(fā)布公告，啟動對中國輸美乘用車與輕型卡車輪胎的特保調查。 |
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2013年 |
美國對華非公路用輪胎展開日落復審，對中國6家輪胎企業(yè)進行337調查。 |
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2014年 |
美國對來自中國的乘用車及輕卡輪胎產品啟動“雙反”調查。 |
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2015年 |
1月美國商務部做出了初裁，2015年6月做出了終裁，中國輪胎廠商將被征收14.35%至87.99%的反傾銷稅和20.73%至116.33%的反補貼稅。 |
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2016年 |
美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求，針對中國的非公路用輪胎進行“雙反”調查。 |
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2016年 |
美國鋼鐵工人聯(lián)合會提出訴求，針對中國的卡客車輪胎進行“雙反”調查。 |
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2017年 |
歐盟正式立案對中國卡客車輪胎進行“雙反”調查。 |
資料來源：觀研天下整理
貿易制裁使得我國出口到美國輪胎數量出現明顯下降，并且自2015年之后已經逐漸淡出美國市場。
從中國出口來看，我國輪胎行業(yè)出口較為分散，對外出口貿易伙伴數量達到200多個。在2024年中國輪胎出口目的地中，歐洲、亞洲分別占比28%、27%，北美洲、中南美洲、非洲分別占比15%、15%、12%，大洋洲占比3%，占比最小。
數據來源：觀研天下整理
此外，我國頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠，但仍有大量工廠未完待續(xù)。根據相關資料可知，2022年，我國海外工廠投產企業(yè)達10家，銷售額約為329億元，而子午線輪胎總產量則接近6000萬條，其中全鋼胎1604萬條，半鋼胎4335萬條；截至2024年初，我國仍有11家企業(yè)海外工廠正在建設中，而海外基地也由東南亞擴張到塞爾維亞、摩洛哥等歐洲、非洲國家。
2024年中國輪胎企業(yè)海外產能建設布局情況
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序號 |
公司名稱 |
投資項目情況 |
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1 |
賽輪集團 |
越南（三期）：“年產300萬條PCR、100萬條TBR”建設中；5萬噸OTR基本建成 |
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柬埔寨“年產900萬條PCR”投入運營 |
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柬埔寨“年產165萬條TBR”全線貫通 |
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2 |
玲瓏輪胎 |
塞爾維亞工廠（一期）TBR年產120萬條項目目前產銷平衡，2024年達到設計產能 |
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塞爾維亞工廠（一期）PCR600萬條/年正在設備調試，2025年達到設計產能 |
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3 |
森麒麟 |
泰國（二期）“年產600萬條PCR、200萬條TBR”，預計2023年可大規(guī)模投產 |
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摩洛哥年產600萬條PCR項目10月21日開工、加快推進西班牙“年產1200萬條PCR子午胎項目” |
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4 |
貴州輪胎 |
越南（二期）年產TBR95萬條項目，設備安裝調試、小批量試產 |
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5 |
浦林成山 |
泰國基地（三期）項目2.01億元，增產PCR200萬條/年，2024年下半年達產 |
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6 |
朝陽浪馬 |
巴基斯坦年產TBR240萬條項目(一期74萬條投產) |
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7 |
雙星集團 |
柬埔寨工廠，投資2億美元，年產150萬條TBR、700萬條PCR |
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8 |
通用股份 |
泰國（二期），投資18.84億元，年產50萬條TBR、600萬條PCR(2023年9月27日，開工) |
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柬埔寨基地“年產500萬條PCR和90萬條TBR項目”，2023年5月首胎下線、量產發(fā)貨，2024年全面投產 |
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9 |
福麥斯 |
柬埔寨年產120萬條TBR、800萬條PCR(2023年8月1日備案) |
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10 |
金宇輪胎 |
越南300萬條PCR(2023年9月16日備案) |
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11 |
昊華輪胎 |
越南5億美元建設1440萬條產能(獲投資許可，2025年三季度投產) |
資料來源：觀研天下整理
由此可見，美國對等關稅落地，對我國輪胎本土產能影響有限。不過，若貿易摩擦升級、歐美對東南亞輪胎發(fā)起新一輪雙反、或其他貿易政策有重大變動，可能對輪胎行業(yè)產生不利影響，所以國產輪胎企業(yè)要繼續(xù)在全球輪胎市場上開疆拓土，并且仍需在品牌力上提升，著力投入研發(fā)、提高產品質量、提升品牌形象，進而提升產品價格和盈利能力，促進行業(yè)長期發(fā)展。（WYD）
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