前言：
2023-2024年我國電動摩托車產(chǎn)量和銷量快速回落，但在2025年1-5月初現(xiàn)復(fù)蘇跡象，產(chǎn)量和銷量均出現(xiàn)回升。目前市場高度集中，形成雅迪領(lǐng)銜的“一超多強(qiáng)”格局。值得一提的是，隨著國內(nèi)市場競爭激烈，以及海外新興市場電動化轉(zhuǎn)型的政策紅利持續(xù)釋放，多家電動摩托車企業(yè)揚(yáng)帆出海，通過采用海外建廠、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等方式，積極開拓國際市場。此外，雖然我國電動摩托車行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但隨著技術(shù)痛點(diǎn)逐步解決、產(chǎn)品持續(xù)迭代升級和充電設(shè)施日益完善，市場潛力仍然可觀。
1.電動摩托車應(yīng)用場景廣泛
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，電動摩托車是指電力驅(qū)動的摩托車。與燃油摩托車相比，其具有環(huán)保、節(jié)能、能耗費(fèi)用低、噪音低等優(yōu)點(diǎn)，是可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保型交通工具。電動摩托車應(yīng)用場景廣泛，主要包括城市短途通勤、物流末端配送和旅游休閑三大領(lǐng)域：既能滿足日常代步、通勤需求，又特別適合外賣快遞等“最后一公里”配送服務(wù)，還可為景區(qū)觀光提供環(huán)保出行方案。此外，在校園、社區(qū)等特定場景中，電動摩托車也展現(xiàn)出獨(dú)特的實(shí)用價值。
燃油摩托車和電動摩托車性能對比情況
| 對比項(xiàng)目 | 燃油摩托車 | 電動摩托車 |
| 動力系統(tǒng) | 以燃油產(chǎn)品作為動力，通過在內(nèi)燃機(jī)中燃燒釋放出能量來產(chǎn)生動力，并由變速器實(shí)現(xiàn)驅(qū)動 | 以電能為動力，用電機(jī)驅(qū)動車輪行駛 |
| 續(xù)航能力 | 單次續(xù)航400-500公里，3-5分鐘即可完成加油 | 單次續(xù)航100-200公里，快充需1-2小時（0-80%），慢充4-5小時 |
| 能耗費(fèi)用 | 較高 | 較低 |
| 活動范圍 | 400-500公里加一次，每次3-5分鐘 | 100-200公里加一次，每次4-5小時 |
| 速度 | 時速較高 | 較低 |
| 使用壽命 | 10-13年 | 5-10年 |
| 優(yōu)勢 | 技術(shù)成熟、可靠性高、續(xù)航能力強(qiáng)等 | 環(huán)保、節(jié)能、能耗費(fèi)用低、噪音低等優(yōu)點(diǎn) |
| 適用場景 | 適合長途旅行和需要長時間騎行的場景 | 城市通勤、物流配送、景區(qū)觀光等中短途場景 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.電動摩托車行業(yè)初現(xiàn)復(fù)蘇跡象，產(chǎn)量和銷量小幅回升
2019-2022年我國摩托車電動化進(jìn)程加快，電動摩托車產(chǎn)量和銷量分別由231.8萬輛和230.19萬輛激增至761.07萬輛和763.27萬輛。然而，2023年起行業(yè)遭遇拐點(diǎn)，受多重因素影響——包括消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)向休閑型燃油摩托車、新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整、市場飽和度提升以及宏觀經(jīng)濟(jì)波動等，產(chǎn)量和銷量快速回落，2024年降至340.63萬輛和346.66萬輛，相較2022年峰值腰斬過半。不過，進(jìn)入2025年我國電動摩托車行業(yè)初現(xiàn)復(fù)蘇跡象，1-5月產(chǎn)量和銷量均出現(xiàn)回升，分別為134.95萬輛和133.42萬輛，相較2024年同期分別增長4.00%和0.88%。
數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會、觀研天下整理
3.電動摩托車市場高度集中，呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競爭格局
目前，我國電動摩托車市場高度集中，2024年CR4和CR8分別為76.57%和91.48%，呈現(xiàn)典型的“一超多強(qiáng)”競爭格局。作為行業(yè)龍頭，雅迪長期保持領(lǐng)先地位，但其市場份額從2023年開始呈現(xiàn)下滑趨勢，2024年降至41.24%。與此同時，以宗申、浙江綠源、江蘇新日等為代表的第二梯隊(duì)企業(yè)競爭激烈，市場份額排名多有變的。其中宗申表現(xiàn)尤為突出，市場份額從2021年的9.53%提升至2024年的15.33%，行業(yè)排名從第五位躍升至第二位，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。
2021-2024年我國電動摩托車市場份額TOP6企業(yè)情況（按銷量計(jì)算）
| 排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 雅迪（23.70%） | 雅迪（61.21%） | 雅迪（46.12%） | 雅迪（41.24%） |
| 2 | 浙江綠源（17.73%） | 浙江綠源（9.30%） | 浙江綠源（11.94%） | 宗申（15.33%） |
| 3 | 東莞市臺鈴（15.72%） | 東莞市臺鈴（9.28%） | 東莞市臺鈴（11.52%） | 浙江綠源（12.28%） |
| 4 | 江蘇新日（12.73%） | 江蘇新日（6.06%） | 宗申（8.67%） | 江蘇新日（7.72%） |
| 5 | 宗申（9.53%） | 宗申（4.69%） | 江蘇新日（7.64%） | 江蘇淮海（5.87%） |
| 6 | 金翌（5.08%） | 江蘇淮海（2.34%） | 江蘇淮海（3.82%） | 巴士新能源（5.11%） |
資料來源：中國摩托車商會、觀研天下整理
4.多家電動摩托車企業(yè)揚(yáng)帆出海，積極開拓國際市場
隨著國內(nèi)市場競爭激烈，以及海外新興市場電動化轉(zhuǎn)型的政策紅利持續(xù)釋放，出海成為電動摩托車企業(yè)尋求新增長的重要方向。以雅迪、九號、臺鈴、愛瑪、綠源等為代表電動摩托車企業(yè)揚(yáng)帆出海，通過采用海外建廠、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等方式，積極開拓國際市場。
例如：雅迪加快全球擴(kuò)張的步伐，并將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在東南亞。2024年其在印尼和越南的工廠正式動工，同時進(jìn)軍泰國電動兩輪車市場，開設(shè)三家旗艦店，并在印尼增設(shè)五家旗艦店，加強(qiáng)其零售版圖。愛瑪已在印尼建立百余家線下門店，本地化工廠建成并投入生產(chǎn)，越南生產(chǎn)基地建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)。同時其在歐洲、拉美、中東等市場也逐步完善分銷代理體系，并結(jié)合各國市場特性開展產(chǎn)品本地化適配。
我國部分電動摩托車企業(yè)出海布局情況
| 企業(yè)簡稱 | 布局情況 |
| 雅迪 | 雅迪加快全球擴(kuò)張的步伐，并將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在東南亞。2024年雅迪在印尼和越南的工廠正式動工，前者計(jì)劃2025 年投產(chǎn)，后者計(jì)劃于2026年全面運(yùn)營。同時雅迪進(jìn)軍泰國電動兩輪車市場，開設(shè)三家旗艦店，并在印尼增設(shè)五家旗艦店，加強(qiáng)其零售版圖等。 |
| 九號 | 九號的海外市場主要在歐美、澳新等主流市場。線上已入駐Amazon、Otto、DNS、Lazada 等電商平臺與獨(dú)立站。為了更有效地下沉當(dāng)?shù)厥袌?，服?wù)目標(biāo)用戶，公司在歐洲的荷蘭、德國、法國、西班牙等地，美國的洛杉磯、達(dá)拉斯等地設(shè)立了分子公司和辦事處，通過與當(dāng)?shù)仉娚唐脚_和區(qū)域主流分銷商、零售商的密切合作，拓展自主品牌銷售渠道，強(qiáng)化跟當(dāng)?shù)赜脩舻臏贤ê头?wù)。 |
| 臺鈴 | 2024年臺鈴越南智造工廠順利投產(chǎn)，印尼辦事處正式投入使用。目前，臺鈴已在全球建成七大海外營銷中心，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷90多個國家和地區(qū)。 |
| 愛瑪 | 東南亞市場方面，愛瑪已在印尼建立了百余家線下門店，本地化工廠建成并投入生產(chǎn)，越南生產(chǎn)基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)等。同時公司在歐洲、拉美、中東等市場也逐步完善分銷代理體系，并結(jié)合各國市場特性開展產(chǎn)品本地化適配，穩(wěn)步推進(jìn)國際化布局。 |
| 綠源 | 2023年綠源在印尼與當(dāng)?shù)刂放艱avigo合作，推進(jìn)海外本土化；并與泰國當(dāng)?shù)睾献骰锇檎絾訝I銷計(jì)劃和泰國工廠建設(shè)，通過在東南亞布局產(chǎn)能，增強(qiáng)在當(dāng)?shù)厥袌龅母偁幜Α? |
資料來源：各公司年報和宣傳新聞等、觀研天下整理
5.電動摩托車行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，市場潛力仍然可觀
當(dāng)前，我國電動摩托車行業(yè)發(fā)展面臨一系列關(guān)鍵挑戰(zhàn)，削弱了其與傳統(tǒng)燃油摩托車及新興出行方式的市場競爭力。核心痛點(diǎn)集中體現(xiàn)在續(xù)航能力局限、充電設(shè)施不足以及安全性能有待提升這三大方面。值得關(guān)注的是，隨著電池技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和充電設(shè)施建設(shè)進(jìn)度加快，這些發(fā)展瓶頸正逐步被攻克。特別是固態(tài)電池、鈉離子電池等新一代技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，將顯著提升電動摩托車產(chǎn)品性能和使用體驗(yàn)，為行業(yè)注入強(qiáng)勁的增長動能。同時在"雙碳"戰(zhàn)略深入實(shí)施的背景下，作為綠色交通體系的重要組成部分，電動摩托車在城市短途出行、末端物流配送等場景仍展現(xiàn)廣闊的應(yīng)用前景。展望未來，隨著技術(shù)痛點(diǎn)逐步解決、產(chǎn)品持續(xù)迭代升級和充電設(shè)施日益完善，疊加利好政策渠道，電動摩托車滲透率有望不斷提升，市場潛力仍然可觀。
我國電動摩托車行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
| 痛點(diǎn) | 詳情 |
| 續(xù)航能力局限 | 實(shí)際續(xù)航里程偏短，低溫環(huán)境下續(xù)航衰減顯著，頻繁充放電加速電池性能衰退等。 |
| 充電設(shè)施不足 | 電樁分布不均、數(shù)量不足，加之較長的充電時間（普遍需4-8小時），嚴(yán)重制約了使用的便捷性和靈活性，使得用戶出行規(guī)劃受限等。 |
| 安全性能待提升 | 電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)有待優(yōu)化，防水防塵等級較低，碰撞安全防護(hù)設(shè)計(jì)需要加強(qiáng)等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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