前言：
近年來(lái)我國(guó)乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)上升，但2024年增速均相較前期放緩。盡管產(chǎn)量提升，但其仍需要通過(guò)進(jìn)口補(bǔ)充下游需求。而在政策推動(dòng)下，我國(guó)乙烯行業(yè)正加速推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，形成“落后產(chǎn)能出清-先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張-整體能效提升”的良性發(fā)展路徑。
1.我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和延伸
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)乙烯行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，乙烯是石油化工最基本原料之一，是生產(chǎn)各種有機(jī)化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)。我國(guó)乙烯工業(yè)始于1962年。當(dāng)時(shí)，蘭州石化500噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)，正式拉開(kāi)乙烯工業(yè)化生產(chǎn)的序幕。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)乙烯工業(yè)化水平不斷提升，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和延伸。從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國(guó)乙烯上游主要原材料包括煤炭、原油以及天然氣等；中游主要包含石腦油裂解、輕烴制乙烯、煤制烯烴等工藝流程；下游及終端應(yīng)用廣泛，主要用于生產(chǎn)聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯、聚氯乙烯、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等化工產(chǎn)品，終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、包裝、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、建筑、紡織、汽車、電子電器、光伏、電力等多個(gè)行業(yè)。
資料來(lái)源：觀研天下整理
2.我國(guó)乙烯產(chǎn)能不斷上升，已成為全球乙烯產(chǎn)能第一大國(guó)
我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)六十余年發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)從跟跑到領(lǐng)跑的歷史性跨越。自1962年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，其產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)：2005年達(dá)到785.9萬(wàn)噸，2019年上升至2853.5萬(wàn)噸；隨后其產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，2022年達(dá)到4675萬(wàn)噸，成功超過(guò)美國(guó)，成為全球乙烯產(chǎn)能第一大國(guó)。此后繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2023年突破5000萬(wàn)噸大關(guān)，同比增長(zhǎng)10.16%；2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)至5377.5萬(wàn)噸，但增速相較前期明顯放緩，同比增長(zhǎng)4.42%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、觀研天下整理
3.乙烯產(chǎn)量持續(xù)上升，但增長(zhǎng)速度放緩
隨著新增產(chǎn)能釋放，我國(guó)乙烯產(chǎn)量也在逐年遞增，由2018年的1861.76萬(wàn)噸上升至2024年的3493.40萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.06%，，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。值得注意的是，由于新增產(chǎn)能投放節(jié)奏放緩，且多數(shù)裝置集中在年底投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放存在滯后效應(yīng)，同時(shí)疊加石腦油裂解路線開(kāi)工率減少等因素影響，2024年其產(chǎn)量增長(zhǎng)速度顯著放緩，同比增長(zhǎng)僅2.7%，相較2023年減少14.18個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年度數(shù)據(jù)、觀研天下整理
我國(guó)乙烯呈現(xiàn)出以中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大公司為主導(dǎo)、其他企業(yè)積極參與的產(chǎn)業(yè)格局。其中，中國(guó)石化的乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量均位居全國(guó)第一。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)其產(chǎn)量始終維持在1200萬(wàn)噸以上，2024年約為1347萬(wàn)噸，同比下降5.92%。同時(shí)其產(chǎn)量在乙烯市場(chǎng)中的占比由2019年的54.27%下降至2024年的36.32%，這反映出其他乙烯生產(chǎn)企業(yè)的快速成長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化年報(bào)等、觀研天下整理
4.乙烯下游需求主要來(lái)自聚乙烯
從下游來(lái)看，聚乙烯是我國(guó)乙烯最大需求市場(chǎng)，2023年占比64%；其次為環(huán)氧乙烷，占比10%；苯乙烯和乙二醇緊隨其后，均占比9%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚、觀研天下整理
聚乙烯：
聚乙烯是五大合成樹(shù)脂之一，是我國(guó)合成樹(shù)脂中產(chǎn)能最大、進(jìn)口量最大的品種。其無(wú)毒、無(wú)刺激性氣味，具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、加工性能和優(yōu)良的電絕緣性，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、汽車、建筑、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)聚乙烯產(chǎn)量由2018年的1583.41萬(wàn)噸上升至2023年的2807.42萬(wàn)噸，對(duì)乙烯的需求持續(xù)上升。不過(guò)，2024年由于部分生產(chǎn)裝置檢修，再加上新裝置投產(chǎn)主要集中在12月，新增產(chǎn)能沒(méi)有及時(shí)釋放，其產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降，約為2791.41萬(wàn)噸，同比下降0.57%。值得一提的是，我國(guó)聚乙烯行業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)自給自足，2023年自給率約為69%，凈進(jìn)口量高達(dá)1260萬(wàn)噸，還存在較大的進(jìn)口替代空間。未來(lái)隨著進(jìn)口替代效應(yīng)增強(qiáng)和新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)其對(duì)乙烯的需求有望進(jìn)一步增加。
數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾、卓創(chuàng)、觀研天下整理
5.乙烯市場(chǎng)存在一定的進(jìn)口替代空間，進(jìn)口量先降后升
雖然乙烯產(chǎn)量持續(xù)上升，但始終無(wú)法完全滿足聚乙烯、環(huán)氧乙烷等下游市場(chǎng)消費(fèi)，仍有部分需求依賴進(jìn)口補(bǔ)充。因此我國(guó)乙烯市場(chǎng)仍存在一定的進(jìn)口替代空間。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)乙烯進(jìn)口量總體呈現(xiàn)先降后升態(tài)勢(shì)，前期由2018年的257.59萬(wàn)噸下降至2020的197.78萬(wàn)噸，其后進(jìn)口量反彈，2024年上升至222.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.55%。相比進(jìn)口量，我國(guó)乙烯出口量始終很小，近年來(lái)不超過(guò)20萬(wàn)噸。2024年由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩，再加上出口需求減少，其出口量降至7.76萬(wàn)噸，同比下降51.23%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理
6.乙烯行業(yè)正加速推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型
在政策推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)乙烯行業(yè)正加速推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等政策明確提出到2025年乙烯行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)30%的約束性指標(biāo)。其中，《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》特別要求加快淘汰30萬(wàn)噸/年及以下乙烯裝置。這一系列政策將產(chǎn)生顯著效果：一是加速小型落后裝置退出市場(chǎng)；二是促進(jìn)企業(yè)采用乙烷裂解等低碳工藝建設(shè)標(biāo)桿項(xiàng)目；三是帶動(dòng)全行業(yè)能效水平整體提升。在政策組合拳推動(dòng)下，我國(guó)乙烯行業(yè)正形成“落后產(chǎn)能出清-先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張-整體能效提升”的良性發(fā)展路徑，預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)單位產(chǎn)品能耗和碳排放強(qiáng)度將顯著下降，綠色低碳發(fā)展能力得到實(shí)質(zhì)性提升。
我國(guó)乙烯行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等5部門 | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn) | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等5部門 | 石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年） | 到 2025 年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò) 30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。新建煉油項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)能減量置換，新建電石、尿素（合成氨下游產(chǎn)業(yè)鏈之一）項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換，推動(dòng) 30 萬(wàn)噸/年及以下乙烯、10萬(wàn)噸/年及以下電石裝置加快退出，加大閑置產(chǎn)能、僵尸產(chǎn)能處置力度。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | “十四五”節(jié)能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過(guò)30%。 |
| 2022年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等4部門 | 四部門關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》的通知 | 發(fā)布《乙烯行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》，明確到 2025 年，乙烯行業(yè)規(guī)模化水平大幅提升，原料結(jié)構(gòu)輕質(zhì)化、低碳化、優(yōu)質(zhì)化趨勢(shì)更加明顯，乙烯行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)能比例達(dá)到30%以上，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能有序開(kāi)展改造提升，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。 |
| 2024年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 | 到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理（WJ）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
