前言：
與傳統(tǒng)采購相比，MRO集約化采購優(yōu)勢顯著。近年來，隨著工業(yè)化進程加速，企業(yè)對設備維護、維修和運營效率的重視程度不斷提高，我國MRO行業(yè)迎來發(fā)展機遇，市場規(guī)模達萬億元級。
我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。與海外相比，國內(nèi)企業(yè)仍處于跑馬圈地階段，市場分散。但隨著《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》出臺，國網(wǎng)把線上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，且對供應商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，頭部 MRO 供應商迎來利好，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
一、MRO集約化采購優(yōu)勢顯著，工業(yè)化進程加速下行業(yè)迎萬億元市場空間
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國MRO行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，MRO全稱是 Maintenance（維護）、Repair（維修）、Operation（運行），指工廠或企業(yè)對其生產(chǎn)和工作設施、設備進行保養(yǎng)、維修，保證其運行所需要的非生產(chǎn)性物料。與傳統(tǒng)采購相比，MRO 市場集約化采購更加適應客戶的需求，可節(jié)省采購部門時間精力；能夠增加采購透明度，為客戶降本增效。
集約化采購、傳統(tǒng)采購對比
| 企業(yè)流程 | 傳統(tǒng)采購 | 集約化 |
| 采購組織機制 | 使用單位分散采購 | 使用單位需求匯總、采購部分集中采購 |
| 采購計劃 | 臨時性、零散性 | 實施庫存監(jiān)測、基于多方歷史、數(shù)據(jù)預測 |
| 供應商選擇 | 復雜詢價、報價、商業(yè)談判、招投標 | 供應商集中審核、多方比價、一次性招投標 |
| 監(jiān)管管理 | 依賴事前核查把控 | 事前核查、事中監(jiān)管、事后追溯 |
| 支付結算 | 分散對賬、付款、開票 | 統(tǒng)一對賬、付款、開票 |
| 采購追溯 | 幾乎不可追溯 | 可追溯性強 |
資料來源：觀研天下整理
近年來，隨著工業(yè)化進程加速，企業(yè)對設備維護、維修和運營效率的重視程度不斷提高，MRO行業(yè)迎來發(fā)展機遇，市場規(guī)模達萬億元級。2019-2024年，我國工業(yè)增加值由31.10萬億元增長至40.54萬億元，我國MRO市場規(guī)模由2.7萬億元增長至3.7萬億元。在工業(yè)自動化、制造智能化趨勢下，我國MRO行業(yè)將進一步擴容。預計2025-2029年我國MRO市場規(guī)模將由3.9萬億元增長至4.5萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、海外龍頭商業(yè)模式成熟、全球領導地位穩(wěn)固，國內(nèi)企業(yè)則仍處于跑馬圈地階段、市場相對分散
美國、英國、德國等經(jīng)濟實力強、工業(yè)化水平發(fā)達的國家，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟，MRO 產(chǎn)品市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式，全球前四大 MRO 工業(yè)品供應商分別為固安捷（W.W.Grainger）、歐時公司（ElectrocomponentsPlc，RSComponents）、索能達（SoneparSA）和伍爾特集團（WürthGroup）。
全球 MRO 龍頭簡介
| 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務 | 主要產(chǎn)品 | 主要客戶 |
| 固安捷 | 全球領先的 MRO 工業(yè)品分銷商。致力于為廣大客戶提供專業(yè)的MRO 采購服務，節(jié)省客戶的時間和成本。2019 年度營業(yè)收入約合801 億元 | 包括手動工具、電動工具、電工器材、物料搬運設備、安全保障用品、清潔和維護用品等 MRO，SKU 超過150 萬；自有品牌收入 21% | 客戶數(shù)量超過 350 萬個，涵蓋：制造業(yè)（重工業(yè) 17％、輕工業(yè)10％）、政府機構（14％）、零售業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)領域 |
| 快扣 | 是一家工業(yè)和建筑用品的批發(fā)零售商。主要的產(chǎn)品有：緊固件，工具，刃具，液壓系統(tǒng)和氣動，材料處理，清潔用品，電器用品，焊接用品，安全用品和金屬。2019年度營業(yè)收入約合 372 億元。 | 包括手動工具、電動工具、電工器材、緊固件、安全保障用品、螺絲、螺帽等 MRO 產(chǎn)品自有品牌收入占總收入約 20% | 客戶數(shù)量約為 24.70 萬個，涵蓋：制造業(yè) 67.5%、非住宅建設 12.9%（包括電工、管道、鋼鐵和道路承包商）其他 19.6%（包括鐵路、石油勘探公司、石油生產(chǎn)和提煉公司、采礦公司、聯(lián)邦，州和地方政府實體、學校和某些零售行業(yè)） |
| 歐時公司 | 全球領先的高品質(zhì)服務分銷商，經(jīng)銷電子、自動化與控制元件、工具和耗材。2019 財年營業(yè)收入約合 166 億元。 | 包括手動工具、電動工具、電工器材、電子元器件、安全保障用品、清潔和維護用品等 MRO 自有品牌收入占總收入 13% | 涵蓋設計公司、制造公司和維護公司 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類的MRO 集約化供應商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術服務，目前業(yè)務主要服務于電力行業(yè)，并涉及鐵路、城市軌道交通等領域。 | 主要包括手動工具、機電工具、電工器材、標識標簽、應急裝備等工器具類產(chǎn)品和電工儀器、電工儀表等儀器儀表類產(chǎn)品 | 國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國國家鐵路集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司 |
資料來源：觀研天下整理
我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。橫向模式是指以京東工業(yè)品為代表的平臺型企業(yè)，其銷售的產(chǎn)品以標品居多，主要面向中小客戶?？v向模式指集約供應商垂直深耕某特定細分行業(yè)，對應用場景的深度理解，通過產(chǎn)品+服務的形式滿足客戶需求，主要面向國央企大型企業(yè)。
我國MRO商業(yè)模式分類
| 商業(yè)模式 | 橫向模式 | 縱向模式 |
| 代表企業(yè) | 京東、震坤行 | 咸亨國際 |
| 市場與邏輯 | 平臺型、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 垂直深耕 |
| 目標市場 | 范圍廣 | 細分領域 |
| 獲客方式 | 線上為主 | 線下為主 |
| 產(chǎn)品特點 | 標準化產(chǎn)品為主、多品類 | 非標產(chǎn)品為主 |
| 毛利率 | 相對低 | 相對高 |
| 能力 | 供應鏈 | 產(chǎn)品+服務 |
資料來源：觀研天下整理
與海外相比，國內(nèi)企業(yè)仍處于跑馬圈地階段。各參與者通過優(yōu)化供應鏈、提升服務質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品等方式來增強競爭力，搶占市場。如京東工業(yè)通過不斷拓展產(chǎn)品品類、提升服務質(zhì)量、優(yōu)化物流配送等方式，鞏固其在市場中的領先地位。同時，一些新興的電商平臺和供應商也在不斷涌現(xiàn)，通過提供更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務，試圖在市場中占據(jù)一席之地。
國內(nèi) MRO行業(yè)相關企業(yè)簡介
| 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務 | 下游客戶 | 市場規(guī)模 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類的MRO 集約化供應商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術服務。 | 電力行業(yè)、鐵路、城市軌道交通等多領域 | 2024 年收入 29.3 億元 |
| 晨光股份 | 公司是綜合文具公司，產(chǎn)品涵蓋書寫工具、學生文具、辦公文具及其他相關產(chǎn)品四大領域，其中科力普業(yè)務覆蓋MRO、辦公集采、員工福利等品類。 | 政府、金融、央國企、中間市場、外資 500 強企業(yè)等超過 6 萬家客戶。 | 2024 年科力普收入 138.3 億元 |
| 震坤行 | 公司為客戶提供一站式 MRO 采購和管理服務，并為行業(yè)價值鏈上的參與者提供數(shù)字化和履行解決方案。 | 企業(yè)客戶及小型客戶 | 2024 年收入 87.6 億元 |
| 齊心集團（002301.SZ） | 公司為企業(yè)提供現(xiàn)代辦公整體解決方案的服務商，主營業(yè)務圍繞大辦公產(chǎn)業(yè)鏈所涵蓋的硬件、軟件和服務等多個領域。 | MRO 業(yè)務服務于政府、金融、央國企等大型客戶 | 2024 年 B2B 業(yè)務收入 113.52 億元 |
| 武漢巨精 | 公司主要從事機械設備、五金工具、機電產(chǎn)品、電器機械開發(fā)、生產(chǎn)和售后服務；五金模具、塑料模具的設計加工制作。 | 電力企業(yè)系統(tǒng) | - |
| 西域機電 | 公司致力于成為 MRO 數(shù)字供應鏈專家，專注于數(shù)字化采購方案的技術創(chuàng)新，為客戶提供專業(yè)化、高標準的 MRO 數(shù)字化采購服務。 | 客戶包括 80%國央企以及 60%的全球 500 強企業(yè)在內(nèi)的 30000 余家國內(nèi)外企業(yè) | - |
資料來源：觀研天下整理
我國MRO市場相對分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年，中國 MRO 采購服務CR10不足1.5%，而美國MRO 采購服務CR10高達45%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、相關政策出臺利于頭部企業(yè)發(fā)展，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化
2024 年 7 月，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》的通知，要求中央企業(yè)全力打造依法合規(guī)、公開透明、集約高效的供應鏈，切實提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強采購價值創(chuàng)造能力，全面推動中央企業(yè)采購管理規(guī)范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。
國網(wǎng)電網(wǎng)響應政策及時，近年來，國網(wǎng)把線上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，且對供應商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，長遠來看，有利于頭部 MRO 供應商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》對我國MRO行業(yè)格局產(chǎn)生影響
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 | 影響 |
| 2024 年 7 月 | 《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 要求中央企業(yè)全力打造依法合規(guī)、公開透明、集約高效的供應鏈，切實提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強采購價值創(chuàng)造能力，全面推動中央企業(yè)采購管理規(guī)范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。 | 國網(wǎng)電網(wǎng)響應政策及時，近年來，國網(wǎng)把線上MRO 采購權限由地方逐步向總部集中，此外對供應商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，長遠來看，有利于頭部 MRO 供應商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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