前言：
自2024年起，我國(guó)掃地機(jī)器人零售量和零售額快速增長(zhǎng)，但滲透率偏低，仍蘊(yùn)含著廣闊的增長(zhǎng)空間。展望未來(lái)，供給端和需求端的協(xié)同演進(jìn)將有效推動(dòng)掃地機(jī)器人市場(chǎng)滲透率的提升，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。
當(dāng)前我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化特征，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。值得一提的是，無(wú)人機(jī)巨頭大疆即將正式進(jìn)軍掃地機(jī)器人市場(chǎng)，或?qū)⑦M(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機(jī)器人廠商正加速拓展海外布局。
1.我國(guó)掃地機(jī)器人零售量和零售額快速增長(zhǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，掃地機(jī)器人又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是清潔電器的一種，能夠憑借人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。隨著“懶人經(jīng)濟(jì)”興起和人們生活水平提高，掃地機(jī)器人憑借其智能化操作體驗(yàn)和解放雙手的便捷性，市場(chǎng)接受度不斷提升。在此背景下，自2013年起，我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，零售量快速上升，到2020年達(dá)到654萬(wàn)臺(tái)的歷史頂峰，2013-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。
然而，自2021年起我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)需求開(kāi)始轉(zhuǎn)向疲軟，2022年零售量降至441.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.77%。雖然2023年其市場(chǎng)需求回暖，但零售量同比增速僅有3.76%，行業(yè)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇跡象。2024年掃地機(jī)器人市場(chǎng)新品迭出，加之各地以舊換新政策高效執(zhí)行，其市場(chǎng)需求迅速釋放，零售量大幅增長(zhǎng)至603.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。從金額來(lái)看，我國(guó)掃地機(jī)器人零售額持續(xù)上升。特別在2021-2022年期間，雖然零售量大幅下滑，但得益于市場(chǎng)均價(jià)的上漲，其零售額還是實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。到2024年，其零售額增長(zhǎng)至193.6億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。2025年1-3月我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，零售量和零售額分別達(dá)到122萬(wàn)臺(tái)和38億元，相較2023年同期同比分別增長(zhǎng)42%和52%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）、觀研天下整理
2.我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率偏低，供需兩側(cè)協(xié)同演進(jìn)將為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力
目前，我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率偏低。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率約為5.5%，與發(fā)達(dá)國(guó)家普遍超過(guò)10%的水平相比仍存在較大差距。這表明國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，蘊(yùn)含著廣闊的增長(zhǎng)空間。展望未來(lái)，供給端和需求端的協(xié)同演進(jìn)將有效推動(dòng)掃地機(jī)器人市場(chǎng)滲透率的提升，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。
在供給端，頭部廠商正持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)迭代，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新不斷拓展掃地機(jī)器人的功能邊界。隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)和機(jī)器人技術(shù)的深度融合，新一代產(chǎn)品將在精準(zhǔn)避障、語(yǔ)音控制和深度清潔等功能上實(shí)現(xiàn)不斷突破。這種持續(xù)的技術(shù)升級(jí)不僅將進(jìn)一步完善產(chǎn)品功能體系，更將通過(guò)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，推動(dòng)市場(chǎng)接受度提升。
在需求端，多重因素將推動(dòng)掃地機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力不斷釋放：
首先，隨著居民可支配收入持續(xù)提升和生活品質(zhì)需求升級(jí)，掃地機(jī)器人將逐步成為更多家庭的標(biāo)配清潔工具；其次，智能化生活方式加速普及，年輕消費(fèi)群體對(duì)掃地機(jī)器人的接受度將不斷提升，使用頻率和產(chǎn)品升級(jí)意愿也將同步增強(qiáng)；再次人口老齡化趨勢(shì)將推動(dòng)掃地機(jī)器人市場(chǎng)細(xì)分發(fā)展，針對(duì)老年用戶開(kāi)發(fā)的具備大字體界面、一鍵操作和緊急呼叫等功能的產(chǎn)品需求將形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)；最后，寵物經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，具備寵物毛發(fā)清理、自動(dòng)避障等特色功能的產(chǎn)品也將日益受到養(yǎng)寵家庭青睞。
3.掃地機(jī)器人市場(chǎng)高度集中，無(wú)人機(jī)巨頭大疆即將正式入局
我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)參與者主要可以分為外資企業(yè)（iRobot等）、專業(yè)清潔電器廠商（科沃斯、石頭科技等）、傳統(tǒng)家電企業(yè)（美的、海爾等）、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（小米等）四大陣營(yíng)。當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化特征，科沃斯、石頭科技、云鯨智能、追覓科技等頭部企業(yè)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，隨著馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，近年來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額不斷向頭部企業(yè)集中，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。
我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)參與者情況
| 陣營(yíng) | 代表企業(yè) | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) |
| 外資企業(yè) | iRobot等 | 全球品牌認(rèn)知度高，核心算法專利積累深厚等 |
| 專業(yè)清潔電器廠商 | 科沃斯、石頭科技、云鯨智能、追覓科技等 | 產(chǎn)品迭代快，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，不斷提升產(chǎn)品的性能和用戶體驗(yàn) |
| 傳統(tǒng)家電企業(yè) | 美的、海爾等 | 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯，渠道下沉能力強(qiáng)，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善等 |
| 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) | 小米（米家）、京東京造等 | 智能生態(tài)協(xié)同（IoT互聯(lián)）、線上營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)等 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀研天下整理
據(jù)多家媒體報(bào)道，無(wú)人機(jī)巨頭大疆即將正式進(jìn)軍掃地機(jī)器人市場(chǎng)，首款掃地機(jī)器人DJI ROMO或?qū)⒂诮衲臧l(fā)布，目前相關(guān)產(chǎn)品的官方微博賬號(hào)已正式上線。值得關(guān)注的是，大疆在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的空間感知、自主導(dǎo)航和智能避障等核心技術(shù)，與掃地機(jī)器人的技術(shù)需求高度契合。這種技術(shù)協(xié)同效應(yīng)使大疆能夠快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)遷移，在掃地機(jī)器人產(chǎn)品智能化水平和用戶體驗(yàn)方面建立差異化優(yōu)勢(shì)。在渠道布局方面，大疆可充分發(fā)揮其全球化渠道優(yōu)勢(shì)，依托現(xiàn)有的成熟銷售網(wǎng)絡(luò)和零售終端，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋。這種“技術(shù)+渠道”的雙重優(yōu)勢(shì)，將顯著提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。可以預(yù)見(jiàn)，大疆的入局或?qū)⑦M(jìn)一步加劇掃地機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，更可能促使現(xiàn)有廠商加速產(chǎn)品創(chuàng)新迭代。不過(guò)，考慮到當(dāng)前市場(chǎng)高度集中的特性以及頭部廠商已構(gòu)建的規(guī)模壁壘及用戶忠誠(chéng)度，大疆作為新進(jìn)入者在短期內(nèi)較難撼動(dòng)現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)廠商的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。市場(chǎng)格局的重塑仍需經(jīng)歷一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。
4.頭部掃地機(jī)器人廠商加速拓展海外布局
面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機(jī)器人廠商正加速拓展海外布局。相較于國(guó)內(nèi)，歐美等成熟市場(chǎng)憑借更高的產(chǎn)品溢價(jià)和消費(fèi)成熟度，正成為企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)方向，為行業(yè)發(fā)展提供新的增長(zhǎng)空間。
例如：科沃斯專門針對(duì)海外用戶推出X8、T50等掃地機(jī)器人產(chǎn)品的海外版本，重點(diǎn)布局亞太和歐洲等海外市場(chǎng)。石頭科技則通過(guò)“本地化運(yùn)營(yíng)+精細(xì)化渠道”雙輪驅(qū)動(dòng)，目前已在美國(guó)、英國(guó)、日本、荷蘭、波蘭、德國(guó)、韓國(guó)、加拿大等地設(shè)立了海外公司。2024年其實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入的大幅提升，境外營(yíng)業(yè)收入達(dá)到63.88億元，同比增長(zhǎng)51.06%。值得一提的是，2024年石頭科技智能掃地機(jī)器人出貨量和銷售額首次超過(guò)美國(guó)iRobot，登頂全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)榜首，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)確立領(lǐng)導(dǎo)地位。
我國(guó)部分掃地機(jī)器人企業(yè)出海布局情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 出海布局情況 |
| 科沃斯 | 科沃斯專門針對(duì)海外用戶推出X8、T50等掃地機(jī)器人產(chǎn)品的海外版本，積極拓展歐洲、亞太等海外市場(chǎng)。如在在歐洲市場(chǎng)細(xì)化區(qū)域管理，加速推進(jìn)線下渠道滲透和布局。2025年公司將依托全球總部和區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，進(jìn)一步細(xì)分歐美、東南亞及其他新興市場(chǎng)，針對(duì)各區(qū)域的消費(fèi)習(xí)慣與需求，定制本地化營(yíng)銷及服務(wù)方案，確保品牌快速滲透。 |
| 石頭科技 | 石頭科技通過(guò)精細(xì)化渠道布局，與當(dāng)?shù)刂娚唐脚_(tái)、零售商和代理商建立合作關(guān)系，拓展北美、歐洲及亞太市場(chǎng)。截至 2024 年 12 月，公司產(chǎn)品已進(jìn)入 Target 已經(jīng)覆蓋到1398家門店，Bestbuy 覆蓋到900家門店，有效提升了品牌形象和市場(chǎng)份額。同時(shí)石頭科技在主要海外市場(chǎng)設(shè)立當(dāng)?shù)胤止净蜃庸荆蕴嵘龑?duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的理解，并更好地提供售后服務(wù)。目前公司已在美國(guó)、英國(guó)、日本、荷蘭、波蘭、德國(guó)、韓國(guó)、加拿大等地設(shè)立了海外公司，產(chǎn)品遍布全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，已有超過(guò)2000萬(wàn)家庭使用石頭掃地機(jī)器人 |
| 云鯨智能 | 截止2024年7月底，云鯨智能海外業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)近 7.5 倍，海外銷售的國(guó)家或地區(qū)從去年同期的9個(gè)拓展至30多個(gè)，新增了意大利、瑞典、荷蘭等多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)，已布局北美、歐洲、日本、韓國(guó)、澳大利亞、東南亞等多個(gè)海外區(qū)域。 |
| 追覓科技 | 產(chǎn)品則已覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在瑞典、丹麥、德國(guó)、法國(guó)、波蘭、新加坡等10余個(gè)國(guó)家銷量均市占率第一。 |
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