刀具行業(yè)：下游風(fēng)電、汽車市場擴張驅(qū)動發(fā)展 中低端實現(xiàn)自給自足、高端仍依賴進口

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，刀具是機械制造中用于切削加工的工具，被譽為“工業(yè)牙齒”，在全球市場中發(fā)揮著重要的經(jīng)濟作用。刀具的質(zhì)量直接決定了機械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素。例如在機械加工中，切削加工占據(jù)著高達90%的工作量，而高效先進的刀具能夠顯著提升加工效率，降低10%-15%的生產(chǎn)成本。伴隨我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級進程不斷加快，加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，終端用戶對刀具的性能要求也在不斷提高。

我國刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋?原材料供應(yīng)、刀具設(shè)計與制造、下游應(yīng)用?三個主要環(huán)節(jié)，涉及多個細(xì)分領(lǐng)域。具體來看，刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN）等。中游為各刀具制造商。下游則為應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、摩托車、機床工具、航空航天、模具及工程機械等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、下游軍工、風(fēng)電、汽車及機器人市場擴張，驅(qū)動我國刀具行業(yè)較快發(fā)展

近年來，隨著經(jīng)濟水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，我國刀具消費規(guī)模得到較快增長。發(fā)展到目前，我國已成為全球主要的刀具消費國之一（其2022年在全球市場占比近三成）。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國刀具行業(yè)市場規(guī)模為538億元，同比增長5.12%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

根據(jù)分析，推動近年我國刀具市場增長的因素主要得益于軍工、風(fēng)電、汽車及機器人等下游市場擴張帶來的需求驅(qū)動。

例如軍工領(lǐng)域：

刀具在軍工領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在特殊材料加工、精密制造及戰(zhàn)術(shù)多功能性等方面。近年來我國對國防建設(shè)的投入持續(xù)加大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國國防支出預(yù)算為16655.4億元，折合成美元約為2313.7億，相比起2023年，預(yù)算漲幅為7.2%。根據(jù)2025年中央和地方財政預(yù)算草案報告顯示，2025年我國國防支出為17846.65億元，增長7.2%，包括提高和改善官兵生活福利待遇、武器裝備建設(shè)投入以及日常訓(xùn)練活動的開支等幾大部分。這是我國國防費自2023年以來增幅連續(xù)三年持平，均為7.2%；也是我國國防預(yù)算連續(xù)10年維持個位數(shù)增長。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

在風(fēng)電領(lǐng)域：

刀具在風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在切割、加工風(fēng)電機組的關(guān)鍵部件，如葉片、齒輪、轉(zhuǎn)子等，需滿足高精度、高效率及耐高溫等要求。風(fēng)電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動能源生產(chǎn)和消費變革有著重要意義。長期來看，在全球“碳減排”政策推動下，風(fēng)電行業(yè)有望進入長期穩(wěn)定健康發(fā)展階段。在此背景下，風(fēng)電用刀具擁有廣闊的發(fā)展前景。

近年，風(fēng)電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，裝機量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求推動這兩方面的作用下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月我國風(fēng)電累計裝機容量達到56749萬千瓦，較2020年實現(xiàn)翻倍增長（28153萬千瓦）。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理

汽車領(lǐng)域

刀具在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在提升加工效率、保障加工精度以及適應(yīng)特殊工藝需求等方面。例如，汽車制造對效率要求極高，采用?PCD（聚晶金剛石）刀具?和?立方氮化硼（CBN）刀具?可大幅提升加工效率。PCD刀具適用于精密超精密加工，如發(fā)動機連桿、曲軸等部件的加工，其高硬度特性可減少切削時間并保持加工精度；CBN刀具則適用于硬質(zhì)材料（如鑄鐵）的粗加工，兼顧耐磨性和性價比。

目前我國是全球最大汽車產(chǎn)銷國，為刀具行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。自2021年以來，伴隨宏觀經(jīng)濟回暖以及國家促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策措施的持續(xù)落地，我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，均創(chuàng)歷史新高。2024年再上新臺階，產(chǎn)銷雙超3100萬輛，分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%；保有量達到3.53億輛。2025年1-5月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1282.6萬輛和1274.8萬輛，累計同比分別增長12.7%和10.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

機器人領(lǐng)域：

刀具在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在核心零部件的精密加工階段，例如減速器?、絲杠、電機殼體等。近年來，在產(chǎn)業(yè)政策扶持、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、人口老齡化加劇、勞動力成本攀升以及制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型等多重因素的共同推動下，我國機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為刀具行業(yè)開辟了廣闊的市場空間和應(yīng)用前景。

例如在工業(yè)機器人方面，近年其發(fā)展突飛猛進，產(chǎn)量由2019年的18.69萬套增長至2024年的55.64萬臺，實現(xiàn)了24.4%的年均復(fù)合增長率；進入2025年，這一增長勢頭依然強勁，僅1-5月累計產(chǎn)量就達到28.72萬套，較2024年同期大幅增長26.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

服務(wù)機器人市場同樣爆發(fā)，2024年隨著核心零部件國產(chǎn)化率不斷提升和下游應(yīng)用場景持續(xù)拓展，其產(chǎn)量成功突破千萬大關(guān)，達到1051.93萬套，同比增長34.3%。2025年1-5月，產(chǎn)量繼續(xù)攀升至530.59萬套，較2024年同期增長32.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

人形機器人有望帶來新增量。從應(yīng)用需求來看，刀具主要應(yīng)用于人形機器人的關(guān)節(jié)模組、減速器、絲杠等部件的制造。而人形機器人因其仿生結(jié)構(gòu)特點，關(guān)節(jié)配置等數(shù)量顯著超過其他機器人，因此對刀具需求量更大。

雖然目前受核心技術(shù)水平、制造成本等因素制約，目前我國人形機器人行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段，尚未實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。但隨著我國人形機器人行業(yè)商業(yè)化進程加速，其有望迎來規(guī)模量產(chǎn)與廣泛應(yīng)用的重要階段，為刀具行業(yè)帶來廣闊新興增量需求。據(jù)預(yù)測，到2035年我國人形機器人市場規(guī)模將達到3000億元量級，屆時將產(chǎn)生對刀具的龐大需求。與此同時，人形機器人對關(guān)節(jié)驅(qū)動系統(tǒng)的嚴(yán)苛技術(shù)要求，將促使刀具制造商在產(chǎn)品性能、可靠性和成本效益等關(guān)鍵指標(biāo)上持續(xù)突破，以滿足其高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用需求。

與此同時，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級也是推動刀具需求增長的核心動力。當(dāng)前我國制造業(yè)正加速向智能化、綠色化、高端化轉(zhuǎn)型，為刀具行業(yè)創(chuàng)造結(jié)構(gòu)性機遇。工業(yè)4.0與智能制造推動機床數(shù)控化率提升，倒逼刀具向高精度、長壽命、復(fù)合功能方向迭代。同時，傳統(tǒng)加工模式向柔性化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，催生對五軸聯(lián)動刀具、自適應(yīng)切削系統(tǒng)等高端產(chǎn)品的迫切需求。此外，傳統(tǒng)制造業(yè)通過工藝優(yōu)化（如少切削/無切削加工技術(shù)）和裝備升級（如智能工廠改造），推動刀具向?qū)Ｓ没?、模塊化發(fā)展，以匹配定制化生產(chǎn)需求。

三、中低端刀具市場實現(xiàn)自給自足，高端市場仍依賴進口

近年來得益于國內(nèi)高速鋼等關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，我國刀具行業(yè)自給自足能力不斷提升，使得進口依存度不斷降低，出口規(guī)模持續(xù)攀升。尤其在超硬刀具領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)已逐步打破國外技術(shù)壟斷，并展現(xiàn)出顯著的成本與性價比優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年我國刀具進口額從148億元下降到85.3億元；出口額從180億元增長到了256.5億元。與此同時，進口刀具市占率從2016年的37.26%降至2022年的27.16%。當(dāng)下，以華銳精密、株洲鉆石和歐科億等為代表的國內(nèi)企業(yè)憑借快速技術(shù)進步、性價比優(yōu)勢，逐步擠壓日韓企業(yè)在中端市場的份額，并向歐美企業(yè)主導(dǎo)的高端市場邁進。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，中國機床工具工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

不過值得注意的是，由于受工藝、產(chǎn)品體系、持續(xù)資金投入等壁壘因素影響，因而相較于數(shù)控機床，我國刀具國產(chǎn)替代進程緩慢。2023年，我國低檔、中檔和高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率分別達82%、65%和6%。而同年，國產(chǎn)刀具使用占比超過60%的企業(yè)比例不足20%。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

與此同時，當(dāng)前我國刀具的自給自足能力主要體現(xiàn)在中低端市場，而高端市場仍依賴于進口。根據(jù)2024年出口主要品種來看，鉆頭占比達到34.8%，而刀片僅占11.6%，這一組數(shù)據(jù)顯示出我國出口刀具仍主要以中低端刀具為主。從進口產(chǎn)品來看，則更側(cè)重于技術(shù)壁壘較高的數(shù)控刀片等，2024年刀片進口金額占比達到44.6%。

2024年刀具進出口主要品種金額及占比情況

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

另外從進出口單價來看，比較相同商品編碼產(chǎn)品，進口刀具價格遠高于出口價格。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會數(shù)據(jù)，2023年我國涂層刀片的進口平均價格約為出口平均價格的2.83倍，未涂層刀片為4.7倍，攻絲工具為7.72倍，銑刀為2.12倍?。這一組數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國刀具仍主要集中在中低端，而高端化仍不足?？梢?，未來我國高端刀具市場仍有著較大的增長空間。

四、我國刀具行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)市占率低

從市場集中度來看，當(dāng)前我國刀具行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)市占率低。有數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國刀具產(chǎn)業(yè)的頭部國產(chǎn)廠商的市占率CR1約6%，CR10不超過20%。而根據(jù)分析，刀具下游應(yīng)用場景廣泛、不同細(xì)分場景對刀具要求不一導(dǎo)致刀具品類紛繁復(fù)雜，是行業(yè)格局分散的主要原因，具體如下：

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）