AI算力爆發(fā)疊加強制綠電要求 中國數(shù)據(jù)中心儲能行業(yè)空間廣闊 梯隊化競爭格局穩(wěn)定

一、AIDC帶來更高儲能需求，AI蓬勃發(fā)展下全球數(shù)據(jù)中心儲能行業(yè)有望高增

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心儲能行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，數(shù)據(jù)中心承載著大量信息和業(yè)務數(shù)據(jù)，需不間斷運行，否則將導致數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務癱瘓，造成難以估量的損失。且數(shù)據(jù)中心功率密度極高，大型數(shù)據(jù)中心的耗電量可相當于一個小城鎮(zhèn)的工業(yè)總用電規(guī)模。

AIDC即智算中心，是在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的基礎上，基于 GPU、TPU、FPGA 等人工智能芯片及計算框架構(gòu)建的人工智能基礎設施，可以支撐大量數(shù)據(jù)處理和復雜模型訓練。在技術(shù)創(chuàng)新、應用場景拓展的多重驅(qū)動下，全球?qū)θ斯ぶ悄芑A設施的投資普遍提升，這將帶來更高的能源及儲能需求。因此隨著AI蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心儲能需求有望高增。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年全球人工智能服務器市場規(guī)模為 1251 億美元，預計 2028 年全球人工智能服務器市場規(guī)模達到2227 億美元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2022-2027年全球數(shù)據(jù)中心能耗將由302.7TWh增長至813.7TWh，CAGR達21.9%；其中AI數(shù)據(jù)中心能耗將由23 TWh增長至146.2TWh，CAGR超數(shù)據(jù)中心能耗，達44.8%。

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2024年全球數(shù)據(jù)中心儲能達10 GWh，預計2027年全球數(shù)據(jù)中心儲能達69 GWh,2030年全球數(shù)據(jù)中心儲能達300GWh。

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二、智能算力爆發(fā)疊加強制綠電要求，中國數(shù)據(jù)中心配儲潛力巨大

2023年中國數(shù)據(jù)中心耗電量占全社會用電量的1.6%。隨著國內(nèi)智能算力爆發(fā)，預計到2030年，中國數(shù)據(jù)中心耗電量占全社會用電量的比重增長至5%左右，逼近鋼鐵行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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中國數(shù)據(jù)中心配儲潛力巨大。2025年以來，國內(nèi)一系列重要政策發(fā)布，引導數(shù)據(jù)中心與儲能的深度融合。2025年2月17日，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，明確提出要面向數(shù)據(jù)中心推動配置新型儲能。2025年3月18日，國家發(fā)改委等五部門共同發(fā)布《關于促進可再生能源綠色電力證書市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中強化需求側(cè)調(diào)控舉措，對高耗能行業(yè)提出了強制綠電比例要求，尤其指出數(shù)據(jù)中心綠電消費占比需達80%以上。這一政策不僅對數(shù)據(jù)中心的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出了高要求，也為其未來發(fā)展指明了方向。

每 100MW 的數(shù)據(jù)中心建設有望帶動 450-800MWh 的儲能需求。一般一個大型數(shù)據(jù)中心的電力需求在 100MW 以上，年耗電量約35-40 萬電動汽車的電力需求。我國為滿足數(shù)據(jù)中心高比例清潔供電需求，通常需要超配并配置儲能。考慮配儲功率為 1:1 及配儲時長在3-4 小時之間，預計每 100MW 的數(shù)據(jù)中心建設有望帶動 450-800MWh 的儲能需求。

每 100MW 的數(shù)據(jù)中心建設的儲能需求

資料來源：觀研天下整理

三、規(guī)模及技術(shù)壁壘高筑，我國數(shù)據(jù)中心儲能行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局

一定規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，對配儲的容量要求較大，屬于大工業(yè)配儲場景。基于數(shù)據(jù)中心對儲能的獨特要求，開展相關業(yè)務的儲能企業(yè)包括：數(shù)據(jù)中心行業(yè)經(jīng)驗豐富企業(yè)，深入了解數(shù)據(jù)中心用電特點和業(yè)務需求，有豐富解決方案經(jīng)驗，能與數(shù)據(jù)中心運營商建立長期合作關系，如南都電源、科士達、雙登集團等；掌握高循環(huán)壽命電池能力企業(yè)，如寧德時代；掌握快速電力電子技術(shù) ，可實現(xiàn)微秒級功率補償企業(yè)，如陽光電源、華為、科華數(shù)能、南瑞繼保等；系統(tǒng)集成與整合企業(yè)，具備大規(guī)模儲能項目的運作經(jīng)驗，能將儲能設備與數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)深度融合，打造完整儲能解決方案，確保各部分高效運行。

數(shù)據(jù)中心場景與一般工商業(yè)場景配儲需求存在差異

資料來源：觀研天下整理

規(guī)模及技術(shù)壁壘高筑，數(shù)據(jù)中心儲能行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定。其中寧德時代、南都電源等多家儲能頭部企業(yè)2025年以來持續(xù)拿下大訂單，展現(xiàn)出其技術(shù)實力與市場競爭力，穩(wěn)居我國數(shù)據(jù)中心儲能第一梯隊。

2025年數(shù)據(jù)中心儲能系統(tǒng)中標/訂單情況

資料來源：觀研天下整理

資料來源：觀研天下整理（zlj）