一、重塑能源版圖，中國新型儲能累計裝機規(guī)模超抽水蓄能
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新型儲能行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，新型儲能，是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)，是構(gòu)建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)。
在儲能市場中，抽水蓄能總量較大，但新型儲能近年占比持續(xù)提升。截至 2024 年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模372.0GW，同比增長28.6%，其中抽水蓄能累計裝機占比呈繼續(xù)下降態(tài)勢，首次低于60%；新型儲能累計裝機規(guī)模達 165.4GW，首次突破百吉瓦，同比增長 81.1%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
新型儲能角色和定位發(fā)生根本性變化，以高速增長態(tài)勢重塑能源版圖。截至2024 年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 137.9GW，其中新型儲能累計裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到 78.3GW，占比56.8%。
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二、新型儲能技術(shù)路線從鋰電一枝獨秀到多元共生，獨立儲能應(yīng)用主體地位明確
新型儲能技術(shù)路線從過去鋰離子電池一枝獨秀，發(fā)展為壓縮空氣儲能、液流電池、固態(tài)與半固態(tài)電池、鈉離子儲能等多元共生的局面。截至 2024 年底，各類新型儲能技術(shù)路線中，鋰離子電池儲能占據(jù)主導(dǎo)地位，約占已投產(chǎn)裝機 96.4%。壓縮空氣儲能、液流電池儲能等為除鋰離子電池儲能外的主要技術(shù)路線，占比均為1.0%。新型儲能技術(shù)總體呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，多個 30 萬千瓦級壓縮空氣儲能項目、10 萬千瓦級液流電池儲能項目、單體兆瓦級飛輪儲能項目投運，一批構(gòu)網(wǎng)型儲能項目落地實施，重力儲能、液態(tài)空氣儲能、壓縮二氧化碳儲能等創(chuàng)新技術(shù)路線加速應(yīng)用。
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目前，中國新型儲能裝機主要分為電網(wǎng)側(cè)（獨立儲能為主）、電源側(cè)（風光配儲為主）和用戶側(cè)（工廠園區(qū)為主）。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年中國儲能新增裝機規(guī)模達42.5GW/107.1GWh，電網(wǎng)側(cè)儲能是新增裝機主力，占比達到 60.0%（裝機能量口徑），其中獨立儲能占57.6%，是最主要的裝機應(yīng)用場景。隨著各地配建儲能轉(zhuǎn)獨立儲能政策的推進，預(yù)計2025年獨立儲能新增裝機占比將會進一步提升，獨立儲能應(yīng)用主體地位明確。
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三、低價競爭態(tài)勢下新型儲能行業(yè)兩極分化，國產(chǎn)加速向海外延伸
“雙碳”目標提出后，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的儲能行業(yè)吸引大量企業(yè)涌入賽道，市場競爭愈發(fā)激烈。中國新型儲能行業(yè)出現(xiàn)兩極分化：低價競爭貫穿全年，資金不足的中小企業(yè)大量淘汰出局，而頭部企業(yè)依靠規(guī)模優(yōu)勢及稍強的成本控制能力逐步擴大市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國儲能相關(guān)企業(yè)新增注冊量達到8.91萬家，同比增長17.90%；新增狀態(tài)異常企業(yè)1.6萬家，同比增長123.51%。
具體從儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)看，2024年中標量Top15企業(yè)中標能量規(guī)模占比達到市場總中標量的57%，相比去年進一步提高；同時將近76%的企業(yè)全年中標總量低于100MWh，可持續(xù)運營能力堪憂。電芯環(huán)節(jié)，2024年鋰電池儲能電芯頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率基本在65%以上，較2023年明顯提升，而一些中小企業(yè)則長時間處于停工狀態(tài)。
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盡管2024年第四季度，國際市場已經(jīng)開始呈現(xiàn)低價競爭態(tài)勢，但相較于國內(nèi)市場，海外市場回款周期短、保險體系完善、銷售利潤高，對國內(nèi)企業(yè)來說仍具有較大吸引力。目前中國儲能產(chǎn)品加速出海，已在國際市場中展現(xiàn)出強大競爭優(yōu)勢。2024 年，全球儲能系統(tǒng)集成商交流側(cè)Top5企業(yè)為 Tesla、陽光電源、中車株洲所、Fluence、海博思創(chuàng)；全球儲能系統(tǒng)集成商直流側(cè) Top5 企業(yè)為寧德時代、比亞迪、精控能源、海辰儲能和遠信儲能。在電芯、系統(tǒng)集成、PCS等核心環(huán)節(jié)，中國制造在全球的出貨比重均超過了50%。
2022-2024年全球前十儲能集成商（交流側(cè)）
| 排名 | 供應(yīng)商 | 排名 | 供應(yīng)商 | 同比變化 | 排名 | 同比變化 |
| 1 | 陽光電源 | 1 | Tesla | 2 | 1 | 持平 |
| 2 | Fluence | 2 | 陽光電源 | -1 | 2 | 持平 |
| 3 | Tesla | 3 | 中車 | 3 | 3 | 持平 |
| 4 | 華為 | 4 | Fluence | -2 | 4 | 2 |
| 5 | 比亞迪 | 5 | 海博思創(chuàng) | 3 | 5 | 2023 未上榜 |
| 6 | 中車 | 6 | 遠景能源 | 2022未上榜 | 6 | 持平 |
| 7 | Powin | 7 | 新源智儲 | 2022 未上榜 | 7 | -2 |
| 8 | 海博思創(chuàng) | 8 | Wartsila | 3 | 8 | 2 |
| 9 | 天合光能 | 9 | 比亞迪 | -4 | 9 | -1 |
| 10 | Saft | 10 | Powin | -3 | 10 | 1 |
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2024年全球儲能集成商直流側(cè)出貨量TOP5
| 排名 | 公司 |
| 1 | 寧德時代 |
| 2 | 比亞迪 |
| 3 | 精控能源 |
| 4 | 海辰儲能 |
| 5 | 遠信儲能 |
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