1.我國(guó)射頻濾波器行業(yè)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展
射頻濾波器又名射頻干擾濾波器，是射頻前端各領(lǐng)域產(chǎn)值占比最高的產(chǎn)品，通常由電容器和電感器構(gòu)成。作為電子通信系統(tǒng)中的核心組件，其核心作用是在特定頻率范圍內(nèi)濾除干擾信號(hào)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。目前，我國(guó)射頻濾波器行業(yè)已構(gòu)建起較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系：
上游主要涵蓋壓電材料、金屬材料等原材料供應(yīng)，以及芯片設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐；中游為射頻濾波器的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，是連接上下游的關(guān)鍵紐帶；下游則隨著技術(shù)迭代持續(xù)拓展應(yīng)用邊界，當(dāng)前已廣泛覆蓋通信（含基站建設(shè)）、雷達(dá)系統(tǒng)、消費(fèi)電子（如手機(jī)、平板電腦）、汽車(chē)電子、醫(yī)療及科研等多個(gè)領(lǐng)域，形成了多元化的市場(chǎng)應(yīng)用格局。
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2.手機(jī)是射頻濾波器應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域之一，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)射頻濾波器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，手機(jī)是射頻濾波器應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域之一，其通信質(zhì)量高度依賴濾波器性能。手機(jī)每新增一個(gè)頻段，就需要配備相應(yīng)頻段的濾波器，因此頻段數(shù)量增加直接推動(dòng)了射頻濾波器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。尤其是5G手機(jī)，相比4G手機(jī)支持更多頻段、運(yùn)行頻率更高，不僅對(duì)射頻濾波器的數(shù)量需求大幅增加，對(duì)其抗干擾能力、信號(hào)濾波精度等性能指標(biāo)的要求也進(jìn)一步提高。
從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019-2024年我國(guó)手機(jī)出貨量始終穩(wěn)定維持在2.1億部以上，龐大的出貨規(guī)模為射頻濾波器應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)。更關(guān)鍵的是，5G手機(jī)在整體手機(jī)市場(chǎng)中的滲透率持續(xù)攀升，其出貨量占比從2019年的3.60%激增至2024年的86.62%，進(jìn)一步加速了射頻濾波器市場(chǎng)的需求釋放。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院、觀研天下整理
3.5G基站建設(shè)不斷推進(jìn)，為射頻濾波器行業(yè)創(chuàng)造了持續(xù)的新興增量空間
基站同樣是射頻濾波器的關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景，且在信號(hào)處理中承擔(dān)著關(guān)鍵角色。在基站發(fā)射端，射頻濾波器用于凈化發(fā)射信號(hào)，使其符合通信標(biāo)準(zhǔn)；在接收端，則用于篩選有效信號(hào)、抑制干擾，從而提高信號(hào)解調(diào)的準(zhǔn)確性。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基站總數(shù)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，為射頻濾波器行業(yè)帶來(lái)了充沛且穩(wěn)固的發(fā)展動(dòng)力。
值得注意的是，5G基站普遍采用Massive MIMO（大規(guī)模天線技術(shù)），與4G基站最多8通道天線的配置相比，其天線通道數(shù)已大幅提升至64或128通道，每個(gè)通道天線需有相對(duì)應(yīng)的濾波器進(jìn)行頻率的篩選和處理。這使得單座5G基站對(duì)射頻濾波器的需求量較4G基站實(shí)現(xiàn)顯著提升。隨著5G技術(shù)的普及，5G基站建設(shè)不斷推進(jìn)，為射頻濾波器行業(yè)創(chuàng)造了持續(xù)的新興增量空間。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)4G基站數(shù)量由2021年的590萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2024年的711萬(wàn)個(gè)，5G基站數(shù)量則由143萬(wàn)個(gè)激增至2024年的425萬(wàn)個(gè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
4.射頻濾波器產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，聲學(xué)濾波器產(chǎn)值占比最高
隨著技術(shù)迭代升級(jí)與下游終端需求的動(dòng)態(tài)變化，我國(guó)射頻濾波器產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，品類劃分更趨細(xì)化。從工藝材料角度劃分，其主要可分為聲學(xué)濾波器、晶體濾波器和陶瓷濾波器三大類別。其中，聲學(xué)濾波器是目前手機(jī)應(yīng)用的主流射頻濾波器，且在全行業(yè)產(chǎn)值中占比最高。其可進(jìn)一步分為兩大類：聲表濾波器（SAW濾波器）和體聲波濾波器（BAW濾波器）。
我國(guó)射頻濾波器分類情況
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分類 |
細(xì)分產(chǎn)品 |
優(yōu)點(diǎn) |
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SAW濾波器 |
普通SAW濾波器、具有溫度補(bǔ)償特性的TC-SAW濾波器以及高性能的高頻SAW濾波器 |
具有高選擇性和低插入損耗；低成本和高產(chǎn)量，易于大規(guī)模生產(chǎn)；工藝成熟，可靠性高等。 |
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BAW濾波器 |
BAW-SMR（固體裝配型體聲波濾波器）與FBAR（薄膜體聲波濾波器） |
具有更高的頻率穩(wěn)定性，不受溫度變化的影響；更寬的工作溫度范圍；可實(shí)現(xiàn)更高的Q值（品質(zhì)因子），意味著更好的選擇性和更小的插入損耗等。 |
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晶體濾波器 |
常規(guī)晶體濾波器、分立式晶體濾波器、單片分立式晶體濾波器、低頻晶體濾波器，窄帶晶體濾波器、單片晶體濾波器等。 |
晶體濾波器的響應(yīng)特性非常精確，并具有良好的頻率選擇性能；還能夠承受較高的功率輸入等。 |
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陶瓷濾波器 |
低溫共燒陶瓷（LTCC）濾波器等 |
高Q值、低插損、高穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)。 |
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具體來(lái)看，SAW濾波器可進(jìn)一步拆解為普通SAW濾波器、具有溫度補(bǔ)償特性的TC-SAW濾波器以及高性能的高頻SAW濾波器，后兩類本質(zhì)是普通SAW濾波器在性能上的升級(jí)迭代產(chǎn)品。BAW濾波器則包括BAW-SMR（固體裝配型體聲波濾波器）與FBAR（薄膜體聲波濾波器）。進(jìn)入5G及更高頻通信時(shí)代，BAW濾波器憑借高頻率、寬頻帶的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能實(shí)現(xiàn)更低插入損耗、更優(yōu)選擇性、更高功率容量與更大運(yùn)行頻率，還具備更可靠的靜電放電保護(hù)能力，在高頻通信場(chǎng)景中展現(xiàn)出遠(yuǎn)超其他品類的應(yīng)用表現(xiàn)。
5.射頻濾波器國(guó)產(chǎn)替代空間依舊廣闊，本土企業(yè)競(jìng)相布局破局
在我國(guó)射頻濾波器市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的不平衡特征，國(guó)產(chǎn)替代仍存在廣闊空間。例如在SAW濾波器和BAW濾波器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)一定程度的自給率，但企業(yè)數(shù)量較多導(dǎo)致同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。而高端產(chǎn)品因涉及復(fù)雜的材料工藝、精密制造技術(shù)，目前仍被Murata、Broadcom等國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)化水平較低，成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵瓶頸。
推動(dòng)射頻濾波器國(guó)產(chǎn)化不僅關(guān)乎通信自主與安全，也具備顯著的經(jīng)濟(jì)意義。在安全層面，實(shí)現(xiàn)自主可控有助于防范外部斷供與信息安全風(fēng)險(xiǎn)，提升通信基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性。在成本方面，國(guó)產(chǎn)化可降低器件采購(gòu)價(jià)格，增強(qiáng)終端廠商供應(yīng)鏈韌性。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局射頻濾波器領(lǐng)域，麥捷科技、好達(dá)電子等本土廠商通過(guò)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，已成為“國(guó)產(chǎn)替代”浪潮中的重要力量。其中，麥捷科技已具備LTCC濾波器與SAW濾波器的量產(chǎn)能力。其研發(fā)的TF-SAW濾波器可支持N41 Full Band、Wifi 2.4G、Band 40 Tx等主流頻段，LTCC濾波器也可適配部分高頻場(chǎng)景，目前已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨，打破了國(guó)外企業(yè)在相關(guān)頻段的壟斷。
好達(dá)電子作為國(guó)內(nèi)最早布局SAW濾波器的企業(yè)之一，產(chǎn)品已通過(guò)小米、OPPO、華勤、龍旗、中興、廣和通等的驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售。其自主研發(fā)的CSP（芯片級(jí)封裝）和WLP（晶圓級(jí)封裝）技術(shù)，將濾波器尺寸縮小0.8mm×0.6mm，性能指標(biāo)基本對(duì)標(biāo)國(guó)際一線品牌。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)突破和產(chǎn)品性能提升以及利好政策推動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)射頻濾波器國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將加速推進(jìn)。展望未來(lái)，在企業(yè)技術(shù)突破、產(chǎn)品性能持續(xù)提升，以及國(guó)家支持通信產(chǎn)業(yè)鏈自主發(fā)展等利好政策推動(dòng)下，我國(guó)射頻濾波器的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
本土企業(yè)在射頻濾波器領(lǐng)域的布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 麥捷科技 | 目前好達(dá)電子已具備同時(shí)量產(chǎn)LTCC與SAW濾波器能力，其中TF-SAW濾波器主要支持N41 Full Band、Wifi 2.4G、Band 40 Tx等頻段，LTCC濾波器也可應(yīng)用于部分高頻頻段，目前已有穩(wěn)定供貨。 |
| 好達(dá)電子 | 好達(dá)電子是國(guó)內(nèi)最早布局SAW濾波器的企業(yè)之一，產(chǎn)品已通過(guò)小米、OPPO、華勤、龍旗、中興、廣和通等的驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售。其通過(guò)自主研發(fā)的CSP（芯片級(jí)封裝）和WLP（晶圓級(jí)封裝）技術(shù)，將濾波器尺寸縮小0.8mm×0.6mm，性能基本能夠?qū)?biāo)國(guó)際一線品牌。 |
| 賽微電子 | 2022年賽微電子與武漢敏聲共建8英寸射頻濾波器生產(chǎn)線，聯(lián)合產(chǎn)線已于2023年7月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能達(dá)2000片晶圓，是目前國(guó)內(nèi)最大的BAW濾波器生產(chǎn)基地。2025年賽微電子將繼續(xù)推進(jìn)MEMS射頻濾波器制造技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)，以MEMS工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)小體積、高性能濾波器的制造。 |
| 武漢敏聲 | 武漢敏聲在武漢、蘇州、北京、新加坡等四地布局設(shè)立研發(fā)設(shè)計(jì)中心、產(chǎn)品中試平臺(tái)及大規(guī)模量產(chǎn)基地，具備BAW濾波器規(guī)?；慨a(chǎn)能力。2024年1月初，其與東湖高新區(qū)簽約，宣布總投資30億元，在光谷落地總部并建設(shè)高端射頻濾波器研發(fā)生產(chǎn)基地。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，每月產(chǎn)能約1萬(wàn)片晶圓，年產(chǎn)能約12萬(wàn)片。屆時(shí)，公司射頻濾波器年總產(chǎn)能將躍升至百億顆級(jí)別，位居全球行業(yè)前列。 |
| 中芯寧波 | 中芯寧波獨(dú)創(chuàng)的SASFR技術(shù)成功突破海外專利封鎖，開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型BAW濾波器結(jié)構(gòu)。其與國(guó)內(nèi)頭部移動(dòng)通訊終端企業(yè)建立全方位戰(zhàn)略合作，高端BAW濾波器已應(yīng)用于華為旗艦機(jī)型。 |
| 潤(rùn)芯感知 | 潤(rùn)芯感知產(chǎn)品性能和良率在業(yè)界穩(wěn)居第一梯隊(duì)，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備高端BAW濾波器生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。其與新聲協(xié)同開(kāi)發(fā)的D-BAW濾波器采用新聲首創(chuàng)的SiRoof封裝方案，該方案為完整硅帽+干膜有機(jī)鍵合，大幅增強(qiáng)了產(chǎn)品的耐用性和穩(wěn)定性，性能可與國(guó)際廠商的先進(jìn)產(chǎn)品直接對(duì)標(biāo)。 |
| 卓勝微 | 卓勝微成功搭建國(guó)際先進(jìn)的6英寸SAW濾波器晶圓生產(chǎn)線，目前該產(chǎn)線已進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。 |
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