一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國成人奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，奶粉是將動物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。奶粉按照食用人群分，奶粉主要有嬰幼兒奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大類。
嬰兒奶粉以母乳為參照物進(jìn)行科學(xué)配制。成人奶粉則是將純牛奶濃縮、噴霧、干燥后加入各種維生素的固體。成人奶粉一般用的第三次奶，奶粉相對粗糙，營養(yǎng)物質(zhì)含量與成年人需求相匹配，相對營養(yǎng)物比較復(fù)雜。成人奶粉大部分是普通奶粉中增加魚油、鈣和部分微量元素為主。
無論是鮮牛奶還是奶粉，飲用目的都是為了補充鈣質(zhì)。成人奶粉不但可以通過調(diào)節(jié)稀釋比例提升鈣質(zhì)含量，而且還具有降低糖量、去除脂肪、更易吸收的優(yōu)點。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來隨著居民生活水平提高，乳制品消費量逐漸上漲，我國成人奶粉行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增長，2019年成人奶粉市場規(guī)模達(dá)到196.14億元，2023年增長至256.02億元，保持良好的增長勢頭。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
近幾年我國成人奶粉產(chǎn)量保持持續(xù)上漲的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國成人奶粉產(chǎn)量達(dá)到22.27萬噸。
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3、需求規(guī)模
近年來我國成人奶粉行業(yè)需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，到2023年國內(nèi)成人奶粉銷量為43.22萬噸。
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三、行業(yè)細(xì)分市場情況
1、孕產(chǎn)婦奶粉
孕產(chǎn)婦奶粉對于國產(chǎn)乳業(yè)來說實際上是一個很大的發(fā)展方向。孕產(chǎn)婦奶粉就是牛奶加上孕期需要的微量元素構(gòu)成的配方奶粉，孕產(chǎn)婦奶粉之所以叫孕產(chǎn)婦奶粉，是因為其中的微量元素配方更加合適孕產(chǎn)婦使用。
孕產(chǎn)婦奶粉和一般成人奶粉最大的區(qū)別主要體現(xiàn)在營養(yǎng)成分上。一般成人奶粉主要含有蛋白質(zhì)和脂肪，為成人提供力量。而孕產(chǎn)婦奶粉中不僅僅只含有蛋白質(zhì)和脂肪，還含有很多的維生素、鈣、鐵、鋅，并且還富含DHA，葉酸和α-亞麻酸等成分。并且孕產(chǎn)婦奶粉其能量略高于成人奶粉、脂肪含量低，營養(yǎng)素更全面，含量更高。截止2023年我國孕產(chǎn)婦成人奶粉市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到53.76億元，具體如下：
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2、中老年奶粉
隨著消費者對營養(yǎng)健康認(rèn)知的提升，對乳制品的需求量迅速增大，其中“銀發(fā)”經(jīng)濟發(fā)展出色。一方面嬰幼兒奶粉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和管控的提升，促使部分乳企轉(zhuǎn)戰(zhàn)門檻較低的中老年奶粉行業(yè)，另一方面國內(nèi)人口趨于老齡化，消費人群不斷增多。具有一定發(fā)展前景的中老年乳制品，促使眾多企業(yè)開始進(jìn)行布局，目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君樂寶等頭部乳企都推出一系列中老年產(chǎn)品。截止2023年我國中老年奶粉整體市場規(guī)模為102.41億元。
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四、行業(yè)競爭格局
目前我國成人奶粉市場仍處于發(fā)展階段，但隨著伊利、蒙牛、飛鶴、和氏等國內(nèi)奶企，以及安佳、雀巢、美可卓、德運等國外奶企入局，成人奶粉產(chǎn)品種類逐漸豐富，市場規(guī)模持續(xù)擴大。隨著第二次配方注冊的來臨，成人奶粉市場參與者將進(jìn)一步增加，市場競爭也將逐漸加劇。
相較于國內(nèi)，國外成人奶粉的發(fā)展較早，如今已經(jīng)發(fā)展到較為成熟的階段。澳大利亞邁高乳業(yè)旗下奶粉品牌德運，曾因性價比高、澳洲乳品的良好口碑，一度在中國進(jìn)口成人奶粉中占據(jù)較高地位; “藍(lán)胖子”的美可卓奶粉，采用濕混工藝讓奶粉營養(yǎng)更均勻，也頗受國內(nèi)新一代消費者的喜愛和追捧，成為澳洲成人奶粉中的“黑馬”。
2018年進(jìn)軍中國市場的澳得瑞(Australian Dairies)除了電商平臺，線下主攻河南信陽、河北黃驊等二三線城市打響品牌。此外，雀巢、惠氏、恒天然等外資企業(yè)在成人奶粉方面均有涉獵。
隨著國人健康意識及需求提高，成人奶粉市場愈漸擴大，除了澳得瑞、A2、美可卓等各大進(jìn)口成人奶粉品牌搶占中國市場之外，國內(nèi)企業(yè)也對成人奶粉市場看好。如蒙牛、伊利、飛鶴等知名國內(nèi)品牌都在積極布局成人奶粉市場，成人奶粉市場的潛力也越來越被企業(yè)認(rèn)可，但與國外品牌相比總體上還略有不足。
根據(jù)我國成人奶粉發(fā)展現(xiàn)狀來看，行業(yè)處于市場競爭程度雖然激烈，但基本集中于幾個巨頭，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但競爭格局明顯，2023年行業(yè)的CR4為49.57%左右，行業(yè)集中度較高，屬于寡占型行業(yè)，國內(nèi)成人奶粉品牌主要以伊利、蒙牛為主。
成人奶粉行業(yè)主要品牌
| 企業(yè) | 品牌簡介 |
| 雀巢 | 總部位于瑞士的雀巢集團，是世界上最大的食品公司，雀巢奶粉是百年奶粉品牌,在世界各國都有雀巢奶粉的身影。2017年巢面向中國市場推出一款以藥店為渠道的功能性中老年奶粉產(chǎn)品，配方中添加了MCT（中鏈甘油三酯），主打保護腦部健康。 |
| 美可卓 | 美可卓（Maxigenes），奶粉，產(chǎn)自全球公認(rèn)優(yōu)質(zhì)奶源基地的新西蘭，是新澳本土產(chǎn)奶粉之中唯一添加母乳成分β-胡蘿卜素配方的奶粉。截止2021年雙11京東成人奶粉銷售榜上，美可卓藍(lán)胖子奶粉連續(xù)7天蟬聯(lián)榜首。 |
| 德運 | 德運隸屬于薩普托集團旗下，薩普托（Saputo）是全球十大乳品公司之一 。位于維多利亞州——全澳大的產(chǎn)奶區(qū)，南緯37°，邁高選用優(yōu)質(zhì)牧場，綠色天然，其奶牛天然放牧，乳品加工技術(shù)。公司現(xiàn)已發(fā)展為澳大利亞大的乳制品生產(chǎn)商，世界乳制品市場第二大供應(yīng)商。其產(chǎn)品出口全球100多個國家，出口量占全球乳品貿(mào)易的8%。在墨爾本港口，MG是大的出口商，每年邁高的集裝箱使用量超過25000多個。 |
| 伊利 | 利集團穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一，也是中國規(guī)模最大、產(chǎn)品品類最全的乳制品企業(yè)。同時，伊利還是中國唯一一家符合奧運會標(biāo)準(zhǔn)，為2008年北京奧運會提供服務(wù)的乳制品企業(yè)；是中國唯一一家符合世博會標(biāo)準(zhǔn)，為2010年上海世博會提供服務(wù)的乳制品企業(yè)。針對青少年，中老年人伊利集團強勢推出了伊利乳鐵蛋白羊奶粉和伊利高鈣高蛋白羊奶粉，伊利乳鐵蛋白羊奶粉內(nèi)含豐富的乳鐵蛋白及進(jìn)口魚油粉，乳鐵含量高達(dá)95%，高度純凈，一躍成為中老年人在營養(yǎng)品上的首選。2020年伊利推出了以“0蔗糖、低GI”為賣點的欣活紓糖奶粉，持續(xù)加碼成人奶粉。 |
| 蒙牛 | 蒙牛是中國領(lǐng)先的乳制品供應(yīng)商、全球乳業(yè)十強，旗下?lián)碛刑貋鎏K、純甄、真果粒、冠益乳、優(yōu)益C等王牌產(chǎn)品，滿足不同消費者營養(yǎng)需求。蒙牛致力于成為全球最值得信賴的營養(yǎng)健康食品公司。目前蒙牛奶粉業(yè)務(wù)不僅在嬰幼兒領(lǐng)域發(fā)力，而且還在成人奶粉及營養(yǎng)品完善了產(chǎn)品矩陣。 |
| 安佳 | 安佳于2013年正式登陸中國市場。進(jìn)入中國市場八年以來，消費品牌業(yè)務(wù)從僅有一款產(chǎn)品，發(fā)展到現(xiàn)在已擁有包括常溫奶、鮮奶、佐餐乳品、成人奶粉等幾大品類的近50個產(chǎn)品組合。消費品牌部也在2021年財年成功完成了戰(zhàn)略升級，實現(xiàn)了進(jìn)一步的產(chǎn)品組合優(yōu)化。在渠道拓展方面，消費品牌部借助100多個分銷商線下網(wǎng)絡(luò)渠道，已經(jīng)進(jìn)入近300個地級城市和超萬家門店。遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)助力安佳品牌旗下產(chǎn)品在進(jìn)口常溫液態(tài)奶、進(jìn)口成人奶粉、孕婦奶粉、黃油等多個品類繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。 |
| 飛鶴 | 飛鶴奶粉始建于1962年，飛鶴60年專門針對中國人體質(zhì)研制奶粉，對中國人體質(zhì)特點及需求展開大量研究，積淀多種提升奶粉對中國人體質(zhì)適應(yīng)性的技術(shù)、配方與工藝。飛鶴愛本成人系列奶粉針對不同健康需求，開發(fā)了乳鐵蛋白、清澄、葆欣、膳骨4款配方，它們的共同特點就是均為低GI食品、0蔗糖添加。其中，清澄配方奶粉特別添加了有助于血糖平穩(wěn)的膳食纖維和L-阿拉伯糖，替代一般奶類服用，既能幫助補充營養(yǎng)還有助于控制血糖波動。由于配方上的創(chuàng)新和突破，乳鐵蛋白配方和清澄配方奶粉一經(jīng)上市便收獲消費者的好評 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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