我國eCall即將進入全面普及階段 車聯(lián)網(wǎng)安全需求亦將驅(qū)動行業(yè)滲透率快速提升

1、eCall系統(tǒng)發(fā)展已經(jīng)逐漸成熟，我國政策推動即將迎來普及

eCall汽車緊急呼叫系統(tǒng)是繼安全帶、安全氣囊之后的第三代汽車生命安全系統(tǒng)，可在緊急情況發(fā)生時為用戶提供救援服務(wù)，包括GNSS車輛定位、數(shù)據(jù)上傳和語音通話等。

eCall汽車緊急呼叫系統(tǒng)是一個由車載eCall終端、PLMN移動通訊網(wǎng)絡(luò)和PSAP呼叫中心組成的系統(tǒng)，其基本的運作原理是：安裝了車載eCall裝置并開通服務(wù)的汽車可以在發(fā)生道路交通事故需要救援時，通過手動（意識清醒可自行按下車載裝置按鍵）或者自動（劇烈碰撞使車載裝置自動觸發(fā)報警）的方式進行報警，報警動作完成后服務(wù)平臺都將馬上獲取車載裝置的傳感器數(shù)據(jù)，并進行多維度運算，從而判斷出時間、位置、天氣、車輛信息、行駛方向、事故類型與嚴重程度甚至車輛的碰撞位置等關(guān)鍵信息。

除自動上傳關(guān)鍵事故信息以外，車載eCall裝置同時也將自動撥通救援服務(wù)平臺的座席電話，并安排工作人員提供突發(fā)緊急救援服務(wù)，從而有效縮短事故救援報警時間，提升交通事故救援及時性，降低交通事故傷亡率。車載eCall終端是eCall系統(tǒng)的關(guān)鍵一環(huán)，其主要組成部分包括：①GNSS接收器；②GNSS天線；③NAD（網(wǎng)絡(luò)訪問設(shè)備，包括SIM卡）；④移動網(wǎng)絡(luò)天線；⑤ECU/MCU；⑥麥克風(fēng)；⑦揚聲器/緊急尋呼機；⑧手動按鈕；⑨電池或電源系統(tǒng)；⑩警告或指示裝置；?碰撞檢測系統(tǒng)（傳感器）。

eCall汽車緊急呼叫系統(tǒng)整體架構(gòu)

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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國eCall系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，eCall早在1990年代就已在歐洲地區(qū)提出，經(jīng)過20多年的發(fā)展完善已逐步成為全球范圍內(nèi)的標準。eCall汽車緊急呼叫系統(tǒng)是一項為提升道路安全和應(yīng)急響應(yīng)效率的技術(shù)，其概念提出最早是在1990年代，2000年代歐洲委員會提出一系列法規(guī)要求新型汽車裝配eCall設(shè)備以自動撥打緊急電話并傳送車輛信息進一步推動了eCall的應(yīng)用進程。隨著時間推移，eCall的成功實施在歐洲得到了驗證，也催生了對該技術(shù)在全球范圍內(nèi)的探討與推廣。此后，伴隨技術(shù)不斷演進，eCall系統(tǒng)變得更加智能化，并逐漸整合到車輛通信和自動駕駛技術(shù)中，為道路安全提供了更全面的保障。目前，eCall系統(tǒng)已經(jīng)逐步成為了全球范圍內(nèi)的標準，在許多國家和地區(qū)得到了廣泛的應(yīng)用，成為提高救援效率和保障駕駛安全的關(guān)鍵工具。

歐洲eCall汽車緊急呼叫系統(tǒng)發(fā)展歷程

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伴隨移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)從 2G/3G 向 4G/5G 發(fā)展，eCall 解決方案也逐步由 CS-eCall 向NG-eCall 演進。2000 年代 3G 是主流的移動通信技術(shù)，CS-eCall 也是當時基于 2G/3G 開發(fā)的電路域緊急呼叫技術(shù)。而當前 4G 已成為主流的移動通信技術(shù)并且 5G 也在快速發(fā)展過程中，GSMA Intelligence 數(shù)據(jù)顯示，2023 年 4G、5G 市場份額已分別接近 60%、20%，預(yù)期未來 4G/5G的市場份額還將進一步擴大，在此背景下基于電路域的 CS-eCall 的局限性也愈發(fā)明顯，向基于 IMS 緊急呼叫系統(tǒng)的 NG-eCall 方案過渡逐步成為發(fā)展大勢。

相較于 CS-eCall，NG-eCall 的核心優(yōu)勢在于支持 VoLTE 語音和數(shù)據(jù)的并發(fā)，可以大大縮短呼叫建立的時延，并且還可以在遠程救援期間獲取現(xiàn)場靜態(tài)和動態(tài)的圖像和音頻信息。

在CS-eCall 模式下：①事故發(fā)生后一旦啟用報警裝置，車載 eCall 終端會自動生成最小數(shù)據(jù)集MSD 并發(fā)起電路域緊急呼叫；②在確認雙方支持 eCall 功能后語音通道會保持靜音，公共安全呼叫中心 PSAP 會先接收和解調(diào)最小數(shù)據(jù)集 MSD（整個過程持續(xù) 4-10 秒），待確認完成后靜音狀態(tài)解除；③公共安全呼叫中心 PSAP 在查看 MSD 數(shù)據(jù)的同時與事故車輛的報警人進行語音交流，從而進一步了解事故狀態(tài)并對傷員進行自救輔導(dǎo)。

在 NG-eCall 模式下：①事故發(fā)生后一旦啟用報警裝置，車載 eCall 終端會自動生成最小數(shù)據(jù)集 MSD 并發(fā)起 IMS 緊急呼叫；②在匹配到對應(yīng)的公共安全呼叫中心 PSAP 后，基于 IMS 的信息鏈路和基于 VoIP 的語音鏈路會同時從車載 eCall 終端發(fā)送到公共安全呼叫中心 PSAP（如果 PSAP 不采用 VoIP 也可以轉(zhuǎn)化為CS 路徑）；③在最小數(shù)據(jù)集 MSD 傳輸解碼的同時，公共安全呼叫中心 PSAP 可以與事故車輛的報警人進行語音交流，從而進一步了解事故狀態(tài)并對傷員進行自救輔導(dǎo)。

相較于 CS-eCall，NG-eCall 的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在：①無需等待 MSD 傳輸解碼因而語音服務(wù)更加及時，同時多語音通話不會對語音服務(wù)造成干擾；②分組數(shù)據(jù)服務(wù)支持數(shù)據(jù)糾錯和數(shù)據(jù)重傳，整體更為穩(wěn)健；③可以實現(xiàn)大量數(shù)據(jù)的高速率傳輸；④傳輸數(shù)據(jù)類型可進一步拓展到其他數(shù)據(jù)（如車輛診斷、碰撞和周圍環(huán)境、車輛減速數(shù)據(jù)等）以及其他媒體類型（如視頻電話、高質(zhì)量音頻等）；⑤方便協(xié)調(diào)不同的無線接口標準，如 5G 網(wǎng)絡(luò)。

我國 eCall 標準的探索可追溯至 2013 年，以華為、遠盟為代表的多家企業(yè)和機構(gòu)在車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟內(nèi)開展了中國 eCall 標準的研究和試驗工作；2017 年工信部指導(dǎo)全國汽車標準化技術(shù)委員會電子與電磁兼容分技術(shù)委員會成立了標準起草組，啟動標準預(yù)研工作并支撐工信部推動標準立項，與此同時基于衛(wèi)星定位、免提通話、無線通信等技術(shù)的配套標準也在研制當中；2023 年我國車載事故緊急呼叫系統(tǒng)強制性國家標準正式立項，標準制定工作穩(wěn)步推進；2024 年車載事故緊急呼叫系統(tǒng)強制性國家標準公開征求意見，該標準擬實施日期為 2027 年 7 月 1 日；全國標準信息公共服務(wù)平臺顯示，2025 年 4 月 25日該標準正式發(fā)布，當前處于“即將實施”狀態(tài)，正式實施日期為 2027 年 7 月 1 日。

中國 eCall 系統(tǒng)發(fā)展進程

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2、車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢下eCall成為必要環(huán)節(jié)，未來幾年行業(yè)將迎來快速增長

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，也是 eCall 產(chǎn)品應(yīng)用的基礎(chǔ)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是《中國制造 2025》規(guī)劃中提出的新概念，是智能汽車與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的產(chǎn)物，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的定義是：智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與 X（X 指人、車、路、云等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)安全、節(jié)能、高效、舒適行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。而車與人、車、路、云等的交互都離不開車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，近年來車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)上升，行業(yè)市場規(guī)模快速增長，2024 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到 5430 億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

伴隨我國 eCall 強制性國家標準逐步落地，“車與 X+eCall”將持續(xù)為自動駕駛的安全出行保駕護航。自動駕駛是實現(xiàn)無人駕駛終極形態(tài)的必經(jīng)階段，按照技術(shù)發(fā)展程度可以分為 L0（應(yīng)急輔助）、L1（部分駕駛輔助）、L2（組合駕駛輔助）、L3（有條件自動駕駛）、L4（高度自動駕駛）、L5（完全自動駕駛）五級。近年來各大車企紛紛布局自動駕駛，在政策、軟件、硬件、保障四方面的共同作用下，智能駕駛將逐步具備通向 L3 的技術(shù)基礎(chǔ)、規(guī)范措施和賠付機制，2025 年有望成為 L3 商用元年。由于 L3 為有條件自動駕駛，本質(zhì)上為人機混合控制和接管，所以仍存在事故發(fā)生時難以判斷責任歸屬于汽車還是人類駕駛員的情況，因而企業(yè)會通過推出智駕險等措施來增強駕駛者的信心；若過渡到更高級別的 L4 及 L5 級智能駕駛，汽車將完全控制和接管，也將對汽車安全提出更高的要求。在此背景下，eCall 提供緊急救援服務(wù)、增強安全信心、提供安全數(shù)據(jù)支持等優(yōu)勢將發(fā)揮更大的作用。

L3 自動駕駛技術(shù)基礎(chǔ)、規(guī)范措施和賠付機制逐步落實

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據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024 年我國乘用車銷量達 2289.2 萬輛，同比增長 5.5%，銷量規(guī)模創(chuàng) 2020 年以來新高。

資料來源：乘聯(lián)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全國標準信息公共服務(wù)平臺顯示，我國 eCall標準當前的進度為“即將實施”，且該標準正式實施日期為 2027 年 7 月 1 日，基于此，預(yù)計標準發(fā)布時間和正式執(zhí)行時間分別為 2025 年和 2027 年，而市場爆發(fā)也會從2025到2027年的三年內(nèi)。

由于 eCall 產(chǎn)品具有強制安裝和較為明顯的預(yù)裝屬性，故新生產(chǎn)車輛為目標安裝群體，已上市流通車輛及二手車輛暫不在考慮范圍內(nèi)。我國新車eCall系統(tǒng)滲透率在2025年開始將會因為強制安裝而得到快速提升，預(yù)計到2027年基本就實現(xiàn)新車全覆蓋，滲透率接近100%，2027年前后也將迎來市場規(guī)模巔峰，再往后市場規(guī)模將會逐漸穩(wěn)定，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

相對而言，商用車由于銷量更少，其市場規(guī)模體量也更小，預(yù)計到2027年商用車eCall系統(tǒng)市場規(guī)模達到24.65億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（YM）