我國(guó)己二腈行業(yè)：中化己二腈項(xiàng)目突破“卡脖子”技術(shù) 市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展擴(kuò)能浪潮

一、己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，被譽(yù)為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)己二腈行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，己二腈又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機(jī)化合物，常溫下為無(wú)色透明的油狀液體，稍帶苦味，與水、環(huán)己烷、醚類微溶，混溶于醇類，高溫受熱容易分解成二氧化氮、一氧化碳等有毒氣體，該物質(zhì)易燃、有毒，應(yīng)多放置于陰涼通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射。己二腈主要用于制備尼龍66、尼龍610、備HDI、聚氨酯樹(shù)脂、固化劑等產(chǎn)品。其中尼龍66是己二胺最重要的下游產(chǎn)品。

己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中（尤其是在尼龍66領(lǐng)域）扮演著至關(guān)重要的角色，被譽(yù)為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”。己二腈是生產(chǎn)尼龍66的核心原料，是聚酰胺和特種聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。

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尼龍66，即聚己二酰己二胺，是一種高性能的熱塑性樹(shù)脂。它擁有諸多卓越特性，如密度低、化學(xué)穩(wěn)定性好、力學(xué)性能優(yōu)異以及出色的電絕緣性和易加工性，這使得尼龍66在汽車、電子電器、機(jī)械儀器儀表等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。近年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，尼龍工程塑料行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，尼龍纖維的需求也持續(xù)旺盛。特別是在汽車行業(yè)等消費(fèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)對(duì)尼龍66的依賴程度日益加深。

然而，一直以來(lái)己二腈在海外屬于典型的寡頭壟斷行業(yè)，僅英威達(dá)、奧升德、巴斯夫等幾家企業(yè)能生產(chǎn)出己二腈，它們通過(guò)掌控己二腈把控了全球尼龍66的供給。截止 2023 年末，全球主要有 6 家公司擁有己二腈產(chǎn)能，合計(jì)產(chǎn)能約 236 萬(wàn)噸/年，其中英威達(dá)為全球最大己二腈生產(chǎn)企業(yè)，權(quán)益產(chǎn)能 107 萬(wàn)噸/年；巴斯夫與英威達(dá)各有法國(guó) Butachimie 工廠 50%權(quán)益，對(duì)應(yīng)權(quán)益產(chǎn)能 30 萬(wàn)噸/年；奧升德己二腈采用丙烯腈法生產(chǎn)，產(chǎn)能 54.5 萬(wàn)噸/年，三大巨頭合計(jì)產(chǎn)能占全球 80%以上。

全球已投產(chǎn)己二腈產(chǎn)能及工藝

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二、中化己二腈項(xiàng)目突破“卡脖子”技術(shù)，將有效帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與升級(jí)

雖然近年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮和汽車等行業(yè)對(duì)尼龍66的強(qiáng)勁需求，但關(guān)鍵原料己二腈的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題始終是制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。使得在尼龍6原料己內(nèi)酰胺先于己二腈實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的背景下，尼龍66作為性能更為優(yōu)異的材料，占我國(guó)尼龍市場(chǎng)的比例卻不足20%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，目前全球約75%的己二腈產(chǎn)能有配套下游，僅少量己二腈外銷，作為當(dāng)年中美貿(mào)易摩擦?xí)r清單里唯一100%依賴進(jìn)口的化工原料，近年來(lái)頻頻由于壟斷巨頭們的不可抗力因素導(dǎo)致我國(guó)己二腈市場(chǎng)供應(yīng)緊張，價(jià)格短時(shí)間內(nèi)迅速飛升，我國(guó)己二腈高度依賴進(jìn)口的格局亟待解決。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署，觀研天下整理

面對(duì)國(guó)外壟斷的局面，近年國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)曾多次發(fā)文，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)攻克己二腈相關(guān)技術(shù)。旨在支持化工行業(yè)和相關(guān)企業(yè)解決尼龍66自給率不足等問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如2019年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》提到，將萬(wàn)噸級(jí)己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)。

除了國(guó)家層面，相關(guān)企業(yè)也在不斷攻克己二腈相關(guān)技術(shù)。上世紀(jì)七十年代以來(lái)，我國(guó)兩油及民營(yíng)企業(yè)均為此做出過(guò)諸多嘗試，積累了許多經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。直至2019年重慶華峰真正實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，但由于己二酸法的耗能較高、工藝復(fù)雜，因此2022年天辰齊翔成功攻克丁二烯法制備己二腈的技術(shù)路線并付諸量產(chǎn)成為我國(guó)己二腈行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。其具有國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的丁二烯法己二腈自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，不僅可以提高企業(yè)自身的己二腈產(chǎn)能，未來(lái)還有望通過(guò)技術(shù)授權(quán)、轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)己二腈行業(yè)整體發(fā)展。

己二腈國(guó)產(chǎn)化發(fā)展歷程

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三、行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展擴(kuò)能的浪潮，產(chǎn)能布局加速

自2022年天辰齊翔成功突破丁二烯法制備己二腈的技術(shù)壁壘并順利試車投產(chǎn)以來(lái)，我國(guó)己二腈-尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了發(fā)展擴(kuò)能的浪潮，產(chǎn)能布局加速。當(dāng)前除天辰齊翔、華峰集團(tuán)已投產(chǎn) 40萬(wàn)噸外，另有 51 萬(wàn)噸產(chǎn)能在建、286 萬(wàn)噸規(guī)劃產(chǎn)能，全部投產(chǎn)后將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)己二腈產(chǎn)能增長(zhǎng)至 380 萬(wàn)噸/年，約為 2022 年全球己二腈產(chǎn)能的 1.6 倍，有望顯著降低尼龍-66 生產(chǎn)對(duì)海外依賴，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化提速。

我國(guó)己二腈產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃（單位：萬(wàn)噸/年）

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但值得注意的是，由于丁二烯法壁壘較高，從中試到大規(guī)模生產(chǎn)可能遇到較多技術(shù)難題，參考天辰齊翔近兩年投產(chǎn)經(jīng)歷，技術(shù)完全消化需要較長(zhǎng)時(shí)間，并且目前較多項(xiàng)目仍處于中試、環(huán)評(píng)公示等階段，后續(xù)實(shí)際產(chǎn)能釋放節(jié)奏存在不確定性。

四、目前丁二烯法為最常用工藝路線，產(chǎn)能占比66%

目前己二腈工業(yè)生產(chǎn)有丙烯腈電解二聚法、丁二烯法和己二酸催化氨化法、三種方法。其中己二酸法投資額低，但現(xiàn)階段己二酸價(jià)格偏高，且己二酸法能耗高，且副產(chǎn)品較多，工藝過(guò)程包含多個(gè)流程；丙烯腈法反應(yīng)過(guò)程僅需一步，產(chǎn)品易于精制提純，但丙烯腈毒性和腐蝕性較強(qiáng)，且丙烯腈價(jià)格較高，產(chǎn)能規(guī)模難以擴(kuò)大；相比之下丁二烯法反應(yīng)溫和，能耗低，產(chǎn)品收率高且質(zhì)量好，是目前較好的工藝路線，也是目前最常用工藝路線（占比 66.6%）。

己二腈各工藝路線優(yōu)劣對(duì)比

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