1、化工原料在潤滑油添加劑成本結(jié)構(gòu)中占比極高
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，潤滑油添加劑是一種或多種化合物,其生產(chǎn)原材料為化工原料，如基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯烴、重烷基苯、醇類等。原材料在潤滑油添加劑成本結(jié)構(gòu)中占比較大，達(dá)90%。近年來，我國石油化工行業(yè)發(fā)展迅猛，大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料都能夠充分滿足國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)的需求。整體來看，化工原料在全球以及中國的供需處于平衡狀態(tài)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、全球潤滑油添加劑行業(yè)供應(yīng)高度集中，主要由少數(shù)國際企業(yè)主導(dǎo)
潤滑油添加劑行業(yè)屬于典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，在研發(fā)、生產(chǎn)與銷售各環(huán)節(jié)均面臨顯著的資金壁壘。生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的建設(shè)需要大規(guī)模資金投入，企業(yè)運(yùn)營須具備一定規(guī)模的資金用于周轉(zhuǎn)，并且通常還需對(duì)主要原材料預(yù)留一定數(shù)量的安全庫存，所以潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要大量資金以維持研發(fā)、生產(chǎn)、和運(yùn)營周轉(zhuǎn)，構(gòu)成進(jìn)入該行業(yè)的重要資金門檻。
目前，全球潤滑油添加劑行業(yè)集中度逐步提高，逐步形成由路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪弗龍奧倫耐（Chevron Oronite）和雅富頓（Afton）四家國際知名企業(yè)主導(dǎo)的市場競爭格局，占據(jù)全球約85%的添加劑市場份額。
全球四大潤滑油添加劑企業(yè)基本情況
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公司名稱 |
成立時(shí)間 |
總部 |
核心業(yè)務(wù) |
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路博潤 |
1928年 |
美國俄亥俄州 |
路博潤的優(yōu)勢在于復(fù)合劑品種齊全，基本上能為所有主要門類的潤滑油提供相應(yīng)的復(fù)合劑。主要產(chǎn)品有發(fā)動(dòng)機(jī)油復(fù)合劑，車輛傳動(dòng)系統(tǒng)用油復(fù)合劑，液壓油、工業(yè)齒輪油、汽輪機(jī)油等工業(yè)油復(fù)合劑以及金屬加工油復(fù)合劑。 |
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潤英聯(lián) |
1999年 |
英國 |
潤英聯(lián)在車用潤滑油添加劑方面比較有競爭優(yōu)勢。主要產(chǎn)品有汽油機(jī)油復(fù)合劑、柴油機(jī)油復(fù)合劑、船用油復(fù)合劑、車輛傳動(dòng)系統(tǒng)用油復(fù)合劑。 |
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雪佛龍奧倫耐 |
1917年 |
美國加利福尼亞州 |
雪佛龍奧倫耐公司在復(fù)合劑方面有很強(qiáng)的實(shí)力，主要產(chǎn)品有汽油機(jī)油復(fù)合劑、柴油機(jī)油復(fù)合劑、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)油復(fù)合劑、鐵路機(jī)車及船用油復(fù)合劑以及抗磨液壓油復(fù)合劑。 |
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雅富頓 |
2004年 |
美國弗吉尼亞州 |
雅富頓主要產(chǎn)品有汽油機(jī)油復(fù)合劑、柴油機(jī)油復(fù)合劑、鐵路機(jī)車及船用油復(fù)合劑、車輛傳動(dòng)系統(tǒng)用油復(fù)合劑，在工業(yè)油方面，主要產(chǎn)品有液壓油、工業(yè)齒輪油、拖拉機(jī)油及潤滑脂復(fù)合劑。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國潤滑油添加劑行業(yè)國產(chǎn)提升空間大
我國潤滑油添加劑行業(yè)起步相對(duì)較晚，國產(chǎn)企業(yè)在市場份額方面仍有較大的提升空間。目前，我國潤滑油添加劑產(chǎn)能約有100萬噸，外資企業(yè)產(chǎn)能占比約36%。其中，路博潤在珠海擁有23.8萬噸的產(chǎn)能，潤英聯(lián)在張家港建有10萬噸的產(chǎn)能，雪佛龍奧倫耐在寧波擁有1萬噸的產(chǎn)能，雅富頓在蘇州擁有 0.6 萬噸產(chǎn)能。
不過，雖然國際四大潤滑油添加劑企業(yè)在我國建有本土工廠，但部分企業(yè)的單劑仍依賴進(jìn)口，且部分進(jìn)口和產(chǎn)自美國。國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能方面，中石油的潤滑油添加劑產(chǎn)能約9.4萬噸，中石化（與潤英聯(lián)合資的上海海潤）擁有4萬噸產(chǎn)能，瑞豐新材擁有產(chǎn)能31.5萬噸，利安隆擁有產(chǎn)能13.3萬噸，無錫南方擁有產(chǎn)能5萬噸，累計(jì)共63.2萬噸。
我國潤滑油添加劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能情況
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性質(zhì) |
公司 |
產(chǎn)地 |
已有產(chǎn)能（萬噸/年） |
在建產(chǎn)能 |
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外資 |
路博潤 |
珠海 |
23.8 |
/ |
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潤英聯(lián) |
張家港一期 |
10 |
/ |
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張家港二期 |
/ |
項(xiàng)目尚未投產(chǎn) |
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雪佛龍奧倫耐 |
寧波一期 |
1 |
/ |
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寧波二期 |
/ |
5萬噸(2萬噸在建，3萬噸計(jì)劃建設(shè)) |
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雅富頓 |
蘇州 |
0.6 |
/ |
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總計(jì) |
/ |
35.4 |
/ |
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內(nèi)資 |
中石油 |
蘭州 |
6.6 |
/ |
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錦州 |
2.8 |
/ |
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上海海潤(中石化50%+潤英聯(lián)50%) |
上海 |
4 |
/ |
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瑞豐新材 |
新鄉(xiāng) |
31.5 |
43.5萬噸項(xiàng)目在建 |
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利安隆 |
錦州 |
13.3 |
3萬噸單劑擴(kuò)產(chǎn) |
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無錫南方 |
無錫 |
5 |
/ |
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總計(jì) |
/ |
63.2 |
/ |
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合計(jì) |
/ |
98.6 |
/ |
資料來源：觀研天下整理
4、貿(mào)易摩擦升級(jí)，國產(chǎn)潤滑油添加劑企業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)
在進(jìn)口方面，2020-2024年我國潤滑油添加劑行業(yè)進(jìn)口量維持在30萬噸左右。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年，我國潤滑油添加劑行業(yè)進(jìn)口量24.32萬噸，同比增長7.74%。從進(jìn)口國別來看，2020-2024年，我國從美國進(jìn)口的潤滑油添加劑數(shù)量占比大致在14%-25%之間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年，我國從美國進(jìn)口3.88萬噸潤滑油添加劑，在含有石油的潤滑油添加劑的進(jìn)口量中占比17.82%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
然而，隨著貿(mào)易摩擦升級(jí)，對(duì)部分外資產(chǎn)品的市場競爭力產(chǎn)生較大負(fù)面影響，其市場份額或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑，外資企業(yè)進(jìn)口成本將明顯增加。與之對(duì)應(yīng)的是，我國國產(chǎn)潤滑油添加劑企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，所以國產(chǎn)企業(yè)有望借此關(guān)稅戰(zhàn)等貿(mào)易摩擦契機(jī)擴(kuò)大市場份額，提升自主可控能力。(WYD)
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