存量競爭疊加國補政策 我國空調(diào)行業(yè)內(nèi)外銷量實現(xiàn)雙增長 企業(yè)該如何脫穎而出？

前言：

得益于終端需求激活以及國補政策拉動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上行，我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增長，頭部空調(diào)品牌優(yōu)勢更為明顯。而小米等新玩家來攪局，我國空調(diào)行業(yè)競爭加劇，海外市場或許是巨頭尋找增量的新戰(zhàn)場。未來，在空調(diào)行業(yè)競爭中，能否準確把握新趨勢，將直接決定未來行業(yè)地位。

1、我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段，對建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進行調(diào)節(jié)和控制的設備。在2017年-2018年國內(nèi)空調(diào)市場高速脈沖式發(fā)展后，2020年國內(nèi)空調(diào)行業(yè)遭遇規(guī)模增長挑戰(zhàn)，主要原因是全國范圍內(nèi)疫情造成上游供應鏈環(huán)節(jié)部分產(chǎn)品短缺，生產(chǎn)端供給不足，同時開工裝修節(jié)奏放緩，包含空調(diào)在內(nèi)的家電產(chǎn)品的安裝都受到影響。

2021-2024年，在一系列消費政策刺激下，我國空調(diào)產(chǎn)量、銷量回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，我國空調(diào)行業(yè)累計產(chǎn)量26598.4萬臺，同比增長9.7%；2024年中國家用空調(diào)銷量為18977萬臺，同比增長20.9%，其中內(nèi)銷9652萬臺，同比增長6.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

從月度出貨節(jié)奏分析，2024年開年，企業(yè)對市場前景充滿信心，國家適時發(fā)布的以舊換新政策更是極大地鼓舞市場各方，1-5月市場呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢；然而，2024年6-7月空調(diào)內(nèi)銷出貨出現(xiàn)大幅回落，核心在于零售端增長乏力；2024年8月，隨著以舊換新政策逐步落地并加大宣傳力度，空調(diào)零售市場重煥生機，終端需求的持續(xù)向好逐漸傳導至企業(yè)出貨端；2024年第四季度，得益于終端需求的激活以及國補政策拉動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上行，為出貨增長提供有力支撐，我國空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷保持高增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、存量競爭疊加國補政策，頭部空調(diào)品牌優(yōu)勢更為明顯

從市場競爭角度而言，由于頭部品牌長期深耕市場，搭建起龐大且完善的銷售渠道網(wǎng)絡，大規(guī)模的生產(chǎn)和采購量使得成本下降，2024年我國空調(diào)行業(yè)品牌虹吸效應顯著，頭部品牌和高端品牌表現(xiàn)更為強勁，線上Top3份額為61.8%，相較于去年增長了4個百分點。線下在國補政策實施后，頭部品牌份額提升也較為明顯。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、新玩家來攪局，我國空調(diào)行業(yè)競爭加劇

具體從企業(yè)份額占比來看，海信、海爾、TCL等傳統(tǒng)家電企業(yè)依然占據(jù)著市場前列，但小米作為新玩家入局，正成為一個不可忽視的新變量。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，空調(diào)市場市占率線下渠道，前五名分別是美的、格力、海爾、海信和卡薩帝，小米位居第17名。但線上渠道，小米已躍居第三，僅次于美的和格力。財報數(shù)據(jù)顯示，2024年小米空調(diào)全渠道出貨量達到680萬臺，同比增長超過50%，位列行業(yè)第四。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

然而，小米的入局，給空調(diào)行業(yè)老玩家?guī)砦C感，有些企業(yè)選擇暫時觀望，有些企業(yè)則直接宣戰(zhàn)。例如，格力在國內(nèi)市場選擇深度布局線下，2025年2月，“董明珠健康家”發(fā)布，計劃年內(nèi)在全國建設3000家、累計建設1萬家左右，標志著格力終端SI（店鋪終端形象系統(tǒng)）全面升級，這或許是格力希望依靠格力空調(diào)和董事長董明珠的影響力，為其他電器引流，從而帶動銷量增長；在2025年電商生態(tài)伙伴旺季啟動大會上，美的表示要從節(jié)能、舒適、健康三大維度出發(fā)，聚焦不同場景下的用途差異，推出適合家庭、母嬰、大空間等場景的產(chǎn)品。

而小米的戰(zhàn)略方向可以概括為：強化自研概念，通過智能生態(tài)體驗吸引消費者。2024年10月24日，小米集團大家電部在武漢新增小米智能家電實驗中心。本次小米智能家電實驗中心總投資1.2億元人民幣，旨在打造集研發(fā)、測試、辦公為一體的綜合性產(chǎn)品開發(fā)基地。此外，小米智能家電實驗中心攜手中國家用電器研究院、威凱檢測技術(shù)有限公司以及華中科技大學，共同建立了聯(lián)合實驗室以及聯(lián)合技術(shù)中心，通過產(chǎn)學研的深度融合，為小米大家電業(yè)務的未來發(fā)展注入新動能。不過，與美的、格力相比，小米在空調(diào)業(yè)務上的基礎(chǔ)較為薄弱，但憑借其智能家居生態(tài)和小米品牌影響力、技術(shù)試驗室加成，具備一定的突圍潛力。由此可見，我國空調(diào)行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。

小米智能家電實驗中心合作方

資料來源：觀研天下整理

4、空調(diào)出口市場表現(xiàn)異常強勁，海外市場或是空調(diào)巨頭尋找增量的新戰(zhàn)場

與競爭激烈的國內(nèi)市場相比，海外市場或許是空調(diào)巨頭尋找增量的新戰(zhàn)場。根據(jù)相關(guān)資料可知，目前，全球約80%的空調(diào)產(chǎn)能集中在中國，2024年空調(diào)出口市場表現(xiàn)異常強勁，迎來爆發(fā)式增長，規(guī)模直逼內(nèi)銷出貨量，成功邁上九千萬新臺階。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國空調(diào)行業(yè)出口銷量高達9326萬臺，同比增長40.4%，這不僅為空調(diào)行業(yè)的整體發(fā)展注入強大動力，也進一步鞏固中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在全球的地位，彰顯出中國空調(diào)制造在國際市場上的核心競爭力。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時，美的、格力等企業(yè)也在全力開拓海外市場。例如，美的集團在越南、泰國、埃及、巴西、印度等地設廠，覆蓋東南亞、中東、拉美市場，根據(jù)美的財報數(shù)據(jù)顯示，海外市場營收規(guī)模超200億美元，其中電商渠道銷售同比增長超50%，海外營收占集團總營收超40%，全球化戰(zhàn)略取得重大突破，未來也將延續(xù)OBM戰(zhàn)略（優(yōu)先發(fā)展自有品牌），在海外市場攻城略地。

我國空調(diào)行業(yè)主要企業(yè)海外布局現(xiàn)狀

資料來源：觀研天下整理

5、智能化、綠色化、全球化成為空調(diào)行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展目標

隨著新玩家入局及海外市場拓展加速，我國空調(diào)行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)該如何脫穎而出？智能化、綠色化、全球化或成空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展焦點。具體來看：

首先，空調(diào)智能化是當前行業(yè)升級的核心方向。當前，美的、格力空調(diào)紛紛宣布接入DeepSeek。

其次，綠色化。例如，格力空調(diào)開發(fā)的AI動態(tài)節(jié)能技術(shù)，號稱可根據(jù)環(huán)境變化和用戶需求自主學習，動態(tài)調(diào)整參數(shù)，實現(xiàn)全年動態(tài)能效提高15.8%以上，幫助消費者降低13.6%的耗電量；美的開發(fā)的第三代ECO節(jié)能技術(shù)，通過優(yōu)化壓縮機運行邏輯，實現(xiàn)了能耗降低30%。

最后，全球化布局。目前，美的在全球200多個國家擁有約400家子公司，海外設有多個研發(fā)中心和制造基地；格力在巴西、越南、巴基斯坦等國家也設有工廠，主攻北美市場的一拖多分體空調(diào)、全變頻屋頂機等產(chǎn)品線也在逐漸成型。（WYD）