一、無(wú)取向硅鋼是硅鋼市場(chǎng)上主流產(chǎn)品，其產(chǎn)量占比超八成
硅鋼是電機(jī)和變壓器的核心功能原材料，可分為無(wú)取向硅鋼和取向硅鋼。其中無(wú)取向硅鋼是目前硅鋼市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量1610萬(wàn)噸。其中無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量1315萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的81.68%。
無(wú)取向硅鋼和取向硅鋼對(duì)比
| 產(chǎn)品 | 概述 | 含硅量 | 用途 |
| 無(wú)取向硅鋼 | 指含碳很低的硅鐵合金，在形變和退火后的鋼板中其晶粒呈無(wú)規(guī)則取向分布 | 0.1%-3.5% | 主要用于制作各種電機(jī)、馬達(dá)等鐵心，如工業(yè)電機(jī)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、各類(lèi)家電的電機(jī)等 |
| 取向硅鋼 | 指在磁性上具有強(qiáng)烈的方向性的硅鋼 | 3%以上 | 主要用于制作各種變壓器鐵心 |
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二、生產(chǎn)能力不斷提升，產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)無(wú)取向硅鋼行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，無(wú)取向硅鋼具有良好的磁各向同性，主要用于制造電機(jī)的轉(zhuǎn)子、定子與鐵芯等部件，Si 是無(wú)取向硅鋼中最主要的合金元素。無(wú)取向硅鋼按軋制工藝可分為熱軋及冷軋兩種產(chǎn)品。其中熱軋產(chǎn)品的磁性能、表面質(zhì)量、可加工性及生產(chǎn)效率與相同規(guī)格的冷軋無(wú)取向硅鋼相比均存在巨大的劣勢(shì)，因此基本不再生產(chǎn)。按照成品鐵損的高低，可分為低牌號(hào)、中牌號(hào)及高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼，較高的牌號(hào)對(duì)應(yīng)較低的鐵損水平。
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)裝備制造能力和硅鋼生產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力的快速提升，我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能產(chǎn)量總體保持較快增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)現(xiàn)有無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能約1463.5萬(wàn)噸（不含停產(chǎn)產(chǎn)能）。在2016-2024年間，我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量由752萬(wàn)噸增至1315萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到7.2%。目前，中國(guó)寶武（寶鋼、太鋼、馬鋼、新鋼）、鞍鋼集團(tuán)（鞍鋼、本鋼）、首鋼、安鋼、漣鋼、沙鋼等企業(yè)均具備從冶煉到冷軋硅鋼退火成品的全流程生產(chǎn)能力。
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三、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼占比不斷提升
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，雖然當(dāng)下中低牌號(hào)仍是主流，但高牌號(hào)占比卻在不斷提升，使得產(chǎn)量結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。有數(shù)據(jù)顯示，2016-2024年，我國(guó)高牌號(hào)及高效無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量占無(wú)取向硅鋼的比例由18.9%增長(zhǎng)到31.2%，增加12.3個(gè)百分點(diǎn)。這是因?yàn)?，寶鋼、首鋼等企業(yè)陸續(xù)投資建設(shè)了新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼專(zhuān)用生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升了我國(guó)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的供給水平。
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四、產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，凈出口量創(chuàng)歷史新高
隨著國(guó)內(nèi)硅鋼供給能力和技術(shù)水平的提升，我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，在2021年實(shí)現(xiàn)由硅鋼凈進(jìn)口向凈出口的轉(zhuǎn)變，并在之后保持凈出口量的持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)無(wú)取向硅鋼出口量80.5萬(wàn)噸，凈出口量73.2萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。
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五、終端需求加快倒逼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)
從市場(chǎng)需求來(lái)看，終端用鋼需求提檔升級(jí)將加快倒逼硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。這是因?yàn)?，在“雙碳”背景下，我國(guó)加力擴(kuò)圍推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，持續(xù)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域能效提升和綠色轉(zhuǎn)型，新能源汽車(chē)、家電高效壓縮機(jī)、高效電機(jī)、節(jié)能變壓器等工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展要求推動(dòng)無(wú)取向硅鋼的品種需求提檔升級(jí)，促進(jìn)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求增長(zhǎng)。
一方面，風(fēng)電、光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼消費(fèi)增長(zhǎng)。2024年我國(guó)可再生能源繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)“超一半”的歷史性突破，其中累計(jì)裝機(jī)占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的一半以上，新增裝機(jī)占全球可再生能源新增裝機(jī)的比例也超過(guò)一半。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)3.73億千瓦，同比增長(zhǎng)23%，占電力新增裝機(jī)的86%。截至2024年底，我國(guó)可再生能源裝機(jī)達(dá)到18.89億千瓦，同比增長(zhǎng)25%，約占我國(guó)總裝機(jī)的56%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理
當(dāng)下，在“雙碳”背景下，隨著國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》等利好政策陸續(xù)出臺(tái)，未來(lái)我國(guó)每年風(fēng)光電新增裝機(jī)容量有望持續(xù)增長(zhǎng)，從而也將帶動(dòng)50W270—50W400，以及0.35毫米、0.27毫米等在中頻下鐵損更低的薄規(guī)格高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求增長(zhǎng)。
另一方面，新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求增長(zhǎng)。2019年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)保持高速增長(zhǎng)。2024年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均首次突破1000萬(wàn)輛，分別達(dá)到1288.8萬(wàn)輛與1286.6萬(wàn)輛。且在當(dāng)前低碳發(fā)展的大趨勢(shì)下，鼓勵(lì)以舊換新和購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)仍是未來(lái)幾年汽車(chē)行業(yè)的政策導(dǎo)向。而根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心聯(lián)合發(fā)布的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖，2025年、2030年滲透率有望分別達(dá)到45%、60%。新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼將由現(xiàn)有公稱厚度0.30毫米為主逐步升級(jí)至0.25毫米、0.20毫米的更薄規(guī)格，帶動(dòng)25WD1300、20WD1200等薄規(guī)格的無(wú)取向硅鋼需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)將帶動(dòng)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求年均增長(zhǎng)約20萬(wàn)噸。
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此外，電機(jī)能效升級(jí)將促進(jìn)高磁感、高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求的增長(zhǎng)。電機(jī)新能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)GB 18613-2020《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)于2021年6月起實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)將YE3作為3級(jí)能效的最低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)電機(jī)的能效水平提出了更高的要求。由此，隨著標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和相關(guān)政策的推進(jìn)，YE2能效電機(jī)將逐步退出市場(chǎng)，YE3能效電機(jī)將逐步成為主力產(chǎn)品，中低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的消費(fèi)需求將大幅減少；而更高能效的YE4、YE5能效電機(jī)占比將逐步增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)50W310、50W270、50W250等高牌號(hào)硅鋼需求增長(zhǎng)，并增加35W270、35W250、30W210等更薄規(guī)格牌號(hào)硅鋼需求。
最后，家電能效升級(jí)將增加對(duì)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求。家電行業(yè)硅鋼消費(fèi)主要集中在房間空氣調(diào)節(jié)器、電冰箱壓縮機(jī)制造。2024年，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)發(fā)布的《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》自2024年4月1日起執(zhí)行，將《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》中能效等級(jí)的3級(jí)能效指標(biāo)列為準(zhǔn)入水平，這將推動(dòng)高效壓縮機(jī)、變頻壓縮機(jī)的比例提升。
資料顯示，目前，家電壓縮機(jī)使用的無(wú)取向硅鋼以中低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼為主。隨著能效水平的提升，無(wú)取向硅鋼厚度將不斷減薄，由0.50毫米降低至0.35毫米、0.30毫米甚至更薄，空調(diào)壓縮機(jī)用無(wú)取向硅鋼主力牌號(hào)將由50W600、50W800升級(jí)為50W470、50W350，并會(huì)增加50W310、50W290、35W250等高牌號(hào)的需求量；冰箱壓縮機(jī)用無(wú)取向硅鋼主力牌號(hào)將由50W600、50WG600逐步升級(jí)為50W350、50W310，并會(huì)增加35W250、30W230等高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求量。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，家電能效升級(jí)將年增10萬(wàn)噸以上高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求。
總體來(lái)看，在上述終端需求提檔升級(jí)下，高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求有著巨大的提升空間，且在家電、電機(jī)領(lǐng)域有望替代中低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)品。不過(guò)，雖然未來(lái)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的市場(chǎng)增量空間客觀存在，但是從2024年以來(lái)我國(guó)在建、擬建的無(wú)取向硅鋼項(xiàng)目看，2024年—2026年將新增無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)能力約980萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2026年無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到2480萬(wàn)噸，比2023年增長(zhǎng)約65%，供給增速將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求增速。（WW）
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