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“搶鈾時(shí)間”開啟 我國已建立“四位一體”天然鈾供應(yīng)保障體系 但行業(yè)仍供不應(yīng)求

一、天然鈾是核工業(yè)發(fā)展的基石,是核電發(fā)展“糧食”

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國天然鈾行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告(2025-2032)》顯示,天然鈾是保障國家安全的重要戰(zhàn)略資源和能源礦產(chǎn),是核工業(yè)發(fā)展的基石,是核電發(fā)展的“糧食”。鈾是自然界中能夠找到的最重元素,其化學(xué)符號(hào)為 U,原子序數(shù)為 92,原子量為 238.03,屬于錒系元素,外表呈銀白色。鈾同位素均不穩(wěn)定,并以鈾-238和鈾-235 最為常見。鈾具有硬度強(qiáng)、密度高、可延展、有放射性等特征,主要應(yīng)用于核能發(fā)電領(lǐng)域,其同位素鈾-235 是核能發(fā)電的重要燃料;此外還可以用于國防領(lǐng)域、生產(chǎn)醫(yī)用同位素以及研究用反應(yīng)堆燃料等。

鈾的供應(yīng)可分為一次供應(yīng)和二次供應(yīng)。其中一次供應(yīng)是指當(dāng)年新開采和加工的鈾,二次供應(yīng)的鈾以天然鈾和濃縮鈾形式存在,來自各類來源:核電站、政府、金融機(jī)構(gòu)、核燃料制造商持有的民用庫存、軍用核彈頭、鈾和钚的回收、貧鈾的再濃縮,以及濃縮廠的不充分供料。目前直接從礦山開采并經(jīng)過水冶以及后續(xù)工序處理后直接用于核電反應(yīng)堆的天然鈾即為一次供應(yīng)的天然鈾。

二、“搶鈾時(shí)間”開啟,目前我國已建立國內(nèi)開采、海外開發(fā)、國際貿(mào)易、戰(zhàn)略儲(chǔ)備“四位一體”天然鈾供應(yīng)保障體系

很長一段時(shí)間里,由于我國鈾礦資源普遍存在“貧、散、小”的特點(diǎn),資源賦存條件和礦石性質(zhì)復(fù)雜,因此被標(biāo)注著“鈾資源極度匱乏”的標(biāo)簽。鈾由于具有放射性,在核反應(yīng)中能通過裂變釋放巨大能量,被廣泛應(yīng)用于核能、核武器、國防軍工以及醫(yī)療、科研等行業(yè)。但全球鈾礦分布嚴(yán)重不均,低成本開采極為稀缺,其中鈾-235含量更低(僅約0.711%)。因此,鈾礦成了制約全球大國核能和核武器發(fā)展的關(guān)鍵因素。

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球已探明的鈾礦儲(chǔ)量為607.85萬噸,總體并不算特別稀缺。但其開采成本高昂,開采成本低于80美元/kg的僅占16.5%,低于40美元開采成本以下的鈾資源僅可使用10年左右。在分布方面,澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞五國占據(jù)了近七成的份額,而我國只占有4%左右。

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球已探明的鈾礦儲(chǔ)量為607.85萬噸,總體并不算特別稀缺。但其開采成本高昂,開采成本低于80美元/kg的僅占16.5%,低于40美元開采成本以下的鈾資源僅可使用10年左右。在分布方面,澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞五國占據(jù)了近七成的份額,而我國只占有4%左右。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

與此同時(shí),全球地緣沖突不斷,黑天鵝事件層出不窮,鈾在保障國家安全中的重要性日益凸顯。因此,在國家安全疊加能源安全下,我國開始了在全球范圍內(nèi)的“搶鈾時(shí)間”。

近年隨著本土企業(yè)的不斷努力,我國鈾礦勘查工作取得了顯著進(jìn)展。例如,巴音青格利鈾礦床的鈾礦帶長度達(dá)到了驚人的120km,為我國首個(gè)10萬噸級(jí)鈾礦資源基地的建成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前我國已經(jīng)建立了國內(nèi)開采、海外開發(fā)、國際貿(mào)易、戰(zhàn)略儲(chǔ)備“四位一體”的天然鈾供應(yīng)保障體系,成為全球第二個(gè)掌握CO2+O2地浸技術(shù)的國家,實(shí)現(xiàn)了從難采到可采、從儲(chǔ)量到產(chǎn)量的跨越,鈾礦山產(chǎn)能也由百噸級(jí)增長到千噸級(jí),確保了天然鈾的穩(wěn)定高效供應(yīng)。

近年隨著本土企業(yè)的不斷努力,我國鈾礦勘查工作取得了顯著進(jìn)展。例如,巴音青格利鈾礦床的鈾礦帶長度達(dá)到了驚人的120km,為我國首個(gè)10萬噸級(jí)鈾礦資源基地的建成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前我國已經(jīng)建立了國內(nèi)開采、海外開發(fā)、國際貿(mào)易、戰(zhàn)略儲(chǔ)備“四位一體”的天然鈾供應(yīng)保障體系,成為全球第二個(gè)掌握CO2+O2地浸技術(shù)的國家,實(shí)現(xiàn)了從難采到可采、從儲(chǔ)量到產(chǎn)量的跨越,鈾礦山產(chǎn)能也由百噸級(jí)增長到千噸級(jí),確保了天然鈾的穩(wěn)定高效供應(yīng)。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

三、核能發(fā)電為天然鈾最大需求端,其市場需求主要受核能發(fā)電市場發(fā)展影響

天然鈾廣泛應(yīng)用于核能發(fā)電、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。其中核能發(fā)電是天然鈾最大需求端,其市場發(fā)展能夠直接影響了天然鈾市場發(fā)展。天然鈾是核電發(fā)電的必需原料,市場需求較為穩(wěn)定。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在核電成本中,72%為運(yùn)營與維護(hù)成本,余下的 28%則為燃料成本。而在燃料成本中,天然鈾、轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)、濃縮環(huán)節(jié)、制備環(huán)節(jié)分別占 41%、8%、37%、14%。

天然鈾廣泛應(yīng)用于核能發(fā)電、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。其中核能發(fā)電是天然鈾最大需求端,其市場發(fā)展能夠直接影響了天然鈾市場發(fā)展。天然鈾是核電發(fā)電的必需原料,市場需求較為穩(wěn)定。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在核電成本中,72%為運(yùn)營與維護(hù)成本,余下的 28%則為燃料成本。而在燃料成本中,天然鈾、轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)、濃縮環(huán)節(jié)、制備環(huán)節(jié)分別占 41%、8%、37%、14%。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

核電是一種清潔能源形式,具備清潔、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì),在眾多能源形式中,核能的排放強(qiáng)度為12 g/kWh,低于太陽能與水能,僅次于風(fēng)能。近年來我國大力發(fā)展清潔電源,其中核電是電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向,近五年來投資規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國核電工程建設(shè)投資完成額1469億元,較上年增長520億元,創(chuàng)歷史新高。

核電是一種清潔能源形式,具備清潔、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì),在眾多能源形式中,核能的排放強(qiáng)度為12 g/kWh,低于太陽能與水能,僅次于風(fēng)能。近年來我國大力發(fā)展清潔電源,其中核電是電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向,近五年來投資規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國核電工程建設(shè)投資完成額1469億元,較上年增長520億元,創(chuàng)歷史新高。

資料來源:中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì),觀研天下整理

當(dāng)前我國正在大力推進(jìn)核電,其發(fā)電量持續(xù)增長。2024年,我國在建核電機(jī)組28臺(tái),總裝機(jī)容量3370萬千瓦,在建機(jī)組裝機(jī)容量連續(xù)18年保持全球第一。商運(yùn)核電機(jī)組57臺(tái),總裝機(jī)容量5976萬千瓦,位列全球第三。核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為7797小時(shí),核電累計(jì)發(fā)電量4447億千瓦時(shí),居全球第二,占全國累計(jì)發(fā)電量的4.72%,年度等效減排二氧化碳約3.34億噸。

截至 2025年 4 月 27 日,我國在運(yùn)、在建和核準(zhǔn)建設(shè)的核電機(jī)組共 102 臺(tái)、裝機(jī)容量達(dá)到 1.13 億千瓦,核電總體規(guī)模首次躍居世界第一。其中在建核電機(jī)組共28 臺(tái),總裝機(jī)容量達(dá)到 3365 萬千瓦,在建機(jī)組裝機(jī)容量連續(xù) 18 年保持世界第一;商運(yùn)核電機(jī)組達(dá)到 58 臺(tái),總裝機(jī)容量達(dá) 6096 萬千瓦。此外,自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)已經(jīng)落地,“華龍一號(hào)”示范工程全面建成投產(chǎn),“國和一號(hào)”示范工程1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。

截至 2025年 4 月 27 日,我國在運(yùn)、在建和核準(zhǔn)建設(shè)的核電機(jī)組共 102 臺(tái)、裝機(jī)容量達(dá)到 1.13 億千瓦,核電總體規(guī)模首次躍居世界第一。其中在建核電機(jī)組共28 臺(tái),總裝機(jī)容量達(dá)到 3365 萬千瓦,在建機(jī)組裝機(jī)容量連續(xù) 18 年保持世界第一;商運(yùn)核電機(jī)組達(dá)到 58 臺(tái),總裝機(jī)容量達(dá) 6096 萬千瓦。此外,自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)已經(jīng)落地,“華龍一號(hào)”示范工程全面建成投產(chǎn),“國和一號(hào)”示范工程1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

不過,雖然我國運(yùn)行核電機(jī)組數(shù)量及凈容量水平均處于世界前列,但仍有著巨大的增長潛力。2023 年我國核能發(fā)電僅占全國總發(fā)電量約 4.9%,低于世界的平均水平的 9%及主要核電國家水平(法國75.6%、美國19.8%)?。因此預(yù)計(jì)在“雙碳”目標(biāo)及清潔能源轉(zhuǎn)型背景下,核電將愈發(fā)受到重視,國家大力支持核電發(fā)展,核電發(fā)展空間廣闊、潛力巨大。而按照當(dāng)前的建設(shè)速度和節(jié)奏,2030年前我國在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模將躍居世界第一;預(yù)計(jì)到2040年我國核電裝機(jī)需達(dá)到2億千瓦,發(fā)電量占比約10%。

不過,雖然我國運(yùn)行核電機(jī)組數(shù)量及凈容量水平均處于世界前列,但仍有著巨大的增長潛力。2023 年我國核能發(fā)電僅占全國總發(fā)電量約 4.9%,低于世界的平均水平的 9%及主要核電國家水平(法國75.6%、美國19.8%)?。因此預(yù)計(jì)在“雙碳”目標(biāo)及清潔能源轉(zhuǎn)型背景下,核電將愈發(fā)受到重視,國家大力支持核電發(fā)展,核電發(fā)展空間廣闊、潛力巨大。而按照當(dāng)前的建設(shè)速度和節(jié)奏,2030年前我國在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模將躍居世界第一;預(yù)計(jì)到2040年我國核電裝機(jī)需達(dá)到2億千瓦,發(fā)電量占比約10%。

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

綜上來看,無論增量還是存量,核能發(fā)電對(duì)天然鈾的需求都將持續(xù)存在。據(jù)測算,一臺(tái)1GW的核電機(jī)組一年消耗170-200噸天然鈾,我國的消耗均值為200噸左右,換料周期為18個(gè)月。按2035年在運(yùn)行規(guī)模180GW計(jì)算,鈾需求將增長到3.6萬噸,將超越美國成為全球第一大天然鈾消費(fèi)國。

四、供需矛盾加劇,我國天然鈾亟需進(jìn)口補(bǔ)充

值得注意的是,雖然近年我國天然鈾行業(yè)在供需端都得到了良好的發(fā)展,但目前國內(nèi)鈾礦自給仍十分嚴(yán)峻,需求和供給的缺口巨大,需進(jìn)口補(bǔ)充。根據(jù)WNA(世界核協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì),2022年我國鈾產(chǎn)量約1700噸,近十年保持穩(wěn)定;而到2024年,我國鈾需求量高達(dá)1.3萬噸,之間有超過1萬噸的缺口。2023年,我國天然鈾及其化合物進(jìn)口量1.7萬噸,主要來自哈薩克斯坦(1.1萬噸)和納米比亞(5734噸),還從俄羅斯進(jìn)口了467噸的U-235濃縮鈾、钚及其化合物。

值得注意的是,雖然近年我國天然鈾行業(yè)在供需端都得到了良好的發(fā)展,但目前國內(nèi)鈾礦自給仍十分嚴(yán)峻,需求和供給的缺口巨大,需進(jìn)口補(bǔ)充。根據(jù)WNA(世界核協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì),2022年我國鈾產(chǎn)量約1700噸,近十年保持穩(wěn)定;而到2024年,我國鈾需求量高達(dá)1.3萬噸,之間有超過1萬噸的缺口。2023年,我國天然鈾及其化合物進(jìn)口量1.7萬噸,主要來自哈薩克斯坦(1.1萬噸)和納米比亞(5734噸),還從俄羅斯進(jìn)口了467噸的U-235濃縮鈾、钚及其化合物。

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

近兩年在供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和效率提升、地緣政治因素、經(jīng)濟(jì)合作背景?等因素影響下,我國和俄羅斯及哈薩克斯坦的鈾合作快速升溫。?2024年5月,我國進(jìn)口俄羅斯鈾等同位素高達(dá)2.33億美元,創(chuàng)造歷史新高。

2024年12月17日,哈原工KAP宣布俄羅斯原子能公司旗下“鈾一集團(tuán)”,將其在哈薩克斯坦鈾礦項(xiàng)目的股權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給中國公司。其中,鈾一集團(tuán)將其在Zarechnoye礦的49.979%股份出售給SNURDC阿斯塔納礦業(yè),后者由國核鈾業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司控股,背后站著國家電投集團(tuán);將Khorasan-U的30%股份出售給中廣核旗下中國鈾業(yè)發(fā)展有限公司,該公司也是中廣核礦業(yè)(01164.HK)的大股東。Khorasan-U鈾儲(chǔ)量估計(jì)約3.3萬噸,開采將持續(xù)至2038年。(WW)

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我國預(yù)焙陽極已實(shí)現(xiàn)自給自足 產(chǎn)能產(chǎn)量低位增長 行業(yè)正迎來重要出海機(jī)遇

我國預(yù)焙陽極已實(shí)現(xiàn)自給自足 產(chǎn)能產(chǎn)量低位增長 行業(yè)正迎來重要出海機(jī)遇

近年來我國預(yù)焙陽極產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均呈現(xiàn)低位增長態(tài)勢(shì)。經(jīng)過多年發(fā)展,我國預(yù)焙陽極行業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)自給自足,更成為全球最大的生產(chǎn)國和重要出口國。從貿(mào)易數(shù)據(jù)來看,2019-2024年間,我國預(yù)焙陽極進(jìn)口量始終保持在0.45萬噸以下的微量水平;與此同時(shí),出口量、凈出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。此外,我國預(yù)焙陽極行業(yè)正迎來重要出海

2025年07月01日
食品消費(fèi)升級(jí)助BOPA薄膜行業(yè)擴(kuò)容 海外老舊產(chǎn)能退出下國產(chǎn)迎出海機(jī)遇

食品消費(fèi)升級(jí)助BOPA薄膜行業(yè)擴(kuò)容 海外老舊產(chǎn)能退出下國產(chǎn)迎出海機(jī)遇

BOPA薄膜是食品保鮮、保香的理想材料,2020年食品領(lǐng)域?qū)OPA薄膜的需求占比高達(dá)70%。隨著市場對(duì)包裝美觀度的要求不斷提高,具有啞光、朦朧美或高透明度反映內(nèi)物光澤的包裝逐漸受到青睞;同時(shí),健康飲食和少量多餐的消費(fèi)趨勢(shì)也推動(dòng)了易分裝、便攜的小包裝需求激增,進(jìn)而擴(kuò)大了BOPA薄膜的市場空間。目前我國已成為全球主要的B

2025年07月01日
我國礦山服務(wù)行業(yè):市場將向頭部傾斜 企業(yè)出海尋新機(jī) 技術(shù)成競爭焦點(diǎn)

我國礦山服務(wù)行業(yè):市場將向頭部傾斜 企業(yè)出海尋新機(jī) 技術(shù)成競爭焦點(diǎn)

近年來,隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長,帶動(dòng)礦山服務(wù)需求增多。2023年,我國采礦運(yùn)營管理和礦山工程建設(shè)市場容量約為854.98億元,其中采礦運(yùn)營管理業(yè)務(wù)市場容量約為767.60億元,占比90%;礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)市場容量約為87.38億元,占比10%。

2025年06月29日
三元正極材料行業(yè)需求趨穩(wěn)、產(chǎn)能漸過剩 中鎳高電壓競爭力提高 高鎳產(chǎn)量占比下降

三元正極材料行業(yè)需求趨穩(wěn)、產(chǎn)能漸過剩 中鎳高電壓競爭力提高 高鎳產(chǎn)量占比下降

三元正極材料需求趨于穩(wěn)定,產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率維持低位。隨著鎳含量的增加,三元正極材料比容量也逐漸增加,但鎳含量的增加也會(huì)帶來三元材料的循環(huán)性能下降,熱穩(wěn)定性減弱。近年來我國高鎳三元產(chǎn)量占比呈下降趨勢(shì),中鎳高電壓則憑借性價(jià)比與安全性優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速增長。

2025年06月25日
我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯 進(jìn)口量快速上升 黑貓股份為龍頭企業(yè)

我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯 進(jìn)口量快速上升 黑貓股份為龍頭企業(yè)

近年來我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯:一方面,我國低端炭黑同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,產(chǎn)能過剩問題突出;另一方面,高端炭黑產(chǎn)品供給不足,仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。雖然行業(yè)保持凈出口,但進(jìn)口量從2020年的8.7萬噸快速上升至2024年的29.97萬噸,年均增速高達(dá)36.24%。

2025年06月24日
我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)分析:新興應(yīng)用場景將不斷拓寬 市場前景可觀

我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)分析:新興應(yīng)用場景將不斷拓寬 市場前景可觀

軟磁鐵氧體材料具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低損耗、高加工性,廣泛應(yīng)用于通信、傳感、音像設(shè)備、開關(guān)電源和磁頭工業(yè)等方面。2023年,我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)銷量及銷售額有所下滑。不過,受益于智能消費(fèi)電子、新能源、通信、數(shù)據(jù)中心及儲(chǔ)能等領(lǐng)域發(fā)展的共同推動(dòng),軟磁鐵氧體將在該等新興產(chǎn)業(yè)探索更多應(yīng)用場景,市場前景可觀。

2025年06月23日
海內(nèi)外需求火熱 國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量大幅增長 中美關(guān)稅戰(zhàn)帶來出海挑戰(zhàn)

海內(nèi)外需求火熱 國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量大幅增長 中美關(guān)稅戰(zhàn)帶來出海挑戰(zhàn)

?儲(chǔ)能鋰電池是專門應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的鋰電池,具有高能量密度、長壽命和安全性高等特點(diǎn)?。鋰電池全稱鋰離子電池,是一種通過鋰離子在正負(fù)極之間遷移實(shí)現(xiàn)充放電的二次電池,近年得益于自身優(yōu)勢(shì)、成本下降,疊加可再生能源加速發(fā)展以及電力自發(fā)需求上升,已逐漸成為技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能電池,尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)了市場90%以上份額

2025年06月23日
我國白剛玉行業(yè)已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

我國白剛玉行業(yè)已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

隨著自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善,我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴,更實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。近年來其出口市場表現(xiàn)搶眼,出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸,年均復(fù)合增長率高達(dá)17.26%。然而,自2023年起,我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量和國內(nèi)消費(fèi)量均進(jìn)入

2025年06月20日
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