一、光伏電池是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心技術變革領域，擁有廣闊發(fā)展前景
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏電池行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，光伏電池即太陽能電池，是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導體薄片，它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。光伏電池是決定光伏發(fā)電效率和成本的核心器件，是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心的技術變革領域。這是因為光伏發(fā)電是根據(jù)光伏電池 P-N 結的光生伏特效應原理，將太陽光能直接轉化為電能。
光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用半導體材料的光伏效應，將太陽輻射能轉化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能，是一種清潔、安全和可再生的能源。在追求碳達峰與碳中和的國家戰(zhàn)略引領下，光伏產(chǎn)業(yè)已然成為市場矚目的焦點，其地位日益凸顯，這也為光伏電池帶來廣闊的發(fā)展空間。目前，光伏已成功超越水電，躍居全國第二大電源。2024年我國累計光伏裝機容量已達887 GW，與2023年底的609 GW相比，增長45.5%，占全部裝機容量的26.5%，僅次于火電；其中新增裝機容量達277.17GW，再創(chuàng)歷史新高，同比增長28%。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理
二、我國是全球光伏電池第一大生產(chǎn)國，其產(chǎn)量已連續(xù)16年居全球首位
受益于“碳中和”政策及度電成本持續(xù)下降，我國光伏電池市場不斷發(fā)展，生產(chǎn)制造能力不斷提升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。目前我國是全球光伏電池第一大生產(chǎn)國，其產(chǎn)量已連續(xù)16年居全球首位。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國光伏電池產(chǎn)量68495.3萬千瓦，同比增長15.7%，占全球比重為91.9%。2025年1-4月，我國太陽能電池累計產(chǎn)量為23905.9萬千瓦，較上年同期增加18.8%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：CPIA，觀研天下整理
三、光伏電池技術迭代加快，市場正從P型PERC向N型TOPCon、HJT技術躍遷
行業(yè)的發(fā)展離不開技術支持。近年我國光伏電池技術迭代加快，各種新技術、新工藝的不斷涌現(xiàn)。當下，我國光伏電池技術行業(yè)正從P型PERC向N型TOPCon、HJT技術躍遷，且該轉型速度遠超預期。有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國單晶PERC、TOPCon、HJT、BC電池的市占率分別為91.11%、6.29%、0.6%、0.2%，多晶電池仍占少量份額。然而，到了2023年多晶硅電池幾乎退出市場，單晶PERC、TOPCon、HJT、BC電池市占率分別為73%、23.6%、1.8%、0.9%。到了2024年，TOPCon電池成功超越PERC電池，成為市場新寵，其市占率突破70%，而PERC電池則降至20%左右。同時，HJT與BC電池的市占率也有所提升，二者合計已超8%?？傮w來看，我國光伏電池技術發(fā)展可分為四個階段，具體如下：
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
光伏電池技術發(fā)展歷程
| 發(fā)展階段 | 整體市場主流電池技術 | 增量市場主流電池技術 | 主流電池技術情況介紹 |
| 第一階段（2015年之前） | 整體市場以Al-BSF電池為主 | 以Al-BSF電池為主，PERC電池開始出現(xiàn) | 第一代電池技術Al-BSF為該階段主流技術，Al-BSF技術成本低廉，但轉換效率不高。單晶PERC電池開始處于技術驗證階段，以試驗產(chǎn)能為主，增長迅速但總量較小，隨著單晶PERC電池技術逐漸成熟，其商業(yè)化的可行性得到確認。 |
| 第二階段（2015-2017年） | 以Al-BSF電池為主 | 以PERC電池為主 | 第二代電池技術PERC技術的成熟及單晶成本的快速降低，單晶PERC電池投資吸引力凸顯，國內(nèi)廠商開始加碼PERC電池生產(chǎn)，但從整個光伏電池市場來看，多晶Al-BSF技術在此階段仍占據(jù)著市場主要份額。 |
| 第三階段（2015-2021年） | 以PERC電池為主 | 以PERC電池為主，TOPCon等新型電池開始出現(xiàn)并加速上量 | 第二代電池技術PERC技術成為該階段主流技術，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年主流P型BSF多晶電池平均轉換效率為18.7%，而P型PERC單晶電池平均轉換效率可達到21.3%；在轉換率優(yōu)勢下，PERC電池市場占有率快速提升，在2021年的市場份額達91.22%；但由于PERC電池轉化效率接近理論極限，2022年電池廠商開始逐步布局TOPCon等新型高效光伏電池技術，2022年PERC電池市場份額降至88.00%，2023年降低至73%，2024年持續(xù)降低至20.5%。 |
| 第四階段（2022年至今） | 以TOPCon電池為主 | 以TOPCon等新型電池為主 | 隨著PERC電池轉換效率接近理論極限值24.5%，以TOPCon為代表的第三代N型新型高效電池片技術進入產(chǎn)業(yè)化進程并加速落地。當前，TOPCon兼具高轉化效率及成本優(yōu)勢，為當下增量產(chǎn)能主流電池工藝，2022年TOPCon市場占有率為8.3%，2023年上升至23%，2024年持續(xù)上升至71.1%。根據(jù)數(shù)據(jù)，TOPCon存量產(chǎn)能已占據(jù)行業(yè)主流。2025年4月27日，《背接觸（BC）電池技術發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）發(fā)布。在技術迭代更替預測章節(jié)中，《白皮書》首次明確提出“TOPCon電池在2024年成為主流產(chǎn)品，到2030年后BC技術或成主導”的階段性判斷，認可了未來5年TOPCon技術仍為主流。 |
資料來源：無錫江松科技股份有限公司招股說明書，觀研天下整理
四、TOPCon工藝已率先實現(xiàn)整線降本，成為當下主流電池工藝
目前，N 型光伏電池持續(xù)迭代成熟，N 型 TOPCon 電池已率先實現(xiàn)整線降本，成為了我國光伏電池市場上絕對主流產(chǎn)業(yè)化技術。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2024 年在我國光伏電池市場上，TOPCon 電池市場占有率達到了 71.1%，占比最大；而PERC 電池，市場占有率已經(jīng)降至 20.5%。
數(shù)據(jù)來源：CPIA，觀研天下整理
預計未來，隨著相關工藝技術成熟度的不斷提高，具有更高轉換效率的 N 型電池等有望進一步提升市場占有率。其中N型TOPCon電池因其具有多重優(yōu)勢而有望在不久的將來繼續(xù)為主流光伏電池。首先，N型TOPCon電池的生產(chǎn)設備及生產(chǎn)工藝相對成熟，相較其他N型電池投資成本較低。相比之下，HJT及xBC等N型技術仍然處于技術研發(fā)及改良階段，投資及生產(chǎn)成本因而較高，屬于高效電池技術路線的潛在方向。其次，相較于其他N型電池，N型TOPCon電池因耗用更少的銀漿等高成本材料，制造成本較低。
總體來看，“降本增效”是光伏電池行業(yè)的長期邏輯，提高電池轉化效率、降低綜合成本將成為光伏電池技術快速迭代的內(nèi)在動因，只有兼具性能與價格競爭力的技術，才能成為行業(yè)發(fā)展的主流。
五、轉換效率需求增加下，BC電池或將成為下一輪我國光伏電池技術迭代重點
得益于更高的轉換效率，BC電池或將成為下一輪我國光伏電池技術迭代重點（BC組件產(chǎn)品的轉換效率相較TOPCon組件高出0.5%以上）。對于光伏電池產(chǎn)品在全生命周期中發(fā)電量表現(xiàn)的核心關注指標是光電轉換效率及衰減。2024年7月，為引導光伏企業(yè)有序擴張、加快行業(yè)轉型升級和結構調(diào)整，推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)和信息化部電子信息司公開征求對“光伏制造行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）”的意見。而此次規(guī)范提出了對未來電池組件光電轉換效率的要求。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
當前大部分電池組件平均效率水平符合規(guī)范中提到的電池組件效率及衰減率的要求，但仍有部分新晉TOPCon企業(yè)在提效方面面臨一定的技術挑戰(zhàn)，提效不及預期。例如，當前TOPCon電池主流量產(chǎn)效率段在24.7%-25.4%，國內(nèi)一流水平電池企業(yè)可量產(chǎn)超高效即26%以上的電池，但該效率段產(chǎn)出比例較少。與此同時，隨著TOPCon電池量產(chǎn)效率逐步趨近理論水平，提效難度越來越大，且空間越來越小。在此背景下，隨著市場對更高轉換效率電池的需求增加，更多企業(yè)將增加對BC電池產(chǎn)能的投入。預計2025年，我國BC電池產(chǎn)能預計達到100GW，產(chǎn)能增長或仍主要來自于隆基與愛旭。（WW）
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