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我國光掩膜行業(yè):原材料與生產(chǎn)設(shè)備亟待國產(chǎn)化 下游半導(dǎo)體和LCD為主要應(yīng)用

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光掩膜行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告(2025-2032年)》顯示,光掩模是微納加工技術(shù)常用的光刻工藝所使用的圖形母版,是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料,也被稱為光刻掩模版、光罩、掩模版等。掩模版的作用是將設(shè)計者的電路圖形通過曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上,從而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。作為光刻復(fù)制圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本,掩模版是連接工業(yè)設(shè)計和工藝制造的關(guān)鍵,掩模版的精度和質(zhì)量水平會直接影響最終下游制品的優(yōu)品率。

光掩模是微納加工技術(shù)常用的光刻工藝所使用的圖形母版,是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料,也被稱為光刻掩模版、光罩、掩模版等。掩模版的作用是將設(shè)計者的電路圖形通過曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上,從而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。作為光刻復(fù)制圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本,掩模版是連接工業(yè)設(shè)計和工藝制造的關(guān)鍵,掩模版的精度和質(zhì)量水平會直接影響最終下游制品的優(yōu)品率。

資料來源:清溢光電招股說明書,觀研天下整理

光掩膜分類多樣,按下游應(yīng)用行業(yè)的不同分,可以分為平板顯示掩模版、半導(dǎo)體掩模版、觸控掩模版和電路板掩模版;按用途分,可分為工作掩膜、母版掩膜、檢測掩膜和修正掩膜;按材料分,可為石英掩膜和金屬掩膜;按技術(shù)分,可分為投影掩膜和接觸掩膜。

光掩膜分類

分類標(biāo)準(zhǔn)

具體類型

按下游應(yīng)用行業(yè)的不同分

平板顯示掩模版

半導(dǎo)體掩模版

觸控掩模版

電路板掩模版

按用途分

工作掩膜

母版掩膜

檢測掩膜

修正掩膜

按材料分

石英掩膜

金屬掩膜

按技術(shù)分

投影掩膜

接觸掩膜

資料來源:公開資料,觀研天下整理

二、我國光掩模市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢

近年來得益于半導(dǎo)體、顯示面板等下游需求不斷增長,我國光掩模市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光掩模行業(yè)市場規(guī)模從74.12億元增長到了124.36億元。

近年來得益于半導(dǎo)體、顯示面板等下游需求不斷增長,我國光掩模市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光掩模行業(yè)市場規(guī)模從74.12億元增長到了124.36億元。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

三、行業(yè)上下游情況——上游材料設(shè)備亟待國產(chǎn)化,下游半導(dǎo)體應(yīng)用占比最大

光掩模產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游供應(yīng)、中游制造、下游應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為掩?;?、光學(xué)膜、化學(xué)試劑和包裝盒等材料;中游是光掩模制造;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括平板顯示、半導(dǎo)體、觸控以及電路板等,而上述平板顯示、半導(dǎo)體等最終又應(yīng)用到消費(fèi)電子(電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備)、家用電器、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、LED照明、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。

光掩模產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游供應(yīng)、中游制造、下游應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為掩?;?、光學(xué)膜、化學(xué)試劑和包裝盒等材料;中游是光掩模制造;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括平板顯示、半導(dǎo)體、觸控以及電路板等,而上述平板顯示、半導(dǎo)體等最終又應(yīng)用到消費(fèi)電子(電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備)、家用電器、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、LED照明、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

1、石英玻璃為光掩模主流原材料,國產(chǎn)替代空間大

光掩模由基板和遮光膜組成。其中基板材料是光掩模版的基礎(chǔ)材料,是指涂布了不透光材料(遮光膜)和感光材料的玻璃基板襯底?;逡r底必須具備良好的光學(xué)透光特性、尺寸及化學(xué)穩(wěn)定性、表面平整,無夾砂、氣泡等微小缺陷。

目前常用的玻璃基板材料有堿石灰白冕玻璃、低膨脹硼硅玻璃和石英玻璃。其中由于石英玻璃的化學(xué)性能穩(wěn)定、光學(xué)透過率高、熱膨脹系數(shù)低,近年來已成為制備掩模版(尤其是高端掩膜版)的主流原材料,被廣泛應(yīng)用于對精度要求較高的功率半導(dǎo)體、MEMS傳感器、先進(jìn)IC封裝等領(lǐng)域的掩模版制作。

石英玻璃是由各種純凈的天然石英(如水晶、石英砂等)熔化制成。線膨脹系數(shù)極小,是普通玻璃的1/10~1/20,有很好的抗熱震性。它的耐熱性很高,經(jīng)常使用溫度為1100℃~1200℃,短期使用溫度可達(dá)1400℃。

石英玻璃市場是典型的壟斷市場,石英玻璃質(zhì)量主要受制備方法和工藝影響,業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)均保有高技術(shù)壁壘。目前全球只有6家石英玻璃制造企業(yè)獲得TEL認(rèn)證,其中四家為海外公司包括邁圖、賀利氏、昆希、東曹,中資企業(yè)有菲利華和石英股份。

雖然近年隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和工藝的持續(xù)優(yōu)化,石英玻璃的生產(chǎn)能力不斷提升。但當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體高端石英制品市場仍主要由外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,國產(chǎn)高端石英制品在整體加工能力和國產(chǎn)化程度上與國際領(lǐng)先水平相比尚有一定差距。在這此情況下,我國中高端石英玻璃材料有著較大的國產(chǎn)替代空間。

除了原材料外,光掩模相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備也依賴國外進(jìn)口,亟需國產(chǎn)化。例如主要生產(chǎn)設(shè)備光刻機(jī)由于國外企業(yè)具有國際專利,處于壟斷地位。目前國內(nèi)廠商生產(chǎn)所用的原材料如大尺寸掩?;逯饕獜膰膺M(jìn)口,包括日本INABATASANGYO(H.K.)LIMITED代理的ULCOAT基板、S&STECHCORPORATION自產(chǎn)的基板和SATO-SHOJI代理的尼康基板等。

2、半導(dǎo)體領(lǐng)域是光掩模最主要應(yīng)用領(lǐng)域,達(dá)到60%左右

光掩模的下游主要包括半導(dǎo)體、平面顯示和印制線路板等行業(yè)。其中半導(dǎo)體領(lǐng)域占比最高,達(dá)到60%左右;其次為LCD(液晶顯示屏)領(lǐng)域,占比為23%。

光掩模的下游主要包括半導(dǎo)體、平面顯示和印制線路板等行業(yè)。其中半導(dǎo)體領(lǐng)域占比最高,達(dá)到60%左右;其次為LCD(液晶顯示屏)領(lǐng)域,占比為23%。

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

光掩模是半導(dǎo)體材料的重要組成部分,其占半導(dǎo)體材料市場規(guī)模的比例為12.6%,僅次于硅片和電子特氣。近年來我國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)??焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示,2016-2024年,我國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)模由68億美元增長至134.6億美元,復(fù)合增長率為8.91%,高于全球增速(5.06%)。

光掩模是半導(dǎo)體材料的重要組成部分,其占半導(dǎo)體材料市場規(guī)模的比例為12.6%,僅次于硅片和電子特氣。近年來我國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)??焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示,2016-2024年,我國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)模由68億美元增長至134.6億美元,復(fù)合增長率為8.91%,高于全球增速(5.06%)。

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

資料來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

隨著半導(dǎo)體材料市場的快速增長,我國半導(dǎo)體光掩模市場也在不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2017-2023年,我國大陸半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模由9.12億美元增長到了17.78億美元左右。

隨著半導(dǎo)體材料市場的快速增長,我國半導(dǎo)體光掩模市場也在不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2017-2023年,我國大陸半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模由9.12億美元增長到了17.78億美元左右。

資料來源:SEMI,觀研天下整理

根據(jù)分析,近年我國大陸半導(dǎo)體光掩模市場增長一方面來自于晶圓擴(kuò)產(chǎn)需求,晶圓廠不斷進(jìn)行擴(kuò)張產(chǎn)能,開發(fā)新產(chǎn)品,這主要是因為光掩模的市場需求與晶圓廠產(chǎn)線擴(kuò)充直接相關(guān)。另一方面來自于升級需求,受下游功能需求驅(qū)動,芯片設(shè)計公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代,比如功率半導(dǎo)體必須通過結(jié)構(gòu)、制程、技術(shù)、工藝、集成度、材料等方面的不斷進(jìn)步,來實(shí)現(xiàn)功率密度及單位性能的提升。

目前半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)節(jié)點(diǎn)已由130nm、100nm、90nm、65nm等逐步發(fā)展到28nm、14nm、7nm、5nm等,相移掩膜技術(shù)(PSM)、鄰近光學(xué)效應(yīng)修正(OPC)技術(shù)等也越來越多的應(yīng)用于先進(jìn)制程半導(dǎo)體光掩模制造領(lǐng)域。28nm及以下先進(jìn)制程的晶圓生產(chǎn)涉及高度復(fù)雜的工藝和嚴(yán)格的技術(shù)保密要求,制造難度高,先進(jìn)制程的晶圓大廠,如英特爾、三星、臺積電、中芯國際等,多選擇通過內(nèi)部專業(yè)部門自行生產(chǎn)光掩模。

四、打破技術(shù)壁壘,我國光掩模行業(yè)國產(chǎn)化正在加速推進(jìn)

長期以來,由于光掩模產(chǎn)品屬于精密度較高的定制化產(chǎn)品,具有較高的設(shè)備門檻和技術(shù)門檻,被日韓企業(yè)所壟斷,使得中國企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展受限。尤其是在半導(dǎo)體光掩模市場,我國呈現(xiàn)出美日企業(yè)高度壟斷的局面。有數(shù)據(jù)顯示,2022年,在光掩模市場中,晶圓廠自有的配套掩模版工廠占據(jù)了高達(dá)66%的市場份額。而剩余的光掩模市場,則主要由日本Toppan、美國Photronics以及日本DNP等少數(shù)幾家國際巨頭公司所掌控。不僅如此,光掩模生產(chǎn)所需的基材、石英基板、光刻膠以及光學(xué)膜等關(guān)鍵材料,也同樣被國外企業(yè)所壟斷。

在上述情況下,我國光掩模廠商生產(chǎn)設(shè)備大多從國外進(jìn)口,同時因為全球每年生產(chǎn)的設(shè)備數(shù)量有限,不僅存在購買競爭,而且價格十分昂貴。設(shè)備單價在幾千萬到上億不等。因此,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化自主可控,成為中國顯示產(chǎn)業(yè)邁向高端化的必經(jīng)之路,也是保障國家產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵所在。當(dāng)下,在國際貿(mào)易緊張、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化背景下,加速光掩模國產(chǎn)替代已成為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)。

近年來我國光掩模領(lǐng)先企業(yè)不斷加大研發(fā),實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級,打破技術(shù)壁壘,推動國產(chǎn)化不斷加速。例如,國內(nèi)光掩模行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)路維光電,自2019年建成中國首條G11光掩膜版產(chǎn)線并投產(chǎn)后,公司持續(xù)加大研發(fā)投入,先后成功開發(fā)并量產(chǎn)半色調(diào)光掩模版、相移光掩模版等系列新產(chǎn)品,不斷推動國產(chǎn)化替代進(jìn)程取得新突破。其中廈門路維光電項目聚焦G8.6及以下AMOLED/LTPO/LTPS用高精度光掩模版研發(fā)與量產(chǎn),可精準(zhǔn)匹配國內(nèi)新增面板產(chǎn)線需求,解決國內(nèi)高精度面板用光掩模長期依賴進(jìn)口的困境。

龍圖光罩緊跟國內(nèi)特色工藝半導(dǎo)體發(fā)展路線,不斷進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品迭代,半導(dǎo)體光掩模版工藝節(jié)點(diǎn)從1μm逐步提升至130nm,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于功率半導(dǎo)體、MEMS傳感器、IC封裝、模擬IC等特色工藝半導(dǎo)體領(lǐng)域,終端應(yīng)用涵蓋新能源、光伏發(fā)電、汽車電子、工業(yè)控制、無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等場景。

經(jīng)過二十余年的努力追趕,國內(nèi)光掩模產(chǎn)品與國際競爭對手在新品推出的時間差距逐步縮短、產(chǎn)品性能上差距越來越小。例如,在平板顯示光掩模行業(yè),根據(jù)Omdia統(tǒng)計的2022年全球平板顯示光掩模版企業(yè)銷售金額排名,前五名分別為福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT和清溢光電。

不過,目前與國際領(lǐng)先企業(yè)相比,我國光掩模行業(yè)仍有著較為明顯的差距。例如半導(dǎo)體領(lǐng)域用光掩模行業(yè)的中高端市場仍主要由國外光掩模廠商占據(jù),國內(nèi)的光掩模廠商的技術(shù)能力主要集中在芯片封測用光掩模版以及100nm節(jié)點(diǎn)以上的晶圓制造用光掩模版,而大尺寸TFT-LCD光掩模版、高精度AMOLED光掩模版及先進(jìn)制程的半導(dǎo)體光掩模版仍主要依賴于進(jìn)口。由此可見,未來我國光掩模行業(yè)國產(chǎn)化仍有著較大提升空間。(WW)

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我國光掩膜行業(yè):原材料與生產(chǎn)設(shè)備亟待國產(chǎn)化 下游半導(dǎo)體和LCD為主要應(yīng)用

我國光掩膜行業(yè):原材料與生產(chǎn)設(shè)備亟待國產(chǎn)化 下游半導(dǎo)體和LCD為主要應(yīng)用

近年來得益于半導(dǎo)體、顯示面板等下游需求不斷增長,我國光掩模市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光掩模行業(yè)市場規(guī)模從74.12億元增長到了124.36億元。

2025年07月18日
我國移動智慧屏(閨蜜機(jī))均價下降 行業(yè)零售規(guī)模激增 百度龍頭地位受到挑戰(zhàn)

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近年來國內(nèi)移動智慧屏行業(yè)參與者持續(xù)增多,市場逐漸形成規(guī)模效應(yīng),推動成本降低、產(chǎn)品品質(zhì)提升,從而帶動消費(fèi)者對移動智慧屏需求量上升。移動智慧屏從小眾產(chǎn)品逐漸發(fā)展為市場熱點(diǎn),全渠道零售規(guī)模激增。

2025年07月17日
全球智能交互平板行業(yè):會議交互平板增速將超教育交互平板 市場產(chǎn)品大尺寸化

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智能交互平板是通過觸控技術(shù)對顯示在顯示平板(LCD、LED、PDP)上的內(nèi)容進(jìn)行操控和實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互操作的一體化設(shè)備。近年來,全球智能交互平板市場需求穩(wěn)步增長,2024年出貨量達(dá)303萬臺,預(yù)計2029年全球智能交互平板出貨量將達(dá)347萬臺,2024-2029年CAGR為2.7%。

2025年07月16日
梯度培育行動啟航 我國智能工廠行業(yè)發(fā)展快速且成效顯著

梯度培育行動啟航 我國智能工廠行業(yè)發(fā)展快速且成效顯著

智能工廠是智能制造的主要載體,是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐,是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級的主戰(zhàn)場。我國于2024年開始開展智能工廠梯度培育行動。

2025年07月16日
我國精密滑軌行業(yè)應(yīng)用廣、前景大 本土廠商正逐步突破技術(shù)瓶頸加速國產(chǎn)化進(jìn)程

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近年在算力需求持續(xù)旺盛以及“新基建”政策的宏觀指引下,一系列新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正如火如荼地展開。尤其是5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的加速布局,不僅為云服務(wù)、人工智能(AI)等前沿創(chuàng)新應(yīng)用提供了廣闊的發(fā)展空間,而且促使這些創(chuàng)新應(yīng)用對傳統(tǒng)產(chǎn)品形成了不可避免的替代趨勢。在這一進(jìn)程中,計算力作為“新基建”的核心驅(qū)動力,扮演著至關(guān)重要

2025年07月15日
MEMS慣性傳感器行業(yè):陀螺儀、速度計不斷滲透 IMU迎增長空間 國產(chǎn)競爭力待提升

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隨著MEMS陀螺儀、MEMS加速度計市場持續(xù)滲透,我國MEMS慣性傳感器行業(yè)空間廣闊。2022 年我國 MEMS 慣性傳感器市場規(guī)模為 77.4 億元,預(yù)計 2027 年我國 MEMS 慣性傳感器市場規(guī)模達(dá)到 125.7億元。

2025年07月12日
AI算力需求爆發(fā)下我國服務(wù)器電源行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇 產(chǎn)品向高效率、高功率密度升級

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近兩年來伴隨電源功耗范圍的迅速擴(kuò)大,半導(dǎo)體材料成為決定電源產(chǎn)品性能的核心影響因素,其材料成本直接決定電源定價。半導(dǎo)體行業(yè)作為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心,已成為關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4.69萬億元左右,同比增長1.3%。

2025年07月11日
我國工業(yè)電源行業(yè)應(yīng)用廣、前景大 高性能、數(shù)字化、綠色化是未來發(fā)展方向

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進(jìn)入二十一世紀(jì)以來,憑借亞洲尤其是中國大陸在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢,全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國大陸等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,我國成為了全球PCB產(chǎn)業(yè)增長的動力引擎,并迅速發(fā)展成為全球PCB制造中心。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國大陸PCB產(chǎn)值為377.94億美元(同比下降13.3%),占全球PCB產(chǎn)值的比例為54.

2025年07月10日
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