一、固態(tài)電池發(fā)展受到全球范圍內(nèi)的重點(diǎn)關(guān)注，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)將進(jìn)入商業(yè)化階段
傳統(tǒng)鋰離子電池采用液態(tài)電解質(zhì)，容易引發(fā)安全隱患，同時(shí)能量密度在 300Wh/kg以下，無法滿足行業(yè)更高要求。為解決安全 隱患并提高能量密度上限，固態(tài)電池發(fā)展受到重點(diǎn)關(guān)注。
半固態(tài)電池兼容現(xiàn)有傳統(tǒng)鋰電池的工藝設(shè)備，且兼具安全性、能量密 度和經(jīng)濟(jì)性，因而有望率先進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段；而全固態(tài)電池受技術(shù)制約，尚處于研發(fā)階段。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，目前在全球范圍內(nèi)，日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)在固態(tài)電池發(fā)展方面都已有自己的國(guó)家戰(zhàn)略或發(fā)展藍(lán)圖，全固態(tài)電池有望逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)：日本豐田公司已經(jīng)宣布其全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表，韓國(guó)三星等公司已經(jīng)宣布建設(shè)全固態(tài)電池生產(chǎn)線。
各國(guó)/地區(qū)固態(tài)電池行業(yè)相關(guān)政策
| 國(guó)家/地區(qū) | 政策名稱 | 政策要點(diǎn) |
| 日本 | 《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》 | 加快技術(shù)開發(fā)，率先實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)商業(yè)應(yīng)用，穩(wěn)占下一代電池市場(chǎng) |
| 韓國(guó) | 《2030 二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》 | 2023-2028 年投入 2.33 億美元，爭(zhēng)取提前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池商用化 |
| 美國(guó) | 《鋰電池 2021-2030 年國(guó)家藍(lán)圖》 | 實(shí)現(xiàn)示范和規(guī)?；兏镄噪姵丶夹g(shù)，加大固態(tài)鋰電池方面的研發(fā)布局，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 |
| 歐盟 | 《電池戰(zhàn)略研究與創(chuàng)新議程》 | 明確 2030 年研究和創(chuàng)新優(yōu)先事項(xiàng)，確定關(guān)鍵技術(shù)主題，包括第4代鋰離子電池(固態(tài)鋰離子電池、固態(tài)鋰金屬電池、先進(jìn)固態(tài)電池) |
資料來源：觀研天下整理
2023-2024年全球固態(tài)電池滲透率由0.1%提升至0.2%，預(yù)計(jì)2030年全球固態(tài)電池技術(shù)或?qū)⑦M(jìn)入商業(yè)化階段，滲透率或?qū)⑦_(dá) 10%。
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二、國(guó)內(nèi)政策推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)固態(tài)電池出貨量持續(xù)增多、市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大
我國(guó)作為電動(dòng)汽車主產(chǎn)國(guó)和技術(shù)國(guó)，也高度重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展。2020年 10月，國(guó)務(wù)院通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，首次將固態(tài)電池明確為新能 源汽車產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，并強(qiáng)調(diào)了加速其研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重要性。2023年1月，工信部等六部門制定的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步細(xì)化了對(duì)固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究 的強(qiáng)化要求。2024年2月，國(guó)家自然基金委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于發(fā)布超越傳統(tǒng)的電池體系重大研究計(jì)劃 2024 年度項(xiàng)目指南的通告》,明確指出將重點(diǎn)支持高比能長(zhǎng)壽命高安全的固態(tài)電池等項(xiàng)目，旨在通過關(guān)鍵材料和技術(shù)的創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)突破。截至 2024 年 4 月，我國(guó)固態(tài)電池專利申請(qǐng)量已排名全球第二位。2024年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，新增了固態(tài)電池相關(guān)要求，意在規(guī)范固態(tài)電池的性能標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)固態(tài)電池進(jìn)一步發(fā)展。
我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2020 年 10 月 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》 | 國(guó)務(wù)院 | 首次將固態(tài)電池明確為新能 源汽車產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，并強(qiáng)調(diào)了加速其研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重要性。 |
| 2023 年 1 月 | 《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 工信部等六部 門 | 進(jìn)一步細(xì)化了對(duì)固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究 的強(qiáng)化要求。 |
| 2024年2月 | 《關(guān)于發(fā)布超越傳統(tǒng)的電池體系重大研究計(jì)劃 2024 年度項(xiàng)目指南的通告》 | 國(guó)家自然基金委員會(huì) | 明 確指出將重點(diǎn)支持高比能長(zhǎng)壽命高安全的固態(tài)電池等項(xiàng)目，旨在通過關(guān)鍵材料和技術(shù)的創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)突破。 |
| 2024 年 6 月 | 《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》 | 工業(yè)和信息化部 | 新增了固態(tài)電池相關(guān)要求，意在規(guī)范固態(tài)電池的性能標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)固態(tài)電池進(jìn)一步發(fā)展。 |
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政策推動(dòng)下，近年來我國(guó)固態(tài)電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)固態(tài)電池出貨量約2.5GWh，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)固態(tài)電池出貨量將達(dá)到 30GWh。2023年我國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10億元，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、全球固態(tài)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)參與企業(yè)較多且在多方面取得突破，有望成為行業(yè)引領(lǐng)者
全球固態(tài)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)參與企業(yè)較多，包括傳統(tǒng)電池企業(yè)、初創(chuàng)電池企業(yè)、整車企業(yè)等；其次是日本，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)；美國(guó)以初創(chuàng)企業(yè)為主；歐洲則主要是車企和美國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)合作；韓國(guó)企業(yè)數(shù)量較少。全球固態(tài)電池市場(chǎng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，暫無明確的行業(yè)龍頭企業(yè)。
全球固態(tài)電池行業(yè)主要參與者
| 主要國(guó)家和地區(qū) | 固態(tài)電池領(lǐng)域主要企業(yè) |
| 中國(guó) | 衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、贛鋒鋰電、國(guó)聯(lián)、一汽、東風(fēng)、上汽、輝能科技、寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、孚能科技、億緯鋰能、馬車動(dòng)力、有研稀土、中汽創(chuàng)智、SEVC |
| 日本 | 豐田、日產(chǎn)、本田、日立、松下、物質(zhì)材料研究機(jī)構(gòu)、日立造船、出光興產(chǎn)、三井金屬、東麗、湯淺 |
| 韓國(guó) | LG 新能源、三星 SDI、SKOn |
| 美國(guó) | QuantumScape、SolidPower、SEEOlnc、Sakit3、lonicMaterials、SolidEnergy |
| 歐盟 | 大眾、寶馬、奔馳、Bosch、Bollore、BatScap |
資料來源：觀研天下整理
目前QuantumScape、Solid Power 和Toyota等美日韓企業(yè)在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)方面處于相對(duì)領(lǐng)先地位，重點(diǎn)突破固態(tài)電池的能量密度、安全性和充電速度。
全球固態(tài)電池行業(yè)代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 固態(tài)電池產(chǎn)品/項(xiàng)目 |
| QUANTUMSCAPE | QUANTUMSCAPE 是一家美國(guó)固態(tài)電池初創(chuàng)公司，致力于開發(fā)新一代固態(tài)電池技術(shù)。 | QUANTUMSCAPE 專注于固態(tài)電池的研發(fā)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)更高能量密度、更長(zhǎng)使用壽命和更快充電速度，主要用于電動(dòng)汽車。 |
| SOLID POWER | SOLID POWER 是一家美國(guó)的固態(tài)電池制造商，致力于開發(fā)固態(tài)電池技術(shù)用于電動(dòng)汽車和高性能儲(chǔ)能系統(tǒng)。 | SOLID POWER 的固態(tài)電池技術(shù)采用固體電解質(zhì)，具有較高的能量密度和更安全的性能，主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)。 |
| ILIKA | ILIKA 是一家總部位于英國(guó)的固態(tài)電池技術(shù)公司，專注于開發(fā)高能量密度的固態(tài)電池材料。 | ILIKA 致力于固態(tài)電池的材料研發(fā)，特別是在固體電解質(zhì)和電池組件方面的創(chuàng)新，主要應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、電動(dòng)汽車等。 |
| TOYOTA | 豐田(TOYOTA)是全球領(lǐng)先的汽車制造商，積極開展固態(tài)電池的研發(fā)，尤其關(guān)注電動(dòng)汽車領(lǐng)域。 | 豐田計(jì)劃在未來幾年內(nèi)商用固態(tài)電池，目標(biāo)是在電動(dòng)汽車中提供更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更高的安全性。 |
| SAMSUNG SDI | 豐田(TOYOTA)是全球領(lǐng)先的汽車制造商，積極開展固態(tài)電池的研發(fā)，尤其關(guān)注電動(dòng)汽車領(lǐng)域。 | 三星 SDI 正加大在固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)投入，致力于提升電動(dòng)汽車電池的能量密度和安全性。 |
資料來源：觀研天下整理
國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等在材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得突破，政策端亦密集加碼支持，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正不斷增強(qiáng)，我國(guó)有望成為固態(tài)電池場(chǎng)景變革的引領(lǐng)者。
我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)頭部企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力及布局情況
| 企業(yè)名稱 | 核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 投資亮點(diǎn) |
| 寧德時(shí)代 | 全球動(dòng)力電池龍頭，硫化物電解質(zhì)體系技術(shù)領(lǐng)先;實(shí)驗(yàn)室能量密度突破500Wh/kg;研發(fā)投入超2000億元，專利布局完整。 | 2027年全固態(tài)電池量產(chǎn)計(jì)劃明確;綁定特斯拉、寶馬等頂級(jí)車企:受益低空經(jīng)濟(jì)萬億市場(chǎng)。 |
| 國(guó)軒高科 | 氧化物電解質(zhì)+硅碳負(fù)極技術(shù)路線成熟;循環(huán)壽命超2000次;與大眾集團(tuán)戰(zhàn)略合作，獲德國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入。 | 5月17日發(fā)布300Wh/kg固態(tài)電池;全球化產(chǎn)能布局(美國(guó)/東南亞基地);大眾訂單鎖定未來3年業(yè)績(jī)。 |
| 比亞迪 | 垂直整合全產(chǎn)業(yè)鏈(正極材料自研磷酸錳鐵鋰，電解質(zhì)復(fù)合體系);刀片電池結(jié)構(gòu)適配固態(tài)技術(shù);換電生態(tài)降本能力突出。 | 固態(tài)電池上車成本有望降低30%;與滴滴、一汽共建換電網(wǎng)絡(luò);儲(chǔ)能領(lǐng)域需求爆發(fā)。 |
| 貝特瑞 | 全球負(fù)極材料市占率第一，硅碳負(fù)極容量達(dá)1500mAh/g;預(yù)鋰化技術(shù)解決膨脹難題;綁定特斯拉人形機(jī)器人供應(yīng)鏈。 | 5月13日發(fā)布會(huì)或推出飛行器/機(jī)器人專用負(fù)極;硅基負(fù)極滲透率加速提升;人形機(jī)器人百億市場(chǎng)增量。 |
| 上海洗霸 | 國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)LLZO固態(tài)電解質(zhì)企業(yè)，純度99.99%;成本比日企低40%;中科院合作10噸級(jí)中試線投產(chǎn)。 | 2025年規(guī)劃500噸產(chǎn)能(對(duì)應(yīng)10GWh電池):技術(shù)替代空間巨大;電解質(zhì)占固態(tài)電池成本30%，毛利率超60%。 |
| 當(dāng)升科技 | 高鎳單晶正極材料全球領(lǐng)先;雙相復(fù)合固態(tài)正極技術(shù)(界面電阻降50%);海外客戶占比70%。 | 適配寧德時(shí)代硫化物路線;歐美固態(tài)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)核心供應(yīng)商;4680電池技術(shù)協(xié)同效應(yīng)顯著。 |
| 贛鋒鋰業(yè) | 固態(tài)電池包已交付億航智能，續(xù)航提升40%;金屬鋰負(fù)極技術(shù)儲(chǔ)備深厚;鋰資源自給率超50%。 | 低空飛行器電池訂單放量;固態(tài)電池金屬鋰需求彈性大;鋰價(jià)觸底反彈周期受益。 |
| 容百科技 | 高鎳單晶正極低溫性能行業(yè)第一;適配蔚來ET7半固態(tài)電池;鈉電正極同步突破。 | 人形機(jī)器人輕量化電池核心供應(yīng)商;固態(tài)/鈉電雙賽道布局;單噸凈利比傳統(tǒng)正極高30%。 |
| 江蘇國(guó)泰 | 電解液添加劑全球龍頭(市占率35%);固態(tài)電池新型添加劑研發(fā)領(lǐng)先;長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。 | 固態(tài)電池電解質(zhì)添加劑價(jià)值量提升5倍;上海政策扶持核心標(biāo)的:客戶涵蓋LG/松下等國(guó)際巨頭。 |
| 先導(dǎo)智能 | 全固態(tài)電池封裝設(shè)備獨(dú)家供應(yīng)商;干法電極設(shè)備專利壁壘高;與清陶能源/衛(wèi)藍(lán)新能源深度合作。 | 設(shè)備環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)替代空間達(dá)90%，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超百億 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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