1.汽車為軸承鋼下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，但風(fēng)電市場(chǎng)快速發(fā)展帶來新增量
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)軸承鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，軸承鋼是用于制造滾動(dòng)軸承的滾動(dòng)體和內(nèi)外套圈的鋼，具有高而均勻的硬度及耐磨性，以及高的彈性極限，被廣泛應(yīng)用于汽車、電工、冶金、工程機(jī)械、風(fēng)電、海洋工程、農(nóng)用機(jī)械、航空航天、紡織機(jī)械、通用機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。其中，汽車是我國(guó)軸承鋼下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比約45%；其次為電工和冶金，合計(jì)占比26%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
我國(guó)擁有龐大的汽車市場(chǎng)，產(chǎn)量、銷量均位居世界第一，為軸承鋼行業(yè)提供了強(qiáng)勁需求支撐。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)汽車產(chǎn)量和銷量不斷上升，2025年上半年雙雙突破1500萬輛，分別為1562.1萬輛和1565.3萬輛，相較2024年上半年分別分別增長(zhǎng)12.5%和11.4%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
值得一提的是，風(fēng)電行業(yè)作為軸承鋼的重要新興應(yīng)用領(lǐng)域，近年來的快速發(fā)展為軸承鋼行業(yè)持續(xù)創(chuàng)造新增量。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到52068萬千瓦，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)（28153萬千瓦）。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、觀研天下整理
2.我國(guó)軸承鋼產(chǎn)量上升，以高碳鉻軸承鋼為主
近年來，我國(guó)軸承鋼行業(yè)在汽車、電工、冶金、風(fēng)電等下游產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下總體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，軸承鋼粗鋼產(chǎn)量從2020年的397.36萬噸增至2023年的462.80萬噸，2024年1-11月已達(dá)462.46萬噸，較2023年同期增長(zhǎng)9.19%；同期軸承鋼材產(chǎn)量由349.41萬噸增至417.8萬噸，2024年前11個(gè)月達(dá)405.4萬噸，較2023年同期增長(zhǎng)5.99%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)、觀研天下整理
根據(jù)工作環(huán)境與性能需求，我國(guó)軸承鋼主要分為高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等。其中，高碳鉻軸承鋼憑借其優(yōu)異的綜合性能，在國(guó)內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量中占據(jù)主導(dǎo)地位，應(yīng)用領(lǐng)域也最為廣泛。
我國(guó)軸承鋼分類及應(yīng)用情況
| 分類 | 代表牌號(hào) | 性能 | 應(yīng)用情況 |
| 高碳鉻軸承鋼 | GCr15、GCr15SiMn等 | 綜合性能優(yōu)異，球化退火后有良好的切削加工性能，淬火和回火后硬度高，耐磨性能和接觸疲勞強(qiáng)度高。 | 應(yīng)用最廣泛，主要用于汽車、工程機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)制造、電機(jī)車、機(jī)床、拖拉機(jī)、軋鋼設(shè)備、鉆探機(jī)械等傳動(dòng)軸上的滾柱及軸套。 |
| 滲碳軸承鋼 | G20CrMo、G20CrNiMo等 | 具有高硬度和高耐磨性，可承受強(qiáng)烈的沖擊載荷 | 主要應(yīng)用于鐵路機(jī)車及風(fēng)電等行業(yè)。 |
| 不銹軸承鋼 | 9Cr18,、9Cr18Mo等 | 具有優(yōu)異的耐腐蝕、防銹能力。 | 主要用于制造在腐蝕介質(zhì)條件下工作要求耐腐蝕性高的軸承零件，如海洋船舶、石油、化工機(jī)械中的軸承等。 |
| 高溫軸承鋼 | Cr14Mo4、W18Cr4V等 | 耐高溫，在高溫下能保持較高的硬度和抗疲勞強(qiáng)度。 | 用于制造在高溫條件下工作的軸承零件，如制造航空、航天工業(yè)噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)，燃汽輪機(jī)和宇航飛行器等高溫下工作的軸承。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
3.軸承鋼行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的集中化特征，市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局
作為鋼鐵生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種，軸承鋼素有“鋼中之王”的稱號(hào)，其生產(chǎn)工藝具有突出的技術(shù)壁壘，形成了較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，新進(jìn)入企業(yè)數(shù)量有限。從市場(chǎng)格局來看，我國(guó)軸承鋼行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的集中化特征，2024年1-11月行業(yè)CR3集中度達(dá)到66%，較2020年水平提升了4個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)、觀研天下整理
目前，我國(guó)軸承鋼市場(chǎng)已形成層次分明的“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，行業(yè)龍頭中信特鋼（含興澄特鋼、大冶特鋼、青島特鋼）憑借領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力和規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，2024年1-11月以43%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，較排名第二的巨能特鋼（12%）高出31個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。處于第二梯隊(duì)的巨能、濟(jì)源鋼鐵、建龍北滿和南鋼等企業(yè)構(gòu)成“多強(qiáng)”陣營(yíng)，市場(chǎng)占有率均在13%以下，彼此差距有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)、觀研天下整理
4.軸承鋼行業(yè)正加速向高端化轉(zhuǎn)型
當(dāng)前，我國(guó)風(fēng)電主軸軸承、圓錐滾子軸承等高端軸承產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。但隨著國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，高端軸承進(jìn)口替代進(jìn)程顯著提速，這為國(guó)產(chǎn)高端軸承鋼開辟了廣闊的市場(chǎng)空間。
在此背景下，我國(guó)軸承鋼行業(yè)正加速向高端化轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)紛紛加大布局力度。其中，中信特鋼著重研發(fā)大型風(fēng)電、高鐵、航空航天、3D 打印、機(jī)器人等領(lǐng)域用軸承鋼、齒輪鋼等高端產(chǎn)品；新鋼正加速推進(jìn)產(chǎn)能升級(jí)，計(jì)劃2025年底前完成冷鐓鋼、高端軸承鋼等產(chǎn)線提質(zhì)擴(kuò)產(chǎn)，目標(biāo)高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提升至35%。中長(zhǎng)期來看，隨著軸承行業(yè)進(jìn)口替代深入推進(jìn)，軸承鋼產(chǎn)業(yè)將形成“軸承產(chǎn)品替代進(jìn)口-拉動(dòng)高端軸承鋼需求-促進(jìn)材料技術(shù)升級(jí)”的良性循環(huán)機(jī)制，這一正向反饋將顯著提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。（WJ）
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