前言：
我國跨境電商的蓬勃發(fā)展帶動跨境電商物流市場規(guī)模持續(xù)增長。與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運(yùn)模式以航空為主。從運(yùn)營模式看，隨著跨境電商升級發(fā)展，性價比更高的專線與服務(wù)更好的海外倉模式份額提升，逐漸取代郵政小包的主導(dǎo)地位。海外倉中FBA海外倉、第三方海外倉占主導(dǎo)，自建海外倉由于風(fēng)險和成本更高、運(yùn)營更復(fù)雜，占比較小。
我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局，市場高度分散。隨著跨境電商發(fā)展對物流服務(wù)商資源整合能力要求不斷提高，掌握物流網(wǎng)絡(luò)和資源、優(yōu)化服務(wù)能力的先發(fā)和頭部企業(yè)易獲客戶信任、得更多訂單、降成本，有望擴(kuò)大與對手差距、獲得更多的市場份額，我國跨境電商物流行業(yè)集中度將持續(xù)提高。
一、跨境電商蓬勃發(fā)展，帶動跨境電商物流市場規(guī)模持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，跨境電商物流是指在電子商務(wù)環(huán)境下,依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計算機(jī)等先進(jìn)技術(shù),將物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費(fèi)者的跨越不同國家或地區(qū)的物流活動。近年來，我國跨境電商蓬勃發(fā)展，作為跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵支柱，跨境電商物流也迎來增長機(jī)遇。
2023年我國跨境電商交易規(guī)模達(dá)16.85萬億元，我國跨境電商物流市場規(guī)模達(dá)2.87萬億元。2024年我國跨境電商交易規(guī)模達(dá)17.66萬億元，我國跨境電商物流市場規(guī)模達(dá)3.82萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運(yùn)模式以航空為主
與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運(yùn)模式以航空為主。傳統(tǒng)外貿(mào)主體主要是企業(yè)，即B2B 的進(jìn)出口，貨物多為大批量、少批次，干線以海運(yùn)為主。而跨境電商物流包含 B2C 的部分，存在小批量、多批次、高時效的需求，故而在交付模式上，國內(nèi)增加了攬收、集貨、分揀的步驟，在海外需要進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)、尾程派送、海外倉儲等，干線以航空運(yùn)輸為主。
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三、跨境電商物流中專線與海外倉運(yùn)營模式占比提升，逐漸取代郵政小包的主導(dǎo)地位
跨境電商物流運(yùn)營模式包括直郵和海外倉，其中直郵模式分為郵政物流、國際專線、國際商業(yè)快遞。
跨境電商物流主要運(yùn)營模式
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模式 |
簡介 |
運(yùn)輸時間 |
價格 |
丟包率 |
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直郵 |
郵政物流 |
郵政小包指重量小于2kg通過郵政空郵服務(wù)寄往國外的包裹，國內(nèi)出關(guān)一般無關(guān)稅，可能在目的國產(chǎn)生進(jìn)口關(guān)稅。價格低，多采用轉(zhuǎn)運(yùn)等方式，時效慢。適用于輕小、貨值低且對時效要求低的商品，在跨境電商初期憑價格優(yōu)勢成為常用物流配送模式之一。 |
最慢 |
最低 |
一般 |
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國際專線 |
國際專線小包是受運(yùn)輸規(guī)模影響開設(shè)的跨境物流服務(wù)，整合資源提供“門對門”服務(wù)，成本低、性價比高。因郵政小包費(fèi)用上漲且有缺陷，商業(yè)快遞價格高，國際專線小包服務(wù)品質(zhì)近商業(yè)快遞、價格近郵政小包，受賣家青睞。在行業(yè)發(fā)展帶動下，其服務(wù)商完善網(wǎng)絡(luò)、延伸業(yè)務(wù)鏈，提升時效和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。 |
較快(7-20日) |
相對較低 |
較低 |
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國際商業(yè)快遞 |
國際商業(yè)快遞由DHL、UPS、Fedex提供服務(wù)，自建物流網(wǎng)絡(luò)，流程可控、直飛比例高，提供時效快、丟包率低等服務(wù)，但價格高、規(guī)定嚴(yán)、超關(guān)稅起征點(diǎn)會產(chǎn)生關(guān)稅，適用于20kg以下、時效要求高、貨值較高商品，國內(nèi)賣家一般不首選。 |
最快(3-10日) |
最高 |
最低 |
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海外倉 |
海外倉配 |
海外倉是由跨境電商平臺、跨境電商獨(dú)立站或跨境物流服務(wù)商等主體獨(dú)立或共同在銷售目的地建立的境外倉庫，可提供貨品倉儲、分揀、包裝、派送等一站式服務(wù)。在海外倉模式下，跨境電商賣家可將商品通過跨境物流提前送至海外倉庫，當(dāng)境外消費(fèi)者下達(dá)需求訂單后，海外倉庫可快速響應(yīng)，及時進(jìn)行貨物分揀、包裝，從倉庫發(fā)貨送達(dá)至消費(fèi)者。 |
較快 |
一般 |
較低 |
資料來源：觀研天下整理
在行業(yè)發(fā)展初期，郵政小包憑借價格優(yōu)勢成為跨境電商物流運(yùn)營模式主流。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，我國跨境電商物流運(yùn)營模式中中郵、外郵分別占比23.3%、4.4%，總占比達(dá)27.7%。隨著全球化的發(fā)展,跨境電子商務(wù)日益成為各國之間的重要貿(mào)易形式,也對物流行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在制造業(yè)升級和跨境賣家品牌化趨勢下，新興平臺和獨(dú)立站加速發(fā)展，物流服務(wù)信息化、效率亟需提升；同時新興市場加速布局，獲客、資源獲取與整合能力成關(guān)鍵要素，性價比更高的專線與服務(wù)更好的海外倉模式份額逐步提升。2022年，專線、海外倉分別占比56%、14.1%，總占比達(dá)70.1%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、海外倉以FBA海外倉、第三方海外倉為主，自建海外倉由于風(fēng)險和成本更高、運(yùn)營更復(fù)雜，占比較小
海外倉分為FBA海外倉、第三方海外倉和自建海外倉。其中FBA海外倉可借助平臺流量獲得更多曝光機(jī)會，提高賣家店鋪的流量與銷量；平臺資源豐富，可整臺多項(xiàng)物流資源，降低賣家運(yùn)營難度。FBA海外倉占海外倉主導(dǎo)，2022年占比達(dá)65.0%。第三方海外倉憑借專業(yè)的倉儲和物流管理能力、個性化服務(wù)和價格優(yōu)勢，2022年占比達(dá)30%。自建海外倉由于承擔(dān)的風(fēng)險和成本更高、運(yùn)營更復(fù)雜，占比較小，2022年僅為5%。
海外倉運(yùn)營模式分類
| 對比維度 | FBA海外倉 | 第三方海外倉 | 自建海外倉 |
| 定義 | 指亞馬遜平臺建立的海外倉庫，跨境電商賣家可將產(chǎn)品提前送達(dá)至亞馬遜當(dāng)?shù)厥袌龅膫}庫中，由亞馬遜提供代發(fā)貨業(yè)務(wù)。 | 由第三方企業(yè)(多數(shù)為跨境物流服務(wù)商)建立并運(yùn)營的海外倉庫，可為多家跨境電商企業(yè)提供清關(guān)、入庫質(zhì)檢、接受訂單、商品分揀、配送等服務(wù)。 | 自建海外倉是跨境電商企業(yè)利用自身資源優(yōu)勢，選擇合適的海外倉地址和倉儲模式，建設(shè)并運(yùn)營的海外倉庫 |
| 成本 | 初始資金要求低、固定開支少、倉配費(fèi)用支出較高 | 初始資金要求低、固定開支少、倉配費(fèi)用支出較低 | 初始資金要求高、固定開支高、倉配費(fèi)用支出較低 |
| 自主能力 | 賣家自主能力弱,亞馬遜平臺對選品的尺寸、重量、類別有一定程度的限制，選品偏向于體積小、利潤高、質(zhì)量好的產(chǎn)品。 | 賣家自主能力較強(qiáng),選品范圍比FBA 海外倉廣，體積大、重量大的產(chǎn)品同樣適用第三方海外倉。 | 賣家擁有更高的控制權(quán)和自主性，可根據(jù)自身需求定制倉儲品類和物流流程，以實(shí)現(xiàn)更高的靈活性和定制化服務(wù)。 |
| 優(yōu)勢 | 可借助平臺流量獲得更多曝光機(jī)會，提高賣家店鋪的流量與銷量。平臺資源豐富，可整合多項(xiàng)物流資源，降低賣家運(yùn)營難度。 | 擁有專業(yè)的倉儲和物流管理能力，可提供售后服務(wù)支持。能更便捷地處理庫存，調(diào)整銷售策略，自主性更高，可提供個性化的服務(wù)，價格更優(yōu)惠。 | 可節(jié)約物流成本，自主掌控退換貨處理，提升買家的購物體驗(yàn)。自主性和控制力強(qiáng)，避免旺季倉庫爆倉和等待排倉的情況。 |
| 劣勢 | 倉儲成本相對較高，產(chǎn)品入倉要求嚴(yán)格，出現(xiàn)爆倉時響應(yīng)處理相對較慢。 | 貨物需要大批量儲存。銷量不佳時，將存在庫存風(fēng)險，增加存儲成本、運(yùn)營成本及資金周轉(zhuǎn)成本。 | 承擔(dān)的風(fēng)險和成本更高，海外倉運(yùn)營復(fù)雜，需投入大量的時間和精力處理各類問題。對賣家規(guī)模有一定要求，若無規(guī)模優(yōu)勢，難以獲得優(yōu)惠的配送價。 |
| 客戶類型 | 亞馬遜 | 中小型跨境電商賣家、電商平臺和獨(dú)立站為主 | 大型跨境電商賣家、電商平臺和獨(dú)立站為主 |
資料來源：觀研天下整理
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五、我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局，市場高度分散
我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。在跨境電商物流行業(yè)營業(yè)收入前50名的企業(yè)中，縱騰、中國外運(yùn)、遞四方跨境電商物流營業(yè)收入突破百億元，占據(jù)行業(yè)頭部地位。順豐國際、燕文物流、義達(dá)跨境等企業(yè)憑借特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢，跨境電商物流營業(yè)收入在15-100億元之間。營業(yè)收入在15億元以內(nèi)的跨境電商物流企業(yè)在跨境電商物流營業(yè)收入前50名企業(yè)中占比最大，此類企業(yè)作為行業(yè)中堅力量，與其他中小型跨境電商物流企業(yè)相比，其在運(yùn)營過程中積累了豐富的物流資源和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
資料來源：觀研天下整理
我國跨境電商物流市場集中度較低，CR3、CR10、CR50分別為4.23%、8.12%、13.88%。隨著跨境電商發(fā)展對物流服務(wù)商資源整合能力要求不斷提高，掌握物流網(wǎng)絡(luò)和資源、優(yōu)化服務(wù)能力的先發(fā)和頭部企業(yè)易獲客戶信任、得更多訂單、降成本，有望擴(kuò)大與對手差距、獲得更多的市場份額，我國跨境電商物流行業(yè)集中度將持續(xù)提高。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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