一、口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國口腔種植行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，口腔種植，是一種口腔療法。與固定義齒、活動(dòng)假牙等常規(guī)修復(fù)方式相比，種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙，逐漸成為缺牙修復(fù)的首選方案。
固定假牙、活動(dòng)假牙、種植牙對比
| 類別 | 活動(dòng)修復(fù)義齒 | 固定修復(fù)義齒 | 種植義齒 |
| 穩(wěn)固性和咀嚼效能 | 差，依靠吸附力 | 好，粘接牢固 | 更好，種植體與牙槽骨結(jié)合 |
| 磨牙量 | 少 | 較多，尤其固定橋需要打磨健康鄰牙 | 少 |
| 清潔和修理 | 容易摘戴清潔和修理，但需經(jīng)常摘戴清洗否則易引起口腔健康問題 | 不易取下修理 | 不易取下修理(使用壽命很長)，清潔簡單 |
| 異物感 | 有，可能引起惡心、影響發(fā)音 | 無 | 無 |
| 美觀 | 一般 | 較好 | 與天然牙接近 |
| 牙槽骨吸收 | 咀嚼力直接作用于牙槽啃上，容易造成缺牙區(qū)的骨質(zhì)流失 | 靠真牙作為支持，咬合力經(jīng)真牙傳到牙周組織，可能有牙齦萎縮等問題 | 和自然牙一樣，咀嚼力通過牙根傳導(dǎo)到牙槽骨，可以避免牙槽骨吸收 |
| 價(jià)格 | 便宜，500-4000 | 較貴，500-8000 | 更貴，6000-20000 |
| 使用壽命 | 5年左右，視護(hù)理情況而定 | 10年甚至更長，視護(hù)理情況而定 | 與種植系統(tǒng)和手術(shù)質(zhì)量等有關(guān)，10-40年甚至更長 |
資料來源：觀研天下整理
口腔種植已成為口腔醫(yī)療第二大細(xì)分市場。2022年國內(nèi)口腔服務(wù)市場規(guī)模為2279億元，其中種植牙產(chǎn)品及服務(wù)占比15.94%，僅次于正畸產(chǎn)品及服務(wù)（28.46%）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、人口老齡化帶動(dòng)口腔種植需求增長
老年人是口腔種植需求主要人群。隨著人口老齡化進(jìn)程的加深，我國種植牙需求量高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年我國種植牙需求由13萬顆增至312萬顆，復(fù)合年均增長率48%，是全球增長最快的種植牙市場之一。預(yù)計(jì)2025年我國65-74歲老人種植牙潛在種植量達(dá)到1210萬顆。
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三、集采政策落地及服務(wù)價(jià)格調(diào)控下口腔種植市場將不斷滲透
隨著居民消費(fèi)水平和牙齒修復(fù)意識逐步提升，口腔種植市場不斷滲透。2018-2023年我國種植牙滲透率由17.1%增長至59.1%。隨著集采政策的落地推行和種植服務(wù)價(jià)格調(diào)控合理，口腔種植市場滲透率有望進(jìn)一步提升。
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1.種植服務(wù)價(jià)格調(diào)控合理
近年來，有關(guān)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格的相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，2023年浙江省醫(yī)保局明確在杭省級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)不超過4500元，為避免實(shí)際收費(fèi)超過調(diào)控目標(biāo)，留出4%的余量，全流程總價(jià)不超過4320元?？谇环N植服務(wù)價(jià)格調(diào)控合理，項(xiàng)目收費(fèi)更加清晰透明。
種植牙耗材及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 政策/法規(guī)名稱 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2022.08 | 《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知（征求意見稿）》 | 國家醫(yī)保局 | 專項(xiàng)治理啟動(dòng)階段（2022 年 8 月），按照“橫到邊、豎到底、全覆蓋”的原則，全面開展口腔種植收費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)查登記；將全流程價(jià)格中種植體植入手術(shù)及牙冠置入價(jià)格占比控制在 60%左右，檢查設(shè)計(jì)價(jià)格占比控制在 10%左右 |
| 2022.09 | 《國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》 | 國家醫(yī)保局 | 三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的價(jià)格調(diào)控目標(biāo)為整體不超過 4500 元每顆，允許經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人力成本高、口腔種植技術(shù)領(lǐng)先的地區(qū)放寬目標(biāo)，幅度不超過 20%；允許國家口腔醫(yī)學(xué)中心/口腔種植專業(yè)列入國家國臨床重點(diǎn)?？频尼t(yī)療機(jī)構(gòu)放寬 10%；允許口腔種植成功率高，公開服務(wù)質(zhì)量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機(jī)構(gòu)放寬 10% |
| 2023.02 | 《關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理有關(guān)工作的通知》 | 四川省醫(yī)保局 | 確定四川省單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為不超過 4400 元（不含允許放寬情形上浮值，下同），并作為第一價(jià)區(qū)三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)，第二價(jià)區(qū)及第三、四價(jià)區(qū)三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)分別為不超過 4300 元及 4200 元；確定第一價(jià)區(qū)、第二價(jià)區(qū)及第三、四價(jià)區(qū)的二級及以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)分別為不超過 3667 元、3584 元及 3500 元 |
| 2023.03 | 浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知 | 浙江省醫(yī)保局 | 按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)施整體調(diào)控，在杭省級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)不超過 4500元，為避免實(shí)際收費(fèi)超過調(diào)控目標(biāo)，留出 4%的余量，即全流程總價(jià)不超過 4320 元 |
| 2023.04 | 浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格落地執(zhí)行工作的通知 | 浙江省醫(yī)保局 | 將口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、種植體集中帶量采購、牙冠競價(jià)掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施和成果同步實(shí)施，確保群眾 4 月 20 日前享受治理后的口腔種植價(jià)格；全省自 2023 年 4 月 20 日起執(zhí)行省際聯(lián)盟口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選結(jié)果，牙冠按不高于價(jià)格聯(lián)動(dòng)掛網(wǎng)結(jié)果進(jìn)行采購；4 月 20 日前，設(shè)區(qū)市醫(yī)保部門要在官方網(wǎng)站醒目位置長期公布本區(qū)域口腔種植醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息、是否參與專項(xiàng)治理、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)、使用的種植體系統(tǒng)和牙冠品牌及價(jià)格等；各地醫(yī)保部門迅速向轄區(qū)內(nèi)提供口腔種植服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放一封信，講明政策要求和實(shí)施安排，起草致患者的一封信，講明種植牙收費(fèi)構(gòu)成和價(jià)格政策 |
| 2024.01 | 關(guān)于發(fā)布“承諾參與口腔種植價(jià)格治理醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單”等信息的公告 | 國家醫(yī)保局 | 公布“口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購中選產(chǎn)品清單”等有關(guān)信息。主要包括中選產(chǎn)品各自的廠家、材質(zhì)、價(jià)格以及全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的約定采購量等信息；公布“承諾參與口腔種植價(jià)格治理的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單”并定期更新。名單內(nèi)的機(jī)構(gòu)，主要是同時(shí)作出“執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控”“參加種植體系統(tǒng)集采并執(zhí)行耗材‘零差率’銷售政策”“執(zhí)行牙冠競價(jià)掛網(wǎng)結(jié)果”這三項(xiàng)承諾的公立和民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)，公布的信息主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式等 |
資料來源：觀研天下整理
2.集采政策落地推行
種植集采政策在2023年陸續(xù)落地，集采后的平均擬中選價(jià)格為909元，與集采前中位采購價(jià)相比，平均降幅55%,與系統(tǒng)基準(zhǔn)價(jià)相比，平均降幅29%，降幅符合預(yù)期。集采政策的落地預(yù)計(jì)將使此前持觀望態(tài)度的患者陸續(xù)就診，帶來門診量及種植量的增長。
種植集采相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 政策/法規(guī)名稱 | 發(fā)布部門 | 集采方案及降價(jià)結(jié)果 |
| 2021.11 | 《關(guān)于開展部分口腔類高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息采集工作的通知》 | 四川省藥械招標(biāo)采購服務(wù)中心 | 申報(bào)產(chǎn)品范圍：主要涉及口腔類種植體系統(tǒng)，具體包括口腔種植體、修復(fù)基臺(tái)、種植修復(fù)配件(含愈合基臺(tái)、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、掃描桿、替代體、修復(fù)基底、基臺(tái)螺絲、基臺(tái)保護(hù)帽、臨時(shí)基臺(tái))等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材 |
| 2021.11 | 《關(guān)于開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數(shù)據(jù)填報(bào)工作的通知》 | 四川牽頭，其他省份跟進(jìn) | 口腔醫(yī)用耗材填報(bào)范圍：種植體、修復(fù)基臺(tái)、種植修復(fù)配件(含愈合基臺(tái)、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、掃描桿、 替代體、修復(fù)基底、基臺(tái)螺絲、基臺(tái)保護(hù)帽、臨時(shí)基臺(tái))等；參加數(shù)據(jù)填報(bào)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)范圍：所有開展口腔種植手術(shù)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu))均應(yīng)參加，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿參加 |
| 2022.04 | 《關(guān)于開展第二輪口腔類高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息采集工作的通知》 | 四川牽頭，其他省份跟進(jìn) | 申報(bào)產(chǎn)品范圍：口腔種植體、修復(fù)基臺(tái)、種植修復(fù)配件(含愈合基臺(tái)、覆蓋螺絲、轉(zhuǎn)移桿、替代體)等 組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材 |
| 2022.12 | 《口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購公告(第 2 號)》 | 四川牽頭，其他省份跟進(jìn) | 采購周期：3 年，起始時(shí)間以聯(lián)盟各地區(qū)中選結(jié)果實(shí)際執(zhí)行之日起算申報(bào)價(jià)及基準(zhǔn)價(jià)：最高有效申報(bào)價(jià)為 2380,基準(zhǔn)價(jià)為參與本次集采的機(jī)構(gòu) 2021 年采購該醫(yī)療器械注冊人所有產(chǎn)品系統(tǒng)的有效采購價(jià)的低值；協(xié)議采購量及續(xù)標(biāo)規(guī)定：原則上不低于前一年整體實(shí)際使用量，不低于同中選企業(yè)上年協(xié)議采購量的 90%。機(jī)構(gòu)采購累計(jì)需求量前 90%為 A組，其余為 B 組。目前意向采購量合計(jì) 283.4 萬套；入圍規(guī)則：同時(shí)滿足申報(bào)價(jià)格不高于【基準(zhǔn)價(jià)*(100%-√??*15%)】,且不得高于最高有效申報(bào)價(jià)格，其中種植體(含覆蓋螺絲)、修復(fù)基臺(tái)兩部件價(jià)格申報(bào)價(jià)格之后占系統(tǒng)價(jià)格比例不超過 80%;甲類中選規(guī)則：入圍后，同一競價(jià)單元內(nèi)，按醫(yī)療器械注冊人產(chǎn)品系統(tǒng)申報(bào)價(jià)格由低到高排序，取入圍的醫(yī)療器械注冊人排名前 60%直接獲得甲類擬中選資格；乙類中選規(guī)則：A 組入圍但未中選甲類，申報(bào)價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)的 55%或不高于基準(zhǔn)價(jià)*(100%- K*15%);或者 B 組產(chǎn)品入圍但未中選甲類，申報(bào)價(jià)格不高于 A 組所有擬中選價(jià)格算數(shù)平均值采購量分配：甲類中選產(chǎn)品系統(tǒng)中，1-3 名分配需求量的 100%,4 名及之后分配需求量 90%,乙類中選 產(chǎn)品系統(tǒng)分配需求量的 75%。 |
| 2023.01 | 口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購產(chǎn)生擬中選結(jié)果 | 四川省醫(yī)保局 | 價(jià)格：擬中選最低價(jià)格為 548 元/套(B 組),較有效基準(zhǔn)價(jià)下降 39%;諾貝爾及士卓曼價(jià)格最高，為 1855 元/套(A 組),較有效基準(zhǔn)價(jià)下降 45%。集采后，平均擬中選價(jià)格為 909 元，與集采前中位采購價(jià)相比，平均降幅 55%,與系統(tǒng)基準(zhǔn)價(jià)相比，平均降幅 29%;降價(jià)幅度：降幅符合預(yù)期。相較于有效基準(zhǔn)價(jià)，四級純鈦平均降幅為 28%,鈦合金平均降幅 31%。對于系統(tǒng)基準(zhǔn)價(jià)較低的企業(yè)，擬中選價(jià)格較有效基準(zhǔn)價(jià)的實(shí)際降幅僅略高于 VK*15%,大多數(shù)企業(yè)均根據(jù)入圍規(guī)則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)中選企業(yè)：中選率 71%,四級純鈦種植體 A/B 組分別中選 14/16 家；鈦合金種植體 A/B 組分別中選 6/10 家，中選企業(yè)中國產(chǎn)比例達(dá) 38%;醫(yī)療機(jī)構(gòu)端：本次 1.4 萬家民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極參加此次集采，占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的 80%。 |
資料來源：觀研天下整理
四、進(jìn)口品牌占據(jù)口腔種植主要市場
口腔種植競爭市場方面，進(jìn)口品牌占據(jù)90%以上市場份額。歐美品牌占據(jù)高端市場，目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價(jià)格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高；日韓品牌性價(jià)比較高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。國產(chǎn)品牌起步時(shí)間相對較晚，未來還有很長的路要走。
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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