一、行業(yè)相關(guān)定義
造船業(yè)是指生產(chǎn)銷售船舶制造產(chǎn)品，為水上交通、海洋開發(fā)和國(guó)防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)電、鋼鐵、化工、航運(yùn)、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用，對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)造船??行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運(yùn)輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。船舶是一種主要在地理水中運(yùn)行的人造交通工具。另外，民用船一般稱為船，軍用船稱為艦，小型船稱為艇或舟，其總稱為艦船或船艇。內(nèi)部主要包括容納空間、支撐結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)，具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統(tǒng)。外型一般是利于克服流體阻力的流線性包絡(luò)，材料隨著科技進(jìn)步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復(fù)合材料。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來我國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年由于全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高通脹低增長(zhǎng)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速比上年放緩近一半，消費(fèi)需求和海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國(guó)造船工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3444億元，2023年我國(guó)造船行業(yè)大幅回暖，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至3801億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前我國(guó)造船業(yè)正面臨著綠色轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，對(duì)船舶的環(huán)保要求也越來越高。中國(guó)造船業(yè)積極響應(yīng)這一趨勢(shì)，加大在綠色技術(shù)方面的研發(fā)和應(yīng)用力度，推動(dòng)船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2、供應(yīng)規(guī)模
中國(guó)造船工業(yè)供給能力在過去幾十年中得到了顯著提升，現(xiàn)已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的造船工業(yè)之一。中國(guó)擁有大量的造船企業(yè)，其中包括一些規(guī)模龐大的國(guó)有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。中國(guó)造船企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，建造的大型船舶數(shù)量占據(jù)了全球總量的較大比例。2023年，全國(guó)造船完工量4232萬載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%。
資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
高端裝備建造取得突破，船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展。2023年11月，國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號(hào)”命名交付，于2024年1月1日正式商業(yè)首航，標(biāo)志著我國(guó)已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國(guó)船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬立方米大型LNG運(yùn)輸船，以及全球最大淺水航道8萬立方米LNG運(yùn)輸船，自主設(shè)計(jì)建造的第五代“長(zhǎng)恒系列”17.4萬立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠(yuǎn)海大型風(fēng)電安裝船、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。
重點(diǎn)船配產(chǎn)品不斷提升，新能源裝備取得新突破。2023年，我國(guó)重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國(guó)產(chǎn)X92大型船用低速機(jī)曲軸鍛件、風(fēng)電運(yùn)維船補(bǔ)償棧橋、LNG船加注系統(tǒng)等裝備實(shí)現(xiàn)交付。中國(guó)船舶集團(tuán)船用低速機(jī)完工量達(dá)403臺(tái)，按功率計(jì)首次突破1000萬馬力，全球市場(chǎng)份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統(tǒng)獲得批量訂單，首臺(tái)船用中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火成功，全球首臺(tái)套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認(rèn)可證書和產(chǎn)品證書，國(guó)內(nèi)研制的船用碳捕集系統(tǒng)（CCUS）獲得原則認(rèn)可證書。
3、需求規(guī)模
2023年我國(guó)新接訂單量7120萬載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長(zhǎng)32.0%。
全國(guó)完工出口船3453萬載重噸，同比增長(zhǎng)12.6%；承接出口船訂單6651萬載重噸，同比增長(zhǎng)64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬載重噸，同比增長(zhǎng)36.7%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、內(nèi)河船
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)航運(yùn)事業(yè)的發(fā)展速度也越來越快，各類商業(yè)船舶的數(shù)量不斷增多。造船工業(yè)中內(nèi)河船市場(chǎng)在中國(guó)有著相當(dāng)大的需求。內(nèi)河航運(yùn)作為一種重要的交通運(yùn)輸形式，內(nèi)河航運(yùn)具有低成本、大運(yùn)量及低能耗等優(yōu)點(diǎn)，在環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，因此深受行業(yè)的青睞。
內(nèi)河航運(yùn)是綜合運(yùn)輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分，在促進(jìn)流域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)對(duì)外開放等方面發(fā)揮了重要作用。國(guó)家落實(shí)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略部署，推動(dòng)內(nèi)河航運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展。隨著內(nèi)河船舶升級(jí)換代，國(guó)內(nèi)航運(yùn)、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，國(guó)內(nèi)內(nèi)河船舶行業(yè)市場(chǎng)整體保持較大的市場(chǎng)容量。2023年我國(guó)內(nèi)河船市場(chǎng)規(guī)模為2091億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
內(nèi)河航運(yùn)在未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。然是內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展中，也應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)河航運(yùn)環(huán)境的變化，比如水污染、大氣污染及噪聲污染等?，F(xiàn)在航運(yùn)的污染物排放僅次于道路交通排放，已成為港口城市大氣污染的重要污染源之一。因此國(guó)家應(yīng)出臺(tái)相關(guān)的鼓勵(lì)政策，如綠色船舶的金融支持策略，對(duì)排放量大的老舊船只，一方面應(yīng)采取措施，引導(dǎo)淘汰報(bào)廢；另一方面鼓勵(lì)進(jìn)行排放改造，加裝后處理裝置等，同時(shí)大力推廣安全、環(huán)保、節(jié)能的“綠色船舶”，鼓勵(lì)液化天然氣（LNG）燃料動(dòng)力船、混合動(dòng)力船、新能源化“純電動(dòng)船”的推廣應(yīng)用。
2、海船
造船工業(yè)內(nèi)海船市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)都存在著較大的需求。近海貨運(yùn)、油氣勘探和生產(chǎn)、漁業(yè)、旅游以及邊防海事執(zhí)法等各個(gè)領(lǐng)域都需要內(nèi)海船的支持。
當(dāng)前，我國(guó)已然成為全球海運(yùn)大國(guó)，在全球疫情爆發(fā)，國(guó)際間貿(mào)易次序混亂的時(shí)候，我國(guó)成為了全球貿(mào)易的主要參與者，海運(yùn)行業(yè)在其中起到了至關(guān)重要的作用。2023年我國(guó)海船市場(chǎng)規(guī)模為1710億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最重要的海運(yùn)大國(guó)之一。全球有19%的大宗海運(yùn)貨物運(yùn)往中國(guó)，有20%的集裝箱運(yùn)輸來自中國(guó);而新增的大宗貨物海洋運(yùn)輸之中，有60%至70%是運(yùn)往中國(guó)的。從世界范圍看，我國(guó)海運(yùn)船隊(duì)控制運(yùn)力規(guī)模已經(jīng)2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國(guó)作為全球貿(mào)易大國(guó)，其對(duì)外貿(mào)易中約95%是由海運(yùn)完成的，強(qiáng)大的海運(yùn)運(yùn)力規(guī)模是我國(guó)繼續(xù)發(fā)展國(guó)際貿(mào)易的重要支撐。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)海船市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2350.07億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從發(fā)展情況來看，我國(guó)造船工業(yè)行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局是央企、地方造船企業(yè)、民營(yíng)造船企業(yè)“三足鼎立”的格局。央企是中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司，地方造船企業(yè)和民營(yíng)造船企業(yè)則主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，如江龍船艇、揚(yáng)子江造船、新時(shí)代造船、金海灣船業(yè)等。
中國(guó)造船工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
| 陣營(yíng) | 分析 |
| 第一陣營(yíng) | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司是占據(jù)領(lǐng)先市場(chǎng)地位的國(guó)家集團(tuán)公司，屬于中央管理的特大型國(guó)有企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸嘀袊?guó)造船骨干企業(yè)。目前中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司的骨干企業(yè)主要集中在以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、以大連為中心的環(huán)渤海地區(qū)和以廣州為中心的華南地區(qū)，形成了我國(guó)造船工業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，其中上海的造船工業(yè)企業(yè)實(shí)力最強(qiáng)，代表企業(yè)有中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的江南造船、上海外高橋造船廠等 |
| 第二陣營(yíng) | 地方造船企業(yè)主要分布在沿海、沿江各省份，其中江蘇的規(guī)摸最大，實(shí)力最強(qiáng)，浙江、山東、福建、遼寧的地方船廠尾隨其后。它們當(dāng)中有民營(yíng)船廠、外資船廠、混合所有制船廠等多種所有制形式船舶企業(yè)，是我國(guó)船舶建造行業(yè)的生力軍，滿足了船舶市場(chǎng)的多樣化需求，也有力的推動(dòng)著國(guó)有大中型企業(yè)向海外國(guó)際市場(chǎng)拓展。以江蘇省為例，目前已形成南通、泰州、揚(yáng)州沿長(zhǎng)江三大造船工業(yè)基地，并形成一批以中遠(yuǎn)川崎、新時(shí)代造船公司為代表的龍頭企業(yè)。 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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