一、行業(yè)相關(guān)定義
電動(dòng)船舶是電動(dòng)載具的一種，是由電池產(chǎn)生電力推進(jìn)的船只。電動(dòng)船舶是在內(nèi)燃機(jī)船舶的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，船上不裝配內(nèi)燃機(jī)，所有能量都來(lái)自電池，依靠電池電力推進(jìn)。
電動(dòng)船舶的發(fā)展得益于鋰離子電池在電動(dòng)汽車行業(yè)的成功，該電池技術(shù)也一舉成為電動(dòng)船發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)因素。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)外已在鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，還在船舶電力系統(tǒng)組網(wǎng)技術(shù)、船舶電力推進(jìn)技術(shù)、大功率電力并網(wǎng)技術(shù)等方面相繼取得大量研究成果。目前，全球在建及營(yíng)運(yùn)的電動(dòng)船數(shù)量已超過(guò)300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多種船型。
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二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
得益于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，全球在建及營(yíng)運(yùn)的電動(dòng)船數(shù)量不斷增加，包括渡船、近海船、客船、拖船等多種船型。電動(dòng)船舶一方面具有綠色環(huán)保，可以實(shí)現(xiàn)零排放，同時(shí)兼具安全便利、推進(jìn)效率高、使用成本低等優(yōu)勢(shì)，且不會(huì)出現(xiàn)柴油泄露等問(wèn)題，因此是內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型的有效選擇。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到127.0億元，同比增長(zhǎng)20.4%。2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到148.4億元，同比增長(zhǎng)16.9%。
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2、供應(yīng)規(guī)模
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，目前中國(guó)船舶大多數(shù)采用柴油機(jī)械推進(jìn)系統(tǒng)，隨著電力推進(jìn)系統(tǒng)比例逐步提升，其動(dòng)力來(lái)源由柴油機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)或者蒸汽輪機(jī)轉(zhuǎn)換為鋰離子電池或者燃料電池的可行性正在逐步提升。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的不斷下降，純電動(dòng)船舶或者混合動(dòng)力船舶的滲透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、觀光船、內(nèi)河貨船和港口拖船等領(lǐng)域的使用場(chǎng)景會(huì)更加清晰。
從產(chǎn)量來(lái)看，近年來(lái)隨著國(guó)家及地方層面提升電動(dòng)船舶支持力度不斷加強(qiáng)，以及新能源技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020-2024年我國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量從528艘增長(zhǎng)到871艘。
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3、需求規(guī)模
我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)的下游需求主要是內(nèi)河船舶，用于短途運(yùn)輸或者旅游。近年來(lái)隨著公路、鐵路里程的不斷增長(zhǎng)，內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng)受到了較大競(jìng)爭(zhēng)壓力，因此國(guó)內(nèi)內(nèi)河船舶數(shù)量一直處于下降態(tài)勢(shì)，老舊船舶不斷被淘汰。
雖然內(nèi)河船舶數(shù)量在下降，但是近年來(lái)電動(dòng)船舶的需求保持增長(zhǎng)，無(wú)論是新建電動(dòng)船舶還是舊船改造電動(dòng)船舶市場(chǎng)，都具有非常大的發(fā)展空間。從銷量來(lái)看，2020-2024年，我國(guó)電動(dòng)船舶銷量從459艘增長(zhǎng)到759艘，電動(dòng)船舶保有量在2024年達(dá)到4488艘，預(yù)計(jì)隨著電動(dòng)船舶關(guān)鍵技術(shù)的升級(jí)和國(guó)家政策推動(dòng)下，未來(lái)電動(dòng)船舶滲透率將不斷提升。
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、混動(dòng)HEV
船舶“混合動(dòng)力”系統(tǒng)是指配備兩種或兩種以上動(dòng)力源作為推進(jìn)動(dòng)力的系統(tǒng)。目前，船舶混合動(dòng)力系統(tǒng)主要是指通過(guò)主柴油機(jī)和電動(dòng)機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)螺旋槳的動(dòng)力系統(tǒng)，且電動(dòng)機(jī)一般由發(fā)電機(jī)組、燃料電池或儲(chǔ)能裝置等驅(qū)動(dòng)，而儲(chǔ)能裝置由蓄電池或超級(jí)電容器等組成。
船舶“混合動(dòng)力”系統(tǒng)一般包括主柴油機(jī)、軸帶發(fā)電機(jī)、齒輪箱、發(fā)電機(jī)組、配電板、變頻器及其控制系統(tǒng)等，其具體構(gòu)架和工作模式視實(shí)船具體情況而定，有的混合動(dòng)力船舶還在上述基礎(chǔ)上加入儲(chǔ)能系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶中仍以混動(dòng)HEV技術(shù)為主，2024年混動(dòng)HEV類型電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模約為74.6億元。
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2、純電動(dòng)BEV
中國(guó)純電動(dòng)船舶發(fā)展較晚，但近年來(lái)發(fā)展速度快。中國(guó)的船舶電動(dòng)化推進(jìn)略晚于國(guó)外，且最初以鋰電池替換蓄電池、應(yīng)用于小型游船為主，推進(jìn)功率和電池容量較小。隨鋰電技術(shù)發(fā)展、國(guó)家環(huán)保政策出臺(tái)、相關(guān)規(guī)范頒布，2020年以來(lái)電動(dòng)船舶呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到37.3億元。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
從目前市場(chǎng)來(lái)看，電動(dòng)船舶的運(yùn)營(yíng)和建造市場(chǎng)主要集中在歐洲市場(chǎng)。由于歐洲在環(huán)保意識(shí)、法規(guī)以及技術(shù)方面走在前列，因此是電動(dòng)船舶的主要運(yùn)營(yíng)和建造市場(chǎng)。相較于國(guó)外，我國(guó)純電動(dòng)船舶發(fā)展起步晚、市場(chǎng)規(guī)模也還較小。我國(guó)電動(dòng)船舶主要為長(zhǎng)江、珠江等內(nèi)河貨船，應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檠亟睾５某鞘卸纱?、觀光船以及港口拖船市場(chǎng)。目前，我國(guó)內(nèi)河船舶約有11萬(wàn)艘，僅長(zhǎng)江和京杭運(yùn)河的內(nèi)河船舶總數(shù)就超過(guò)6萬(wàn)艘，相較之下，電動(dòng)船舶的數(shù)量微乎其微。從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前我國(guó)江蘇電動(dòng)船舶制造行業(yè)發(fā)展較為強(qiáng)勁；從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，目前我國(guó)特大型央企電動(dòng)船舶競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)較為充分的市場(chǎng)，由于技術(shù)還處于探索階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還處于發(fā)展初期階段，具有生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少，具有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理水平和更低的成本支出的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)總體來(lái)看，行業(yè)仍舊是處于探索驗(yàn)證的階段，集中度較低，市場(chǎng)處于競(jìng)爭(zhēng)型格局。
2024年中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)集中度情況
| 集中度類型 | 市場(chǎng)集中度指標(biāo)值（%） |
| CR4 | 5.11 |
| CR8 | 6.23 |
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五、行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)
1、船舶電推為軍用艦船主要發(fā)展方向
機(jī)械推進(jìn)方式是當(dāng)前大型船舶中最常見(jiàn)的推進(jìn)方式，其推進(jìn)系統(tǒng)和電力系統(tǒng)為兩套分開(kāi)的系統(tǒng)。當(dāng)今大多數(shù)商業(yè)和軍用船舶都是采用機(jī)械推進(jìn)方式，發(fā)動(dòng)機(jī)的每分鐘高轉(zhuǎn)速通過(guò)一個(gè)剛性軸傳遞到減速齒輪，將轉(zhuǎn)速降低到與螺旋槳相適宜的水平，再通過(guò)另一個(gè)剛性軸將來(lái)自于減速裝置的低轉(zhuǎn)速傳遞給螺旋槳。帶有多個(gè)螺旋槳的船舶會(huì)配置多個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)、減速裝置和剛性軸。機(jī)械推進(jìn)中推進(jìn)系統(tǒng)和電力系統(tǒng)是分開(kāi)的，用于船舶服務(wù)負(fù)荷的電功率由專用的發(fā)電機(jī)提供。
2、國(guó)家政策扶持引導(dǎo)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展
在國(guó)家政策扶持引導(dǎo)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，我國(guó)在鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)上取得了重大突破，船舶電力系統(tǒng)技術(shù)、電力推進(jìn)技術(shù)、大功率電力電子技術(shù)等方面也取得了大量研究成果，已經(jīng)具備了在船舶上推廣應(yīng)用的技術(shù)條件，支撐電動(dòng)船舶推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)良好。
由七〇四所總成、武漢長(zhǎng)江船舶設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)、長(zhǎng)航集團(tuán)綠色航運(yùn)公司提供技術(shù)支持的長(zhǎng)江三峽通航管理局“海巡12909”號(hào)新能源動(dòng)力改造項(xiàng)目已順利完成了全部改建和初步測(cè)試，成為長(zhǎng)江流域第一艘純電動(dòng)公務(wù)船。該船搭載0.68Mwh寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池，最大航速21km/h?！昂Ｑ?2909”號(hào)新能源動(dòng)力改造項(xiàng)目為推進(jìn)我國(guó)內(nèi)河船舶綠色發(fā)展提供樣板，進(jìn)一步助力長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)建設(shè)、綠色發(fā)展。
3、電磁發(fā)射可應(yīng)用于航天發(fā)射、軌道交通、海上風(fēng)能等民用領(lǐng)域
電磁發(fā)射是目前航母艦載機(jī)最先進(jìn)的彈射系統(tǒng)，也可應(yīng)用于航天發(fā)射、軌道交通、海上風(fēng)能等民用領(lǐng)域。與蒸汽彈射器相比，電磁彈射器具有以下優(yōu)勢(shì)：一是準(zhǔn)備時(shí)間短。二是推力均勻。三是效率高。四是順應(yīng)艦艇全電化趨勢(shì)。目前美國(guó)福特號(hào)航母已經(jīng)應(yīng)用電磁彈射系統(tǒng)。電磁發(fā)射系統(tǒng)中的電力電子技術(shù)除了在軍用武器發(fā)射形態(tài)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)化應(yīng)用外，也可應(yīng)用于民用相關(guān)領(lǐng)域，可廣泛應(yīng)用于航天發(fā)射、軌道交通、大規(guī)模智能海上風(fēng)機(jī)等民用領(lǐng)域，大大拓展其市場(chǎng)空間。（WWTQ）
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